TURI(YE HALK BANKASI A.$. S*ih SPKn hiikiimleri gerqevesinde

Transkript

1 TURI(YE HALK BANKASI A.$. bzet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurutu (Kurut),nca..0.{, Q3..1.{?.15- taritinae onaylanmntlr. OrtakhErmErn toplam ,000.-TL tutanndaki ihrag tavatrr kapssmrndaki borglanma araqlarrnrn halka arz edilecek ,-TL1ik krcmrntn satryrna ili;kin iizettir. Halka arz edilecek borclanma araglarrna fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarr TL'ye kadar artr abilecektir, ozetin onaylanmasr, iizette yer alan bilgilerin doeru oldueunun Kurulca tekeffiilii anlamlna gelmeyeceei gibi, siiz konusu borqlanma araglanna ililkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu iizet qerqevesirde ihrag edilecek borglanma araglarrna iliqkin ihrascmm yahrrmctlara kar olan tideme yiikiimliiliigii, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluiu tamlmdan gamnti alhna alnmamrsttr. Ayrlca halka arz edilecek borglanma araglarrnrn fiyatrnrn belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu iizet, ihracar bilgi dokiimanr ve sermaye piyasasr aracl notu ile birlikte gecerli bir izahname olutturur ve ihraggr bilgi dokiimadt ve sermaye piyasast aracl rotunda yer alan bilgilerin iizetini igerir. Bu nedenle, tizet izahnameye girig olarak okunmall ve halka arz edilecek borqlanma araqlarma iligkin yatrrrm kararlan ihraqgr bilgi dokiimanr, sermaye piyasasr aracr notu ve aizetin bir biitiitr olarak deferlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu iizet ile birlikte incelenmesi gereken ihraqqr bitgi dokiimanr LU03.201S tarihinde, ihraqei bilgi dokiimanrna iliskin deeitiklik metintf,d 2?/05/20t5.O1l6lt/201S tarihlerinde ve sermaye piyasasr amcr notu 0J./ tarihinde, ortaklrermzrn wwrv.halkbankcom.tr ve halka arzda satda araclhk edecek Halk yattrrm Menkul DeEerler A.$.'nin wary,halkvatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayrmlanmryttr. Aynca baivuru yerlerinde incelemeye aglk tutulmaktadlr. SPKn'nun l0'uncu maddesi uyannca, izahnameyi olugturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanl4, yadrltrcr ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraqel sorumludur, Zararlt ihraggrdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceeinin aqtkqa belli olmasr halinde; halka ar, edenler, ihraca arac rk eden yetkili kurulu!, yarsa garadtiir ve ihragglnln yiinetim kurulu iiyeleri kusurlanna ve durumun gereklerine gatre zararlar kendilerine yiikletilebildiei iilgiide sorumludur. Ancak. izahnameyi olusturan dieer belselerle birlikte okundueu takdirde iizetin vanrltrcr. hatall veva tutarslz olmast durumu haric olmak iizere. sadece 6zete baih olarak ilsililere herhanqi bir hukuki sorumluluk viiklenemez. BaErmsz denetim, derecelendirme ve degerleme kuruluqlarr gibi izahnameyi olutturan belgelerde yer almak hazrrlanan raporlarr i$i ve kurumlar da hazrrladrklan rapo yer alan yanhq, yanl S*ih SPKn hiikiimleri gerqevesinde sor

2 ICINDEKILER l OZETiN SoRUMLULUGUNU YiJKLENEN Ki$iLf,R ihraqqrya iliskin BiLciLER ihrag EDiLEcEK BoReLANMA ARACLARTNA ili$kin BiLGiLER... s RisK FAKTORLERi HALKA ARZA ili$kin BiLGiLER KISALTMA \'E TAI{IMLAR ABD A. $. Banka, Ihraggr, Ana Ortakltk Banka veya Halkbank BDDK Borsa veya BIAS FEI' ISIN Kurul veva SPK SPKn TCMB TL TTK YK Amerika Birle$ik Devletleri Tiirkiye Halk Bankasr A.S. Bankacrlk Diizenleme ve Denetleme Kurumu Borsa Istanbul A.S l0... I I Federal Reserve Uluslararasl Menkul Klymetler Tanrmlama Numarasl (lntemational Securities Identifi cation Numbea Sermaye Piyasasr Kurulu Sermaye Piyasasl Kanunu Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr Tiirk I irast Turk Ticaret Kanunu Y/netim Kurulu r N) // I #,*;

3 1. ozetin SoRUMLULUEUNU YI.iKLENEN Ki$iLER Kanuni yetki ve sorumluluklartmtz dahilinde ve gtirevimiz gergevesi[de bu iizette ve eklerinde yer alan sorumlu oldueumuz kmrmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerqeee uygun oldueutru ve iizette bu bilgilerin anlamrnr degigtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr igin her tiirlii makul iizenir giisterilmi$ oldueunu beyan ederiz. Ihraggr TURKIYE HALK BANKASI A.$..,..t.{':,fr^/fr 'su RER / x$ytt tj*sdt BaSkanr, / Certll Mijdiir Yard. 28/08/20r 5 Sorumlu OlduEu Krsrm: OZETIN TAMAMI Halka Arza Aracthk Eden Aract Kurulu! HALK YArrRrM Mtyt onbnwnyt*$. Sorumlu Oldugu KNtm: ffir /y'iilent sezcin Genel Miidiir Yard. K{ )[nel Mi$ii Ozrril r,qlra.rrt 28/0A12015,' 2.1. ihracctya ili$kin BiLGiLER ihraqernm ticaret iinvanl TURKIYE HALK BANKASI A.S ihraggrnrn hukuki statiisii, tabi oldueu mevzuat, ihragernm kuruldueu iilke ile ileti$im bilgileri Hukuki St{l[ Tibi OlduEu Yrsil Mevzuat T.C. K unlafl KurulduEu!lke Turkiye Fiili Y6Detin Y.ri Barbaros Vahallesr. )ebbo) Sokak No 4 r47,+o Ataiehirtsranbut Telefon re F.ks Numaralan (2r6) / (2r2) e Konuya ilitkin ayl,."-.\ o,*,'n;ffi*fl:timanrnrn s.r..r no.ru i_\r r-;..!,,. i -r! ft.t,''i',";;;.,r.-}n \'.,),:'ff'1,' 'lto- q maddesind ver )*tr ',,, /!:

