5.274,1 5.040,3 4.125,9 4.675,9 4.689,9 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 18 Temmuz %Değ. Ybb BIST100 105.718,3-0,5% 35,3% BIST030 130.222,8-0,5% 36,4% VIOP030 Endeks 132,250-0,6% 37,4% S&P 500 2.460,6 0,1% 9,9% DJI 21.574,7-0,3% 9,2% DAX 12.430,4-1,2% 8,3% RTS 1.038,5-0,1% -9,9% Parite 18 Temmuz %Değ. Ybb USD/TRY 3,5235-0,1% 0,0% EUR/TRY 4,0666-0,3% 9,8% ($+ )/TRY 3,7945-0,2% 4,9% EUR/USD 1,1539-0,2% 9,7% Emtia 18 Temmuz %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48,7-0,2% -17,2% Bakır ($/ton) 6.007,0 0,2% 8,5% Altın ($/ons) 1.241,5-0,1% 7,7% Gümüş ($/ons) 16,3-0,2% 2,0% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) BMEKS 20% USAS -10% ASELS 575 DZGYO 20% POLTK -6% THYAO 546 ESEMS 19% IEYHO -5% GARAN 379 TIRE 19% ETILR -5% AFYON 259 KPHOL 19% AFYON -5% EKGYO 149 Güne 106.200 üzerinden yatay başlayan BİST, günün devamında yurt dışı piyasalardaki satış baskısının da artmasıyla satıcılı bir seyir izledi. Yurt dışına göre satışlar BİST tarafında daha sınırlı kalırken, günün kapanışı 105.718 seviyesinden gerçekleşti. ABD piyasaları, Başkan Trump'ın sağlık reformu planının uygulamaya konulamamasına bağlı olarak gün içinde satış baskısında kalırken, kapanışta yalnızca Dow negatif günü tamamladı. Avrupa piyasaları ise Almanya da yatırımcı güveninin beklentileri karşılayamaması ve güçlü Avro nun etkisiyle geri çekilmesini sürdürdü. Bugün yurt içi ve Avrupa tarafında önemli bir veri açıklaması bulunmazken, ABD den gelecek konut başlangıçları verisi takip edilecek. Sabah Asya da Japonya piyasaları yatay seyrederken, Çin piyasaları pozitif bir seyir izliyor. Avrupa tarafında ise piyasaların dün yaşanan satışların ardından bugüne yükselerek başlaması beklenmektedir. ABD vadeli endeksleri ise Dow hariç pozitif bölgedeler. Yurt dışı piyasalardaki toparlanma eğilimine bağlı olarak BİST in güne 106.000 seviyelerine yükselerek başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANELE, BMEKS, ISGYO, TSGYO Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki ABD 14:00 14 Tem. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) -7,40% ABD 15:30 Haz. Konut Başlangıçları 1.160 Bin 1.092 Bin ABD 15:30 Haz. İnşaat İzinleri 1.208 Bin 1.168 Bin BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 106.500 106.217 6.000 106.000 105.500 105.000 105.176 105.718 5.000 4.000 104.500 104.000 103.500 103.000 103.810 104.210 3.000 2.000 1.000 102.500 12/07 13/07 14/07 17/07 18/07 0 160 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 150 140 130 120 110 100 90 80 21.07.2016 19.10.2016 17.01.2017 17.04.2017 16.07.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (-) Anel Elektrik (ANELE): 7 Haziran tarihli açıklamasında, şirketin Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Kapsamında T6 Onkoloji Binası, Radyoterapi Binası ve P1 Park Alanı Elektrik ve Mekanik işleri mal ve hizmet alım işi (51 mn TL + KDV) için verdiği teklifin kabul edildiğini ancak, yapılan son değerlendirmede, bu yapım işi içinde yer almama kararı verildiğini bildirdi. (+) Bimeks (BMEKS): Şirket ticari kapasitesinin eski düzeyine çıkarılması amacıyla muhtemel ortaklık seçeneklerinin değerlendirilmekte olduğunu, ayrıca işletme sermayesinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir çözüm üzerinde çalışıldığını, tahvil borçlarının ise yapılandırılması için görüşmelere başlandığını açıklamıştır. (=) İş GYO (ISGYO), (-) TSKB GYO (TSGYO): İş GYO tarafından yapılan açıklamada, şirket tarafından yapılan değerlendirmede TSKB GYO ile birleşme işleminden vazgeçilme kararı alındığını bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 19 Tem. ABD 14:00 14 Tem. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-7,40% 19 Tem. ABD 15:30 Haz. Konut Başlangıçları 90,15 1.160 Bin 1.092 Bin 19 Tem. ABD 15:30 Haz. İnşaat İzinleri 63,11 1.208 Bin 1.168 Bin 20 Tem. Japonya 02:50 Haz. Dış Ticaret Dengesi 72,16-488,0 mlr -203,4 mlr 20 Tem. Japonya 06:00 Tem. BOJ Para Politikası Toplantısı 80,00-0,10% -0,10% 20 Tem. Almanya 09:00 Haz. ÜFE - Yıllık % 52,54 2,30% 2,80% 20 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 50,00-0,88% 20 Tem. Türkiye 10:00 Tem. Tüketici Güven Endeksi 44,44 70,0 20 Tem. İngiltere 11:30 Haz. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,00-0,50% -1,60% 20 Tem. Avro Bölgesi 14:45 Tem. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 97,73 0,00% 0,00% 20 Tem. Avro Bölgesi 14:45 Tem. AMB-Marjinal Borç Verme Faiz Oranı 77,27 0,25% 0,25% 20 Tem. Avro Bölgesi 14:45 Tem. AMB-Mevduat Faiz Oranı 86,36-0,40% -0,40% 20 Tem. Avro Bölgesi 15:30 AMB Başkanı Draghi'nin basın toplantısı 20 Tem. ABD 15:30 15 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 20 Tem. ABD 15:30 Tem. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,30 21,50 27,60 20 Tem. Avro Bölgesi 17:00 Tem. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-1,10-1,30 20 Tem. ABD 17:00 Haz. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09 0,40% 0,30% 21 Tem. Türkiye 2Ç17 Tav Havalimanları (TAVHL) ile 2Ç17 bilanço açıklama dönemi başlıyor. 21 Tem. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak 24 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Konut Satışları 50,00 117 Bin 24 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 1,50% 24 Tem. Almanya 10:30 Tem. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 90,00 59,60 24 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Tem. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 57,40 24 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Tem. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 55,40 24 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Tem. Markit PMI Bileşik- Öncü 72,73 56,30 24 Tem. ABD 16:45 Tem. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 52,00 24 Tem. ABD 17:00 Haz. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,64 mn 5,62 mn 25 Tem. Japonya 02:50 Haz. BOJ Toplantı Tutanakları (15-16 Haziran) 25 Tem. Fransa 09:45 Haz. ÜFE - Yıllık % 47,22 2,10% 25 Tem. Almanya 11:00 Tem. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,10 25 Tem. Almanya 11:00 Tem. IFO Beklenti Endeksi 84,75 106,80 25 Tem. Türkiye 14:30 Tem. Reel Kesim Güven Endeksi 58,33 108,80 25 Tem. Türkiye 14:30 Tem. Kapasite Kullanımı 72,22 79,00% 25 Tem. ABD 16:00 May. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 53,03 197,19 25 Tem. ABD 17:00 Tem. CB Tüketici Güven Endeksi 94,70 118,00 118,90 25 Tem. ABD 17:00 Tem. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 7,00 25 Tem. Türkiye 2Ç17 TTKOM 2Ç17 Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5