30 HAZİRAN 2018 FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM. BDDK Konsolide Finansal Tablolarına göre 26 Temmuz 2018

30 HAZİRAN 2018 FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM BDDK Konsolide Finansal Tablolarına göre 26 Temmuz 2018

SÜRDÜRÜLEN GÜÇLÜ KÂRLILIK PERFORMANSI NET KÂR (milyon TL) 27% 3,936 2.1% Ort. Aktif Kârlılığı 2017: 1.9% 3,100 18.1% Ort. Özkaynak Kârlılığı 2017: 16.6% 1YY17 1YY18 7.7x Kaldıraç 2017: 7.6x 1,537 1,564 2,011 1,925 1Ç17 2Ç17 1Ç18 2Ç18 Not: Ortalama aktifler ve özkaynak hesaplamasında 2017 yıl sonu verileri yerine 01.01.2018 düzeltilmiş bilanço verileri kullanılmıştır. 2

GÜÇLÜ SERMAYE TABANI & GÜVENLİ LİKİDİTE SEVİYESİ SERMAYE YETERLİLİK ORANLARI 14.7% Çekirdek SYR 14.0% SYR 13.6% 16.8% 16.2% 14.7% 14.7% 13.6% 14.0% 11.5% 8.0% 2018 Minimum Yeterlilik Seviyesi 1 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI (LKO) 2 Minimum gereklilik oranlarının oldukça üzerinde Toplam LKO 149.6% 2018 için min. gereklilik 90% YP LKO 161.7% 2018 için min. gereklilik 70% Risk Ağırlıklı Aktifller / Toplam Aktifler 2016 2017 1YY18 83% 78% 81% SYR Etkileri 1YY18 vs. 2017 16.8% -0.63% +0.07% -0.20% -1.07% Temettü TFRS9 Menkul Kur etkisi Ödemesi Geçişi Etkisi değerler değer artış farkı -0.26% -0.07% +0.20% +1.39% Operasyonel Piyasa ve Kredi Diğer Net Kâr Risk* Riski 16.2% 2017 SYR 1YY18 SYR 1 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = 8.0% + SIFI Tamponu-Grup 3 (1.5%) + Sermaye Koruma Tamponu (1.875%) + Döngüsel Sermaye Tamponu (0.09%) 2 Haziran 2018 ayı ortalaması * Temel Gösterge Yöntemi ile yıllık operasyonel riskin yeniden hesaplanması 3

PERFORMANSI DESTEKLEYEN UNSURLAR Ort. Aktif Karlılığına Katkı Ort. Özkaynak Karlılığına Katkı 1 2 3 4 ÜSTÜN NET FAİZ MARJI YÖNETİMİ GÜÇLÜ KOMİSYON ÜRETİMİ SINIRLANDIRILMIŞ OPERASYONEL GİDER BÜYÜMESİ İHTİYATLI PROVİZYON SEVİYELERİ + 4.1% + 34.7% + 1.3% + 11.3% - -2.3% - -19.3% - -1.2% - -10.0% DİĞER* + 0.2% + 1.4% 2.1% Ort. Aktif Karlılığı 18.1% Ort. Özkynk. Karlılığı *Net ticari kâr/zarar, diğer gelirler, diğer karşılıklar ve vergi, «Diğer» altında gösterilmiştir. 4

TEMEL NET FAİZ MARJI GENİŞLEMESİ SWAP FONLAMA GİDERLERİ DAHİL ÇEYREKSEL NET FAİZ MARJI +18bp Temel Net Faiz Marjı genişlemesi 5.3% 1.55% 4.6% 4.7% 0.70% 0.71% +18bp +7bp 3.78% 3.85% 4.03% 4Ç17 1Ç18 2Ç18 1,193 Temel Net Faiz Marjı ÇEYREKSEL TÜFEX TAHVİL GELİRLERİ (milyon TL) TÜFEX Etkisi 21%* 8% 9.6%** 19.2% 3Ç18 385 1Ç18 Temel Net Faiz Marjı 19.2% 4Ç18 +53-17 -1-3 -1-19 +6 Kredi Mevduat Swap Giderleri Marjinal mevduat fiyatlarındaki artış 3Ç'de etkili olacaktır Repo Fonlaması Değerlemede kullanılan TÜFE tahmini 14% Ekim-Ekim TÜFE varsayımına göre Diğer Menkul kıymetler Diğer Fonlama Giderleri Diğer faiz geliri kalemleri 403 2Ç18 Temel Net Faiz Marjı Enflasyonda %1 artış etkisi: Net Kâr da +180 mio TL/yıllık Net Faiz Marjı na ~+8bp etki 548 585 4Ç17 1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 Not: Ortalama faiz getirili aktifler hesaplamasında 2017 yıl sonu verileri yerine 01.01.2018 düzeltilmiş bilanço verileri kullanılmıştır. * 4Ç17 de 9% dan 11.9% yapılan yıllık TÜFE değerlemesindeki düzenleme 4Q için 20% oranını ifade eder ** 2018 yılında, TÜFE değerlemesinde kullanılan beklentiler Mayıs ayında %9 a Haziran ayında %10 a revize edilmiştir. 5

DENGELİ KREDİ DAĞILIMI İLE SAĞLIKLI BÜYÜME SÜRÜYOR KREDİLERİN DAĞILIMI (Leasing ve Faktöring alacakları hariç) Kredi Kartları TL İşletme Kredileri 9.1% 32.6% TL KREDİ BÜYÜMESİ 5% Çeyreksel 9% YBB Bireysel (kredi kartları hariç) 21.7% 253 milyar TL YP İşletme Kredileri 36.5% YP KREDİ BÜYÜMESİ(ABD doları) -6% Çeyreksel -5% YBB SAĞLIKLI PAZAR PAYI KAZANIMI Bireysel Krediler Kredi Kartları dahil (milyar TL) TL İşletme Kredileri (milyar TL) 4% 3% 3% 5% 68.0 71.2 73.8 75.8 78.1 1% 4% 70.5 70.8 73.5 5% 7% 77.4 82.7 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Bireysel ihtiyaç kredileri ve Kredi kartları büyümenin itici gücüydü (İhtiyaç Kredileri: +5% çeyreksel +10% YBB; Kredi Kartları: +4% Çeyreksel; +6% YBB) 2Ç de Bireysel Mortgage kredileri yataydı. Rasyonel fiyatlama disiplini korundu 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 İşletme ve KGF kredileri desteğiyle büyüme Garanti nin 85milyar TL lik KGF limiti üzerinden payı *: 6.2 milyar TL 1YY18 itibarıyla YBB TL İşletme Kredisi büyümesindeki KGF katkısı: 4% Not: İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder *2017 yılında sektörde 250 milyar TL lik limitin 200 milyar TL si kullandırıldı. Şubat ayında kalan 50 milyar TL lik limit açıldı. Limitin 1/3 ü ihracat odaklı sektörlere, 1/3 ü yatırım kredileri, kadın girişimci ve tarım amaçlı kredilere ve kalan 1/3 ü de diğer ihtiyaçlar odaklı dağıtılmaya başlandı Ek olarak, 2Ç18 de geri dönüşlerden gelen 35milyar TL lik limit kullanıma açıldı, çoğunlukla işletme sermayesi ihtiyaçları için kullandırıldı. 6

ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ FONLAMA TABANI DÜŞÜK MALİYETLİ VE KALICI MEVDUAT AĞIRLIKLI MEVDUATLAR TL MEVDUAT BÜYÜMESİ YP MEVDUAT BÜYÜMESİ (ABD Doları) VADESİZ MEVDUAT Konsolide olmayan: 27% sektörde 22% 2 SWAP 29% Toplam Mevduatlar 5% Çeyreksel -4% Çeyreksel KOBİ ve BİREYSEL MEVDUATLARIN 1 TL mevduatlardaki payı BAŞARILI ŞEKİLDE UYGULANAN ÇİFT PARA BİRİMLİ BİLANÇO YÖNETİMİ NET SWAP FONLAMASI 1 22 milyar TL 2Ç18 ort. @11.9% 23 milyar TL 1Ç18 ort. @11.1% 9% YBB -2% YBB ALINAN KREDİLER & İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET 2017 de toplam ihraçlar 5.9milyar$; 2.2milyar$ yeni ihraç 1Ç18 de, 125mio$ 1 yıl vadeli yeni MTN ihracı Mayıs 18 de, sendikasyon 100% çevrildi (457mio$ @Libor+1.30%; 670.5mio @Euribor+1.20%, 145mio$ @Libor+2.10% ) Haziran 18 de, 6 yıl vadeli ilk defa kadın girişimcilere özel sosyal bono ihracı 75mio$ YBB 323bp Kredi/Mevduat oranında iyileşme 110% Kredi/Mevduat (1YY18 ) Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan kredilerle Kredi/Mevduat Oranını rahatlıyor 78% Düzeltilmiş Kredi/Mevduat * (1H18) 1 Konsolide olmayan yönetim raporlama verilerine göre 2 Konsolide olmayan 29 Haziran 2018 BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları arasında. *Detaylı hesaplaması için lütfen Ekler sayfa 21 e bakınız 7

ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ KOMİSYON ALANLARIYLA DESTEKLENEN GÜÇLÜ ÜCRET VE KOMİSYON PERFORMANSI NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR (milyon TL) 1,834 32% 2,425 Ödeme Sistemleri Toplam Alışveriş & Üye İşyeri Cirosu nda öncü pozisyon Güçlü üye işyeri ağı & aktif yönetilen ilişkiler Para transferi Para transferlerinde lider: 13% pazar payı Swift işlemlerinde lider: 17% pazar payı Portföy yönetimi & Aracılık hizmetleri 1YY17 1YY18 NET ÜCRET VE KOMİSYONLARIN KIRILIMI 1 Para transferi Nakdi & Gayrinakdi krediler 8% 19% Sigortacılık 12% Diğer 6% 8% 47% Ödeme Sistemleri Sigortacılık Emeklilik katılımcı sayısında lider Dijitale özel ürünlere odaklanıldı Dijital Kanallar Dijital kanallardan sağlanan komisyonların krediye bağlı olmayan komisyonlar içerisindeki payı: 44% Dijital satışların toplam satışlar içinde payı: 43% Öncü konum: 6.6mio dijital bankacılık müşterisi Güçlü ekonomik aktivite & büyüme aracılık hizmetleri, nakdi & gayrinakdi krediler komisyonunu destekledi 1 Kırılımda bireysel emeklilik ve hayat sigortası komisyonları «Sigortacılık» komisyonları altında gösterilmiştir. Ancak bu kalem konsolide finansallarda «diğer faaliyet gelirleri» altında muhasebeleştiriliyor 8

Ort. Özkaynak Karlılığı VERİMLİLİK ARTIŞINA VE OPERASYONEL MÜKEMMELLİĞE ODAKLILIK OPERASYONEL GİDERLER (Milyon TL) Giderlerdeki büyüme enflasyonun 5 puan altında 3,743 10% 4,131 ARTAN VERİMLİLİK 19% 16% +5pp 13% 1YY18 2017 2016-13pp 2015 10% 40% 45% 50% 55% GİDER/GELIR ORANI 1YY17 1YY18 GİDER/GELIR OPERASYONEL GIDERLER/ ORT. AKTIFLER NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR/ OPERASYONEL GİDERLER Operasyonel giderler bazının 15% i yabancı para ile ilişkili. Ancak dip kar etkisi hedge aktiviteleriyle sınırlandırıldı. Konsolide 44.9% Solo 41.8% 2.3% 59% 2.1% 66% Not: Gider/Gelir hesaplamasında Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar +Net Ticari Kâr/Zarar Kredi Karşılıkları yıl içinde ayrılan serbest karşılıklar + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 9

Konsolide olmayan 2. Aşamada kur dağılımı İHTİYATLA BELİRLENEN TFRS9 KRİTERLERİ AŞAMALARA YANSIYOR KREDI PORTFOYU DAĞILIMI (Milyar TL) Toplam Brüt Krediler 254.5 271.5 9.2 7.2 44.5 41.0 3. Aşama (Takipteki Krediler) 2. Aşama 1. Aşama 206.3 217.8 31.03.2018 30.06.2018 ABD$/TL: 3.9450 4.5637 Konsolide Aşama 2 Konsolide olmayan 2. Aşama üzerine kur etkisi 1 Kur etkisi hariç konsolide olmayan 2. Aşama Kredi Riskinde Önemli Artış (Niceliksel) Yakın İzleme, Yeniden Yapılandırma & Gecikmiş (Niteliksel) 2. Aşama Kırılımı (Milyar TL) 41.0 44.5 = 3.5 = 3.3 İştirak etkisi + + 0.8 3.4 + + 36.7 37.8 31.03.2018 30.06.2018 TL 87% 89% YP 13% 11% TL 30% 28% YP 70% 72% 57% 43% 2. Aşamanın krediler içindeki payı 17% Aşağıdaki sebeplerden dolayı bankalar arasında karşılaştırılabilir değil: Niceliksel değerlendirme kriterlerindeki farklılık (Kredi Riskinde Önemli Artış tanımı) Geçmişteki Grup 2 sınıflandırmasında olduğu gibi Niteliksel değerlendirmedeki yaklaşım farklılığı 1 Kur etkisi hesaplamalarında 2017 yıl sonu ABD$/TL kuru olan 3.77 fixlenmiştir. 10

