Günlük Bülten,16 Mart 2017 Perşembe

Transkript

1 Günlük Bülten 16 Mart 2017 Perşembe Borsa İstanbul Bugün yurt içinde TCMB faiz kararı takip edilecek. Avrupa'da TÜFE, İngiltere'de BoE faiz kararı ve ABD tarafında Konut Başlangıçları ile Haftalık İşsizlik Başvuruları izlenecek. BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Açılıştaki muhtemel yükselişin ardından TCMB kararı açıklanana kadar kararsız bir seyir görülebilir. TCMB kararı sonrasında özellikle kur tarafında yeni bir düşüş hareketi görülmesi durumunda endekste yeni bir yükseliş dalgası görülebileceği gibi, kararın kuru artırıcı etki yapması da düzeltme hareketine neden olabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde gün içinde sırasıyla , ve dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 89 bin seviyesindeki psikolojik destek kritik önemini korumaya devam ediyor. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizi ve 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Bir önceki günü %11,62 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11,58 seviyesinden kapatırken, önceki gün %11,32 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise güne %11,35 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %11,40, en düşük %11,23 seviyelerini görerek günü %11,24 seviyesinden tamamladı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli TL repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %10.80 olarak gerçekleşti. VIOP Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli direnç en kuvvetli destek seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında yukarı yönde toparlanma eğilimindedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 14.47% BIST , % 14.92% BIST Banka 151, % 16.88% BIST Sanayi 95, % 13.72% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 3,602 BIST-30 Yakın Vade % 14.82% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.62% -4 bp +99 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 11.39% -14 bp +2 bp Gecelik Faiz 10.52% -1 bp +220 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -38 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 6.52% Brent Petrol % -8.11% USD/TRY % 4.26% EUR/TRY % 6.29% Döviz Sepeti % 6.09% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 20, % 6.04% S&P 500 2, % 6.66% Nasdaq 5, % 9.63% Çin 3, % 5.14% Japonya 19, % 2.44% Hindistan 29, % 10.93% Hong Kong 24, % 9.65% Almanya 12, % 4.61% Fransa 4, % 2.53% İngiltere 7, % 3.16% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) -1.84% 2.70% 3.30% Enflasyon (%) 10.13% 8.53% 8.07% İşsizlik Oranı (%) 12.10% 12.30% 12.50% Cari Denge/GSYH (%) -3.82% -3.97% -4.69% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ve seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı satım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi altında triggerine doğru yükseliş kaydetmiştir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. Bugün yurt içinde PPK toplantısı ve ABD tarafında inşaat izinleri, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Endeks güne %0,27 lık bir yükseliş ile seviyesinden başladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın (TCMB) bağımsız olduğu vurgulaması ve gerekli önlemleri alabilecek güce sahip olduğunu belirtmesi kur tarafında aşağı yönlü hareketlere neden olurken, endekse alımların geldiği görüldü. BIST-100 endeksi gün içerisinde en düşük ile en yüksek seviyeleri arasında yukarı yönlü bir seyir izledi ve günü %0,35 lik bir yükseliş ve 309 puan kazançla seviyesinden tamamladı. Endekste 3,62 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektörü %0,92 lik bir yükseliş kaydederken, sınai sektöründeki yükseliş %0,35 ile daha sınırlı kaldı. Güne 3,7423 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarının etkisi ile aşağı yönlü bir seyir izledi. Endeks