BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 88, BIST-Sınai 65, BIST-Banka 133, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL DOHOL 7.35 IHLAS GARAN 843 DYHOL 5.88 IHEVA HALKB 449 HURGZ 4.92 FENER VAKBN 317 TKFEN 3.17 GSDHO AKBNK 274 OTKAR 2.52 BIZIM THYAO 225 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Şub. Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu İngiltere 11:30 Şub. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 7.10% 7.20% AB 12:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 0.50% 0.70% ABD 15:30 Mar. Konut Başlangıçları 967 Bin 907 Bin ABD 15:30 Mar. İnşaat İzinleri 1.0 Mn 1,01 Mn ABD 16:15 Mar. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.50% 0.63% ABD 16:15 Mar. Kapasite Kullanımı 78.80% 78.40% ABD 19:25 FED Başkanı Yellen konuşması ABD 21:00 FED in Bej Kitabı Dünya Endeksleri Ajanda T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 50, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, BIST-100 Teknik Analiz 16 Nisan 2014 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün BIST 100 endeksi ikinci seans kar satışları sonucu banka hisseleri öncülüğünde gerileyerek %1.81 düşüşle günün en düşük seviyesi olan 72, puandan kapattı. Günün en çok değer kaybeden endeksi %3.23 kayıpla BIST İnşaat endeksi olurken, sanayi endeksi %1.12, banka endeksi ise %2.64 düşüş kaydetti. Dün içeride işsizlik oranının, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan azalarak %10.1 olduğu açıklandı. Ayrıca Maliye Bakanlığının 2014 yılı Mart ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, yılın ilk çeyreğinde bütçe 1.5 milyar TL açık verirken, faiz dışı fazla ise 12.4 milyar TL oldu. Mart ayında ise merkezi yönetim bütçesi 5.1 milyar TL açık vererek geçen senenin aynı dönemine göre 300 milyon TL azaldığı görüldü. Dün Avrupa Borsaları Ukrayna ya ilişkin artan endişeler sonucu düşüşler gösterdi. Ukrayna da hükümetin ülkenin doğusundaki Rus yanlılarına karşı operasyon başlattığı belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin in, Ukrayna'nın iç savaşın eşiğinde olduğunu söylemesi dikkat çeken gelişmelerdendir. Önceki gün %0.31 artış gösteren Stoxx 600 endeksi dün ise günü %0.97 artışla puandan kapattı. Dün ayrıca Almanya da Zew beklenti endeksinin Nisan ayında 46.6 dan beklentinin altında 43.2 ye gerilemesi moral bozdu. Beklenti 45.0 düzeyine gerilemesi idi. Dün Almanya da DAX 30 %1.77, Fransa CAC 40 %0.89, İngiltere FTSE 100 %0.64 değer kaybetti. Avrupa Parlamentosu, dün yaptığı oturumda iflas eden bankaların AB üyesi ülkelerde kamu parası ile tasfiye edilmelerinin önüne geçen bankacılık birliği reformlarını onayladı. Bugün Avro Bölgesi için açıklanacak olan Mart ayı TÜFE önemle izlenecektir. Dün Coca-Cola ve Johnson & Johnson ın beklentinin üzerinde kar açıklaması ile güne olumlu başlayan ABD endeksleri ise günü yükselişlerle kapattı. Dow Jones endeksi %0.55 yükselişle 16,262.56, S&P 500 endeksi %0.68 artışla 1,842.98, Nasdaq endeksi %0.29 yükselişle 4, puandan günü kapattı. Bugün ABD de açıklanacak olan Bank of America, Google, American Express ve IBM bilançoları yakından izlenecektir. Bugün veri gündeminde ise konut başlangıçları, inşaat izinleri, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve TSİ 21:00 de açıklanacak olan FED Bej Kitap adlı raporu yakından izlenecektir. Bugün ayrıca TSİ 19:25 te FED Başkanı Yellen in konuşması takip edilecektir. Bu sabah Çin ekonomisinin 2014 yılının ilk çeyreğinde beklentinin üzerinde %7.4 büyüme gösterdiği açıklandı. (Beklenti:+%7.3) Bu rakam ancak son 6 çeyreğin en düşük büyümesine işaret etti. Ayrıca Çin de sanayi üretimi Mart ayında beklentilere paralel %8.8 artış gösterirken, perakende satışlar aynı dönemde %11.9 olan beklentinin üzerinde %12.2 artış kaydetti. Olumlu karşılanan Çin verilerinin etkisi ile bu sabah Asya endekslerinde yükselişler var. Japonya da Nikkei endeksi şu sıralar %2.67 alıcılı, Çin %0.24 artıda seyrediyor. ABD vadelileri ise bu sabah hafif alıcılı. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. Dün, son yarım saat içinde gelen satışlarla desteğinin çok az altında seviyesinden kapanan endeksin yükseliş trend kanalında kalabilmesi için üstünde kalıp kalmayacağı önem arz etmektedir. Olumsuz gelişmeler ışığında gün içerisinde seviyesi altına sarkmalar olması durumunda bile görünümün bozulup bozulmadığının teyidi için kapanış takip edilmelidir. Yükselişlerde dirençleri izlenebilir. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz 91,000 puan direncini son bir haftada üçüncü kez geçmeyi deneyip bunda tekrar başarılı olamayan endeks 30 kontratları dün, özellikle öğlenden sonra gelen satışlarla sert bir şekilde geriledi ve bir önceki kapanışına göre 1,800 puan gerileyerek 89,000 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 9,311 kontrat azaldı ve 295,727 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratları için bugünün kritik seviyesi 88,500 puan desteği olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye kısa vadeli yükseliş trendi açısından üzerinde kalındığı taktirde yukarı yönlü potansiyeli mümkün kılan en düşük fiyat seviyesi konumunda bulunuyor. Endeks 30 kontratları bugün 88,500 puan seviyesini aşağı yönlü olarak kırmazsa 89,000 puan pivot seviye olarak 89,700 ve 91,000 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyorlar. 88,500 puan desteği kırılır ve düşüş hız kazanırsa ise 87,000 puan ve sonrasında 85,500 puan seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0414S F_TRYEUR0414S F_XAUTRY0414S Sabit Getirili Piyasalar Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik de gelişmekte olan piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolar/TL dün güne civarından başlayan kur akşam saatlerinde seviyesinden işlem görüyordu. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %9,89 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %9,79 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ALNTF AlternatifBank Kapanış, TL 1.51 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.37 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Alternatifbank'a destek/ danışmanlık hizmeti yetkisi verdi. F/ K PD/ DD 1.57 ANSGR Anadolu Sigorta Kapanış, TL 1.39 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.47 Şirketin Ocak-Mart 2014 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş prim üretimi TL dir. (Ocak-Mart 2013: dir.) F/ K PD/ DD 0.76 AVIVA Av iv a Sigorta Kapanış, TL 3.50 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 1.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.49 Şirketin Ocak-Mart 2014 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş prim üretimi TL dir. (Ocak-Mart 2013: TL dir.) F/ K - PD/ DD 7.62 BRSAN Borusan Mannesmann Kapanış, TL 6.82 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.59 F/ K PD/ DD 1.34 BRSAN Borusan Mannesmann Kapanış, TL 6.82 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.59 F/ K PD/ DD 1.34 OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 2.07 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 3.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.21 F/ K - PD/ DD 0.61 TANAP boru hattı projesi kapsamında, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S., Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'den oluşan konsorsiyum, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.'nin hazırlamış olduğu ve katılımcı firmaların teminine hazır ettiği detaylı ihale şartnamesini almış, talep edilen ticari ve teknik bilgileri içeren teklif dosyasını hazırlamış ve TANAP'ın belirlemiş olduğu 14 Nisan 2014 temin tarihine uygun olarak teklif dosyasını vermiştir. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca sermaye arttırımı ve ünvan değişikligi amacı ile yapacağı başvurular neticesinde, gerekli onayların alınması şartı ile TL olan mevcut sermayesinin, TL (tamamı nakit olarak) artırılarak TL'sına çıkarılmasına, sermaye artırımına hissesi oranında iştirak etmeye, Şirket Ticari Ünvanı'nın Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmesi ve onay verilmesine karar vermiştir. İştiraklerinden Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.'nin Aydın Didim, Güllüdam ve Mercimek Mevkii, 2567 ada 1 parselde bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü için kesin tahsis aşamasına gelinmiş olup Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Aktay Turizm'e göndermiş olduğu yazıya istinaden, sosyal teknik altyapı katılım payı olan TL tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı hesabına yatırılmıştır. 3

4 Şirket Haberleri SKBNK Şek erbank Kapanış, TL 1.91 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.14 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Şekerbank'a destek/ danışmanlık hizmeti yetkisi verdi. F/ K 9.09 PD/ DD 0.93 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 6.66 Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.29 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ULKER Ülk er Bisk üv i Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL THY nin Ocak-Mart 2014 döneminde toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %20.2 artışla ve bir önceki çeyreğe göre %0.2 düşüşle 12.0 milyon oldu. Mart ayında ise toplam yolcu sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %16.8, bir önceki aya göre %12.1 yükseliş göstermiştir. Toplam Arz edilen Koltuk Km Ocak-Mart 2014 döneminde yıllık bazda %21.5, bir önceki çeyreğe göre %0.1 artarak 30.4 milyar'a ulaştı. Ücretli Yolcu Km'nin, Ocak-Mart 2014 döneminde Y/ Y %21.0 artarak 23.6 milyar'a ulaştı. Mart ayında ise Ücretli Yolcu Km'nin önceki yılın aynı dönemine göre %17.6, bir önceki aya göre %14.1 yükseliş göstermiştir. *Banka Yönetim Kurulu tarafından farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurtiçinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde bono ve/ veya tahvil ihraç edilmesi amacıyla BDDK, SPK ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. *Banka 2013 yılı Nisan ayında temin edilen sendikasyon kredisinin yenilenmesi amacıyla, Wells Fargo Bank NA'nın koordinatör, SMBC Bank'ın ajan olarak görev aldığı uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin edilmesi amacıyla yetki verilmiştir. Yıldız Holding bugün yaptığı yazılı basın açıklamasında Sabah Gazetesi'nin, 'Ülker gözünü Hakmar'a dikti' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır " ifadesini kullandı. F/ K PD/ DD UYUM Uyum Gıda Kapanış, TL 2.32 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.73 F/ K PD/ DD 3.06 Uyum Gıda elindeki gayrimenkullerin tamamını (3 mağaza, 1 arsa ve Uyum Çarşı binasının kalan bağımsız bölümleri) TL ye(%20 sini peşin alacak ve kalan kısmını aylık eşit taksitler halinde 1 yıl içinde) sattı. Vade farkı etkisi ile toplam satış bedeli TL'ye tekabül etmektedir. Satılan 3 mağaza için Uyum geri kiralama yapacak ve mağazaların cirosunun %4 ü kadar kira ödeyecek. Uyum Gıda bu gayrimenkullerin satışından 2. çeyrek 2014 te yaklaşık 3.4 milyon TL kar yazacak. 4

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ocak-Mart döneminde 897 milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 1 milyar 517 milyon TL açık verdi. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı Ocak-Mart döneminde faiz dışı fazla ise 12 milyar 455 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe 2013 yılı Mart ayında ise 5 milyar 389 milyon TL açık vermiş iken 2014 yılı Mart ayında 5 milyar 92 milyon TL açık verdi yılı Mart ayında 460 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2014 yılı Mart ayında 538 milyon TL faiz dışı fazla verildi. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2014 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 49 bin kişi azalarak 2 milyon 841 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %12,3, yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %19 oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Piyango özelleştirmesi için 10 firmanın döküman aldığını söyledi. Milli Piyango özelleştirmesi ile ilgili bir soruya Şimşek, "Şu anda bir erteleme düşünmüyoruz." şeklinde yanıt verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, bir bütün olarak verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede son teklif verme tarihini 13 Şubat 2014'ten, 20 Mayıs 2014 tarihine uzatmıştı. Milli Piyango ihalesine yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler veya yatırım fonları Ortak Girişim Grubu ortağı olabilecekler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK), benzin ve motorinin tavan satış fiyatını artırdı. Buna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin tavan satış fiyatı 5,04 lira, motorinin tavan satış fiyatı 4,33 lira olarak belirlendi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi gelir hedeflerinin tutturulacağını belirterek, "Şu anda hiçbir şekilde gündemimizde zam yok. Şu an itibariyle ekonominin gidişatına ilişkin bir önemli kaygımız söz konusu değil. Zaten nispeten muhafazakar bir takım varsayımlarla bütçemizi yapmıştık." dedi. Temelleri 40 yılı aşkın bir süre kadar önce atılan Bursa merkezli Tezeller Karoseri Otomotiv in üretimini durdurduğu belirlendi. Çift katlı otobüs üretimi ile Türkiye de adından söz ettiren şirket Suriye, Ürdün, Cezayir, Sudi Arabistan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Sırbistan gibi çok sayıda ülkeye alçak tabanlı otobüs, halk tipi yolcu otobüsü, lüks yolcu otobüsü ve belediye otobüsü üretimi yapıyordu. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5