Uluslararası Piyasalar ve Gündem Küresel piyasalarda dalgalı görünümde değişiklik bulunmuyor. Haftanın son işlem gününde dalgalanmaya zemin sağlayan başlıklar Çin büyüme verisi ve İtalya bütçe belirsizliği Çin USDCNY paritesi 2017 yılı başındaki seviyesine yaklaştı Çin de bugün açıklanan büyüme verilerine göre üçüncü çeyrekte %6.5 ile küresel finansal krizden bu yana en zayıf büyüme kaydedildi. Bu noktada ABD ile ilgili ticaret savaşı ve borç riskleri öne çıkarken, Çin Yuanı ABD Doları karşısında 2017 yılı başından bu yana en düşük seviyesini test etti. Veri sonrasında hükümet yetkililerinden daha fazla politika desteği yönünde açıklamalar gelmesi sonrasında Şangay endeksinde baskı sınırlı kalırken, sonrasında tepki alımları etkili oluyor. Kredi derecelendirme şirketi S&P, Türkiye nin dış kredi koşullarında bozulmaya karşı kırılgan olduğunu açıkladı. S&P nin bu yıl içinde Türkiye kredi notuna ilişkin gözden geçirme tarihi bulunmuyor. Fitch in Türkiye kredi notu gözden geçirme tarihi ise 14 Aralık. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları yine satışta; sanayi şirketlerinin zayıf bilanço açıklamaları sonrasında, yüksek faizin karlılıkları düşürdüğü ve düşürmeye devam edeceği tartışmaları yeniden başladı. ABD 10 yıllıkları %3.18 seviyesine gerilerken Asya piyasalarında Japonya ekside, Çin ise büyüme verilerinin ardından merkez bankasının pozitif açıklamaları ile %1 artıda. Off-shore Yuan 6.9330 seviyesinde, petrol ise $80 altında, emtia paraları biraz soluklanmış görünüyor, TL çiftleri dengelenebilir. Avrupalı liderler İtalyan hükümetinin harcama planlarını benzeri görülmemiş olarak nitelerken bütçe açığının GSYH ye oranının yüzde 2,4 te kalamayacağını belirtti. AB nin bütçe meselesinde geri adım atmaması İtayan-Alman 10 yıllık tahvil getirisi makasını en son 2013 te görülen seviyelere yükseltti. Diğer taraftan, Brexit te ise beklendiği gibi anlaşma çıkmadı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker uzun bir geçiş sürecinin yüksek ihtimal olduğunu söyledi. EURUSD paritesi 1.1500 altında kalıcılaşıyor, GBPUSD paritesi ise yeniden 1.3050 desteğinin altında, görünümler negatif. Çin de artan satış hareketine karşı, Çin otoriteleri nadir başvurulan bir yöntemi tercih etti. Çin Merkez Bankası ndan bankacılık düzenleme kurumuna kadar Çin bürokratları piyasaları sakinleştirmek için likidite desteği açıklamaları yaptı. %6.6 beklenen 3. çeyrek Çin büyümesi ise 2009 dan bu yana en düşük seviyede, %6.5 olarak açıklandı. TL çiftleri diğer GOÜ paralarından hafta boyunca ayrıştıktan sonra dün dengelendi. Rahip Brunson ın serbest kalmasının ardından ABD nin yaptırımları kaldırabileceği açıklamaları pozitif fiyatlandı. Türkiye 5 yıllık CDS i 392 seviyesinde, henüz kayda değer bir geri çekilme yok, 5.5100 destek, 5.68 ve 5.78 ise sıralı dirençler. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,6060-0,53% 47,90% EURTRY 6,4316-0,56% 41,37% SEPET KUR 6,0188-0,55% 44,33% CHFTRY 5,6274-0,77% 44,55% GBPTRY 7,3067-0,64% 42,72% EURUSD 1,1466 0,11% -4,44% GBPUSD 1,3027 0,08% -3,51% USDJPY 112,49 0,27% -0,16% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.229,03 0,26% -5,69% Altın (TL/gr) 221,50-0,14% 39,49% Gümüş ($/ons) 14,65 0,60% -13,55% Brent Petrol ($/Varil) 79,67 0,46% 19,63% Altın 1235/40 direncini aşamadı, ana tema hala geçerli, 1180-1235 ana hareket alanını oluşturuyor, desteklere doğru düzeltme devam edebilir. Ara destek 1209/11 seviyelerinde. FED para politikası ve ABD-Çin gelişmeleri ile beraber GOÜ ye yönelik endişeler Altın fonlarını satış tarafında kalmaya ikna etmeye devam ediyor.
Hisse Senedi Piyasaları Yurtdışı hisse piyasalarında Çin ve İtalya kaynaklı volatilite yeni günde Asya borsalarında da etkisini gösterirken, Çin hükümet yetkililerinden gelen açıklamalarda daha fazla politika desteğinin sağlanabileceği yönündeki açıklamalar baskıyı kısmen azaltıyor. Yurtdışı haber akışıyla birlikte yurtiçinde makro tarafta konut satış verisi izlenecekler arasında yer alıyor. Ayrıca bugün BİST kapanışı itibariyle Wisdom Tree ETF i endeks değişikliklerinin geçerlilik kazanacağını hatırlatalım. Wisdom Tree gelişmekte olan piyasalar temettü endeksine Türkiye den EKGYO, ISDMR, AYGAZ, ENJSA dahil edilecek. Wisdom Tree ETF G.O.P. yüksek temettü endeksine Türkiye den AKBNK, GARAN, TOASO, ARCLK, EKGYO, ISDMR, AYGAZ, ENJSA eklenecek. Wisdom Tree ETF küçük ölçekli şirket temettü endeksine Türkiye den PETKM, VAKBN, HALKB, AEFES, CCOLA, TOASO, ARCLK, EKGYO, AYGAZ, ENJSA, ASLAN dahil edilecek. Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik son gelişmelerle risk alma iştahının destek bulduğu BİST te son iki günde kar satışlarıyla bu eğilim ivme kaybetmiş durumda. Yeni günde endekste yatay eğilimle açılış öngörüyoruz. Son olumlu gelişmelere karşın bu aşamada kısa vadeli indikatörlerde aşırı alım bölgeye yaklaşılması nedeniyle 99,500-100,500 bölgesinin direnç olarak çalışması ihtimalini yüksek bulmaya devam ettiğimizi belirtelim. Gün içi yükseliş denemelerinin ivme kazanması açısından ise 98,100-98,500 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde gün içi destek arayışları sürecektir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 97.668 99.554 93.389-15,32% BIST 30 121.565 124.051 115.928-14,46% BIST Bankacılık 118.204 121.153 106.351-31,03% BIST Sınai 123.799 126.718 121.020-4,34% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.379-1,27% 2,67% Almanya (DAX) 11.589-1,07% -10,28% Japonya (N225) 22.532-0,56% -1,02% MSCI Gelişmiş Piyasalar 971-1,30% -15,84% Çin (SZCOMP) 2.534 1,92% -23,38% Rusya (IRTS) 1.140-1,95% -1,24% Brezilya (BVSP) 83.847-2,24% 9,74% VİOP Endeks-30 (Ekim) kontrat açısından ise 121,700 ve 120,000 destekler, 123,600 ve 124,600 dirençler olarak izlenebilir.
02.07.2018 02.05.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri CITI MENKUL 87.116.272 MERRILL LYNCH BANK A.S. -98.736.326 AK YATIRIM 46.859.060 CREDIT SUISSE MENKUL -65.949.987 IS YATIRIM 45.089.211 YATIRIM FINANSMAN -61.782.933 YATIRIM FINANSMAN 3.902.384.894 DEUTSCHE SEC -3.682.110.209 AK YATIRIM 2.145.830.540 QNB FINANS YAT. -2.292.737.308 IS YATIRIM 1.845.996.778 MEKSA YATIRIM -1.899.146.175 GARANTI YAT. 1.700.206.040 A1 CAPITAL MENKUL -1.732.421.016 CREDIT SUISSE MENKUL 1.370.181.336 GLOBAL MENKUL -1.449.232.342 VİOP Endeks30 Ekim IS YATIRIM 4056 MERRILL LYNCH B -7809 BGC PARTNERS ME 3638 A1 CAPITAL MENK -3882 DEUTSCHE SEC 2577 CREDIT SUISSE M -2879 TEB YATIRIM 2410 ATA YATIRIM -1355 HSBC YATIRIM 1660 DENIZ YATIRIM -987 Diğer 6459 Diğer -3888 TEB YATIRIM 123906 CREDIT SUISSE M -76053 MERRILL LYNCH B 73045 CITI MENKUL -37051 GARANTI YAT. 6139 IS YATIRIM -27211 ING MENKUL 1027 YAPI KREDI YAT. -24701 GEDIK YATIRIM 914 SEKER YATIRIM -11476 Diğer 2910 Diğer -31449 Dolar/TL Ekim YAPI KREDI YAT. 39026 T. C. MERKEZ BA -31261 GARANTI YAT. 29786 TEB YATIRIM -30279 SEKER YATIRIM 3840 DENIZ YATIRIM -15940 IS YATIRIM 3811 GLOBAL MENKUL -3244 MEKSA YATIRIM 2742 SANKO YATIRIM M -1014 Diğer 7052 Diğer -4519 TEB YATIRIM 135461 T. C. MERKEZ BA -353213 İŞ YATIRIM 87777 YAPI KREDI YAT. -69933 DENIZBANK A.S. 69050 GARANTI YAT. -31648 YAPI VE KREDI B 51233 HSBC YATIRIM -3076 FINANSBANK A.S. 39239 INFO YATIRIM ME -1258 Diğer 270340 Diğer -1941 Kaynak : Matriks BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AEFES 19,51 19,28 19,08 19,71 19,75 19,94 20,14 20,37 AYGAZ 13,16 12,99 12,85 13,30 13,32 13,47 13,61 13,78 ENJSA 5,11 5,04 4,98 5,17 5,22 5,24 5,30 5,37 HALKB 7,18 7,04 6,89 7,33 7,20 7,47 7,62 7,76 MAVI 38,30 37,91 37,56 38,65 38,40 39,04 39,39 39,78 THYAO 16,33 16,16 15,87 16,62 16,55 16,79 17,08 17,25
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5