Günlük Bülten,6 Haziran 2017 Salı

Transkript

1 Günlük Bülten 06 Haziran 2017 Salı Borsa İstanbul Bugün Avrupa ve Almanya'da PMI Endeksleri ile Avrupa'da Perakende Satışlar verisi takip edilecek. ABD tarafında ise İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) izlenecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Dün tarihi zirvenin yenilendiği ve ağırlıklı olarak siyasi - jeopolitik haber akışlarıyla satışların gözlendiği endeksin üzerinde tutunmaya devam etmesi yükseliş iştahının korunduğunu işaret etmekte. Olası yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla , ve seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise gün içi en önemli destek bölgesi konumunda. Endeksteki yükseliş eğiliminin bozulmaması adına desteği üzerinde kalınması kritik öneme sahip. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde yükseliş, 10 yıllık tahvil faizinde ise düşüş görüldü. Bir önceki günü %10,79 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11,03 seviyesinden tamamlarken, önceki gün %10,27 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi güne %10,16 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %10,25; en düşük %10,14 seviyelerini görerek günü %10,23 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,97 olarak gerçekleşti. VIOP Haziran vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı doğru hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinde yavaşlama olduğu görülmekte. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 25.66% BIST , % 26.30% BIST Banka 165, % 27.94% BIST Sanayi 104, % 25.47% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 5,477 BIST-30 Yakın Vade % 26.79% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 10.79% +24 bp +16 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 10.30% -6 bp -107 bp Gecelik Faiz 12.25% -40 bp +393 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -79 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 11.80% Brent Petrol % % USD/TRY % -0.08% EUR/TRY % 7.05% Döviz Sepeti % 3.59% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 21, % 7.18% S&P 500 2, % 8.93% Nasdaq 6, % 17.01% Çin 3, % -0.42% Japonya 20, % 4.92% Hindistan 31, % 17.52% Hong Kong 25, % 17.96% Almanya 12, % 11.69% Fransa 5, % 9.16% İngiltere 7, % 5.36% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 3.50% 2.90% 3.30% Enflasyon (%) 11.72% 8.53% 9.63% İşsizlik Oranı (%) 12.60% 12.70% 12.80% Cari Denge/GSYH (%) -3.82% -3.97% -4.38% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü eğilimini korumaktadır. MACD sıfır seviyesi üzerinde ve triggeri altında aağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettikleri görülüyor. Bugün ABD tarafında iş imkanları ve personel değişimi izlenecek.

2 Borsa İstanbul Körfez ülkelerin Katar ile siyasi ilişkilerini durdurma kararı alması ve bu konudaki haber akışları küresel piyasalarda risk algısının bozulmasına neden oldu. Güne %0,29 luk bir yükseliş ile seviyesinden başlayan BIST-100 endeksi, son 9 yılın zirvesine tırmanan TÜFE verisinin yıllık bazda tırmanışını durdurmuş olmasının etkisiyle yukarı yönlü bir seyir izleyerek en yüksek seviyesini test etti ve tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Ancak İncirlik üssü ile ilgili gelişmeler, Dolar/TL kurunun yönünü yukarı çevirmesi ve elinde 500 milyon dolarlık Türk varlığı bulunan iki ABD'li fona Türkiye'de yatırım yasağı getirilebileceğine yönelik haber akışları endeksteki satış baskısını artırdı. Yaşanan bu gelişmelerin etkisi ile BIST-100 endeksi kazancını geri vererek aşağı yönlü bir seyir izledi. En düşük seviyesini test eden endeks, günü %0,68 lik bir düşüş ve 676 puan kayıpla puandan tamamladı. Endekste 5,51 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektöründe %0,72'lik bir düşüş yaşanırken, sınai sektöründeki kayıplar ise %0,37 oranı ile daha sınırlı kaldı. Güne 3,5087 seviyesinden başlayan ve en düşük 3,4989 seviyesini test eden Dolar/TL kuru, gün içerisindeki haber akışlarının etkisi ile yukarı yönlü bir seyir izledi. En yüksek 3,5337 seviyesini test eden kur günü 3,5233 seviyesinden tamamladı. Çinko ve kalay öncülüğünde sanayi metallerindeki satış dalgası, Avrupa borsalarında madencilik sektörünü baskılayarak aşağı yönlü bir seyir izlenmesinde etkili olurken, Almanya borsası resmi tatil nedeniyle kapalıydı. ABD borsalarında ise aşağı yönlü seyrin hakim olduğu görüldü. Emtia tarafında, Körfez ülkelerin Katar ile siyasi ilişkilerini durdurma kararı almasıyla birlikte güvenli liman talebine olan artış, ons altın fiyatlarının yukarı yönlü bir seyir izlemesine neden oldu ve ons altın günü 1279,56 dolardan kapattı. Brent petrol fiyatları ise dün de aşağı yönlü seyrini sürdürerek kapanışını 49,45 dolardan gerçekleştirdi. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Avrupa ve Almanya'da PMI Endeksleri ile Avrupa'da Perakende Satışlar verisi takip edilecek. ABD tarafında ise İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) izlenecek. Körfez ülkelerindeki gerilim OPEC ülkelerinin petrol üretimindeki arz kısıntısı anlaşmasına yönelik endişeleri gündeme getirmekte. Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. ABD endeks vadelileri yataya yakın, Avrupa CFD'leri ise bölgede satıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL, bu sabah 09:00 itibariyle, dün piyasalar kapanırken olduğu gibi TL civarında seyretmekte. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Dün tarihi zirvenin yenilendiği ve ağırlıklı olarak siyasi - jeopolitik haber akışlarıyla satışların gözlendiği endeksin üzerinde tutunmaya devam etmesi yükseliş iştahının korunduğunu işaret etmekte. Olası yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla , ve seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise gün içi en önemli destek bölgesi konumunda. Endeksteki yükseliş eğiliminin bozulmaması adına desteği üzerinde kalınması kritik öneme sahip. BİST-30 Yakın Vade Haziran vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı doğru hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinde yavaşlama olduğu görülmekte. Erol Gürcan - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş

3 Dolar /TL HABERİ KAP Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü eğilimini korumaktadır. MACD sıfır seviyesi üzerinde ve triggeri altında aağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettikleri görülüyor. Bugün ABD tarafında iş imkanları ve personel değişimi izlenecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesine yakın yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. CCI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülmekte. Bugün Euro bölgesinde perakende satışlar, sentix yatırımcı güveni, perakende PMI verileri takip edilecek. Altın (ons) Günü 1279 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1277 ve 1283 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1278 ve en kuvvetli direnç 1288 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yatay hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1286 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1278 ve devamında 1270 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1288 ve 1306 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettikleri görülmekte. Bugün ABD tarafında iş imkanları ve personel değişimi izlenecek. Ali Erkan Tanacıoğlu.

4 YAZICILAR HOLDİNG / YAZIC :03:56: Şirketin bağlı ortaklıklarından Anadolu Endüstri Holding in sermayesinin TL'dan TL artırılarak TL'na çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan; Şirketin nakden arttırılan TL sermayeden payına düşen ,89 TL ile sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON / TTKOM :16:01: Şirket bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri nin Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapora ilişkin yasal süreçler devam etmektedir. MİGROS / MGROS :37:41: Şirketin Kipa toplam sermayesinin yaklaşık %95,50'sini temsil eden ve halka açık ve halka açık olmayan paylarının tamamının devir işlemi kapsamında, zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olmak için yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılanmamasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren altı işgünü içerisinde pay alım teklifi yapılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır. AKFEN HOLDİNG / AKFEN :20:37: Şirket iştiraki Akfen Yenilenebilir Enerji nin bağlı ortaklığı H.H.K. Enerji Elektrik Üretim in Giresun da bulunan, 17,38 MW kurulu güç kapasitesine sahip 4 üniteden oluşan Çalıkobası HES Projesi'nin toplam 8,84 MW kurulu güce sahip ilk 2 ünitesinin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından tarihinde geçici kabulü yapılmış ve santral mevzuata uygun olarak 24:00 itibarıyla ticari enerji üretimine başlamış olup, yıllık 22,07 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir. SAY REKLAMCILIK / SAYAS :09:55: Plaka Mobilya tarafından İzmir'de gerçekleştirilen Modda Bayraklı toplu konut projesine mutfak, kapı, vestiyer ve banyo dolaplarının imalatı ve montajı işi yüklenilmiştir. Sözleşme bedeli yaklaşık TL olup imalat ve montaj işlerinin 2017 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS :39:07: Musa Topbaş de şirket payları ile ilgili olarak 64,55-65,25 TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. ICBC TURKEY BANK / ICBCT :52:08: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Bankaya, yargı yolu açık olmak üzere 2, TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. Banka söz konusu ceza, idari para cezasının iptaline ilişkin tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6.ncı maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. KATMERCİLER / KATMR :22:56: Şirkete ait Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde devam eden yatırım ile ilgili TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır. GEDİZ AMBALAJ / GEDZA :31:19: Şirketin bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol un Ekonomi Bakanlığı'na yapmış olduğu yatırım projesi ve yatırım teşvik belgesi talebine ilişkin başvurusu uygun görülmüştür. Ön görülen yatırım miktarı TL dir. KARSUSAN / KRSAN :06:06: Faaliyetleri duran Sinop Gerze'deki fabrikanın faaliyete geçirilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar devam etmektedir. Biyolojik arıtma tesisleri projesi Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, montaj çalışmalarına başlanılacaktır. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ / FONET :48:09: Abdülkerim Gazen de şirket payları ile ilgili olarak 5,70 TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na bugün saat 08:49 a kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Ceren Bakçay

