TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 10 Temmuz 2017

Transkript

1 10 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Cuma gününe yataya yakın seyirle başlanmasına karşın yükseliş denemelerinin yetersiz kaldığı BİST-100 endeksi günü %0.5 lik kayıpla 100,084 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi önceki güne göre %28 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 31 hisse değer kazanırken, 54 hisse ise değer kaybetti. Endeksin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli görünüm açısından kritik destek bölge olarak değerlendirdiğimiz 99, ,000 destek bölgesine yaklaşılmış olması açılış sonrasında öne çıkabileceğini düşündüğümüz yükseliş denemelerinin önemini artırıyor. Bu açıdan 100,700 bölgesi ilk aşamada öne çıkmasını beklediğimiz direnç bölge olup, kısa vadeli görünüm açısından da 101, ,100 bölgesinin aşılıp aşılamaması yükseliş denemelerinin gücünün netleşmesinde belirleyici olabilir. Orta vadeli görünümde henüz bir değişiklik olmasa da, kısa vadeli riskler adına ise 99, ,000 desteği önemini korumaktadır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH DENIZ YATIRIM METRO YAT AK YATIRIM TACIRLER YATIRIM MENK VAKIF YAT GARANTI YAT CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT AK YATIRIM GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE TEB YATIRIM DEUTSCHE SEC SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AFYON CCOLA OTKAR TKFEN

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne hafif negatif bir seyirle başlayan kontrat gün içinde yine dalgalı seyir izlese de haftanın son işlem gününü seviyesinden kapattı. Geçtiğimiz haftanın en düşük kapanışı olması sebebiyle önemli. Kontratta destek seviyeleri iken direnç olarak izlenmelidir. Bu aşamada long pozisyon önermiyoruz. Kontratta altına gelinmesi halinde ise short pozisyon denenebilir. Yatırımcılara kısa vadede bu seviyeyi iyimserlik açısından izlemelerini öneriyoruz. Güne hafif tepki alımlarıyla bir başlangıç öngörüyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT. 5,401 IS YATIRIM -5,162 AK YATIRIM 2,058 MERRILL LYNCH B -2,754 FINANS YAT. 1,246 CREDIT SUISSE M -2,305 SANKO YATIRIM M 918 YAPI KREDI YAT. -1,715 TEB YATIRIM 715 A1 CAPITAL MENK -767 Diğer 4,201 Diğer -1, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 81,221 GARANTI YAT. -74,626 TEB YATIRIM 67,448 CITI MENKUL -40,719 MERRILL LYNCH B 63,423 HSBC YATIRIM -36,266 IS YATIRIM 48,161 YAPI KREDI YAT. -22,075 OYAK YATIRIM 1,543 GLOBAL MENKUL -10,318 Diğer 1,374 Diğer -79,166

4 VİOP Dolar Ağustos Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Spot 3,6400 bölgesinde düşey trend çizgisi direnci ve Mayıs ayı tepe direncine takılan parite yaklaşık 200 pip kar realizasyonuyla 3,6200 seviyelerine kadar geri çekildi. Bu fiyat düzeyinde, geçtiğimiz Perşembe günü kaydedilen atağın hala tamamı korunuyor. Fiyat, üçlü ortalamasından yukarıda, RSI aralığında dinleniyor. Bu faktörlerle, görünüm pozitif, ancak sınırlar geçerli. Spot 3,64/65 (Ağustos vade 3,71/72) hala ana direnç ve aşılması durumunda 3,72 tepesi masaya gelebilir. Böyle bir atakta piyasanın oluşma hızını dikkate alacağız. Aşağı tarafta ise, algının bozulabilmesi için aşağı geçilmesi gereken ilk referans seviye, Perşembe günü oluşan yeşil mumun en düşüğü olan 3,6000 düzeyi (Ağustos vade yaklaşık 3,6700). Bu seviyenin altında satıcılar fırsat kollayabilir. Bu seviyenin de altında ise 3,5850 seviyesi alıcıların tutumunun devamı açısından en hassas bölge, bu seviyeyi de ikinci destek olarak işaretliyoruz. Arz-talep dengesinde günlük bazda görüntü talep lehine, gün içi grafiklerde ise görünüm yatay-hafif negatif şeklinde. Dolayısıyla geri çekilmenin Aracı Kurum günlük Pozisyonları bazda kayda değer olması zaman alabilir. Ana sınırları dikkate alarak gün içinde dengelenen bir piyasa bekliyoruz. Realizasyonlar kısa kalabilir, alıcıların hala güçlü olduğu unutulmamalı Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 9,882 DENIZ YATIRIM -10,491 TEB YATIRIM 2,974 IS YATIRIM -9,870 YATIRIM FINANSM 2,166 FINANS YAT OSMANLI YATIRIM 2,122 HSBC YATIRIM -635 TACIRLER YATIRI 1,187 GLOBAL MENKUL -245 Diğer 4,925 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 66,560 GARANTI YAT. -73,943 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -39,041 DENIZ YATIRIM 12,190 TEB YATIRIM -15,370 YAPI KREDI YAT. 8,555 IS YATIRIM -6,134 YATIRIM FINANSM 4,930 UNLU MENKUL DEG -2,735 Diğer 20,453 Diğer -6, Euro/TL TEB YATIRIM 250 IS YATIRIM -209 DENIZ YATIRIM 152 TACIRLER YATIRI -187 AK YATIRIM 96 GARANTI YAT SANKO YATIRIM M 92 YAPI KREDI YAT. -85 GCM MENKUL KIYM 51 HALK YATIRIM -85 Diğer 155 Diğer 'den bu yana DENIZ YATIRIM 3,650 GARANTI YAT. -1,357 IS YATIRIM 1,145 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 600 ATA YATIRIM -666 TEB YATIRIM 126 YATIRIM FINANSM -611 FINANS YAT. 118 ANADOLU YATIRIM -450 Diğer 99 Diğer -1,807

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Yükseliş kanalının orta bant direncinden gelen satışlarla RSI osilatörü de 70 civarında başını eğmiş durumda. Piyasa hassas bir noktada. Zirvenin test edilmesi sonrası hızlı bir düzeltmenin gerçekleşmemiş olması denemelerin devam edebileceğini söylüyor. Spot 4,11/4,12 aralığı ilk destek olmak üzere, sonrasında 4,1000 bölgesi ana desteklerden biri. Ortalamaların fiyata göre konumu ve eğimi düşünüldüğünde düzeltmelerin uzun soluklu olmaması beklenebilir. Ağustos vadede 4,2400 seviyesi tepeyi ve ana direnci çevreleyen referans seviyemiz. 1,1400 düzeyinde ayak sürüyor. Alıcılar satıcılara göre biraz daha baskın ama onlar kadar cesaretli değil. CFTC verilerine göre uzun pozisyonlar tarihin en yüksek seviyelerinde. Piyasada herkesin uzun pozisyonda olduğu ortamda yeni alıcı bulunamayacağı için pratik olarak düzeltmelerin görülme ihtimali gittikçe artıyor. 1,1315 ve 1,1270 ana destekler. Bu seviyelerin altında ise 1,1050 masaya gelecektir. Yukarıda 1,1450/70 bölgesinin kolay olmadığını not ediyoruz. Piyasada hala akıllı para yok doların altına sarkan parite 1207 seviyesine kadar geriledi ve bu bölgeye gelen alıcılar piyasayı 1212 dolara kadar ancak taşıyabildi. Kayda değer bir hassasiyeti anlamak için uzun yeşil mumlarla piyasa yeniden 1220 üstüne taşınmalı. Aksi halde oluşan tepkilerin de kar realizasyonu olduğu düşünülebilir. Aşağıda 1207 altında her 1 dolar destek olarak kabul edilebilir dolar psikolojik olarak ana desteklerden biri. Yukarıda ise 1220 ve sonrasında 1227 seviyeleri var.

6 10 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