4 2.3. ihragqryl ve faaliyet giisterilen sektiirii etkileyert iinemli eeilimler 2015 ylllnln ilk yansmda para politikalarrndaki ayn$ma kiiresel piyasalar iizerinde belirleyici olmaya devam etmektedir. Bir taraftan ABD Merkez Bankasr (Fed) faiz a{rnm siirecine baglamak igin geri sayarken diger taraftan Avrupa Merkez Bankasr (ECB) 2016 yrhnrn son qeyregine kadar niceliksel geniqleme programlna devam edecegini atrklamr$trr. Japonya Merkez Bankasr da varhk alm prcgftrmlanm siirdiiriirken Cin Merkez Bankasl hedefledigi biiyiimeyi gergekle$tirmek adma politika faizi ve zorunlu kar;rlk oranlannda indirimlere gitmi$tir. Aynca Qin Merkez Bankasr son diinemde zaylf aglklanan ekonomik verilerin ardlndan harekete gegerek kiiresel ihmcat pazarmda rekabet giiciinii adlrmak adma para birimi Yuan'r devaliie etme egilimine girmistir. ABD ekonomisi ilk qeyrekte zayrf bir biiyiime gergekleqtirmig, ikinci geyrek dncii biiyiime verisi de beklentileri karqrlayamamr$rr. Diger tamftan itsizlik oranlannln kiz ijncesi seviyelere gerilemesine ragmen Fed'in enflasyon tarafindaki toparlanmaya yiinelik daha fazla kantt aramasr, tiniimiizdeki aylarda aqrklanacak olan ekonomik verilerinin dnemini artrrmaktadrr. Fed'in faiz artrrrmrna baqlayacalr tarihe iliskin piyasa beklentileri genel olarak Eyltil ayrnda yoeunlagsa da diisiik emtia fiyatlafl ve giiglenen Dolar'rn enflasyon iizerinde a$a$ ydnlii riskler barrndrrmasr Fed'in faiz artrnm siirecini ajteleyebilecek veya faiz arurrm hzrnr nispeten yava$latabilecek geligmeler olarak 6ne glkmaktadlr. Fed'in faiz artlnm siirecine ilk bagladrfirnda kiiresel piyasalardaki volatilitenin artmasr, Fed'in t'aiz artlnmlannl yaptrgr s6zle yiinlendirmelere uygun bir $ekilde yavaq adrmlarla gergekle$tirmesi durumunda ise piyasalardaki volatilitenin azalmasl beklenmektedir yrhnda net ihracat kaynakl bir biiyiime performansl kaydeden Tiirkiye ekonomisi, 2015 yrlnrn ilk geyrelinde iq t0ketim kaynakh bir biiyi.ime gdriiniimii sergilemi$tir. Diger raraftan ikinci geyrege iliqkin <incii veriler ekonomik aktivitenin ikinci qeyrekte ivme kazandrfrnr giistermektedir. Bu noktada GSYH ile korelasyonu yiiksek olan sanayi iiretimi verisi ikinci geyrekte biiyiimenin ilk qeyreee nispeten daha iyi bir performans gdsterecegini teyit ermittir. Dr$ ticaret iizerinde ise zayf seyreden )urtdr$r talep ve jeopolitik riskler etkili olmaktadrr. Oniimiizdeki ddnemde petrol fiyatlarmdaki diiiiik seviyeler ve AB ekonomisinde devam eden toparlanmaya ball olarak birikimli dr9 ticaret dengesindeki iyiletmenin devam etmesi beklenmektedir. Aynca iran ile P5+1 iilk leri arasrnda vanlan uzlalmanrn etkilerinin uzun vadede Tiirkiye'nin dll ticaret dinamiklerine olumlu yanslyabileceei deeerlendirilmektedir. Buna karqrlk petrol fiyatlanndaki gerilemenin Tiirkiye'nin petrol iireticisi iilkelere olan ihracatr iizerinde bir risk ojugturabilecegi gergegi de ihracat iizerinde baskl yaratabilecek bir gelitmedir. Enflasyon tarafinda ise Fed'in yakla$an faiz artrnm siireci, politik belirsizlikler ve jeopolitik.iskler T[-'nin degei kaybetmesine neden olmakta bu da gekirdek enllasyon iizerinde lukan yiinlti riskleri artrmaktadrr. Ote yandan enerji fiyatlanndaki diitii$iin tekar baglamasr, TUFE'ye olumlu yanslyacak bir geligmedir. TCMB'nin para politikalannda "sadele$meye" gitmesi ve sadeletmeyi nasrl yapacaerna yiinelik teknik detaylarr yakrn zamanda kamuoyuyla payla$masr beklenmekedir. Bu noktada faizlerin agrrlrkll ortalama fonlama maliyetine yakrn seviyelere kadar yiikseltilece[i, yeni denge seviyesinin oluqmasrnrn ardlndan ise faiz koridoru uygulamaslndan vazgegilerek tek faiz uygulamasrna ba$lanacagr tahmin edilmektedir. Segim drinemi olmaslna ragmen yln ilk yansrnda mali disiplinin ve geli g6riilmiiitiir. Ontimiizdeki ddnemde de ig talepteki toparlanmanrn devam etmesi rn hzlanmasryla biitgenin yrl OVP tahminleriyle uyumlu bir sekilde bekl tr kiimanrnrn 8.2 no'lu maddesi ^\\.rt*"

5 2.4. ihragqrnrn dahil oldufu grup ve grup igindeki konumu hakkrnda bilgi Tiirkiye Halk Bankasr A.$. paylannm yansmdan fazlasrnrn Ozellegtirme idaresi Bagkanhgr'na ait oldufu ve Bankacrlk Kanunu htikiimlerine tabi olarak faaliyet gtisteren bir kurumdur. Banka, BDDK ve kamu denetim komitelerinin yanl s,ra halka alrk (o/o48,9 agrklk oranr ile) oldugu igin aynca SPK denetimine de tabidir. 7 AEustos 2015 itibariyle, yurt iginde 9ll, yurt drtrnda ise 4'ij Krbns'ta, f i Bahreyn'de olmak tizere 5; toplamda 916 qubesi ile faaliyet gostermektedir. Yurt igi ;ubeler rakamr 28 adet uydu $ubeyi. 6zel iglem Merkezini igermektedir. Bununla birlikte Ana OrtakLk Banka'nrn iran'da ve Lonra'da birer adet temsilciligi bulunmaktadrr. Altematif dagltlm kanallarrnr, ATM, 9a!fl merkezi, intemet bankaclllet, tv bankacrlrer ve wap bankactllgl olultumaktad[. Banka'nrn ayrrca farkh finansal iq kollannda faaliyet gdsteren 10 adet bagh ortaklgr ve 5 adet i$tiraki bulunmaktadrr. Konuya iliikin aynnt r bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadrr Kar tahmin ve beklentileri YOKTUR, 2.6. ihraqgl bilgi dokiimanlnda yer alan finansal tablolara iligkin ba[rmsz denetim raporlarma $art olugturrd hususlar hakhnda aqlklama 3l Aralk 2013 hesap diinemi itibanyla hazrrlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlan Akis Bagrmsz Denetim ve Se6est Muhasebeci Mali Miiqavirlik A.g. (KPMG) tarafindan bagrmse denetime tabi tutulmu$tur. HesaD D0nemi B,Ermsl, Denetim Si]keti COrns Akis BaErmszDenetim ve Serb st Muhasebeci Mali Miitavirlik A.g. Sarlr tarihli fi ansaltablolaru iliskin Baitmsz Denelci Gliriisii "31 Arahk 2013 tarihinde sona eren hesap diinemine ait ili$ikteki konsolide finansal tablolar. Banka ydnetimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geli$melerin olasr etkileri nedeniyle aynlan ve bin TL'si cari diinemde iptal edilerek gelir yazrldrktan sonra kalan net Bin TL tutarrnda serbest karirher igermektedir. Giiriliiimiize gijre,,,ukanda aqrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, ili$ikteki konsolide finansal tablolar, bi.itiin onemli taraflanyla, Tiirkiye Halk Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortaklftlarmrn 3l Arallk 2013 tarihi itibanyla konsolide finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren diineme ait faaliyet sonuqlan il akrmlarrnr 5411 sayrl Bankaclllk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri yiiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna v. fd&a'crr_t*--''rr,.' Dtizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporl ili5kin yalrplanan diber ydnehelik. reblig \e genelgeler ile Bankacrhk Denetlemy' Kurumu tarafindan yaprlan aqlklamalara uygun olarak doeru biii. biqlo'f-e_i:.:.,.- )ansrtm4trtadr." Segilmil lin4rsal bilgiler ve Iaaliyet sonuglar nansal tablb /tarihinden itibaren HALKBANKASI' n finansal durumu v $.\\ \\\\ \ \K r,, *ririkrik ormadrcrnr beyan ederit 5 *.t-