5 Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 04:15/ABD/FED Williams Konuşması 14:30/Türkiye/Konut Fiyat Endeksi (Aylık) Mart 1,07% 16:00/Euro Bölgesi/ECB Başkanı Draghi'nin Avrupa Parlamento Konuşması ABD Borsaları Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak İngiltere Borsaları Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Çin Borsaları Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak 02:30/Japonya/İşsizlik Oranı 02:50/Japonya/Perakende Satışlar (Aylık) 10:00/Türkiye/TCMB Finansal İstikrar Raporu 11:00/Türkiye/Yabancı Ziyaretçi Sayısı -4,00% 12:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi Mayıs -3,3-3,30 15:00/Almanya/TÜFE (Yıllık/Aylık) Mayıs -0,10% / 1,60% 0,00% / 2,00% 15:30/ABD/Kişisel Gelir ve Harcamalar 16:00/ABD/S&P CS-20 Konut Fiyat Endeksi Mart 193,49 17:00/ABD/CB Tüketici Güven Endeksi Mayıs 119,9 120,3 17:30/ABD/Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi Mayıs 15,00 16,80 20:00/ABD/FED Brainard Konuşması Çarşamba 02:50/Japonya/Sanayi Üretimi (Aylık) -öncü- Mayıs 4,30% -1,90% 04:00/Çin/CFLP PMI İmalat Mayıs 51,00 51,20 04:00/Çin/CFLP PMI İmalat Dışı Mayıs 54,00 10:00/Türkiye/Dış Ticaret Dengesi -4,49 Mlr USD 10:55/Almanya/İşsiz Sayısı Değişimi Mayıs -15 Bin -15 Bin 12:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı 9,40% 9,50% 12:00/Euro Bölgesi/Tahmini TÜFE (Yıllık) Mayıs 1,50% 1,90% 14:00/Türkiye/BDDK Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 14:00/ABD/Haftalık MBA Mortgage Başvuruları 26.May 4,40% 15:00/ABD/FED Kaplan Konuşması 16:45/ABD/Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi Mayıs 57,00 58,30 17:00/ABD/Bekleyen Konut Satışları (Aylık) 1,00% -0,80% 21:00/ABD/FED Bej Kitap Perşembe 03:10/ABD/FED Williams Konuşması 04:45/Çin/Caixin PMI İmalat Mayıs 50,20 50,30 10:00/Türkiye/Markit ISO PMI İmalat Mayıs 51,70 10:55/Almanya/Markit BME PMI İmalat Mayıs 59,40 59,40 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Mayıs 57,00 57,00 11:00/Türkiye/TİM İhracat Rakamları (Yıllık) Mayıs 4,00% 12:00/Türkiye/İstanbul Perakende Fiyatlar (Aylık) Mayıs 1,14% 15:00/ABD/FED Powell Konuşması 15:15/ABD/ADP İstihdam Raporu Mayıs 180 Bin 177 Bin 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 27.May 234 Bin 16:45/ABD/Markit PMI İmalat Mayıs 52,5 17:00/ABD/ISM İmalat PMI Mayıs 54,6 54,8 17:00/ABD/İnşaat Harcamaları 0,50% -0,20% Cuma 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (Aylık/Yıllık) 0,30% / 4,50% -0,30% / 3,90% 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam Mayıs 176 Bin 211 Bin 15:30/ABD/İşsizlik Oranı Mayıs 4,40% 4,40% 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi -44 Mlr USD -43,7 Mlr Usd 19:45/ABD/FED Harker Konuşması Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler Murat Demirtas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz