Uluslararası Piyasalar ve Gündem ABD deki ara seçim sonrasında piyasalarda oluşan volatil eğilim dün de devam etti. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi takiben dün de Wall Street endekslerinde %1 e yakın kayıplar ön plandaydı. S&P500 endeksi ara seçim sonrasında %4 e yakın değer kaybetti Yeni günde medyada yer alan ABD-Çin ilişkilerine yönelik haberlerle sınırlı da olsa toparlanma eğilimi ön plana çıkıyor. Reuters ta yer alan haberde ABD hükümet kaynakları, Çin'in ABD'nin geniş kapsamlı ticaret reformlarına yönelik taleplerine yazılı cevap gönderdi. Bu gelişme, son dönemde küresel piyasaların en popüler konusu olan ticaret savaşına son verme adına müzakerelerin başlaması noktasında beklenti yaratmakta. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel büyümenin yavaşlaması, finansal piyasalarda volatil görünümün devamı, faizlerde yükseliş, ticari korumacılık görüntüsü ve jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelişmekte olan piyasalar adına kredi koşullarının 2019 yılında daha zorlayıcı olacağını öngördüğünü belirtti. Moody s Türkiye'nin büyüme oranını 2018'de %1.5 büyüme, 2019 yılında ise %2.0 küçülme olarak öngördü. Bugünün ajandasına yurtdışında ABD de açıklanacak perakende satış verisi, yurtiçinde ise işsizlik verisi izlenecekler arasında öne çıkıyor. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları Hisse senedi piyasalarında sular durulmuş değil, ABD piyasaları gerilemeye devam ederken Asya kanadında hafif primler var, görünüm karışık ve hafif negatif. ABD 10 yıllıkları %3.12 seviyesine kadar geriledi, para dün tahvil, Altın, Yen gibi limanları terchi etti, ana fonlama paraları da Dolar a karşı tepki verdi, Dolar endeksi 97.00 üstünde kalıcı olamadı ve 96.85 seviyesine kadar geriledi. Off-shore Yuan ise 6.93 seviyesine kadar primlendi, Dolar a karşı risk iştahı yükselmiş durumda, GOÜ paraları da bu durumdan gün içinde yararlanabilir. Fed Başkanı Powell ekonominin iyi durumda olduğunu belirtirken, "Ekonomi daha hızlı büyüyebilir" dedi. Faizleri ne kadar daha artırabileceklerini ve faiz artış hızını düşündüklerini belirten Powell "Hedef ekonomik toparlanmayı sürdürmek, işsizliği ve enflasyonu düşük" tutmak dedi. Powell ın bu görüşleri Aralık ta faiz artışı bekleyen yatırımcıların beklentilerini karşılamış görünüyor. Halihazırda Aralık ayında faiz artışı %77 olasılıkla fiyatlanıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit sürecinde önemli bir eşiği aşarak taslak anlaşma için kabinesinin desteğini aldı. Plana göre İngiltere nin İrlanda sınırını açık tutması için Gümrük Birliği nde kalması ya da geçiş süreci için daha fazla süre istemesi seçeneği bulunuyor. Brexit destekçileri iki seçenekten de memnun olmasa da May in kabinede istifa tehdidiyle karşılaşmaması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bundan sonra Parlamento onayı gerekecek. Pound, yeniden 1.30 üstüne yükselse de, olay riski bitmiş değil, taslağın parlamento aşaması zorlu olabilir. GBPUSD paritesinde 1.3150-1.3200 direnç alanı olarak geçerliliğini koruyor. Görünüm, aşağı yönlü konsolidasyon. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,4691 0,14% 44,29% EURTRY 6,2089 0,34% 36,47% SEPET KUR 5,8390 0,25% 40,02% CHFTRY 5,4454 0,21% 39,88% GBPTRY 7,1287 0,32% 39,25% EURUSD 1,1332 0,08% -5,55% GBPUSD 1,3008-0,03% -3,66% USDJPY 113,52 0,02% 0,76% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.211,39-0,04% -7,02% Altın (TL/gr) 213,04 0,10% 34,16% Gümüş ($/ons) 14,18 0,16% -16,36% Brent Petrol ($/Varil) 66,00 0,32% -0,90% Off-shore Yuan ın değer kazanmasıyla Altın nefes aldı; 1200 etrafındaki oynaklık sonrası piyasa 1210 dolar üzerine taşındı, ana direnç 1235/1240 olarak kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor, GOÜ paraları için pozitif. ZAR, RUB, MXN güne primlerle başladı. TL çiftleri dengeli, USDTRY paritesinde 5.42 iyi bir destek olarak kalmaya devam ediyor. 5.42 altında 5.30 ve daha aşağısı yeniden masaya gelebilir. Görünüm konsolidasyon, bant hareketi.
Hisse Senedi Piyasaları Yurtdışı piyasalarda ABD Çin arasındaki ticari ilişkilere yönelik haber akışı piyasalarda kısa vadeli yön verici rol üstlenmeye devam ediyor. Bu konudaki son haberlerin olumlu beklentiye katkı sağlaması Asya borsalarında kısa vadeli olumlu etki yarattı. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %0.2 oranında primli. Dün MSCI endeks değişiklikleri kaynaklı hisse bazlı hareketliliklerin öne çıktığı BİST-100 endeksi adına genel görünümde 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "yıl sonuna kadar 88,000-102,000 kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korurken; küresel tarafta oluşabilecek ilave bir bozulma halinde belirttiğimiz işlem bandında 83,000-85,000 bölgesinin de ihtimaller arasında yer alabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli olarak BİST-100 endeksinde tepki yükselişini takiben 95,400 bölgesinin test edilmesi sonrasında arttığını düşündüğümüz kar satışı riski sonrasında kısa vadeli görüşümüzü nötre çevirmiştik. Bu görüşümüz henüz değişmezken, yeni haftada düzeltme baskısının azalması adına 94,500-94,600 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Günlük bazda ise ise ilk aşamada 92,900-93,700 destek direnç aralıklarının ön planda olmasını öngörmekteyiz. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 93.287 95.642 91.298-19,11% BIST 30 117.205 119.771 114.205-17,53% BIST Bankacılık 118.340 121.633 114.252-30,95% BIST Sınai 111.585 116.539 110.207-13,78% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.081-0,81% 1,46% Almanya (DAX) 11.413-0,52% -11,65% Japonya (N225) 21.759-0,40% -4,42% MSCI Gelişmiş Piyasalar 968 0,22% -16,08% Çin (SZCOMP) 2.659 1,03% -19,59% Rusya (IRTS) 1.117 1,56% -3,22% Brezilya (BVSP) 85.973 1,25% 12,53% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 120,400 ve 119,500 destekler, 121,400 ve 122,500 dirençler olarak izlenebilir.
01.10.2018 19.02.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri TACIRLER YATIRIM MENKUL 55.690.819 DEUTSCHE SEC -57.172.923 GLOBAL MENKUL 45.854.111 DENIZ YATIRIM -37.685.600 AK YATIRIM 32.487.370 VAKIF YAT. -20.703.941 YATIRIM FINANSMAN 3.643.889.269 DEUTSCHE SEC -3.903.600.923 IS YATIRIM 2.065.504.478 QNB FINANS YAT. -2.288.008.790 GARANTI YAT. 1.825.999.383 MEKSA YATIRIM -2.118.498.695 CREDIT SUISSE MENKUL 1.633.370.237 A1 CAPITAL MENKUL DEGER -1.735.676.779 AK YATIRIM 1.540.387.886 DENIZ YATIRIM -1.332.906.984 BİST-100 (TL, Günlük) VİOP Endeks30 Aralık CREDIT SUISSE M 6620 TACIRLER YATIRI -3395 MERRILL LYNCH B 3072 IS YATIRIM -3117 SANKO YATIRIM M 982 AK YATIRIM -1758 A1 CAPITAL MENK 676 GARANTI YAT. -1042 ATA YATIRIM 330 HSBC YATIRIM -866 Diğer 1545 Diğer -3047 TEB YATIRIM 117911 CREDIT SUISSE M -48924 MERRILL LYNCH B 89041 CITI MENKUL -39269 A1 CAPITAL MENK 1598 IS YATIRIM -33113 GEDIK YATIRIM 1325 SEKER YATIRIM -27043 ATA YATIRIM 1077 YAPI KREDI YAT. -23253 Diğer 3951 Diğer -43301 Dolar/TL Kasım A1 CAPITAL MENK 2086 T. C. MERKEZ BA -6699 IS YATIRIM 2084 DENIZ YATIRIM -2562 GARANTI YAT. 1533 QNB FINANS YAT. -453 AK YATIRIM 1360 GEDIK YATIRIM -387 TEB YATIRIM 913 UNLU MENKUL DEG -130 Diğer 2591 Diğer -336 DENIZBANK A.S. 51000 T. C. MERKEZ BA -206483 IS YATIRIM 47605 GLOBAL MENKUL -801 TEB YATIRIM 31647 SEKER YATIRIM -709 YAPI VE KREDI B 13574 INVEST AZ MENKU -26 BURGAN YATIRIM 10828 ACAR MENKUL DEG -24 Diğer 53404 Diğer -15 GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AYGAZ 11,42 11,37 11,27 11,52 11,48 11,57 11,67 11,72 ECILC 2,92 2,89 2,86 2,95 2,95 2,98 3,01 3,04 FROTO 52,83 52,04 51,13 53,74 53,15 54,53 55,44 56,23 MGROS 14,51 14,26 14,10 14,67 14,58 14,92 15,08 15,33 VESTL 6,37 6,33 6,28 6,42 6,40 6,46 6,51 6,55 Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz KOZAA 6,08 5,92 5,74 6,26 6,40 6,42 6,60 6,76
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5