N\I. Aj,(ii.i"' i. \l::.o"'" . r+i-'-:,.'' Ti]RKiYE HALK BANKASI A.$.

Transkript

1 Ti]RKiYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermale piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul),nca...0.t J.0.i1... tarihinde onaytanmqrrr. OrtakhErmzm toplam TL tutanldaki ihraq tavanr kapsamrndaki borglanma araqlarrnrn halka afi edilecek Tl'lik knmrnrn halka arzrna iligkin sermaye piyasasr aracl notudur. Halka arz edilecek borqlanma araglanna fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarr TL'ye kadar arhrrlabilecektir. Sermaye piyasasr aracr notunun onaylanmasr, sermaye piyasasl aract notunda yer alan bilgilerin dolru oldufunun Kurulca tekeffiilii anlamrna gelmeyeceei gibi, sermaye piyasasr araclanna iliqkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasasr.mcr notu gergevesinde ihrag edilecek borclanma araglarrna iliqkin ihraqgrnrn yatrrrmc ara ka$r olan iideme yiiknmliiliieii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulueu tamfindan gamnti alhna alumamdtrr. Ayrrca halka arz edilecek borglalma araglarlnm fiyatmln belirlenmesinde Kurul'ur herhangi bir takdirya da onay yetkisi yoktur. Bu sermaye piyasasr aracr notu ihraggr bilgi dokiimatrr ve tjzet ile birlikte ge+erli bir izahname olutturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borglalma aractna ililkin yahnm kararlan ihraqfr bilgi doktmanl sermaye piyasast aract notu ve tizetin bir biitiin olarak deeerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu sermaye piyasasr aracr notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraggr bilgi dokiimanr I l/03fl015 tarihinde. ihrafsr bilgi dokii4ngrrna iligkin degisiktik metinteri 21t05/2015. Ql/ tarihleriode ve aizet 0Il0ly'20t 5 tarihinde, ortakhgrmlzrtr w*_rv.halkbankcom.tr ve halka arzda sattqa aracrllk edecek Halk Yahrtm Menkul DeEerler A.$.'nin w*"td.halkvatirim.com.tr adresli itrternet siteleri ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yaylmlanm$hr. Aynca ba$vtlru yerlerinde incelemeye aqlk tutulmaktadtr. Sermaye Piyasasr Kalunu (SPKn)'nun l0'uncu maddesi uyarrnca, izahnamevi olutturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlq, yarltltrcr ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihragg sorumludur. ZarartD ihracqrdan t^zmin edilememesi veya edilemeyeceeinin ag*qa belli olmast halinde; halka arz edenler, ihraca araclltk eden lider yetkili kurulu$, varsa garantiir ye ihraqclntn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlanna ve durumun gereklerine gdre zararlar kendilerine ytkletilebildigi dlciide sorumludur. Baglmsu denetim, dereceleddirme ve deeerleme kuruluglan gibi izahnameyi olugturan belgelerde yer almak iizere hazrrlanan raporlarl hazrrlaya[ kigi ve kurumlar da hazrrladrklarr raporlarda yer alan yanln, yan trct ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri gergevesinde sorumludur. Kurulca tarihinde onaylanan ihracet bilgi dokiimanr kapsammda daha fitrce to m TL nominal bedelli borclanma aracr ihrac edilmistir onlhnan ihrac rutarr TL // rutarrttl.r Srtls Tarihi Ihrac Trrihi Vrde Giin SrvKr Sal$ Sekli il!l^" t 750.0mD00 l s,&*eto siin Halka arz 'fri,ac z, r.o\o.oooboo t r'itfoo.mrsj 175 siin Halks,orz N\I "-"*. Aj,(ii.i"' i. r+i-'-:,.'' \l::.o"'"

2 icindekiler T. SERMAYE PiYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUdUNU YiJKIENEN ri$ir-nn RrsK FAKTORLERI... TEMEL BiLGiLER IHRA.C ve HALKA ARz EDiLECEK BoRQLANMA ARAqLARINA ili$krn HAI-KA AR7,A I I-ISKIN HUSUSLAR... BoRSADA i$lem GoRMxyE ili$kin BiLGiLER GARANTi HiiKtiMLERi ve GARANToRE ili$kin BiLciLER DicER BiLGiLER BoRCLANMA ARAQLART ile ilgili vergilendirme ESASLARr INCELEMEYE ACIK I I. EKI,N...30 r',::!:.. -$s l; 't s" (v ri5;' \ \, '";:.ri': '.i \\,,., "'....*.',,,.J-

3 KISAITMA VE TANIMLAR Banka, Ihraggr Ana Ortakhk Banka veya Halkbank BDDK BiAS BSMV CVOA DIBS GVK Halk Yatrrrm ISIN KAP Kurul ve\a SPK SPKn TCMB TI, TMSF TP TTK Turkiye Halk Bankasr A.$- Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu Borsa istanbul A.S. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Cifte Versiyi Onleme Anlasmasr Devlet i9 Borglanma Senedi Gelir Versisi Kanunu Halk Yatrnm Menkul DeAerler A.S. Uluslararasr Menkul Klymetler Tanrmlama Numarasr (Intemational Securities Identifi cation Numbeo Kamuyu Aydlnlatma Platformu Sermave PiYasasl Kurulu Sermave Piyasasl Kanunu Ttirki\e Cumhuriyet Merkez Bankasr Tiirk Lirasr Tasarruf Mevduatr Siaorta Fonu Tiirk Ticaret Kanunu YK / t/ Yonetim Kurulu ^$ +.*"

4 ihracer BiLGi DOKiiMANTNDA yer VERiLEN GORU$LER ve 0NAYLAR DI$INDAId GORT'I$Lf, R/ONAYLAR YOKTUR. I. SERMAYE PiYASASI ARACI NOTUNUN YIJKIENEN Ki$iLER SORUMLULUGUNU Kanuni yetki ve sorumluluklanmz dahilinde ye gtir vimiz fergevesinde bu sermaye piyasasl amcr notunda ve eklerinde yer alan sorumlu oldueumuz krsrmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gercege uygun oldueudu ve sermaye piyasasr aras notunda bu bilgilerin anlammr deeigtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr iqin her ttrlii makul iizenin giislerilmit oldueunu beyatr ederiz. Ihraggr TURKiYE HALK ibaiyxasi A.$.,,./ Sorumlu Oldugu Krsrm SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI Halka Arza Aracrhk Eden Aract Kurului,/ HALK YArrRrM MEN?L DEdERLE7/^.5. Sorumlu OlduEu Krsrm * Gene I Miidiir Yard. Mura Genel Miidiir 28t08/2015 SERMAYf, PiYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI /t',;:,,,..,\.. t['.y L'. A \ - il!l i [t -l],,; -,i I..\.-:-,.,r..j j,' \i. '.lrrrie. //' \.:.1- ", "../'

5 RiSK TAKTORLERI 6dememe Riski ihraqgrnln temerriide diitmesi ve vade tarihindeki ytikiimliiliigiinii yerine getirememesinden kal,naklanan risktir. ihraq edilen borglanma araqlarrnrn ddeme yiikiimliiliigii iigiincii bir taraf tamfindan garanti altlna alnmamr$tlr. ihraqgrnrn bononun vade sonundaki nominal deferini iideyememe riski mevcuttur. ihraqqrnrn, borqlanma araqlannrn anapara ve faizlerini odeyememesi durumunda yatlnmcllar, borcun anapara ve faizlerini yargr yoluna bagvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Pirasa Riski ihrag edilen borglanma aracrnrn vadeye kadar elde tutulmasl durumunda ihraqql tarafindan anapara ve taahhiit edilen faiz vade sonunda ddenecektir. ihraq edilen borelanma aractntn vadesinden dnce satllmasl durumunda sdz konusu menkul krymetin piyasa degeri piyasa faizlerinin degitiminden dogrudan etkilenebilecegi igin, piyasa faiz oranlarr yiikseldifiinde ilgili borglanma aracrnrn deieri azalrrken, faiz oranlatr diiqtiigi.inde borqlanma aracrnrn piyasa de[eri artacakrr. Genel olarak borglanma araglannln vadesi uzadrkga faiz oranlarrndaki deligikliklere olan duyarllhklan artmaktadf Likidite Riski Yatl mcrnln, borqlanma araclnr satarak yaptrel yatnmr vadesinden 6nce nakde ddniittiirmek istemesi durumunda sdz konusu borqlanma araqlannln allm satrmr igin mevcut piyasa yaplstnln srg olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlanm uyglln bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden grkaramamasl halinde ortaya gtkan zarar ihtimalini ifade eder. ihraq edilecek borglanma aracrnrn i$lem gdreceei piyasada gergekleqtirilebilecek iglem hacimleri ile ilgili alt limitler bulunmasr nedeniyl yatrflmcrnrn sahip oldulu borglanma aracl tutannln bu limitlerin altlnda olmasr durumunda ilgili piyasalarda i$lem yapmasl miimkiin olmayabilir Diger Riskler Tiirkiye Halk Bankasr A.S. 54ll SayrL Bankacrlk Kanunu kapsamrnda faaliyet giistermekte olup, laaliyetleri aynr kanun gergevesinde BDDK dlizenleme ve denetimine tabidir. 562 konusu diizenlemelerde belirtilen gartlann oluqmasr halinde BDDK tarafindan kanuna tabi finansal kurumlarrn faaliyet izninin kaldnlabileceeine velveya Tasarruf Mevduatr Sigorta Fonu'na devredilebilecefine dah hiikiimlere diizenlemelerde yer verilmektedir. Faali]et izninin kaldmlmasr ve-ya Banka'nrn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun madielcrndif's.\. ^-,',/-','. t!r hiikiimler sakh Lalmak kaydryla yatrrimcrlar bu durumdan olumsuz yiinde etkilenebilj/:'(3lf,,-. -'r. r. remel BiLGiLER {\; 17i-:,'::t i 3.1. Halka arza ilitkin ilgili gerfekve tiizel kisilerin menfaatleri: I.\,"\'.:r'- i ' -.., Borglanma araglannrn halka arzrnda aracrlk yapacak olan Halk Yatmm,$$U"'G;,'" ',/ gerqekleqmesine ball olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun ddmda halka arz nhdnill;..:,, '. menfaat elde edecek voktur -" -\$ lhalka am2/erekgesi ve halka arz gelirlerinin kullanrm yerleri: Halka adn gerekqeleri:, *N

6 i. Fonlamakaynaklarrntngeiitlendirilmesi Banka bilangosu incelendiginde kaynaklann biiyiik bir goeunlueunun sektdre paralel bir qekilde mevduat kaleminden olu$tugu gitriilmektedir. Bu qerqevede TL cinsinden bono ihrag edilmesi yoluyla Banka fonlama kaynaklaflnda gegitlendirilmeye gidilmesi ve vade uzatrmrna katkr saelanmasr sdz konusu olacakttl. ii. Maliyet kontroliine yardrm etmesi Banka mevduat yaprsr incelendilinde faize duyarl yiiksek maliyetli biiyiik tutarll mevduatrn, planlanan bono ihracr ile ikame olmasl ve ortalama kaynak maliyetini diisi.irmesi beklenmektedir. iii. Faiz Oranr Riskinin Azaltrlmasr TL bono ihracr ile Banka kaynaklannrn ortalama vadesinin uzamasr beklenmektedir. Bu sayede aktif-pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve yeniden fiyatlama degerleri kullanrlarak hesaplanan ortalama net vade aqrlrnrn azalttlmasl amaglanmaktadlr. Net vade agtgl azaldlkga olasl faiz artl$lan karglslnda Banka faiz gelirleri olumlu yiinde etkilenecektir. iv. ilave kaynak yaratrlmasr Banka TL bono ihrag etmek yoluyla sermaye piyasalarrndan ilave kaynak sallama imkanrna sahip olacaktrr. Bu $ekilde hem yattnmcllara risksiz faiz oranr iizerinde getiri saelanrften hem de saelanan kaynak ile aktiftarafta kredi fonlamalan yaprlabilecektir. v. Likidite Etkisi TL bono ihracr ile saglanacak ka),naklann biiyiik mevduatlardan olu$an kaynaklan ikame etmesinin dieer bir faydasr ise mevduatlarrn krsa vadeli ve erken gekilme imkamnrn olmasr, buna karsr bono itfasrnrn vadesinde yaprlmasr nedeni ile vade agrsrndan Banka likidite pozisyonuna olumlu yiinde katkr yapmaktadrr. ihraqtatr saelanacak fohunu kullanlm yeri: Menkul kr.vmet ihracr yoluyla saglanacak olan pasif artl$lnrn tamaml daha 6nce ihraq edilen benzer vadeli bono iidemelerinin karqrlanmasrnda kullantlacaktrr. 4. IHRAC ve HALKA ARz EDiLECIK BoRCLANMA ARACLARTNA ili$kin BiLGiLER 4.1. Ihrag edilecek borglanma araglarrnrn; 4.2. ihrag edil Halka b\de a) Tiirii: Bono b) ISIN kodu: ihraq edilecek bonolam ili$kin ISIN Saklama Bankasr A.$.'den temin edilecektir. c) Nama/Hamiline olduful Hamiline d) Borglanma araflannt kaydi olarak izleyen kurulugun un Merkezi Kayrt Kurulu$u A.$-, Askerocagr Cad. Siizer Plaza N 34367, Elmada[-gi9li/iSTANBUL k bono lanma a rrnrn hangi mevzuata giire olugturuldueu: Piyasasr mevzuatr kapsamlnda olu$turulmu$tur. kodu istanbul Takas ve oya ili$kin talep toplama yitntemi, dagrtrm ilkeleri ve bonolara i esaslar ise II-5.2 savrlr Sermaye Piyasasr le$tirilecektir. 6

7 Halkbank tarafindan ihrag edilecek bonolar, BIA$'m " tarih ve sayl "Borsa istanbul Kotasyon Yiinetmeligi" kapsamr ile Teminat, Takas, Temerriit ve Kotasyon Esaslannr Diizenleyen 350 sayrh Genelge hiikiimlerine tabi olacakttr. ilgili BiA$ Genelgelerine gdre Halkbank tarafindan ihrag edilecek bonolafln Borsada iqlem girrebilmesi BIAS Ydnetim Kurulu'nun verecegi olumlu karara balldrr. Borsa istanbul Borqlanma Araqlan Piyasasr, Kesin Ahm-Sattm Pazan borqlanma araglannrn geffafve rekabete agrk bir o(amda iqlem gdrmelerini sadayarak bu menkul krlmetlerin likiditesini anrrmak, bilgi akrqrnr hrzlandrrmak amaclyla kurulmugur ve alnr giin veya ileri valdrlii olarak dolrudan alrnl/doerudan satrm i$lemleri yapllabilmektedir. Borglanma AraQlan Piyasasr, Kesin ALm Sattm Pazan'nda iilemler her giin 09:15-17:00 saatleri arasmda yaprlmaktadrr. Aynl giin baglangrt valirrlii itlemler 09:15-12:00 ile l4:00 saatleri arasmda, ileri baslangrg valiirli.i i$lemler ise 09:15-12:00 ile 13:00-17:00 saatleri araslnda yaprlmaktadlr. Emirler igleme konu menkul krymetin nominal degerleri itibanyla minimum emir biiyiikliieii ve katlan feklinde iletilir. Halkbank bonolan i9in TL minimum ve TL maksimum nominal emir biiyiikliikleri gegerli olacaktlr Borqlanma araglannrn kaydile$tirilip kaydileqtirilmediei hakkrnda bilgi: ihrag edilecek borglanma araglafl kaydilestirme esaslan gergevesinde Merkezi Kaylt Kurulu$u A.$. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadrr Borglanma araqlannm hangi para birimine gaire ihrag edildiei hakklnda bilgi: Borglanma araglan Tiirk Limsl cinsinden satl$a sunulacaktr ihratgmm yiikiimliiliiklerini yerine getirme srralamasl icinde ihracr planlanan borqlanma araglannln yeri hakkmda bilgi ile srralamayt etkileyebilecek veya borglanma aracrnrn ihrae9rnrn mevcut ya da gelecekteki dieer yiikiimliiliiklerindetr sonra gelmesine yol ajabilecek hiikiimlerin iizetleri: Bono, icra ve iflas Kanunu hiikiimleri baklmlndan adi borg senedi hiikiimlerine tabidir. ihraq edilen bonolara ili$kin odeme yokiimliiliieii, iitiincii bir taraf tarafindan garanti altlna alnmamr$trr. ihraca aracrhk eden aracl kurulugun da bonolara ili$kin yiikiimliiliiklerin rjdenmesi konusunda bir sorumlulugu veya yiikiimliiliigii bulunmamaktadr. Yiiriirliikteki icra ve iflas Mevzuatrna giire, Banka aleyhine yiiriitiilen takiplerde miiflisten adi ve rehinli alacakhlarrn slrasr a$agrdaki gibidir: l. [flas masraflarr ve iflas masasrnrn borglan biitiin alacakllardan 6nce ve tam olarak ajdenir. (iik md. 248) icra ve i 2. Bir mahn aynrndan dolan kamu alacaklan (Gtimriik resmi, bina ve araz(i tgileri. DZ.vEr,.. veraset ve intikal vergisi vb.) (iik md. 206/l) 3. Rehinle temin edilmif alacaklar (iik md. 206/l) 4. Bundan sonra gelmek iizere: teminatll tem j zbu alacaklar masa mallannrn satr$ tutanndan, a;ag\i 'dt+ar i1!' olunur. (iik md.20614) s Kanunu' yuka da belirtilen 206'ncr maddesi gu 5ekildedir: 03/ /1 md.) AU'' ;,..' 11t;i 7)n,t'.'.

8 Alacaklarr rehinli olan alacaklllann satl$ tutarl iizerinde, giimriik resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden mua)yen elya ve akardan altnmasr lazrm gelen resim ve vergi o akar veya e$ya bedelinden istifa olunduktan sonra riighan haklan vardrr. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmi$ ise satr$ tutan borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satrt masrafi ve bu rehinlerden bir krsmr ile temin edilmig bagka alacaklar da varsa bunlar nazara alrrup payla$tlrmada l^zrm gelefl tenasiibe riayet edilir. Alacaklafl ta nmaz rehniyle temin edilmiq olan alacaklllarn srasl ve bu teminahn faiz ve eklentisine $iimulii Kanunu M deninin tatrnmaz rehnine miiteallik hiikiimlerine giire tayin olunur. (Ek ciimle: md.) Alacaklarr gemi ipoteei ile temin edilmiq olan alacakhlarla gemi alacakhlafl hakkrnda Tiirk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi hiikiimleri tatbik olunur. (Deliqik frka: S.K./52. md.) Teminath olup da rehinle karstlanmamrg olan veya teminatsz bulunan alacaklar masa mallannln satlg tutanndan, aqa[rdaki srra ile verilmek iizere kaydolunur: BiriDci Srra: a. iqqilerin, iq iliqkisine dayanan ve iflasm agrlmasrndan dnceki bir yrl iginde tahakkuk etmit ihbar ve krdem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedeniyle iq iligkisinin sona ermesi iizerine hak etmi$ olduklarl ihbar ve kldem tazminatlan, b. iqverenlerin, iggiler igin yardrm sandrklan veya sair yardrm te$kilatl kurulmasr veya bunlarm yatatrlmasr maksadryla meydana gelmi$ ve ti.izel kiqilik kazanmrq bulunan tesislere veya demeklere olan borgla, c. iflasrn agllmaslndan <lnceki son bir yrl iqinde tahakkuk etmi$ olan ve nakden ifasr gereken aile hukukundan dogan her tiirlii nafaka alacaklarr. ikinci srra: Velayet ve vesayet nedeniyle mallan borglunun idaresine brrakrlan kimselerin bu iliqki nedeniyle dosmug olan tiim alacaklan: Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiei miiddet yahut bunlann bitmesini takip eden yrl iginde aqrlrrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bir davanrn veya takibin devam ettiei miiddet hesaba katrlmaz. Ugiincii Srra: Ozel kanunlarrnda imtiyazll oldugu belirtilen alacaklar. Ddrdiincii Srra: imtiyazl olmayan diler biitiin alacaklar (bono ve/veya tahvil alacaklan dahil). (Ek fikrar 17107/ S.K/52.md) Bir ve ikinci srradaki miiddetlerin asagrdaki siireler hesaba katllmaz : L iflasrn agrlmasrndan dnce miihlet de dahil olmak iizere geqirilen 2. iflasrn ertelenmesi siiresi. T mda alrlmli olan davanrn devam ettiei si.ire. iflas hi.ikiimlerine gdre tasfiyesinde, ne kadar geqen siire. tasfiye karafl

9 4.6. ihrag edilecek borglanma araqlarrdrn yatrtmclya saeladrgr haklar, bu haklann kullanrm esaslarr ve bu haklara ililkin kbrtlamalarl Borglanma Aracr yatl mcrlan, ihracr gergekleqtiren Bankantn alacaklsr konumunda olup, banka aktifleri iizerinde alacaklarrndan (anapara ve faiz) baqka bir hakka sahip defildirler. Yahnmcrlar, ihraq edilecek borglanma araglan igin belirtilen hesaplama yaintemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini iideme giinii almaya hak kazanacaklardlr. MKK sisteminde yatlrrmcl bazlnda hesaplanan ddeme tutarlarl MKK'ntn Takasbank nezdindeki hesabrna Banka tarafindan topluca aktarrlacakhr. Ihrag edilecek bonolara ait bedeller Banka tarafrndan MKK hesabrna briit olarak aktanlacaktrr. MKK tarafindan ilgili iiye kuruluglara briit olarak yaprlacak ddemeler, ilgili kuruluqlarrn yasal vergi kesintilerini kaynaglnda yapmaslndan sonra, net tutar tizerinden yatrtmctlara odenecektir. Bono alan yatrnmcrlar, Bankanm kar ve zarar riskine katllamaz. Yatlrrmcllar Bankaya sadece faiz karqrh[rnda borg vermig olup ellerinde bulundurduklarr borglanma aracl sayesinde Banka ydnetiminde sriz sahibi olamaz lar. Bonodan dogacak alacaklar drftnda, yatrnmcllar Banka'dan ortakhk, kar payr, oy hakkr gibi herhangi bir hakka sahip defildir. Bunun yanr sra 6102 Sayr[ Tiirk Ticaret Kanunu uyarrnca bono sahiplerinin haklarr agaftda belirtilmiqtir: - Belgelerin ve beyanlann kanuna aykrrr olmasl (TTK md.549) halinde belgeleri dilzenleyenler ile beyanlafl yapanlar ile kusurlu olmasr kaydr ile buna katllanla n zarar sorumlulueu, sermaye hakkrnda yanhg beyanda bulunuldugunun ve 6deme yetersizliginin bilinmesi (TTK md.550) halinde sermaye taahhiit olunmamr$ ve karsrlgr tamamen iidenmemiqken, taahhiit edilmi$ ve iidenmi$ gibi giisterenler ile kusurlu Banka yetkililerinin miiteselsilen zarar sorumlulugu ile sermaye taahhiidiinde bulunanlafln itdeme yetersizligini bilen ve onay verenlerin borcun ddenmemesinde[ dogan zarar sorumlulufu. ayni sermaye veya devrallnacak i$letmeye ili$kin deler bigilmesinde yolsuzluk (TTK md.55l) yaprlmasr halinde ayni sermayeye deler bigilirken emsaline oranla yiiksek fiyat bigenler! illetme veya aynrn niteligini ve durumunu farkl gosterenler veya baqka bir qekilde yolsuzluk yapanlann zarar sorumlulugu ve kurucular, ydnetim kurulu iiyeleri, y6neticiler ve tasfiye memurlannln kanundan veya esas siizletmeden dogan yiikiimli.iliiklerini ihlal ettikleri taktirde Banka alacakhlarrna kar$r dogan zarar sorumlulugunu talep etrnek (TTK 553) ve kanuni giirevlerini yerine getirmesinde kusurlu hareket eftikleri taktirde Banka denetqilerinden Banka alacaklrlarrna kargr verdikleri zarar sorumlulugunu (TTK 554) talep etmek. - Ortakhk alacakhsr srfatla ndan dolayl, ortakhk esas sermayesinin Maltrlmasr halinde, alacaklaflnrn iidenmesini veya teminat gdsterilmesini talep etmek (TTK 474), Uzun siireden beri ortaklem kanunen gerekli organlaflndan birinin mevcut olmamasr veya genel kurulun toplanmamasr hallerinde durumun diizeltilmesini talep etm taktirdi "ortaklr[rn feshi" igin mahkemeye baqvurmak (TTK md.530),,i1:; ''" ' Sermayenin kaybr ve borca batrkhk halinde yeni nakit sermaye konutmas dfffftil$qi1}f,.:.'i_].t gerce, kaynaklar \e dnlemleri gcisleren bir iyilegtirme piojesini mahkerie'f #Ar&'\' ; i :^.l i0ar6 iflay{r enelenmesini ertelenmesini -i istemek isremek ITTK (TTK md. 377), l?7). ii {i. /''i \..\):_Ii,.i -,, L#Na llratan Banlanrn iflasr halinde pa) sahiplerinin \e dlacaklrlafln iftmldrt"i0as:. '-..' itl6resince dne.si.iriilmedigi rakrirde. tazminal darasr agmakr llk md.55o). '' -_j."--,^*s Pay Pav sahibi.o.ahibi. olfiyan yijnetim kurulu iilelerinin re lakrnlarrnrn Banka ile borc ili5kisine.l\\- gir'mtrgri [rin[ vela Bankanrn bu iigilere kel'aist. garanri u54(minar r..-.qi u.1a1t\\"'

10 sorumluluk yiiklemesj durumunda Banka alacakhlafl bu kigileri, Bankanrn yiikijmlendirildigi tutarda Banka borglan igin dogrudan takip etmek (TTK md.395), - $irketin iflasl halinde yiinetim kurulundan son iig yrlda sebepsiz zenginle$me ile elde edilen kazanglarm iadesinj talep etmek (TTK md.5l3), - Alacakhlar, hakimiyetin kiitiiye kullanrlmasr durumunda, $irket iflas etmemi; olsa bile, $irketin zarannm $irkete tidenmesini istemek (TTK md.202), - $irketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacaklllar alacaklartnl tasfiye memurlanna bildirmek (TTK md.541) haklanna sahiptir Nominal faiz ora[r ve ddenec k faize ilifkitr esaslar: a) Borglanma aracrnrn vadesi ve itfa planr ile itfa siirecine ili$kin esaslar: iskontolu olarak ihra! edilecek 175 (yiiz yetmi$ be$) giin vadeli bonolarrn faizi bir defada ve rade sonunda anapara ile birlikle ddenecektir. Talep toplamanrn ilk gi.inii olan tarihinden iince ( tarihinde), ihracrn 1. Gdzlem Periyodu sonucunda hesaplanan basit ve bile$ik faiz oranlarr ve val6r ta hindeki fiyatl ilan edilecektir. Ancak bu fiyat kesin fiyat olmayacabilecektir. Kesin fiyatrn nasrl belirleneceli iq bu dokiimanrn 4.1l. maddesinde detayh olarak agrklanmlgtlr. Vade Baslansrc Tarihi , b) Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman irdenmeye baslanacaer, son iideme tarihleri: Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-31.1 sayrl Borglanma Araglarr Tebli[i'nde belirtilen esaslara uygun olarak iskontolu olarak ihrag edilecek bonolar igin, kupon ddemesi olmaksrzrn anaparasl ve faizi vade bitiminde bir seferde odenecektir. c) Faizin ve anaparanln zaman aglmr: 2038 Saylh Kanun hiikiimleri gergevesinde, bonolarrn kanuni mazeret bulunmaksrzrn 5 y,lhk zaman a5rmrna ugramrg olan faiz ddemeleri ile 10 yrllk zaman aqrmrna ulramrq bono bedelleri, s6z konusu siireler igerisinde tahsil edilmedili takdirde devlete intikal eder. d) Faizin deeitken olmasr durumunda, dayandrel giisterge faiz oranl ile buna dayanrlarak hangi yiintemle hesaplanacaer: Bonolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-31.1 sayrll Borqlanma Aragla Tebligi uyarrnca iskontolu olarak ihrag edilecek olup, de[i9ken faiz uygulanmayacaktrr. e) Giisterge faiz oranrnrn gegmig ve gelecek performansrnm ve degiikenlieinin nereden takip edilebileceei: Cdsterge faiz oranrnln hesaplanmasrnda kullanrlan T.C. Hazine Mtstetarllgl tarafrndan-.idr4+.'.-:- edilmis DlBS lerin geqmiq pilasa performanslarr. Borsa istanbul'un her is giinii 1ay*tii${dr '\., Borglanma Araglan Piyasasr Giinli.ik Biilteni'nden ve Reuters, Bloomberg, Matri#'gQ.r'i-erl-'r,..,. salla5 rcrlanndan takip edilebilir. :_ *' {ll 1;',,i:': Gdster8e Iaiy'oranrnrn Belecek perlbrmansrnr reya de8itkenligini takip ermeye 16ne{ik b}iw; i - bulunmamftallrr. \..'.i; '' ir vd DiBS'lerin laizleri: bii) iime. sana) i iiretimi. enflasyon gibi ekonomit uaiibirn-. LEI ve T.C. Merkez Bankasl'nrn politikalanndan dogrudan- -.,." pi)asada bonola olan hlebin anmasr durumuryla bono pi14sa fi1atr.^1}*, talebin azalmasr durumunda piyasa fiyan diirgfve fii?i yiiksflk,. $\\' t0 _iq'

11 f) Gaisterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaeaniistii unsurlar ve faize ili$kin diizeltme kurallan: T.C. Hazine MiistesarhEr tarafindan ihrae edilen DiBS'lsrin faizleri. biiyiime. sanayi iiretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanr sra T.C. Hazine Mtistefarll$ ve T.C. Merkez Bankasr'nrn politikalarmdan doerudan etkilenmektedir. Hesaplamanln yaprldlgl tarih itibaflyla iskontolu bono gdsterge faizlerinin hesaplanmasrna konu olan DiBS'lerin itlem gdrdiieii Borsa istanbul Borglanma Araqlafl Piyasasr Kesin ALm- Satrm Pazarr'nda resmi tatil velveya genel olarak piyasay etkileyebilecek olagan ve olaganiistij kogullar nedeniyle (resmi tatil, deprem, olaeaniistii hal vb.) piyasa kapatma aksakl*laflnrn yaganmasr durumunda geriye diiniik olarak Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasasl Kesin Ahm Satrm Pazan'nda ilgili DiBs'lerin i$lem gtird0gii en son 2 (iki) it gtiniinde oluqan yrlhk bilef ik faizleri kullanrlarak Banka tarafindan hesaplama yaprlacaktrr. g) Giisterge faizin kullanrlrnasr suretiyle bulunacak faiz oranrnm kim tarafindan hesaplanacaer: Gdsterge faiz oranr hesaplamasr TURKiYE HALK BANKASI A.$. ve HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. tarafindan yaprlacaktrr. h) Faiz oranrnrn belirlenmesinde esas ahnacak iil+iitiin ortada[ kalkmasr halidde yap acak i$lemler: Faiz omnfim belirlenmesinde kullanrlacak DiBs'lerden. herhangi birinin ortadan kalkmasl durumunda ortadan kalkan DiBs'lerin yerine en yakrn vadeli iskontolu veya sabit kuponlu DiBS'ler kullanllarak, ihraq vadesine denk gelecek 5ekilde enterpolasyona konu edilecektir. i) Faiz iidemesinin tiirev bir krcmrnrn olmasr durumunda, yatlrlmm deeerinin dayanak aracrn deeerinden, iizellikle risklerin a9* bir tekilde ortaya qkher durumlarda nasrl etkilendiei hakkrnda bilgi: YOKTI]R. 4.E. ihragqrnrn ya da yatrnmclnln talebine baell olarak erken itfanrn siiz konusu olmasr durumunda erken itfa ko$ullan hakkrnda bilgi: YOKTUR KNmi itfanm siiz konusu olmasr durumunda knmi itfa koqullan hakkrnda bilgi: YOKTUR Bor$lanma araglarrn. kardan pay verilip verilmeyeceei hakkhda bilgii YOKTUR Ilalka arz edilecek bor9larma amqlannrn yrll* getiri or.nr ve getiri orur*hl:::-.+ nasrl hesaplandrf haktotrda bilgi: ;/:(;-!,r- :.. r75 Giin Vaderi Bono, i l.;,.; r1.:t. ) r75 Giin vaderi Bono, il.i,:;,.1.::..) : Sermaye Pilyasr Kurulu nun Seri: ll-j l.l. Borclanma Araqlan Tebligi-nde belin{ie;'et{t!"r"i,t-) ; - - uygun olarrf. gttsrerge faiz oranr hesaplamasr a$aerdaki $ekilde olacakrrr: \i. '.::- -'.:, ' i.,/ Casterle f ileqik.faiz.,oranrnrn hesaplanmasrnda dolrusal iit 1rf.s.i.i,'i. 7 tenterpo14{ont modeli kullanrlacaktrr. Enterpolaslon ydnlemi uyannca.-'iki.- ilegik faiz arasrndan gegen dogrunun bbnonun vade giiniine kargrlk gelen. \$ larak belirlenen gaisterge bileqik faiz oranr hesaolay2prac edilecfk olan (N

12 ll. [1. I75 gi.in vadeli bononun bile$ik faiz oranrnm belirlenmesinde baz al'nacak Devlet i9 Borglanma Senetleri (DIBS); itfa tarihli TRT2402l6T10 tanrml ve itfatarihli TRTl30416T1 1 tanrml krfnetlerdir. Sdz konusu DiBS'ler itin 3-4 Eyliil 2015 tarihlerindeki 2 (iki) giinliik giizlem periyodu (1. Giizlem Periyodu) ve Eyliil 2015 tarihlerinde 3 (ii9) giinliik gdzlem periyodu (2. Gijzlem Periyodu) siiresince her bir gdzlem periyodunu kapsayan giinler iqin Borsa istanbul Borglanma Araglarr Piyasasl, Kesin Ahm Satrm Pazan'nda gergekleqen aynl giin valdrlii iqlem hacmi agrrhkl ortalama bileqik faizleri dikkate alnarak hesaplamalar yaprlacaktr. Yaprlan bu iki hesaplamaya giire elde edilen giisterge bileqik faiz oranlarrndan yiiksek olam bonolann nihai faiz oranrnrn hesaplamalarrnda kullanllacaktr. Bononun ihraq tarihi ile vadesi araslndaki giin sayrsr olan 175 giine denk gelen girsterge bile$ik faiz oranr, segilen iki DiBS iqin belirtilen gdzlem periyodlanna ait giinler siiresince gergeklegen aynr giin valiirlii itlem hacmi aglrhkll ortalama bilelik faizlerinin aritmetik ortalamalan ve tarihi itibanyla vadeye kalan giin sayrlarr veri olarak kullanllarak, yaprlacak dogrusal yaklnsama (enterpolasyon) ycintemiyle belirlenecektir. Hesaplamalarda kullantlacak DiBS'lerin en az bir giln illem giirmesi yeterli olmakla birlikte illem giirmemesi durumunda iilem gdren en yakrn vadeli DiBS'in bilesik faiz bilgileri hesaplamalarda dikkate ahnacaktrr. Bono!ade slin sayrsl vadesidaha ksa olan DiBS'in ortalama ullk bilesik faizi RV rl Vadesi daha mn olan DiBS'in ortalama y'lhk bilesik faizi 12 daha klsa olan DiBS'in vadeve kalan eiin savrsr Vadesidaha uzun olandibs'in vadeve kalan pnn sav,s, Gajsterge Bile$ik Faiz Oranrna, eklenerek ve virgiilden sonra belirlenir. Bono Biletik Faiz Halkbank ek getiri ora %0,45 (krrk be9 baz puan) iki haneye luvarlayarak bono bile$ik faiz oranr bono yllllk basit faiz oranl hesaplarur. BBB :((1+BBOTG/365 ) -1)* (36s/T) Paya diiniittiiriilebilir tahvillere ilitkin iizel hiikiimieri VK] vk2 Gdsterge Bile$ik Faiz : r1 + (((r2 - r1/( VK2 - VKI)*(BV - VKI ) Girsrerge Bilesik Faiz Ora Halkbank Ek G riri OEnr Bono BilerikFaiz Oranr BBO=GFO+S Bono Bilerik Faiz Or r oo Vadeye Kalan Gtin Sayrs' Basit Faiz oran, % GFO S BRO I: ittirilebilir tahvillere ilitkin iizel hiikiimler:

13 4.14. Borclanma aracr sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar vasrtasryla yaprldet ile ilgili meyzuat hiikiimleri hakkmda bilgi: 6012 Sayrl TIrk Ticaret Kanunu uyannca bono sahipleri, pay sahiplerinin paya bagl olarak sahip olduklarr temsil haklanna sahip degildir. Genel kurulda oy kullanma haklan bulunmamaktadrr Borglanma aracr ihracrla iligkin yetkili organ kararlan: tarih ve 1/1 saylll Yiinetim Kurulu kararr gerelince, Bankarnrzca Tii* Limsr cinsinden TL (diirt milyar Tiirk Lirasr) tutara kadar farkh tiir ve vadelerde bir veya birden fazla delada yurt iginde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatrrmcrlara satr$ yoluyla bono ve/veya tahvil ihrag edilmesi, planlanan bono ve/veya tahvil ihraglannrn vadesinin beg yrh a$mayacak qekilde belirlenmesi, yine ihrag tutanntn. piyasa koiullanna baeh olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya defigken kuponlu olarak ihraq edilmesi, faiz oranrnln tespiti, dagltlm ve tahsisat esaslan da dahil olmak iizere, ihraglarla ilgili tiim Sart ve hiikiimlerin belirlenmesi ve bu kapsamda ihraglara arac:lk edecek ilgili aracr kurumun tespiti ve sdz konusu ihraglar kapsamrnda Sermaye Piyasast Kurulu ve difer merciler nezdinde gerekli bagvurulann yaptlmasl ve ihraglarla ilgili diger tiim hususlar iqin Ydnetim Kurulu tarafindan Cenel Miidiirliige yetkiverilmesi kamn alnmr$tlr. Yuka da belirtilen yetkilendirmeye istinaden Genel Mudiirliik, tarih ve l/l I sayrlr karar ile kendisine tanrnmr$ bu yetkiyi Hazine Y6netimi Cenel Mitdiir Yardlmcllrgr'na devretmi$ bulunmaktadlr Ilalka arz edilecek borglanma aract iizerinde, borglanma arac[m devir ve tedayiiliinii knltlaylct veya borgla[ma aracrnr alanlann haklarrnr kullanmasrna engel olacak kayltlann bulunup bulunmadrerna iliqkin bilgi: YOKTUR. 5. HALKA ARZA ili$kin HUSUSLAR 5.1. Halka alzrn kotullarr, halka arza iliqkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza kat mak igin yapllmast gerekenler Halka arzrn tabi oldugu kotullar: HALK BANKASI 541I Saylh Bankacrlrk Kanunu Hiikiimleri uyannca faaliyet gijstemekte olup, aynl kanun hiikiimleri uyannca Bankactllk Diizenleme ve Denetleme Kurumu,nun (BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nrn tarih ve 3875 savrl kararr ile bankalarrn TL cinsinden borqlanma aracr ihraq etmesine izin verilmiltir. Banka nrn borglanma aracr ihracrna iliskin BDDK gdriitiine ihraqcr Bilgi Diikijmanrnrn -ll. DieER KURUMLARDAN AIINAN GORU$ VE ONAYLAR,, biiliimiinde yer veritmirtir Halka arz edilen borqlanma araelannrn tutarri li':l.:*,]",".*ll'."g*","ri::,i:::t::,i:*':?:-i::':,:"90;?.9?:g1o;lyi,;;'#*s:y:r",:; depere kadar amrnlabilecel..ir. l;'? ltr '',.' I' j '\ borglanma arasrna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutan TllJrovmirrjs-,1 degere Halka arz siiresi ile halka arza katrhm hakkmda bilgi Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi: /e,6.a rnrag eollecek r/) gun vaoell bononun nomlnal tutafl 5uu.uuu.uuu I L,dlr. siil #qiiuslrir",, F.r.3: rs't (('; ii -:i \, "\:.-l'-;.,,'.t,,,-',. - y' 2015 tarihlerinde 3 (U9) if giinii siire ile halka arz edilecektir. arza bagvur! siireci ile bagvuru yerleri ve satq "$.S" t3

14 Satri. Halk Yatrrrm Menkul DeEerler A.$. (Halk Yatrflm) ve acentesi srfatryla Halkbank tarafindan talep toplama yajntemi kullanrlarak gergeklettirilecektir. Halka arzda bono satrn almak isteyen tiim yatlnmcrlann; halka arz siiresi iginde ve igbu Sermaye Piyasasl Aracl notunda belirtilen bagvuru yerlerine mtiracaat ederek "Talep Fomu"nu doldurmalari ve sattn alacaklan bononun bedellerini igbu Sermaye Piyasasr Aracl notunun maddesine g6re yatrrmalarl gerekmektedir. Yatrnmcrlar. Talep Formu'nda talep ettikleri bono miktannt nominal (adet) olarak belirteceklerdir. Talepte bulunacak vatrnmcrlar. asaerda belirtilen beleeleri taleo formlarrna ekleveceklerdir: - Gerqek Kiqi Yatnmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanr veya siiri.ici.i belgesi veya pasaport) fotokopisi - Tiizel Ki$i Yatrlmcllar: imza sirkiilerinin noter tasdikli irrneei, kurulu$ gazetesi, vergi levhasl ve ticaret sicili kaytt belgesi fotokopisi, (Sayllan dokiimanlara ilave olarak Kurumsal Yatlnmcr tanrmrnda yer alan "Aktif toplamrnrn TL, ytlllk net hasrlatrnrn TL, dzsermayesinin TL'nin iizerinde olmasr krstaslarmdan en ^z ikisini ta$lyan kurulullar'rn" yrllk kurumlar vergisi beyannamesmin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Miigavir (YMM) tarafindan imzalanmrs, yoksa kurum yetkilileri tarafindan imzalanmlg olarak) veya YMM tarafindafl diizenlenmi$ tam tasdik raporunu sunmast gerekmektedir.) Gerekli giivenlik 6nlemlerinin allnmasr ko$ulu ile altematif daertrm kanallanndan yaprlan ba$vurularda yatrrrmcrlar, talep fomunu elektronik ortamda doldurarak imzalayacaklardrr. Talep formlarr elektronik ortamda saklanacaktlr. Bagvuru Yerleri: Bonolann halka arzlna Yurt ici Birevsel Yaltnmctlar kategorisinden kattlmak isteyen yatlrrmcrlar, HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. Halide Edip Adrvar Mah. Dariilaceze Cad. No:20 Kat: $isli-istanbul Tel: +90 (212) l Faks:+90(212) merkez adresi, Halk Yatinm'rn tiim $ubeleri ve intemet adresi ( ile Halk Yatrnm'rn acentesi olan TURKiYE HALK BANKASI A.g.'nin tiim $ubeleri ile Halkbank internet bankacllgr (wlvw.halkbank.com.tr) ve no.lu telefon aracrltf ile taleple bulunmak ig in batvurabilirler.,/,f-"''<..- Kurumsal Yatrnmcllar sadece Halk Yatlnm aracrlgryla ba$vuruda bulunabileceklerdirl'. +,1:, Halk Yatl m Menkul Degerler A.$. ve Tiirkiye Halk Bankasr A.S. nakden ddeme yolu ile talep toplayacaklardrr. Nakder 6deme Yiintemi il Odeme Kabul Edecek Basvuru Yerleri: fiim Turkiye Halk Bankasr A.$. tubeleri ve tiim Halk Yarrrrm Menkul o.g.,t", e.5 l&.tifi ::''t ': Kry Hal lokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Basvuru Yerleri: ve Halkbank'rn tiim beleri ile Halkbank bankacrh!r 14

15 Diiviz Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Brtvuru Yerle : Halkbank'rn tiim Qubeleri ile Halkbank intemet bankaclhgl (wvrw.halkbank.com.tr), vadeli Meyduat Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri: Halkbank'rn tiim $ubeleri ile Halkbank intemet bankacrher (ury.b4lkbank4a!l!i) Kargrlanamayan taleplere ait bedeller ile yatlnmcrlar tarafindan sat$ Iiyahnm iizerinde iidenen tut.rlann iade gekli hakkmda bilgi: Karqrlanmayan taleplerden dolayr olufn iade bedelleri ile nominal ile kesin fiyat arastndaki fark nedeniyle olusacak iade bedelleri ile hak kazandrklarr nema tutan ile birlikte dagltrm listesinin Halkbank tarafindan onaylanarak kesinleqtili giinden itibaren en ge9 iki i9 giinii igerisinde, Halk Yatrlm ve Halkbank tarafindan kendi merkez ve gubelerinde yatlnmcllara iade edilecektir Talep edilebilecek asgari velveya ^zami miktarlar hakkrnda bilgi: Bononun birim nominal deleri 1.00-TL'dir. Minimum talep miktarr TL nominal delerli olacaktrr. Minimum talep miktanndan sonraki talep arahklannrn l 00-TL nominal degerde ve katlan $eklinde olmasr $arihr. Talep edilebilecek azami bono mikta hakkmda herhangi bir srnrrlamada bulunulmamrgtrr, Borflanma alacr almak igin ba$vuru yaprlacak yerler ile borglanma aracl bedellerinin ddenme yeri ve gekli ile teslim siiresi de dahil borslanma araqlarrnm teslimire iligkin bilgi: a) Baqvuru yaprlacak yerler ile borclanma aracr bedellerinin ddenme yeri ve tekline ili$kin bilgi: Yurt iqi Bireysel Yatrrrmcrlar: Yurt i9i Bireysel Yatrflmcrlar a$agrda b lirtilen Nakden 6deme. Krymet Blokesi Yiintemiyle Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya Diiviz Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler. A. Nakden Odeme: Yurt iqi Bireysel Yatrnmcrlar talep ettikle bonolara iliqkin parasal tutarr nakden yatracaklardr. Nominal bedel iizerinden 6deme yaprlacaktrr. Nakden (') tideme Yurt ici Bireysel Yatlnmcrlar'rn talepte bulunduklarr kurumlardaki (Halkbank, Halk Yatrnm) TL vadesiz ve TL yatrnm hesaplarrndan tahsilat yaprlarak gergeklegtirilecektir. Nakit iidemede bulunan Yun i9i BireyseJ Yanrrmcrlarrn yatrrdrklarr tutar bonolann hesaplarma virman edileceei tarihe kadar talepte bulundukla kurumla n (Halkbank, Halk Yatrrrm) cari faiz oranlarrndan repoda degerlendirilmek suretiyle nemalandr lacaktrr. Halkbank ve Halk Yatlflm'ln genel uygulamalan gergevesinde, yatr mcllar tarafindan nakit talepte bulunulan tutara g6re s6z konusu tutarlafln nemalandrrrlma<rnda esas alrnacak repo oranlan degiliklik gii\terebilecektir. (') Odenmesi gereken bedel: Bonolann satryt nominal bedel izerinden hedehle nakden ade eler veyd bloke ydntem ile ),aplan bdeneledeki blokaj si gereken bedeller talep edilen nominal bedel iizerinden belirl i Yiin Bireysel lerine ait yatrrm hesaplarrnda mevcut olan LiLiLEg!,B Ici Tir Buo gg191i-i.19 bono talep edebileceklerdir. Bono talep lan a$aglda gdsterilen qekilde hesaplanacaktrr. bedeli kar$rlr l5

16 Odenmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal deeerdir. Likit Fon Blokajr: Odenmesi gereken bedel/%100 B Tipi Krsa vadelitahyil ve BoDo Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 TL DIBS Blokajt Odenmesi gereken bedel / o/o95 TRQTHAL9I5lT ve TRQTHALK1514 ISIN Kodlu Bono Blokajlan: Odenmesi gereken bedel / o% I 00 Blokaj iqleminde; - Likit fonun ve B tipi krsa vadeli tahvil ve bono fonunun o giin iqin fon kurucusu tarafindan agrklanan alls fiyatl, - TL DiBs'lerde ve Halkbank Bonosunda talep verilmesi esnasrnda Halkbank aracrleryla ba$vuruda bulunan yatl mcrlar igin Halkbank'rn anhk agrkladrlr geri ahm fiyan dikkate allnacaktlr. - TL DiBs'lerde ve Halkbank Bonosu talep verilmesi esnasmda Halk Yatrrrm araclllglyla ba;vuruda bulunan yatrnmcrlar iqin blokaj tarihinden 6nce Borsa istanbul Borglanma Araglafl Piyasasl Kesin Ahm Satlm Pazan'nda olu$an son i$giinii agrrlftl ortalama fiyatr dikkate ahnacaktrr. Teminat giisterilen krymetlerin bozdurulmaslnda Halk Yatrnm, Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasasl Kesin Allm Satrm Pazan'nda olu$an anlk cari piyasa fiyatrnr. Halkbank ise anlk giisterge fiyatl kullanacaktrr. ilgili krymetlerde piyasada fiyat oluqmarnasr durumunda Halkbank ve Halk Yatrnm tarafrndan ilgili giinde aq*lanan giisterge ah$ fiyatl dikkate allnacakhr. Teminat tutarlannln hesaplanmasrnda, kullanrlan menkul krymetin asgari adet, adet katlan ve bidm tutarlafl dikkate alnarak, teminat gdsterilen menkul krymet adedi asgari adedin altrnda kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul krymet iqin belirtilen katlafln drglnda bir adet olugmayacak qekilde lukarr luvarlama yaprlabilecektir. i. Sabit Yaintem: Dagrtrm listelerinin onaylanarak agrklandl$ itgtinii, bu ydntemi tercih eden yatrlmcllann daertrm listesine Biir almayr hak ettikleri bonolarrn bedelleri, yatrrrmcrlann tercihlerine giire bloke edilen TL DiBS'leri, bonolan, likit fonlarr veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlan re'sen bozdurularak Sdenecektir. ii. Defiqken Yiintem: DaEltlm listelerinin onaylanarak aglklandlgr giin, bu ydntemi tercih eden yatrnmcllann daertlm listesine gdre almayr hak ettikleri iskontolu bonolann bedelleri, tarihinde saat 12.00'ye kadar nakden 6deme yapmamalafl halinde, tercihlerine girre bloke edi DiBS ler, bonolar, likit fonlarr veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlan ddenecektir. Yatrlmcllann talep ettikleri iskontolu bono siire iginde nakden ddemeleri durumunda, bedellerine karqlllk gelen tutarl blokaja ahnan menkul klymetler ii C. Yiintemivle Talepte Bulunma: Dijviz blokesi yajntemi ilb:ldl ple Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrlir aracrhli ile gerqekl ilebilecektir. Yurt igi Bireys l Yatrrmcrlar hesaplarrnda mevcut olan lye C Merkez Bankasr'nca allm-satrm konusu yapllan konv-rrtible diiv leri

17 teminat gdstermek suretiyle bono talep edebileceklerdir. Bono talep bedeli kar$rllglnda alrnacak ddviz blokaj tutarlafl asaerda gdsterilen Fkilde hesaplanacaktlr. odenmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal degerdir. Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %90 Blokaj i$leminde, Halkbank'ln sdz konusu yabancr para igin iqlem anrnda gegerli olan Halkbank Gi;e Ahg Kuru dikkate alnacaktrr. i. Sabit Yiintem: Dagrtrm listelerinin oflaylanarak aqlklandlg, iggiinii, bu ytintemi tercih eden yatrnmcrlarrn daertrm listesine gaire almayr hak ettikleri iskontolu bonolarrn bedelleri, yatrrrmcrlarrn bloke edilen ddvizleri re'sen, Halkbank'rn carikurundan bozdurularak ddenecektir. ii. Degi$ken Yiintem: Dagrtlm listelerinin onaylanarak aglklandlgl giin, bu ydntemi tercih eden yatlnmcrlarn dagltlm listesine gdre almayr hak ettikleri bonolann bedelleri, yatrrrmcrlarrn I tarihinde saat 12.00'ye kadar nakden iideme yapmamalan halinde, bloke edilen ditviz bozdurularak iidenecektir. Yatrnmcllann talep ettikleri bonolarrn bedellerine karqrhk gelen tutarr lukarrda belirlilen siire iqinde tamamen nakden iidemeleri durumunda, blokaja ahnan diivizler iizerindeki bloke aynr gi.in tamamen kaldrnlr. Yahnmcrlarm talep ettikleri bonolann bedellerine kar hk gele[ tuta lukarrda belirtilen siire iginde krsmen nakit olarak ddemeleri durumunda, blokaja alnan diivizler iizerindeki bloke aynr giin 6denen nakit tutar kadar kaldrnhr. D, Vadeli Mevduat Blokesi Ytintemiyle Talepte Bulunma: Vadeli mevduat blokesi yontemi ile talepte bulunma sadece Halkbank'rn tiim $ubeleri ile Halkbank internet bankacrlrlr aracrhlr gerqekleptirilebilecekir.yurt iqi Bireysel Yatrrmcrlar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlannl teminat gdstermek suretiyle bono talep edebileceklerdir. Halkbank uygulamasrnda TL vadeli mevduatlarl teminat gdstermek sur tiyle talepte bulunma. sadece bono ihrag tarihiyle ( ) talebe konu edilecek TL vadeli mevduatlann vade sonunun aynr giine ( ) gelmesi durumunda miimkiin olabilecektir. Bu nedenle mevduatm vadeden 6nce bozulmasr ve birikmi$ faizin kaybr sdz konusu olmayacaktlr. Bloke edilen vadeli mevduat otomatik olarak temdit edilecektir. Bono talep bedeli kar lglnda ahnacak blokaj tutarlafl a$aerda gdsterilen ;ekilde hesaplanacaktrr: ucsaperracakur:,r?,,"a /?, :-'-:-.sr';'. ^ ''- ' -r-.\- r.\' TL Vadeli Mevduat Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 /tt, :-, ",, Odenmesi Gerelen Bedel: lalep edilen nominal degerdir. {,!j (d.,,',':.. Bu halka arzda vadeli mevduatlarrn bozdurulmasl degiqken ydnteme g6re yapllacaldrr.,.\i-:'.r.' '- _ i \ ir,),, '. Degitken Yaintem: \...].,.,,,,."...,.,,'- ;,, ^r$ yy.:r$:r': Thlitl li r9l*,*'::l "i:l vi!:t"yl1" lictlt^ lt:f:i": *,:,: '1Pl- '.r*]" hak edi eri bonolann hedellerini saat 12.00'a kadar nakden 6deme yapmamalarr halinde, bloke li mevduar bozdurularak ddenecekll. ^.<r\ lafln \glep ettikleri bono bedellerine kargrhk gelen tutan yukanda belirtilen siire iginde ilzerindekiz6loke iidemrtri durumunda blokaja alnan vadeli mevduat 17

18 Halka arzedilecek borglanma araqlarrnrn bedelleri atagldaki iizel hesaba yatrnlacaktr: Hesap Sahibi: Tiirkiye Halk Bankasr A.$. olup, hesap bilgileri a$agrdadrr. Tiirkiye Halk Bankasr A.$. Sahpazarr Ticari $ube (454) IBAN: TR Yurt igi ve Yurt Dryr Kurumsal Yatrrrmcrlar: Kurumsal Yatlnmcllar'ln talepte bulunmak igin talep formu doldurmalan gerekmektedir. Kurumsal Yatrnmcrlar talep ettikleri iskontolu bono bedellerini talep anrnda odemeyeceklerdir. Kurumsal Yatrnmcrlar almaya hak kazandlklan iskontolu bono bedellerini dalrtrm listelerinin onaylanmasmdan sonra tarihinde saat 12.00'ye kadar ddeyeceklerdir. Kurumsal Yahnmcrlar'rn iskontolu bono bedellerinin ddenmemesi ile ilgili risk Halk Yattrtm'a aittir. Halk Yatrnm talepte bulunan Kurumsal Yatrlmcl'nrn talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktlr. Dagrtrm sonraslnda Kurumsal Yatrnmcllann talep ettikleri nominale kar$llk gelecek bono nominali daertrm listesinin Halkbank tarafindan onaylanmasr ardrndan bildirilecektir. Kurumsal Yatlflmcrlar dagrtlm listelerinin onaylanmaslndan sonra almaya hak kazandrklarr iskontolu bono bedellerini ddemekten imtina edemezler. Halka arzedilecek borglanma araglannrn bedelleri aiagldaki dzel hesaba yatl lacaktrr: Hesap Sahibi: Tiirkiye Halk Bankasr A.$. olup, hesap bilgileri agalrdadrr. Tiirkiye Halk Bankasr A.S. Sahpaza Ticari $ube (454) IBAN: TR b) Borglanma araelarrnrn teslimine iligkin bilgi: Halka arz edilecek borglanma araglarr, sabqrn tamamlanmasrnr miiteakip Sermaye Piyasasr Mevzuatr gerqelesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden izlenecektir Halka arz sonuqlannrn ne iekilde kamuya duyurulacagr hakkrnda bilgir Halka arz sonuglan, Kurulun sermaye piyasasl araglarrnln satl$lna iliqkin diizenlemelerinde yer alan esaslar gergevesinde daertrm listesinin kesinle$tigi giinii takip eden iki i$ giinii iqerisinde Kurul'un 6zel durumlann kamuya aglklanmaslna iligkin diizenlemeleri uyarrnca kamuya duyurulur Borqlanma araql.rrnm iin ahm haklart bu haklarm devredilebilirliei ye itn alm haklannm kullanrlmamasr durumunda bu haklarrn akibeti hakkrnda YOKTUR dae lm esaslarl ha 18

19 Bonolafln halka arzrna iligkin olarak yatrrrmcrlar agalrdaki gibi iig gruba aynlmr$lardrri a. Yurt ifi Bireysel Yatlnmcrlar: Kuzey Krbns Tiirk Cumhuriyeti vatanda$lan ile )urt drtrnda i$qi, serbest meslek ve miistakil i$ sahipleri dahil Tiirkiye'de ikametgah sahibi gerqek kigiler, bir takvim yrh igerisinde Tiirkiye'de devarnh olarak 6 aydan fazla oturan gergek kisiler ile Yurt igi ve Yurt Drgr Kurumsal Yatl mcrlar drtmda kalan ve merkezi Tiirkiye'de bulunan tiizel ki$ilerdir. b. Yurt igi Kurumsal Yatrnmc arl - Atacr kurumlar, bankalar, portfiiy ydnetim tirketleri, kolektif yatrnm kurulutlan, emeklilik yatrrrm fonlan, sigo(a $irketleri, ipotek finansman kurulu$larr, varl* y6netim Sirketleri. - Emekli ve yardrm sandrklan, tarihli ve 506 Sayrh Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geqici 20. maddesi uyarmca kurulmug olan sandrklar, - Kamu kurum ve kuruluglan, TCMB, Diinya Bankasr ve Uluslararasr Para Fonu gibi uluslararasl kurulu$lar, - Nitelikleri itibanyla bu kurumlara benzer oldulu Kurulca kabul edilebilecek diler kuruluglar, - Aktif toplamrnrn TL, yrlllk net hasrlaonrn TL, dzsermayesinin TL'nin iizerinde olmasr krstaslanndan en az ikisinita$ryan kuruluglardr. Bu kategorideki yatlnmcrlar asgari TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. c. Yurt Dr$r Kurumsal Yahrlmcllar Aracr kurumlar, bankalar, portliiy yiinetim $irketleri, kolektif yatrnm kurulu$lan, emeklilik yatnm fonlan, sigorta firketleri, ipotek finansman kuruluqlarr, varlk ydnetim $irketlerinin muadili yurt dr$rnda yerle$ik kuruluqlardlr. Bonolar. Tiirk mevzuatr uyannca, BiAS'da i$lem giirecek gekilde ihrag edildiginden dolayr, yurt drflndan ba$vuracak olan kurumsal yatlrmctlar bonolan Tiirkiye'de sattn alacaklardlr. Bu kategorideki yatrnmcrlar asgari TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. Tahsisat Esaslarr Halka arz edilecek 175 gun vadeli TL (ilave talep gelmesi durumunda satr$ tutan TL nominal bedele kadar qrkanlacaktlr.) nominal degerli bonolann o/o50'lik krsmr Yurt i9i Bireysel Yahnmctlam, yo45'i Y utt igi Kurumsal Yarrrrmcrlara ve o/os'i Yurt Dt$l Kurum.al Yatrrrmcrlara tahsis edilecektir. iq bu Sermaye Piyasasr Aracr Notunda ilan edilen tahsisat oranlan talep Halk Yatrnm'm onerisi ve Banka'run onayr ile a$aglda belirtilen deei$tirilebilecektir. Buna kargrl re talep toplama siiresi sonunda, belirli bir yatrrrmcr grubuna tahsi kadar talep gelmemesi durumunda, o gmba ait tahsisatln kar$ ile diger yatmmcr grubuna serbestge aktanlabilir. siiresinin sonunda, belirli bir yatrnmcr grubuna tahsis edilen tutan karsrlayacal.\-n mi$ olsa dahi, tahsisat omnlafl arasrnda yatlflmcrlara Kurul'un sermaye piyasast qrna iliqkin diizenlemelerinde yer alan hiikiimlere t9

20 herhangi bir yatlnmcr grubu igin 7o20'den fazla azalttlmamak kaydryla tahsis edilen tutar azaltrlabilir ve diger bir grubun/gruplarm tahsis turarrna ilave edilebilir. Bu iglem Halk Yatlnm'ln dnerisi ve Banka'nrn onayl ile yapllabilir. DaEfrm Esaslan Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-5.2 sayrl "Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Satrqr Teblili" ekinde yer alan talep formuna girre igermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandatlan ile Ti.irkiye'de yerlegik yabancl uyruklular drqrnda kalan bireysel yahrrmcrlann T.C. Kimlik Numarasrnl igermeyen kaytlar iptal edilerek dalrtrma dahil edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kayrtlar talep listelerinden glka(ldlktan sonra daertrm i$lemi asagrdaki $ekilde gergekle$irilecektir: yurt ici Birel)sel Ydttnmc dra Daittm. Oransal daertrm ydntemine gdre yaprlacaktrr. ilk aqamada, Yurt i9i Bireysel Yatl mctla n parasal talep tutarlannln belirlenecek nihai faiz oranrna tekabiil eden nominal karqrhklarr hesaplanacakhr. Oncelikle bilgi eksiklili veya baqka nedenlerle daertrm dr$r brrakllan yatlnmcrlarm talepleri toplam talep tuta ndan ttkartllacaktlr. Bu iglem tamarnlandtkan sonra bu yatrnmcl grubuna yapllan tahsisat tutannln, dalrttm drqr brrakrlanlardan sonra kalan toplam talep tutanna btiliinmesi ile "Arzln Talebi Kargtlama Orani' bulunacaktf. Bulunan "Arzln Talebi Karqrlama Oranl'her bir lurtiqi bireysel yatrnmcrmn kiqisel talebi ile garprlacak ve I TL nominal katlan ieklinde dagrlrlacalrrr. Yurt iqi Bireysel Yatrnmcllar iqin oransal dagrtrm yiintemi kullanrlaca[rndan herhangi bir miikerrer tarama i$lemi yaprlmayacaktr. Yaprlan dagrtrm sonucunda talep ettigi minimum miktan alamayan )un i9i bireysel yatrrmcllara yaprlan daertrm iptal edilerek bu yatlnmcrlara daertrlan bonolar tekar oransal dagltlma tabi tutulacaktlr. Yurt ici re Y rl Dtst Kurumsal yatrtmclaru Dadipfi.' Kurumsal Yatrnmcl $ubunda bir defadan fazla talepte bulunan yahnmcllann bulunmasl durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yattnmclya verilecek iskontolu bono miktanna Halk Yatrnm'rn dnerileri de dikkate alnarak Halkbank tarafindan karar verilecektir. Tiim yahnmcl gruplanna dagttlm yaplhken, daeltlm sonucu ortaya ttkan miktarlar alt slnlr koyan yatrnmcrlar agrsrndan giizden geqirilecek, ortaya tlkan miktann bu alt smrnn altrnda kalmasr halinde yatrnmcr istegine uygun olarak listeden gkarrlacak ve bu miktarlar tekar dagrtlma tabi tutulacakttr. Yah mcr gruplanna belirtilen ydntemlerle dagrtrm yapthrken, hesaplamalarda kiisurat glkmasrndan dolayl dagrtllamayan iskontolu bonolar. talebi tamamen karlr yatr mcllar arasrnda Halkbank'rn uygun gtirdiigii $ekilde dagrtrlacaktlr. Halk Yatrnm, talep toplama siiresinin bitimini izleyen ig giinii igerisinde dagrtlm bir tahsis grubu iein af arr kesinlegtirerek Halkbank'a verecektir. Halkb listelfni kendilerine teslim edilen giin icerisinde ona)layacak \e ona)r H tir. Satr! sonuglan dagrtrm listesinin kesinle$tigi giinii takip eden rkri$-.gruu f.i,'. sinde l'un iizel durumlann kamuya agrklanmasma ili$kin diizenlemeleri 9".9"u-".*ltt:-.-*ar1N P'ta agr \."\ 2C)