Konsolide olmayan 2. Aşama Karşılama Oranı İHTİYATLA BELİRLENEN TFRS9 KRİTERLERİ AŞAMALARA YANSIYOR KONSOLIDE OLMAYAN 2. AŞAMA DAĞILIMI (Milyar TL) Konsolide olmayan toplam 2. Aşama Kredi Riskinde Önemli Artış 1 (Niceliksel) Yakın İzleme, Yeniden Yapılandırma & Gecikmiş (Niteliksel) 37.5 43% 43% 57% 57% 31.03.2018 30.06.2018 Toplam 2. Aşama 41.2 30.06.2018 9.9% Kredi Riskinde Önemli Artış İş Kolları Dağılımı Kredi Riskinde Önemli Artış hariç 2. Aşama sektör dağılımı Diğer Sektörler Turizm & Eğlence 4% Gayrimenkul 6% Kredi Riskinde Önemli Artış payının yüksek olması ihtiyatla belirlenen TFRS 9 model parametrelerinin sonucu. Kredi Riskinde Önemli Artış kısmının %85 inin herhangi bir gecikmesi yok. Geri kalanı da 30 gün altında gecikmeli 18% Bireysel 7% 11% 22% Tarım, Çiftçilik & Gıda 33% Enerji BT, Telekom & Medya Yeniden yapılandırılan/refinanse edilen krediler en az 2 yıl boyunca ya da kredi ömrü boyunca 2. Aşamada izleniyor. Dosyalar, geçmişteki uygulamamızda olduğu gibi, gelişmiş risk değerlendirmesi kapsamında proaktif olarak yakın izlemedeki kredilere sınıflanıyor. Kredi Riskinde Önemli Artış (Niceliksel) Yakın İzleme, Yeniden Yapılandırma & Gecikmiş (Niteliksel) 3% 16% 11

YÜKSEK KARŞILAMA ORANINA SAHİP ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ KREDİ PORTFÖYÜ BRÜT KREDİLER KONSOLIDE OLMAYAN SEKTOR DAĞILIMI 1 (Milyar TL) 238.0 Gayrimenkul Karşılama Oranı Gayrimenkul Turizm & Eğlence Kağıt, Kimyasal & Plastikler Finansal Kesim BT, Telekom & Medya Madencilik, Metaller & Üretilen Metal Ürünleri Tekstil & Konfeksiyon Hizmetler İnşaat Tarım & Çiftçilik 2.6% 3.0% 3.2% 3.5% 3.7% 3.8% 4.0% 4.4% 4.6% 5.7% 3. Aşama 0.2% 2. Aşama 26% 1. Aşama 74% 30.06.2018 79% 19% 0.4% Gayrimenkul alanında seçici yaklaşım Konut gayrimenkulünde düşük konsantrasyon Perakende Ulaşım Araçları & Lojistik Enerji (Üretim, dağıtım petrol ve rafineri) 6.1% 7.6% 12.2% Enerji Kredileri 3. Aşama 3% 2. Aşama 30% Karşılama Oranı 25% 11% Yenilenebilir enerji payı: ~50% En kötüsünü gördük Arz fazlası ve düşen petrol fiyatları enerji sektörünü baskıladı Tüketici Kredileri 29.4% 30.06.2018 1. Aşama 68% 30.06.2018 0.2% Petrol fiyatlarında beklenen artış ve arz büyümesindeki azalışla beraber toparlanma başlayacak 1 Konsolide olmayan yönetim raporlama verilerine göre 12

Karşılama Oranı TAKİPTEKİ KREDİLERE GİRİŞLERDE NORMALLEŞME KREDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (milyar TL) Brüt Krediler Aşama 3 (Takipteki Krediler) Aşama 2 Aşama 1 254.5 7.2 41.0 206.3 31.03.2018 271.5 9.2 44.5 217.8 30.06.2018 Takipteki Krediler Oranı 3.4% 16bp Kur etkisi vs. 1Ç: 2.8% 2017 Yılsonu:2.6% Kredi Kartları Bireysel Bankacılık (Bireysel & Kobi Bireysel) İşletme Kredileri (Kobi işletme kredileri dahil) Takipteki Krediler Dağılımı 1 Konsolide olmayan takipteki krediler oranı: 3.0% 1H18 de takipteki kredi satışı gerçekleşmedi 4.8% 4.8% 3.3% 3.4% 4.3% 4.4% 4.5% 3.2% 3.3% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1% 3.4% 2.8% USD/TL: 3.9450 4.5637 Aşama 3: 67.9% 63.1% Aşama 2: 9.5% 9.6% KGF Takipteki Krediler Oranı: 0.8% (KGF Kredileri İşletme kredilerinin 10% unu oluşturuyor.) 2Ç17 3Ç17 4Ç17 1Ç18 2Ç18 Aşama 1: 0.5% 0.5% 1 BDDK konsolide olmayan finansallara göre 13

MAKRO PARAMETRE GÜNCELLEMESİ & KUR DEĞER KAYBI HARİÇ NET TOPLAM KREDİ RİSKİ MALİYETİ BEKLENEN DÜZEYDE SEYREDİYOR Kümülatif Beklenen Net Kredi Zarar ı Karşılığı Net Toplam Kredi Riski Maliyeti (Milyon TL, 1YY18) (-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 3,560 1. Aşama 696 2. Aşama 1,561 3. Aşama 1,303 (+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan kredi karşılık iptalleri 1,426 1 & 2. Aşama 1,020 3. Aşama 406 (=) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 2,135 100bp + = 21 bp TFRS-9 modelinde kullanılan Makro parametre güncelleme leri 121bp + 56 bp = 177bp Kur değer kaybı** Dip karlılığa etkisiz (%100 hedge edilmiş) (a) Yıllıklandırılan Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 4,305 (b) Ort. Toplam Krediler 242,636 Olağan karşılık* Net Toplam Kredi Riski Maliyeti (a/b) 177 bps *Kur kaybı nedeniyle oluşan karşılıklar %100 hedge edildiğinden dip karlılığa etkisi yoktur. Not: Ortalama toplam krediler hesaplamasında 2017 yıl sonu yerine 01.01.2018 tarihli yeniden düzenlenmiş bilanço kullanılmıştır 14

MAKRO SENARYODAKİ CİDDİ DEĞİŞİME RAĞMEN YUKARI GÜNCELLENEN ORT. ÖZKAYNAK KARLILIĞIMIZ, İŞ MODELİMİZİN DAYANIKLILIĞINI YANSITIYOR 2018 FAALİYET PLANI 1YY18 GERÇEKLEŞMESİ* GÜNCELLENMİŞ 2018 BEKLENTİLERİ TL Krediler ~14-15% YP Krediler (ABD$) Takipteki Krediler Oranı Net Toplam Kredi Riski Maliyeti Swap maliyetleri dahil Net Faiz Marjı Net Ücret ve Komisyonlar Büyümesi (Yıllık) Operasyonel Giderler Büyümesi (Yıllık) Ortalama Özkaynak Karlılığı Yatay ~3.0% (>1 Milyar TL tutarında takipteki krediler satışı dahil) ~100 bp (İlk modelde kullanılan makro parametreler ile) Yatay (TÜFEX gelirleri hariç) 2 11%-12% <= TÜFE > 16.5% Ortalama Aktif Karlılığı > 2.2% 9% ybb -5% ybb 3.4% 121 bp (kur etkisi hariç) 1 +19 bp ybb (excl. CPI impact) +32% 10% 18.1% 2.1% <14% Daralma 4.0-4.5% (Takipteki krediler satışı olmadan) ~150 bps (Kur etkisi hariç) 1 Yatay (TÜFEX gelirleri dahil) > 20% ~10% > 17% > 2.2% Net Ücret ve Komisyonlar, Net Faiz Marjı ve Operasyonel Giderlerin beklenenden daha iyi seyretmesi, takipteki kredilerdeki normalleşmeyi ve beklentilerden olumsuz gerçekleşen makro parametre varsayımlarının etkisini fazlasıyla karşılayacak güçte. 1 Kur kaybı nedeniyle oluşan karşılıklar %100 hedge edildiğinden dip karlılığa etkisi yoktur (Kambiyo karı Net Ticari Kar/Zarar kaleminde yer almaktadır). 2 İlk 2018 bütçesinde yer alan Ekim-Ekim TÜFE beklentisi, 2017 yılında gerçekleşen %11.9'a göre daha düşüktü 15

EKLER Syf. 17 Syf. 18 Syf. 19 Syf. 20 Syf. 21 Syf. 22 Syf. 23 Syf. 24 Özet Gelir Tablosu Başlıca Finansal Oranlar Aktif ve Pasiflerin Dağılımı Uzun Dönem Yurtdışı Fonlama Düzeltilmiş Kredi/Mevduat ve Likidite Karşılama Oranları Menkul Kıymetler Portföyü Tüketici Kredileri Çeyreksel Net Kredi Riski Maliyeti 16

EKLER: ÖZET GELİR TABLOSU Milyon TL 1YY 18 2Ç18 1Ç18 (+) Net Faiz Geliri Swap Fonlaması Giderleri dahil 7,425 3,882 3,543 (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 7,466 3,904 3,563 (+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 1,134 585 548 (-) Swap Fonl. Giderleri -1,175-607 -568 (+) Net Ücret ve Komisyonlar 2,425 1,187 1,238 (-) Beklenen Net Kredi Zararı -2,135-1,324-811 (-) Beklenen Kredi Zararı -3,560-1,777-1,783 (+) Diğer faaliyet geliri altındaki karşılık iptalleri 1,426 454 972 (-) Operasyonel Giderler -4,131-2,088-2,043 (-) Personel Giderleri -1,718-904 -814 (-) Diğer -2,413-1,184-1,228 = TEMEL BANKACILIK GELİRLERİ 3,585 1,657 1,928 (+) Ticari Kar/Zar (Net) 843 557 285 (+) İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 5 4 1 (+) Diğer Gelirler 640 260 380 (+) Aktif satışından elde edilen gelir 126 0 126 (+) Garanti Emeklilik Sigorta Primleri 393 196 197 (+) Diğer 121 64 57 (-) Diğer karşılıklar ve vergiler -1,137-554 -583 (-) Diğer Karşılıklar -36-16 -20 (-) Vergiler -1,102-538 -563 = NET KÂR 3,936 1,925 2,011 17

EKLER: BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR Haz-18 Kârlılık Oranları Ortalama Özkaynak Karlılığı (Kümülatif) 1 18.1% Ortalama Aktif Karlılığı (Kümülatif) 1 2.1% Gider/Gelir oranı 44.9% Çeyreksel Swap Fonl. giderleri dahil Net Faiz Marjı 4.7% Likidite Oranları Kredi/Mevduat 110% TL Kredi / TL Mevduat 162% Düzeltilmiş Kredi/Mevduat (bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen) 78% TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar) 138% YP Kredi/ YP Mevduat 73% Aktif Kalitesi Oranları Takipteki Krediler Oranı 3.4% Karşılama Oranı +1.Aşama 0.5% +2.Aşama 9.5% +3.Aşama 67.9% Net Kredi Riski Maliyeti (bp, Kümülatif) 177 Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Yeterlilik Oranı 16.2% Çekirdek Sermaye Oranı 14.0% Kaldıraç 7.7x 1 Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez. Not: Ortalama aktifler, faiz getirili aktifler ve özkaynak hesaplamasında, 01.01.2018 tarihli yeniden düzenlenmiş bilanço kullanılmıştır 18

EKLER: AKTİF VE PASİFLERİN DAĞILIMI AKTİF DAĞILIMI PASİFLERİN DAĞILIMI & ÖZKAYNAKLAR AKTİFLERDE TL/YP KIRILIMI Diğer Sabit Kıymetler ve İştirakler Nakit Değerler ve Bankalar T.C Merkez Bankası Hesabı Menkul Kıymetler 5.1% 1.4% 8.0% 7.1% 12.5% 6.5% 11.5% 1.9% 20.4% Diğer Özkaynaklar Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler 1 YP %44 385 milyar TL TL %56 USD/TL 4.564 Krediler 65.9% 59.7% Mevduat PASİFLERDE & ÖZKAYNAKLARDA TL/YP KIRILIMI 2Q18 2Q18 YP %54 385 Milyar TL TL %46 USD/TL 4.564 1 Leasing and Faktöring alacakları dahil 19

EKLER: UZUN DÖNEM YURTDIŞI FONLAMA 2017 yılı içinde yapılan toplam borçlanma 5,9 milyar $; 2,2 milyar $ lık kısmı yeni ihraçlar, 1H18 de 200mio $ yeni MTN ihracı Basel III uyumlu Sermaye Benzeri Kredi Teminatsız Tahvil $750 mio, 10 yıl vade $ 4 mia üzerinde rekor talep 6.125%, Basel III uyumlu Sermaye Benzeri Kredi için Türkiye de en düşük maliyetle en yüksek hacimli anlaşma (2Ç17) $500 mio, 6 yıl vade @ 5.875% (1Ç17) İpotek Teminatlı Tahvil 100% çevrilen sendikasyon TL 1,681 mio (2017), 5 yıl ort. vade $ 1.3bn karşılığı: 100% çevirme (4Ç17) $1.35bn karşılığı: 100% çevirme (2Ç18) $ 457mio @ Libor+1.30% (367 gün) 670.5mio @ Euribor+1.20% (367 gün) $ 145mio @ Libor+2.10% (2 yıl 1 gün) DPR Seküritizasyonu $ 725 mio (2017), 5 yıl vade Çift taraflı kredi anlaşmaları GMTN Programı $ 475 mio 2017 yılında, 3 yıl ort. vade $ 48mio (2017), 1 yıl vade $ 125mio (1Ç18), 1 yıl vade $ 75mio (2Ç18) 6 yıl vade (Gender Bond Gelişmekte olan piyasalardaki ilk özel sektör gender bond ihracı ve türünün ilk örneği) 20

EKLER: DÜZELTİLMİŞ KREDİ/MEVDUAT VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan krediler Kredi/Mevduat Oranını rahatlatıyor Toplam Kredi / Mevduat: TL Kredi / TL Mevduat: YP Kredi / YP Mevduat: 110% 162% 73% Düzeltilmiş Kredi/Mevduat 78% 253 230 Krediler Mevduatlar -2.0-0.5 TL Bono TL Para Piyasası iki taraflı kredi anlaşmaları -9.9-30.2 KK işlemlerinden YP Bono ve kaynaklanan Orta vadeli fonlar tahvil -31.1 230 180 YP Para piyasası, sekürütizasyon, sendikasyon, çift taraflı kredi anlaşmaları Düzeltilmiş Krediler Mevduatlar Likidite Karşılama Oranları (LKO), zorunlu minimum oranların oldukça üzerinde Toplam LKO 2018 için min. Gereklilik YP LKO 2018 için min. gereklilik 149.6% 90% 161.7% 70% 1 Haziran 2018 aylık ortalamaları 21

EKLER: MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ Toplam Menkul (milyar TL) Toplam Aktiflerin 13% ü 47.4 27% 73% 1% 47.9 26% 74% 7% 51.5 26% 74% (6%) 0% 48.2 48.0 26% 74% 24% 76% TL Menkul Kıymetler (milyar TL) 32.4 SABİT: 20% TÜFEX: 58% 3% 33.6 SABİT: 21% TÜFEX: 57% 7% 36.0 SABİT: 26% TÜFEX: 55% (5%) 34.3 SABİT: 24% TÜFEX: 57% (1%) 34.1 SABİT: 24% 4.2 TÜFEX: 60% YP Menkul Kıymetler (milyar ABD Doları) SABİT: 95% (4%) 4.1 SABİT: 95% 1% 4.1 SABİT: 95% (14%) 3.5 SABİT: 94% (13%) 3.1 SABİT: 94% Haz.17 Eyl. 17 Ara. 17 Mar. 18 Haz. 18 TL FC Portföy değişken faizli menkul kıymetler ağırlıklı kalmaya devam etti Toplam portföyde Değişken faizli menkul kıymet ağırlığı: 56% TL Değişken: 76% DİĞER DEĞİŞKEN 23% DİĞER DEĞİŞKEN 22% DİĞER DEĞİŞKEN 19% DİĞER DEĞİŞKEN 19% DİĞER DEĞİŞKEN 16% DEĞİŞKEN: 5% DEĞİŞKEN 5% DEĞİŞKEN 5% DEĞİŞKEN 6% DEĞİŞKEN 6% Haz. 17 Eyl. 17 Ara. 17 Mar. 18 Haz. 18 Haz. 17 Eyl. 17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Menkul Kıymetler Dağılımı Vadeye kadar elde tutulacak 43.3% Satım Amaçlı 1.2% Satılmaya hazır 55.2% Menkul değerler değerleme zararı (vergi öncesi) Haziran18 itibarıyla: ~731 milyon TL Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir 22

EKLER: TÜKETİCİ KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ (milyar TL) 90.9 26.0 3% 94.1 3% 97.1 26.2 27.2 29.1 30.9 64.9 67.8 69.9 4% 100.9 4% +15% Yıllık 104.8 71.8 73.9 Haz. 17 Eyl. 17 Ara. 17 Mar. 18 Haz. 18 KONUT KREDİLERİ (milyar TL) 2% 3% 2% +7% Yıllık 0% 24.9 25.4 26.1 26.6 26.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 24.0 24.6 25.2 25.7 25.9 Haz. 17 Eyl. 17 Ara. 17 Mar. 18 Haz. 18 Pazar Payları* Haz 18 Çeyreksel Sıralama Bireysel Krediler 22.4% -1bp #1 Bireysel Konut 25.6% +62bp #1 Bireysel Oto 47.3% +83bp #1 Bireysel Destek Kredileri 18.4% -39bp #2 * Özel bankalar arasında, sıralamalar Mart 18 itibarıyla Kredi Kartlarında Öncü KK Müşteri Sayısı Toplam KK Cirosu Üye İşyeri Cirosu 14.7% 2 19.2% 2 19.1% 2 OTO KREDİLERİ (milyar TL) +14% Yıllık DESTEK KREDİLERİ 1 (milyar TL) +20% Yıllık KREDİ KART ALACAKLARI (milyar TL) +16% Yıllık 1% 7% 3% 1% 5.3 5.3 5.7 5.9 6.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 Haz. 17 Eyl. 17 Ara. 17 Mar. 18 Haz. 18 3% 40.8 42.1 3% 43.4 6% 46.2 6% 48.9 18.9 18.8 19.1 20.7 22.3 21.9 23.3 24.2 25.5 26.6 Haz. 17 Eyl. 17 Ara. 17 Mar. 18 Haz. 18 Bireysel Krediler Taksitli Ticari Krediler 4% 1% 4% 6% 19.9 21.2 21.9 22.2 23.1 3.1 3.4 3.8 4.0 4.3 16.8 17.8 18.1 18.2 18.9 Haz. 17 Eyl. 17 Ara. 17 Mar. 18 Haz. 18 1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir 2 Haziran 2018 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göredir, kümülatif pazar paylarıdır. Not: (i) Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 29 Haziran 2018 itibarıyla konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir 23

EKLER: ÇEYREKSEL NET KREDİ RİSKİ MALİYETİ Çeyreksel Beklenen Net Kredi Zarar ı Karşılığı (Milyon TL, 2Ç18) Çeyreksel Net Kredi Riski Maliyeti (-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 1,778 1. Aşama 258 2. Aşama 468 3. Aşama 752 80 bp = 213bp (+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan kredi karşılık iptalleri 454 1 & 2. Aşama 277 3. Aşama 177 (=) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 1,324 119bp + 14 bp = TFRS-9 modelinde kullanılan Makro parametre güncellemeleri 133bp + Kur değer kaybı* Dip karlılığa etkisiz (%100 hedge edilmiş) (a) Yıllıklandırılan Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 5,309 (b) Ort. Toplam Krediler 248,773 Olağan karşılık Net Toplam Kredi Riski Maliyeti (a/b) 213 bp *Kur kaybı nedeniyle oluşan karşılıklar %100 hedge edildiğinden dip karlılığa etkisi yoktur 24

UYARI Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırımcı İlişkileri Garanti Bankası Genel Müdürlük Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Türkiye Email: investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352 Fax: +90 (212) 216 5902 www.garantiyatirimciiliskileri.com 25