kapanışına doğru 3,72'li seviyelerden işlem gören kur Fed faiz kararı öncesinde 3,71'li seviyelere kadar geriledi. Fed piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak faizlerde 25 baz puan artışa giderek, federal fon oranı %0,75 - %1,00 aralığına yükseltti yılında Fed üyelerinin faiz artırım beklentilerinin 3'te korunduğu ve enflasyon beklentilerinde ise önemli bir değişimin olmadığı izlendi. Kademeli faiz artırımında bir hızlanma beklenmemesi doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinde etkili oldu. Fed kararı ve ekonomik projeksiyonlar sonrasında 3,70 seviyesinin aşağısına gevşeyen kur en düşük 3,6725 seviyesine kadar geriledi. Fed Başkanı Janet Yellen, 2017 yılında kademeli bir şekilde toplam 3 faiz artırımı planlandığını, ekonominin ılımlı büyümesini devam ettirmesini beklediklerini ve ekonomik görünümün izlenmeye devam edeceğini belirtti. Yellen'in konuşması güvercin tona yakın bir tonda geçti. Dolar/TL kuru günü 3,6764 seviyesinden tamamladı. Bugün yurt içinde TCMB faiz kararı takip edilecek. Avrupa'da TÜFE, İngiltere'de BoE faiz kararı ve ABD tarafında Konut Başlangıçları ile Haftalık İşsizlik Başvuruları izlenecek. Fed'in kademeli artırım söylemi ve beklentilerini koruması ile Japonya Merkez Bankası'nın herhangi bir değişikliğe gitmemesinin ardından bu sabah Asya piyasalarında alıcılı bir seyir hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri de bölgelerde alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dün piyasalar kapanırken TL aralığında olan dolar/tl, Fed sonrasında 3.67 TL'li seviyelere gerilemiş durumda. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Açılıştaki muhtemel yükselişin ardından TCMB kararı açıklanana kadar kararsız bir seyir görülebilir. TCMB kararı sonrasında özellikle kur tarafında yeni bir düşüş hareketi görülmesi durumunda endekste yeni bir yükseliş dalgası görülebileceği gibi, kararın kuru artırıcı etki yapması da düzeltme hareketine neden olabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde gün içinde sırasıyla , ve dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 89 bin seviyesindeki psikolojik destek kritik önemini korumaya devam ediyor. BİST-30 Yakın Vade Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli direnç en kuvvetli destek seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında yukarı yönde toparlanma eğilimindedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. Erol Gürcan - Onurcan Bal - Ali Erkan Tanacıoğlu

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ve seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı satım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi altında triggerine doğru yükseliş kaydetmiştir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. Bugün yurt içinde PPK toplantısı ve ABD tarafında inşaat izinleri, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması ve üst referansını aşağı kırarak aşağı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması altında aşırı alım seviyesini yakın hareketini devam ettirmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün Euro bölgesinde TÜFE takip edilecek. Altın (ons) Günü 1219 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1197 ve 1222 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1223 ve en kuvvetli direnç 1245 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü volatil hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1226 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1223 ve devamında 1210 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1236 ve 1245 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönde hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü seyrini korumaktadır. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün ABD tarafında inşaat izinleri, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu

4 HABERİ KAP PEGASUS / PGSUS :16:56: Şirketin misafir yolcu sayısı şubat ayında geçen yıl şubat ayına göre %3,3 artış gösterdi. İç hatlarda artış %0,3 olurken, dış hatlarda %8,9 olarak gerçekleşti. BAGFAŞ / BAGFS :25:13: Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Teotrade firmasından alınan AS siparişinin sevkiyatı tamamlanmıştır. ECZACIBAŞI YATIRIM / ECZYT :06:06: Eczacıbaşı Holding de şirket payları ile ilgili olarak 9,18-9,25 TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. ERBOSAN / ERBOS :09:57: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net nakit 1,53 TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ / HDFGS :26:04: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net nakit 0,015 TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. ÇEMTAŞ / CEMTS :54:23: Şirket çelikhanesinde Elektrik Ark Ocağı Jet Brülör Sistemi İlavesi ve Eski Trafonun Yenilenerek Büyütülmesi yatırımı için; PRIMETALS TECHNOLOGIES GMBH firması ile toplam Euro değerle siparişe bağlanılmış olup, ilgili sözleşme imzalanmıştır. Yatırımların montaj ve devreye alma süresi tahminen 2017 yılı 3. çeyreğinde olacağı planlanmaktadır. ÖZERDEN PLASTİK / OZRDN :08:21: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net nakit 0,034 TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. KOZA ALTIN / KOZAL :15:41: Şirket basında yer alan Koza Holding iştiraklerine ait Marmaris'te bulunan Angel's Marmaris otelinin internetten satışa çıkarıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştır :23:24: Van Eck Associates Corporation de şirket payları ile ilgili olarak 18,49105 TL fiyattan adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. ÇUHADAROĞLU METAL / CUSAN :16:41: Murat Ruhi Çuhadaroğlu de şirket payları ile ilgili olarak 2,90-3,08 TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirmiştir :31:48: Halil Nejat Çuhadaroğlu de şirket payları ile ilgili olarak 2,90-3,07 TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. KARSUSAN / KRSAN :44:02: Şirketin ana faaliyet konusu olan balık unu ve balık yağı üretiminin sezonluk olması sonucu yılın genelinde faaliyet gösterilmemesi nedeniyle, faaliyetlerinin iştirak satın alınması yoluyla, yılın geneline yayılacak şekilde çeşitlendirilmesine, Şirketin yönetim kurulu başkanı Masum Çevik'in %100 payına sahip olduğu MMC Gayrimenkul un TL tutarındaki ödenmiş sermayenin %70,00'ini temsil eden adet TL nominal bedelli, BİST'te işlem görmeyen, nama yazılı, imtiyazsız paylarının satın alınmasına karar verilmiştir. GARANTİ BANKASI / GARAN :14:13: Garanti Bankası, Avrupa Yatırım Bankası European Investment Bank EIB ile KOBİ'lerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanmak üzere 6 yıl vadeli EUR 75 milyon karşılığı USD tutarında kredi sağladı. TAV HAVALİMANLARI / TAVHL :49:26: Yanbu Havalimanı'nın TAV Havalimanları Holding ve eşit paya sahip (%50) ortağı Al Rajhi Holding Group ile 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda, GACA tarafından resmi açıklama yapılmıştır yılında yaklaşık 1,1 milyon yolcuya hizmet veren Yanbu Havalimanı yeni terminal yatırımı ile yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecektir. ASELSAN / ASELS :39:06: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net nakit toplam 3 taksitte ödenmek üzere 0, TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. BİZİM TOPTAN / BIZIM :02:38: Hisse geri alım kararı kapsamında; tarihinde, toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,82 11,91 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. AKSA ENERJİ / AKSEN :48:01: Toplam 232 MW kurulu güce sahip, 6 Rüzgar Santrali'nin Güriş Şirketler Grubu'na toplam Amerikan Doları'na satışı konusunda varılan anlaşma çerçevesinde bu santrallerden Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Güriş