6 Segilmig Bilanqo I(alemhn Bin TL Nakit DeEerler ve Me.kez Bankasr BrE mslz Dene.imd n Ge$mit Konsolid BrEmsr Detreaimd n Gecmh Konsolide 3l.' a : t50 t I5.8 t a. Seqilmit Gelir Tablosu BrFms'z Smd' BrEnnsr I(alenleri D netimden Geqmit Denetimden Ge$mi9 Bin TL Konsolide Konsolide I4 Net Ditnem Kar' / Zarafl 2_842_ _398 ihraggrnrn tideme giiciiniin deeerlendirilmesi igin irnemli olan, ihraefrya ili$kitr son zamanlarda meydana gelmit olaylar hakkrnda bilgi Banka, tarih,46-40 sayrh Yitnetim Kurulu Karafl ile bagll ortaklk $eklinde katrlm bankasr kurmayl planlamaktadrr. Sdz konusu bankanrn kurulugu igin Bankacrl* Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan tarihinde iin izin verilmil olup Bankaya tiizel kililik kazandrnlma gall$malan devam etmektedir. Kurulmasr planlanan katrhm bankasr igin ana ortakllk Banka tarafindan konulacak sermaye taahhiidii, Banka'nm yapmayr planladrlr bedelli sermaye artr$ ile yerine geririlecekrir. ilave kaynak girieinin bedelli sermaye iglemlerinin tamamlanmasryla gergeklegtirilmesi planlanmakta olup, siireg ile ilgili gerekli bildirimler adresli intemet sitesi iizerinden ilgili SPK mevzual gergevesinde yaprlmaktadlr. hno: r$rr.kao.cor.trbildirim-soreulari bildirim-detari.aspx.'id htto:// hnp: wwu.kao.eor.tr bild irim-sorsulari bildirim-deraria\px?id w.kap.eov.tr,/bildirim-sorqutari&ildirim-detayi.aspx?id: hnp: u u u.kap.eov.rr bild irim-sorqu lari bildirim-dera) i.asprllllll! hnp: \\ \.kap.gov.tr bildirim-sorqulari bildirim-delavi.asp\?id 42bl Iq htto: r.rlru.kap.eor.trbildirim-soreularibildirim-detari.asox?id l4.l ve Konuya ilitkin aynntrh bilgi ihraqgr bilgi dokiimanrnrn 5.2.2,5.2.3, maddelerinde yer almaktadlr TURKi faaliyetl ihragqrnrn grup iferisindeki dieer bir $irketin ya faaliyetlerinden tinemli iilqiide etkilenmesi durumunda bu bilgi HALK BANKASI A.$.'nin, grup igerisindeki bir qirketin inden dnemli iilgiide etkilenmesi siiz konusu degildir ihraqqrnrn qna faalilet alanlafl hakkrnda bilgi Hal 7'.1 &l,ri'::',': ', l* illketrali;,' u..ij ryf'.p, Bankacr(Kanunu ve ilgili diger mevzuatta belirtilen yiikiimliiliiklerin yerine bankalannrn yapabilecekleri her tiirlii "$ +\-

7 Konuya iligkin aynntrh bilgi ihragq bilgi dokiimanrnrn 6.1 no,lu biiliimiinde yer almaktadlr IhraqgrnD yatnetim hakimiyetide sahip olanlann adl soyadl ticaret urvanl yiinetim hakimiyetinin kaynaer o.lxfr Tic&et Unv.nt T.C.Ba$ako1,k Ozelle$ime Srhip OlduEu Prv Tutlr' (TL) Konuya ili$kin aynrhl bilgi ihrac+l bilgi dokiimantnd 12.4 no,lu maddesinde yer almaktadrr Derecelendirme notu hakkrnda bilgi Fitch Ratinss Derecelendirm Notlrrr alg Yabancr Pda Uzun Dainem Yabdc, Pda K*! Di,nem F] Yetel Ptua Uzun Dainem Yerel Pda Kra Di,nem tine$l Ka.asite Notu Destek Derecelendnme Tab,nl Pry(70) ,1060 Pay SahipliEi BBB. 20r5 iyi kedilohesinoi scviyesidir. Bekdn uun vadeliyabocr p a finansal tiihiioliiliiklerini, rine geiimede. elve.illi ecah ekononid.ki koiulledali deeitinl.lden nispeten etkilenebilecedini eiisred Oda d6nemde bn deqisiklik beklenmedieini sdslemektedir. Bokmrn k6a di'nebde YP yiihimliiliikledni kalrlaba3r elleritli ucak ekododik ko$lladaki de8iiimlerden nisp.ten etkilenebileceeini sdsterir. Iyi kedi k{hesi.ot seviyesidn. tsantmd uun vadetiyerelpe! fi nusd yiiknmliiliiklerini yerine sotimede. ellerisli dcak elono,nidcki kosullardaki deei!inlerden nisp len elkilenebileetini sirslerir Ona ddnemde bir deiisil(lik beklenmediaini qtinermekedn Bmkanrn krsa ddnemde 1? ),iiknmlnloklerini ke$rlana{ elverilli ucak ekononik korullsdali deeiiimlerden nispeten etkilenebilecenini siisterir Ulkeye an dieer kurulut ve t,tilnhlnliiklerle kdt,laslnlddnda ynksck ve iing6nilebildiei kaduyla olunsu bn erkiye uzal finosal viildimliilnklere urma kadasilesi o.isrenr Ona ddnemde bn not deeisikliii i,nsi,rnlmemekledir Bekdh kredikalitesinin iyi oldueuna isftt ermekedn Bdlon,n ynk*k ihlinalle destek alabileceiini edsrerir. Ulle 'nin denek gircn!e ihtrmalinr belfimehedr. Moody's Derecelendirme Notlarl (30 Mert 2015) Uzun Diin.d Ye.cl P.rr ]I6,du2t Ynknmtililkleri.in. orta derecede oldueunu ve ofta derecede Kt. Diircm Y.r lprh M.vduit Negaiif kredi riskine labi oldueunu saistem kedn Krsa vadeli yn*iiml0lntbini yerine getirebile.ek makul tapaitede oldueunu siisremekiedn. Uznr Diin.m Yrbuo P,u Ntevdurt Ydktnliilirlle,,n,n. ond dere(ede ouugmu 'e obr&riciie : l,,e,l, nsk,ne mbiolduaunu Eiisremekledir l;{ V' // t-."" K,st Ditnem Y.b.trc' Prrr Mdduit Kra \ldel, )dldmliiliillerini)eire BdreFla$ qelf!. -':c \ lrra'redeoldug u Borcmekledir [: rir. _,- ',"^",/"0,n,,, /7a ili$kin rltadrr- :i,j: \:. t:,j D$ denek olmakszn.oi v.rilen kurumun qk bar;iitf,runil 8L(Lnd siijermekedir.!rdor dse(cde lred. ;isdiituiutr.\. ' spek lalif bedi unsulm r.sryabilecelini si,ste;*adi '--;j:' Llt bilgi sermaye piyasasr aracr Dotunun 8.3 [o,lu maddesitrde yer \ kiimreri,-/ L { // "':: ',^ I /A/t 1" t$" \\\t

8 2.13. YOKTUR, YOKTUR Garanti hiikiimleri CaraDtair hakkrndaki bilgiler Yiinetim kurulu iiyeleri hakkrnda bilgiler ReceD Siilevman Ozdil SUleyman KALKAN AIi FuaI IASKESE\LioGLU Emin Snha CAYKOYLU Dr.Nuzahir KES(lN Isma,l Erol isbilen Sad,k TILTAK Gitrevi Yiinetim Kurulu Baskanr Yijnetim Kurulu Barkan Vekili/ Bagrmsz Ydnetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Ulesr ve Cenel Miidiir Yctnetim Kurulu Ulesj Ydnetim Kurulu Ulesj YOn rim Kurulu Uyeri Yoneiim l..urulu Uyesi BaAnns'z Yonelim Kurulu Uvesi BaAmsrz Yonetim Kurulu Uvesi Kinuya iliikin aynntrh bilgi ihraqgr bilgi dokiimanmm no,lu maddesinde yer almaktadrr BaErmsz denetim ve baelmsv denetim kuruluqu hakknda bilgiler 31 Arahk 2013, 30 Haziran 2014, 31 Aralk 2014 ve 30 Haziran 2015 hesap ddnemleri ve ara diinemleri itibarryla hazrrianan konsolide finansal tablolar ve dipnotlan Akis Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miilavirlik A.$. (KPMG) tarafindan ba[rmsrz denetime tabi tutulmu$tur. 3. So.umlu Ortak Bisd.net.i 3.1. ihrac EDiLECEK BoRCLAI\MA ARAgr,lnrNl ir,igrix nir,cir_rn Ihrag edilecek borflanma araglan ile ilgili bilgiler Ortaklglmz tarafindan TL nominal degerli ve 175 giin vadeli borglanma aracr (bono) ihrag edilecektir. Halka arz edilecek borglanma araglarrna fazla talep gelmesi halinde halka arz tutan TL'ye kadar artrnlabilecektir. Konuya iliqkin aynnttll bilgi sermaye piyasasl aracl notunun 4. biiliimiinde ver almaktadrr Borclanma amqlannrn hangi para birimine giire ihraq edildigi h al<nnd{ry yryf -".. araclan fiirk I irerr cin<inrlen cer,.,.',n',1o."11,. Borglanma araglan Tiirk Lirasl cinsinden satl$a sunulacaktr YOKTUR..l- W' tedaviiliint klsttlayrcl veya borglanma aracrnr alanlarrn [Uat giiritr.,{i.r 1 kullanmasrna engel olacak kayrtlarrn bulunup bulunmadrg,na ili$kid$ilg'f.,.:-.,.. '\. :.r ras edi Akis BaE,ms,z De.etim ve Serbest Muhasebeci M"ii Miila,i,lit AS. (KPMG) Erdal TIKMAK Riizgarl'bahfe Mh. Kavak Sk. No:ZS Xavacrk aevkoz istanbuttas{r borclanma araqlannrn yatrnmctya saglader haklar, ;; haklann rm esaslan ve bu haklara.."t$ ilitkin de irme notlart

9 iskontolu olarak ihraq edilecek olup, yatnmcrlar. ihrag edilecek borglanma araglarr igin belirtilen hesaplama yirntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, iideme giinii almava hak kazanacaklardrr. Konuya iliqkin aynnt r bilgi sermaye piyasast aracr almaktadrrnotunun 4.6 no'lu madd sinde ver 3.5. Nominal faiz oranl ve tidenecek faize iliqkin esaslar a) Nominal faiz oranr: Talep toplama siiresinin son giinii olan tarihinde faiz oranr sermaye piyasasl aracr notu madde 4.7 ve 4.1l,de belirtilen qekilde kesinleqtirilerek yah mcllara KAP aracrllr ile duyurulacaktrr. b) Borglanma araclnln vadesi ve itfa plant iskontolu olarak ihraq edilecek sabit faizli bonolarrn faizi bir deiada ve vade sonunda anapara ile birfikte ddenecektir. Talep toplamanm ilk giinii olan Oj.O9.2Ol5 tarihinden dnce ( tarihinde), ihraca esas basit ve bilegik oranlarr ve val6r tarihindeki fiyatr ilan edilecektir. YOKTUR. Vade Baslansrc Tarihi I Anapa-ra ceri Odemesi Tarihi c) Kupon itdeme tarihleri ile faizin ne zaman iidenmeye batlanacae! son tideme tarihleri iskontolu olarak ihrag edilecek 175 giin vadeli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte iidenecektir. d) Faizin defi9ken olmasr durumunda, dayandrgr gosterge faiz oranl ihrag edilecek olan 175 giin vadeli banka bonosunun bilegik faiz oranmln belirlenmesinde baz al,nacak T.C. Ba$bakanlk Hazine Miiste$arhEl tarafindan ihrag edilmig Devlet ig Borglanma Senederi(DiBS); itfa ttihli TRT2402 I 6T I 0 tanrml ve itfa tarihli TRTI30416T1 1 tanrmh krymetlerdir. e) Halka arz edilecek borglanma araglarrnld yrlhk getiri oranl 175 giin vadeli bonolafln yrlhk getiri oranl, bonolar iqin hesaplanan Gdsterge Faiz oranrna %0,45 (krrk be$ baz puan) ek getiri oranr eklenmesi ile belirlenecektir. f) Borqlanma aracr sahipleri temsilcileri hakkmda bilgi 6102 Sayrh Tii* Ticaret Kanunu uyannca bono ve/veya tahvil sahipleri, pay sahiplerinin paya baeh olarak sahip olduklan temsil haklarrna sahip de[ildir. Cenel Kurul,da oy kullanma haklarr bulunmamaktadrr. c) Faiz ddemesinin turev bir krcmrnrn olmasr durumunda, yatrrrmrn 4dd;in "'r:: dayanak aracrn deferinden, iizellikle risklerin aqrk tir gelihe offi-sknatr-.i'-':.1 durumlarda nas etkilendigi etkilendili haklqnda bilgi bilei I t:' /-.;\.:.'! Borqlanma ara$larrntn borsada islem gdrme tarihleri giirmesine iligkin,',, i.r.-t:r1 **il.g*fi*1;1i.,,1, z 1---,..,' Ni) irtunbrl eo,ql*-u;."o,;;i'.t\$ lann satlgr tamamlandiktan sonra Borsa -Satrm Pazan'nda iqlem giirmesi Borsa lstanbul melz9*(6rn iigili inde Borsa Bagkanh$r'nrn onayrna balldr. Bonolafln arz a ili$kin stanbul Borclanma Araclarr.t\ I. ii,li

10 dagltlm listelerinin onaylanmaslnl takiben, BiAS tamfrndan belirlenecek tarihten itibaren belirtilen pazarda iqlem giirmesi beklenmektedir. Konuya iligkin aynnt r bilgi sermaye piyasasl amcl notunun 6.1 no,lu maddesinde yer almaktadrr RisK FAKToRLERi ihraggrnrn borqlanms ara9larrna iligkin yiikiimliiliiklerini yerine getirme giiciinii etkileyebilecek riskler Kredi Riski: Kredi mii$terisininfuorglusunun yaprlan s6zle$me gereklerine u),mayarak yiikiimliiliigiinii krsmen veya tamamen zamanrnda yerine geti.(e)memesinden dolayr bankanrn maruz kalabilecegi zarar olasrlfrnr ifade eder. Kur Riski: Banka'nln tiim ddviz varhk ve yiikiimliiliikleri nedeniyle dtiviz kurla nda meydana gelebilecek deeifiklikler sonucu maruz kalabilece!izarar olasrh!rdr. Likidite Riski: Banka'nrn nakit akrgrndaki dengesizlik sonucunda nakit grkr$lannt tam olarak ve zamanrnda kar;rlayacak diizeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giri$ine sahip bulunmarnasr nedeniyle 6deme yiikiimliiliiklerini zamanrnda yerine getirememe riskini ifade eder. Faiz Riski: Faiz orant riski, faiz oranlafinda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarh varlk, yukamliiliik ve bilango drfr i$lemleri iizerinde meydana getirebileceei deeer diiiii$ii olarak tan,mlanmaktadlr. Operasyonel Risk: Banka igi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsiizliiklerin girzden kagmaslndan, banka personeli talafindan zaman ve ko$ullara uygun hareket edilememesinden, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangrn vc sel gibi felaketlerden veya teriir saldrfllarmdan kaynaklanabilecek zarar olasrlgrnr ifade eder. Piyasa Riski: Sahip olunan portlijy veya finansal pozisyonlarrn, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya grkan faiz oranr riski. kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyat riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasrlgrdrr DiEer riskler hakkrndaki temel bitgiler itibar Riski: itibar riski, faaliyetlerdeki basalszhklar ya da mevcur yasal di.izenlemelere uygun davranrlmamasl neticesinde Banka'ya dululan giivenin azalmasl veya itibarm zedelenmesi ile ortaya gtkabilecek kaybt ifade etrnektedir. it Riski: Faaliyetin siirdiiriilmesine iligkin risk olarak da tanrmlanabilecek i9 riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet onamlndaki degi$imlerden kaynaklanan riskrir. Stratejik Risk: Yanhg ticari segimlerden, kararlann diizgiin bir bigimde uygulanmamasrndan veya ekonomik faktdrlerdeki deeisime tepki eksiklieinden kaynaklanabilecek zararlardr. DiEer Risk: Banka 5411 saylh Bankacrhk Denetleme ve Diizenleme Kanunu uyannca faaliyet gdstermekte olup, aynl kanun hiikiimleri uyannca BDDK,mn d denetimine tabidir. Bankacrlk Kanunu ve ilgili diizenlemelerde, itng6riilen halinde lann BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrrrlmasr velveya Tas Fonu pa devredilmesine iliskin hiikiimler )er almakladrr. Faaliyer izninin kaltpk kaydryla yatrrrmcrlar bu durumdan olumsuz yiinde etkilenebilir. ihraq eqi{ecek borqlanma araglarrna iliskin r\" 10

11 Odememe Riski: ihragqnrn temerriide diigmesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliigiinii yerine getirememesinden ka),naklanan risktir. ihrag edilen bonolafln ve lahvillerin ijdeme yiikiimlijliiei.i iiqiincii bir taraf tarafindan garanti altrna allnmam$trr. ihraqqrnrn bononun ve/veya tahvilin vade sonundaki nominal delerini (rdeyememe riski mevcuttur. Piyasa Riski: ihraq edilen menkul kllmetin vadesinden iince satllmasr durumunda s6z konusu menkul krymetin piyasa deeeri piyasa faizlerinin deeitiminden do[rudan etkilenebilecegi i9in. piyasa faiz oranlafl yiikseldiginde ilgili menkul krymetin degeri azalrken" faiz oranlarr diigtiiltinde menkul krymetin piyasa degeri artacaktlr. Likidite Riski: Yatrnmcrnrn, bonoyu satarak yaptrer yatrlml vadesinden ijnce nakde ddniiftiirmek istemesi durumunda sdz konusu borglanma araglanntn altm satlml itin mevcut piyasa yaplsrnrn sle olmasl ve diger nedefllerle pozisyonlarrnr uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden glkammamasl halinde ortaya glkan zarar ihtimalini ifade eder. Konuya iligkin ayrrntt} bilgi ihraggr bilgi dokiimantnrn {., sermaye piyasasr amcr notunun ise 2. biiliimiitrde yer almaktadrr. 5. HALKA ARZA iliskin BiLCiLER 5.1. Halka arzrd gerekgesi ve balka arz gelirlerinin kullanrm yerleri Menkul ktymet ihracr yoluyla saglanacak olan 500 milyon TL (Fazla talep gelmesi durumunda ihrat tutan 750 milyon TL'ye kadar artrfllacaktr.) tutanndaki pasif artr$lnm tamaml daha iince ihrag edilen benzer vadeli bono iidemelerinin kargrlanmasrnda kullan'lacaktrr Konuya ilipkin aynntrl bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadrr Halka arza ili$ktu temel bilgiler Halka arztn tabi oldueu kogullar HALK BANKASI 541I SayL Bankacrhk Kanunu Hiikiimleri uyainca faaliyet gijstermeke olup, alml kanun hilkiimleri uyarrnca Bankaclltk Di.izenleme ve Denetleme Kurumu,nun (BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nrn tarih ve 3875 saylh karan ile bankalarrn TL cinsinden tahvil ve bono ihrag etmesine izin verilmittir. 5,2,2. Halka arz edilen borqlanma araglannln tutan ve tahmini halka arz takvimi ihraq edilecek I75 giin vadeli bononun nominal tutan ,-TL olup, s6z konusu borglanma araglarrna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraq tutannln ,-TL nominal deeere kadar arttlnlabilecek ve krlmetlerin ihrag tutarlan arasrnda gelen talebe g6re sermaye piyasasr aracl notunda belirtilen esaslar gergevesinde aktarma vapllabilecektir}'r-:!:r.. Bono tarihleri arasmda 3 (iig) i9 giinii silre ile halka *, "On"""F*i 0,,...,, :'t\i 7;:'1'" i Halkaarzabatvurusiireciilebatvuruyerleriresatr$Sekli.i " (i=).;) i -:1 Satrt. Halk Yalrrm \4enkul Degerler A.S. (Halk Yarrnmt ve Halkbank "*f,nfi:iu19pt ^..., loplama//)6nremi kullanrlarak gerqeklepririlecektir. Yatrflmcrlar. Talep Fomio'nda.;hp'-l eflikltfbanka bonosunu nominal{adeltolarak belineceklerdir. -.,r'-."ii.\*' {alede bulunacak Stlrmcrlar. asaerda belirtilen belgeleri taled formlarrna ekleveceklerdir: \$ Ge fon Kiqi mcrlar: KimliL {niifus ciizdanr \e)a suriicii be lg,quflr el a pasapont ^$

12 Konuya iligkin ayrrntrh bilgi sermaye piyasasl aracr notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadrr Halka arza iliqkin temel bilgiler Halka arzrn tabi oldufu kogullar: HALK BANKASI 5411 Sayrh Bankacrhk Kanunu Hiiktimleri uyannca faaliyet gristermekte olup, aym kanun hiikiimleri uyarrnca Bankaclhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dilzenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nrn tarih ve 3875 sayth karan ile bankalann TL cinsinden tahvil ve bono ihrag etmesine izin verilmigtir Halka arz edilen borglanma araglarrnrn tutarr ve tahmini halka arz takvimi: ihrag edilecek 175 giiln vadeli bononun nominal tutan ,-TL olup, sdz konusu borglanma araglanna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutanntn ,-TL nominal de[ere kadar arttrnlabilecek ve krymetlerin ihrag tutarlan arastnda gelen talebe gdre sermaye piyasasr aracr notunda belirtilen esaslar gergevesinde aktarma yaprlabilecektir. Bono Aralk 2014 tadhleri arasrnda 3 (iig) iq gtinii siire ile halka arz edilecektir Halka arza bagvuru siireci ile bagvuru yerleri ve satlg gekli Satrq, Halk Yatrrm Menkul De[erler A.$. (Halk Yatrrrm) ve Halkbank tarafindan talep toplama ydntemi kullanrlarak gergekleqtirilecektir. Yatrnmcrlar, Talep Formu'nda talep ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatrnmcrlar. asaerda belirtilen belseleri talep formlarrna ekleyeceklerdir: - Gergek Kigi Yatrnmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanr veya siir:ticii belgesi veya pasaport) fotokopisi - Ti.izel Kigi Yatrrrmcrlar: imza sirktilerinin noter tasdikli 6me[i, kuruluq gazetesi, vergi levhasr ve ticaret sicili kaytt belgesi fotokopisi Altematif dalrtrm kanallarrndan yaprlan bagvurulardan talep formu ahnmayacakttr. Bagvuru Yerleri: Banka bonolannrn halka arzrna Yurtici Bireysel Yatrrrmcrlar kategorisinden katrlmak isteyen yatrrmcrlar, HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. Halide Edip Adrvar Mah. Dar0laceze Cad. No:20 Kat: $igli-istanbul Tel: +90 (212) l Faks: +90 (212) merkez adresi, Halk Yatrrrm'rn tiim qubeleri ve intemet adresi ( ile Halk Yatrnm'rn acentesi olan TURfiyg HALK BANKASI A.$.'nin tiim gubeleri ile Halkbank inlemet bankacrh!r ( talepte bulunmak iqin bagvurabilirter.,,/<{ I'.t,l Kurumsal Yatrnmcrlar sadece Halk Halk Yatrrrm Menkul Delerler talep toplayacaklardrr. ve no'lu telefon aracrhpr ile bulunabileceklerdir. t2

13 Krymet Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri: Halk Yatrnm ve Halkbank'rn ttm gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr ( Diiviz Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri: Halkbank'rn tiim gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhg ( Vadeli Mevduat Blokesi Yiintemi ite Odeme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri: Halkbank'rn ttm gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhpr ( Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkrnda bilgi: Banka bonosunun nominal deleri 1 Tl'dir. Minimum talep miktarr 100 TL nominal delerli olacaktrr. Minimum talep miktanndan sonraki talep arahklanmn I TL nominal defierde ve katlan geklinde olmasr garttrr. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktan haklonda herhangi bir srmrlamada bulunulmamrgtrr. Borglanma aracl almak igin bagvuru yaprlacak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve $ekli ile teslim siiresi de dahil borglanma araglannrn teslimine iliqkin bilgi a) Bagvuru yapllacak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve gekline iliqkin bilgi: Yurtigi Bireysel Yatrrrmcllar: Yurtigi Bireysel Yatrrrmcrlar aqalrda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya Ddviz Blokesi Y6ntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler. A. Nakden Odeme: B. Kwmet Blokesi Ydntemi ile Taleote Bulunma: Likit Fon Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 B Tipi Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Btokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 TL DiBS Btokajr: Odenmesi gereken bedel / %95 TRQTHALA1 4IT ve TRQTHAL31513 ISIN Kodlu Bono Blokajlan: Odenmesi gereken bedel/%100 C. Ddviz Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma: Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %90 (Blokaj igleminde, Halkbank'rn sd,z konusu yabancr para igin iglem amnda gegerli olan Halkbank Giqe Ahg Kuru dikkate ahnacaktrr.) D. Vadeli Mevduat Blokesi Ydnlemivle Talepte Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar Halkbank 4ezdindeki TL vadeli mevduatlanm teminat gdstermek suretiyle banka bonosu Halkbank uygulamasrnda TL sadece bono ihrag tarihiyle ( QJ sonunun aym giine gelmesi 6nce bozulmasr ve adeli uat Blokajr: l3 gdstermek suretiyle talepte bulunma, edilecek TL vadeli mevduatlann vade : olabilecektir. Bu nedenle

14 Bu halka arzda vadeli mevduatlann bozdurulmasr degigken ydnteme giire yaprlacaktrr. Kurumsal Yatlnmcllar: Kurumsal Yatrnmcrlar'rn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalan gerekmektedir. Kurumsal Yatrnmcrlar talep ettikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep amnda 6demeyeceklerdir. Kurumsal Yatrnmcrlar almaya hak kazandrklan iskontolu banka bonosu bedellerini dalrttm listelerinin onaylanmasrndan sonra tarihinde saat 12.00'ye kadar ddeyeceklerdir. b) Borglanma araglannrn teslimine iliqkin bilgi: Halka arz edilecek borglanma araglan, satrgrn tamamlanmasrm miiteakip Sermaye Piyasasr Mevzuatr gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden izlenmeye baglanacaktrr Halka arz sonuglannrn ne qekilde kamuya duyurulacair haklonda bilgi: Halka arz sonuglan, Kurulun sernaye piyasasr araglarrnln satr$lna iligkin diizenlemelerinde yer alan esaslar gergevesinde dalrtrm listesinin kesinlegti[i giinii takip eden iki i9 giinii igerisinde Kurul'un 6zel durumlann kamuya agrklanmasrna iligkin diizenlemeleri uyannca kamuya duyurulur. Konuya iligkin aynntlh bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadlr Menfaatler haklunda bilgi Borglanma araglanmn halka arzrnda aracrhk yapacak olan Halk Yatrnm halka arztn baqanstna balh olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun drgrnda halka arz nedeniyle menfaat elde edecek yoktur 5.4. Halka arzdan talepte hakkrnda bilgi Banka bonosuna iligkin Bonolan ile ilgili Vergilendirme isbu banka :t c.- + piyasasr aracr notunun "Banka 1!t6'trlE s haddesinde ayrrca bel irti lm i gti r. it9 igiti olarak komisyon veya/oa{ talep )-:,ioi, 14