Günlük Bülten,5 Ekim 2016 Çarşamba

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise Almanya da Markit Hizmet ve Bileşik PMI, Euro Bölgesi nde Markit Hizmet ve Bileşik PMI, Perakende Satışlar, İngiltere Markit Hizmet PMI, ABD de ADP Tarım dışı İstihdam, Markit Hizmet ve Bileşik PMI, Dış Ticaret Dengesi, Fabrika Siparişleri, ISM Hizmet PMI ve Ham Petrol Stokları verileri piyasaların odağında olacak. Ayrıca, FED üyeleri Kashkari ve Lockhart ın konuşmaları takip edilecek. Bugün endeksin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Cuma günkü ABD İstihdam raporu öncesinde içeride ve küreselde kritik bir veri akışı olmaması nedeniyle, endeksin kur ve küresel piyasaların seyri ile siyasi ve jeopolitik gelişmelere odaklanarak yatay banttaki oynak seyrini sürdürmesi beklenebilir. Kısa vadeli en kritik destek , en önemli direnç ise seviyesinde. Bu seviyeler kırılmadan sıkışık ve oynak seyrin sürmesini, kırılması durumunda ise kırıldığı yöndeki seyrin hızlanarak puanlık bir hareket görülebileceğini düşünüyoruz. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, haftanın ikinci gününde alıcılı bir seyir izledi. Geçen haftayı % 8.71 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %8.62 seviyesinden kapatırken, 10 yıllık devlet tahvili faizi ise % ten % a yükseldi. Dün TCMB, 11 Ekim vadeli 13 Milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 25.1 milyar TL teklif gelirken, ortalama basit faiz %7.50, bileşik faiz ise %7.78 olarak gerçekleşti. VIOP Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 94,350 ve 95,175 arasında dalgalanarak günü 94,600 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93,975 ve en kuvvetli direnç 96,075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 93,975 ve 92,650 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 96,075 ve 97,475 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalamasının altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD nin ise sıfır seviyesini yukarı doğru kestikten sonra ivme kaybı yaşadığı gözlenmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. FX Piyasaları 5 Ekim 2016 Çarşamba Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 7.43% BIST-30 94, % 7.74% BIST Banka 131, % 9.97% BIST Sanayi 80, % 10.23% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 8.62% -0.12% % Bono Faizi (10 yıllık) 9.61% 0.42% % Gecelik Faiz 7.69% 0.43% % CDS TR (5 yıllık) % -8.43% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 20.01% Brent Petrol % 36.05% USD/TRY % 4.77% EUR/TRY % 8.26% Döviz Sepeti % 5.50% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 18, % 4.27% S&P 500 2, % 5.26% Nasdaq 5, % 15.17% Çin 3, % % Japonya 16, % % Hindistan 28, % 8.38% Hong Kong 23, % 8.51% Almanya 10, % -1.15% Fransa 4, % -2.89% İngiltere 7, % 13.33% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 3.9% 4.00% 3.4% Enflasyon (%) 7.28% 8.81% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 10.2% 10.30% 11.0% Cari Denge/GSYH (%) -4.16% -4.46% -4.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görmektedir. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ve seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. MACD pozitif bölgede triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam değişikliği, ticaret dengesi, fabrika siparişleri, ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi, ham petrol stokları takip edilecek.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Dolar/TL kurundaki sert yükselişin etkili olduğu piyasalarda BIST-100 endeksi dün volatil bir seyir izledi. Güne yükselişle başlayan endeks açılış sonrası seviyesine gerilerken, buradan gelen alımlarla seviyesine kadar yükseldi. Ancak, öğleden sonra özellikle küresel piyasalardaki bozulma ile birlikte BIST-100 endeksi de satışa geçti ve kazançlarını geri vererek günü %0.22 kayıpla seviyesinden kapattı. Son günlerdeki yükselişine dün de devam eden dolar/tl kuru, DXY endeksindeki yükselişinde etkisiyle 3.06 seviyesinin üzerine yükseldi. Kurlardaki sert yükselişe rağmen, endeksteki düşüşlerin sınırlı kalması dikkat çekti. Küresel piyasalarda ise Avrupa borsaları artıda kapanırken, ABD borsaları ekside kapandır. Dün emtia fiyatlarında düşüşler görülürken, altının ons fiyatı dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca, bazı haber kaynaklarında ECB nin aylık tahvil alımlarını azaltacağına yönelik açıklamalar ile Euro/Dolar paritesi seviyelerine kadar yükseldi. Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise Almanya da Markit Hizmet ve Bileşik PMI, Euro Bölgesi nde Markit Hizmet ve Bileşik PMI, Perakende Satışlar, İngiltere Markit Hizmet PMI, ABD de ADP Tarım dışı İstihdam, Markit Hizmet ve Bileşik PMI, Dış Ticaret Dengesi, Fabrika Siparişleri, ISM Hizmet PMI ve Ham Petrol Stokları verileri piyasaların odağında olacak. Ayrıca, FED üyeleri Kashkari ve Lockhart ın konuşmaları takip edilecek. Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında karışık bir seyir görülse de ağırlıklı olarak yeşil renk hâkim. ABD endeks vadelilerinde sınırlı kayıplar görülürken, Avrupa endeks vadelileri ağırlıklı olarak pozitif tarafta. Fed'e yönelik beklentiler, Brexit endişeleri ve Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar doların küresel para birimlerine karşı son 2 ayın en yüksek seviyelere yükselmesine neden oldu. Dolar/TL bu sabah itibariyle TL seviyelerini test etmekte. ABD stok verilerinde görülen gerilemenin etkisiyle petrol fiyatlarında bir miktar görülürken, güçlenen dolar karşısında 3 ayın en düşüğüne gerileyen ons altın toparlanma eğiliminde. Diğer taraftan, Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi kademeli azaltmak için zemin yokladığına yönelik basında yer alan haberler de bugünkü fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Bu görünüm altında endeksin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Cuma günkü ABD İstihdam raporu öncesinde içeride ve küreselde kritik bir veri akışı olmaması nedeniyle, endeksin kur ve küresel piyasaların seyri ile siyasi ve jeopolitik gelişmelere odaklanarak yatay banttaki oynak seyrini sürdürmesi beklenebilir. Kısa vadeli en kritik destek , en önemli direnç ise seviyesinde. Bu seviyeler kırılmadan sıkışık ve oynak seyrin sürmesini, kırılması durumunda ise kırıldığı yöndeki seyrin hızlanarak puanlık bir hareket görülebileceğini düşünüyoruz. BİST-30 Yakın Vade Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 94,350 ve 95,175 arasında dalgalanarak günü 94,600 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93,975 ve en kuvvetli direnç 96,075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 93,975 ve 92,650 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 96,075 ve 97,475 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalamasının altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD nin ise sıfır seviyesini yukarı doğru kestikten sonra ivme kaybı yaşadığı gözlenmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Üzeyir Doğan Erol Gürcan - İbrahim Bayraktar

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görmektedir. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ve seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. MACD pozitif bölgede triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam değişikliği, ticaret dengesi, fabrika siparişleri, ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi, ham petrol stokları takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde işlem gören paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması altında ve aşırı satım seviyesinde bulunmaktadır. RSI kendi ortalamasına doğru çekilerek aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü bir seyir izlediklerini görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde markit PMI, hizmet PMI, perakende satışlar takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır. Altın (ons) Günü 1268 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1267 ve 1313 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1266 ve en kuvvetli direnç 1288 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün önemli desteği olan 1306 seviyesini aşağı kıran altın bu sabah 1274 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1266 ve devamında 1250 seviyesi önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1288 ve 1306 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. RSI kendi ortalaması ve aşırı satım seviyesi altında hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü bir eğilime sahip oldukları görülüyor. Bugün ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam değişikliği, ticaret dengesi, fabrika siparişleri, ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi, ham petrol stokları takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu

4 . HABERİ KAP TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI/ VAKBN :46:19: Banka yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı ve iki dilimi hazine işlemlerine dayanan seküritizasyon programı kapsamında; gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle Euro ve ABD Doları cinsinden toplam 890 milyon ABD Doları eşdeğeri tutarında seküritizasyon finansmanı temin etmiştir. Toplam yedi ayrı dilim halinde temin edilen finansmanın 354,4 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı 5 yıl, 535,7 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise 7 yıl vadeli sağlanmıştır. EMLAK KONUT/ EKGYO :55:39: Şirketimiz projelerinden "İstanbul Başakşehir Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Bahçekent Flora)"nde yüklenici ile yapılan protokole göre, TL olan asgari şirket payı toplam geliri artarak ,40 TL'ye çıkmıştır. BAKANLAR MEDYA/ BAKAN :28:08: Şirket tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında, Ayrılma Hakkı kullanım süresinin tarihinde sona ereceği belirtilmiş olmakla birlikte, tarihinde yapılmış olan Genel Kurul'a katılarak gündemin 13. ve/veya 14. maddelerine olumsuz oy veren ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten 5 pay sahibinden 5 pay sahibi bu haklarını kullanmış olduğundan Ayrılma Hakkı kullanım süresi Pazartesi günü saat 17:00 itibariyle sona ermiştir. Ayrılma hakkına sahip 5 pay sahibinin sahip olduğu TL nominal değerli pay, şirket tarafından toplam ,15 TL bedel karşılığında devralınmıştır. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ/ HDFGS :53:41: Şirket tarihli yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca kayıtlı sermaye tavanının kullanımı ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşmesinin 8. Maddesinin tadil edilmesine ve gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar vermiştir. EGELI & CO TARIM/ EGCYO :40:20: Şirket payları ile ilgili olarak 0,34 TL (0,1134 ABD $) fiyatından adet alış işlemi borsa dışında Barbara Rhode tarafından gerçekleştirilmiştir. BİM A.Ş./ BIMAS :28:15: Şirket pay geri alım programı kapsamında 50,00-50,35 TL fiyat aralığından adet ve TL tutarında alım işlemi gerçekleştirilmiştir. ENKA İNŞAAT/ ENKAI :29:29: Şirket pay geri alım programı kapsamında TL fiyat aralığından adet ve TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirmiştir. ENKA İNŞAAT/ ENKAI :06:34: Şirket hisse geri alım kararında belirtilen geri alınacak payların nominal bedelinin 4,200,000 TL tutarından 8,400,000 TL'ye arttırılmasına, bu artış ile birlikte geri alım için ayrılacak toplam fonun en fazla 60,000,000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. NET HOLDİNG/ NTHOL :53:19: Şirket pay geri alım programı kapsamında 3,11-3,13 TL fiyat aralığından adet ve ,82- TL tutarında geri alım gerçekleşmiştir PARSAN MAKİNA PARÇALARI/ PARSN :42:30: Şirket - Kocaeli ili Dilovası İlçeside bir şube açılmasına, şube ünvanının Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Dilovası Şubesi olmasına ve şube sermayesinin merkezden karşılanmasına karar vermiştir. AFYON ÇİMENTO/ AFYON :57:46: Afyon Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen 378 no'lu imar planı değişikliğine göre, eski fabrikanın bulunduğu bölgenin sanayi imarı, mevzuat gereğince yapılması gereken terkler sonrasında konut ve ticari imara dönüştürülmüştür. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU/ MKK :38:42: CEMTS, HZNDR, NIBAS, SANEL şirketleri tarihinde nakit temettü ödemesi yapmıştır. Brüt temettü oranı %3,5294(CEMTS), %11,5(HZNDR), %1,77189(NIBAS), %4,53(SANEL) olmuştur. Net temettü oranları ise sırasıyla %3, %10, %1,5061, %3,85 olarak gerçekleşmiştir. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU/ MKK :38:55: Sermaye Piyasası Kurulu nun "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yapılması gerekmektedir. AYES, BASCM, HALKS, KRTEK, OSTIM şirketleri bu amaçla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunmuşlardır. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi 02:50/Japonya/Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi 3. Çeyrek :50/Japonya/Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi 3. Çeyrek :00/Türkiye/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Eylül 0.66% -0.29% 10:00/Türkiye/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Eylül 7.80% 8.05% 10:00/Türkiye/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) Eylül 0.08% 10:00/Türkiye/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Eylül 3.03% 10:00/Türkiye/İmalat PMI Eylül 47 10:55/Almanya/Markit İmalat PMI -final- Eylül :00/Euro Bölgesi/Markit İmalat PMI -final- Eylül :30/İngiltere/BoE FPC Toplantı Tutanakları 11:30/İngiltere/Markit İmalat PMI -final- Eylül :45/ABD/Markit Üretim PMI -final- Eylül :00/ABD/ISM İmalat PMI Eylül Almanya ve Çin'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Salı 08:00/Japonya/Tüketici Güveni Eylül :30/İngiltere/İnşaat PMI Eylül :00/Euro Bölgesi/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) Ağustos -0.1% 0.1% 12:00/Euro Bölgesi/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Ağustos -2.1% -2.8% 14:30/Türkiye/TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Eylül :05/ABD/Fed Üyesi Lacker'in Konuşması Çin'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Çarşamba 02:50/ABD/Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması 10:55/Almanya/Markit Bileşik PMI -final- Eylül :55/Almanya/Markit Hizmet PMI -final- Eylül :00/Euro Bölgesi/Markit Bileşik PMI -final- Eylül :00/Euro Bölgesi/Markit Hizmet PMI -final- Eylül :30/İngiltere/Markit Hizmet PMI Eylül :00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Aylık) Ağustos -0.4% 1.1% 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Yıllık) Ağustos 1.5% 2.9% 14:00/ABD/MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) 30.Eyl -0.70% 15:15/ABD/ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Eylül 170 bin 177 bin 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi Ağustos mlr $ mlr $ 16:30/ABD/Fed Üyesi Kashkari'ın Konuşması 16:45/ABD/Markit Bileşik PMI -final- Eylül :45/ABD/Markit Hizmet PMI -final- Eylül :00/ABD/Fabrika Siparişleri (Aylık) Ağustos -0.2% 1.9% 17:00/ABD/ISM Hizmet PMI Eylül :30/ABD/Ham Petrol Stokları 30.Eyl -1,882 bin varil 17:30/ABD/Benzin Stokları 30.Eyl 2,027 bin varil 20:00/ABD/Fed Üyesi Lockhart'ın Konuşması Çin'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Perşembe 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (Aylık) Ağustos 0.2% 0.2% 14:30/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası(ECB) Para Politikası Toplantı Tutanakları 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları 01.Eki 255 bin 254 bin Çin'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Cuma 09:00/Almanya/Sanayi Üretimi (Aylık) Ağustos 0.8% -1.5% 10:00/Türkiye/Perakende Satışlar (Aylık) Ağustos -2.7% 10:00/Türkiye/Perakende Satışlar (Yıllık) Ağustos -3.1% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık) Ağustos 0.20% 0.10% 11:30/İngiltere/İmalat Üretimi (Aylık) Ağustos 0.5% -0.9% 11:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Ağustos mlr mlr 15:30/ABD/Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) Eylül 0.3% 0.1% 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam Eylül 170 bin 151 bin 15:30/ABD/Katılım Oranı Eylül 62.80% 15:30/ABD/İşsizlik Oranı Eylül 4.9% 4.9% 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi Eylül 5.46 mlr TL 17:30/ABD/Fed Üyesi Fischer'ın Konuşması 19:45/ABD/Fed Üyesi Mester'in Konuşması 22:00/ABD/Fed Üyesi George'nin Konuşması ABD/IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantısı (9 Ekim'e kadar) Çin'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende *3054 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *3068 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Ozan Akbal *3056 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Şubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462)