Şirketler Grubu'ndaki Notos Elektrik Üretim e satışı tamamlanmıştır. YATAŞ / YATAS :19:40: Şirket yatırım planında öngörülen üretim ve lojistik amaçlı binaların inşaatlarının tamamlanarak ruhsat başvurusu aşamasına gelindiğini açıklamıştır. POLİSAN HOLDİNG / POLHO :57:57: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net nakit 0, TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI / ALBRK :45:41: Geri Alım Programı çerçevesinde, tarihinde banka payları ile ilgili olarak 1,24-1,25 fiyatlardan toplam adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. CREDITWEST FAKTORİNG / CRDFA :29:05: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net nakit 0,2368 TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. BANTAŞ / BNTAS :33:31: Şirket Balıkesir/Bandırma da bulunan kutu üretim tesisleri ile sınır arazilerin içindeki binaları ile birlikte satın almak sureti ile şirket bünyesine katılması hususundaki kararına istinaden, arazisine sınır Şafaksan Elektrik e ait toplamda ,96 m² olan binaları ile birlikte TL bedel karşılığında alınmasına karar vermiştir. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 02:50/Japonya/ÜFE (Aylık/Yıllık) Şubat 0,20% / 1,00% 0,60% / 0,50% 02:50/Japonya/Makine Siparişleri (Aylık) Ocak -0,10% 6,70% 10:00/Türkiye/Cari Denge Ocak -3,00 Mlr $ -4,27 Mlr $ 14:30/Türkiye/TCMB Beklenti Anketi - Yıl Sonu TÜFE Mart 8,87% 16:30/Euro Bölgesi/AMB Başkanı Draghi Konuşması Türkiye/Borsa İstanbul'da 4Ç16 Dönemi Konsolide Bilançoları Son Gönderme Tarihi 05:00/Çin/Perakende Satışlar (Yıllık) Şubat 10,60% 10,40% 05:00/Çin/Sanayi Üretimi Şubat 6,20% 6,00% 10:00/Türkiye/Tarım ÜFE (Aylık) Şubat 9,51% 10:00/Almanya/TÜFE (Yıllık) Şubat 2,20% 2,20% 13:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) Ocak 1,70% / 1,00% -1,60% / 2,00% 13:00/Euro Bölgesi/Zew Beklenti Endeksi Mart 17,10 13:00/Almanya/Zew Beklenti Endeksi Mart 12,00 10,40 15:30/ABD/ÜFE (Aylık/Yıllık) Şubat 0,10% / 1,90% 0,60% / 1,60% Çarşamba 07:30/Japonya/Sanayi Üretimi (Aylık) Ocak -0,80% 10:00/Türkiye/İşsizlik Oranı Aralık 12,40% 12,10% 11:00/Türkiye/Bütçe Dengesi Şubat 11,4 Mlr TL 12:30/İngiltere/ILO İşsizlik Oranı (3 Aylık) Ocak 4,80% 4,80% 15:30/ABD/New York FED Sanayi Endeksi Mart 15,00 18,70 15:30/ABD/TÜFE (Aylık/Yıllık) Şubat 0,00% / 2,70% 0,60% / 2,50% 15:30/ABD/Perakende Satışlar (Aylık) Şubat -0,10% 0,40% 21:00/ABD/FED Faiz Kararı (Üst Sınır) Mart 1,00% 0,75% 21:00/ABD/FED Faiz Kararı (Alt Sınır) Mart 0,75% 0,50% 21:00/ABD/FOMC Ekonomik Projeksiyonlar Mart 21:30/ABD/Fed Başkanı Yellen Basın Toplantısı Perşembe 06:30/Japonya/BOJ Para Politikası Toplantısı Mart -0,10% 13:00/Euro Bölgesi/TÜFE (Aylık/Yıllık) Şubat 0,40% / 2,00% / 1,80% 14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Haftalık REPO) Mart 8,00% 8,00% 14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Gecelik Borç Verme) Mart 9,25% 9,25% 14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Gecelik Borçlanma) Mart 7,25% 7,25% 15:00/İngiltere/İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı Mart 0,25% 0,25% 15:00/İngiltere/BoE Varlık Alım Hedefi Mart 435 Mlr 435 Mlr 15:30/ABD/Konut Başlangıçları Şubat Bin Bin 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları 11.Mar 243 Bin 15:30/ABD/Philadelphia FED İmalat Endeksi Mart 28,00 43, Cuma 13:00/Euro Bölgesi/Dış Ticaret Dengesi Ocak 28,1 Mlr 16:15/ABD/Sanayi Üretimi (Aylık) Şubat 0,20% -0,25% 16:15/ABD/Kapasite Kullanımı Şubat 75,50% 73,30% 17:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi -öncü- Mart 97,00 96,30 17:00/ABD/CB Öncü Göstergeler Endeksi Şubat 0,40% 0,60% ABD/Endeks Kontratları Vade Değişimi Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende *3054 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Murat Demirtas *3052 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz