Uluslararası Piyasalar ve Gündem Fed in dün açıklanan toplantı tutanaklarında yeni bir faiz artırımının "oldukça yakında gerekli olabileceği" görüşünün ağırlık kazandığı görülürken, faiz artırımlarına ne zaman ara verecekleri ve bu sürecin kamuoyuna nasıl aktarılabileceği konusunda tartıştıkları görülüyor. Genel olarak tutanaklar önceki gün Fed Başkanı nın açıklamalarına paralel eğilimi öne çıkarsa da, Fed in bundan sonraki her toplantıda güncel durumu tekrar gözden geçirerek kararlar alabileceği görülmekte. 6 Aralık taki OPEC toplantısı öncesi Brent petrol $60 etrafında tepki veriyor Fed faktörü sonrasında haftanın bir diğer önemli konu başlığı G-20 zirvesi bugün başlıyor. Zirvede ABD Başkanı Trump ve Çin Başbakanı Xi arasındaki görüşme küresel ticaret savaşları ve global büyüme açısından izlenecek. 14 Kasım günü açıklanan MSCI endeks değişiklikleri bugün BİST kapanışı itibariyle geçerlilik kazanacak. Buna göre CCOLA, EKGYO, TOASO, VAKBN, ULKER, YKBNK MSCI Türkiye endeksinden çıkarılacak. MSCI Türkiye Küçük ölçekli şirketler listesine CCOLA EKGYO ENJSA SOKM ULKER dahil edilecek. AKCNS, ALARK, ALBRK, AVISA BRSAN, CIMSA, IPEKE, LOGO endeksten çıkarılacak. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları G20 toplantısı bugün başlıyor, gündem yoğun. Başta ABD-Çin ticaret anlaşmazlıkları ve görüşmeler, olası anlaşma odak noktası olacak. Bununla beraber Brexit ve İtalya bütçesi de tartışılacak. Haliyle piyasa oyuncuları hafta sonu riski almak istemiyor olabilir. ABD ve Asya piyasaları yatay, ABD 10 yıllıkları da %3.02 düzeyinde sakin. Dün yayınlanan 7-8 Kasım Fed tutanaklarında Fed in faiz politikasına ilişkin iletişim mekanizmasını tartıştığı dikkat çekti. Çoğu Fed üyesi kademeli faiz artışlarının devam etmesini uygun görürken kademeli faiz artışı ifadesinin önümüzdeki toplantılarda değiştirilebileceği gündeme geldi. 2019 da Fed e ilişkin belirsizlik bir derece arttı. Aralık ayındaki toplantıda görünümün daha belirgin olması bekleniyor. Ana para birimleri hafif primli, Dolar endeksi 97 seviyesi üstünde kalıcı olamıyor, risk iştahı G20 dolayısıyla baskılı. Rusya Enerji Bakanı Novak, Aralık ayındaki OPEC toplantısında, petrol piyasalarını dengelemek için bir çözüm bulabileceklerini açıkladı. Doğal olarak bu açıklama petrolde düşüşü törpüleyecek önlemler (üretim kesintisi gibi) algısına yol açmış görünüyor. Brent petrol dün %2 primlenerek 60 doların üstüne çıktı, dolayısıyla da TL çiftleri ve GOÜ paraları primlerinin bir kısmını geri verdi. Fed iyimserliği, petroldeki düşüş, Kasım enflasyonunda aşağı yönlü beklenti ve faizlerdeki düşüş ile birlikte USDTRY paritesi satıcılı kalmaya devam ediyor, aşağı yönlü hareket devam edebilir. 5.22/24 destekti, artık 5.30 ile beraber sıralı direnç. 5.07/08 ve 5.00 bölgeleri masada, ancak düşük oynaklık dikkate alınmalı ve piyasa hassasiyetinin gittikçe arttığı unutulmamalı. 5 yıllık CDS 390 civarında hafif yükseliş kaydederek pozitif havadan görece ayrışıyor. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,1735 0,08% 36,49% EURTRY 5,8964-0,02% 29,60% SEPET KUR 5,5349 0,03% 32,73% CHFTRY 5,1929 0,08% 33,39% GBPTRY 6,6169 0,15% 29,25% EURUSD 1,1390 0,00% -5,07% GBPUSD 1,2782 0,00% -5,33% USDJPY 113,40 0,01% 0,65% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.225,00 0,02% -6,05% Altın (TL/gr) 203,64 0,09% 28,24% Gümüş ($/ons) 14,32 0,04% -15,54% Brent Petrol ($/Varil) 60,10 0,69% -9,76% Dolar daki hızlı geri çekilme ve güvercin FED, Altın ı aynı hızla yukarı tırmandırdı. Altın 1220 dolar üzerinde olgunlaşıyor. 1235/40 bandı hala ana direnç, geçilmesiyle beraber 1350 dolar masaya gelebilir. Aşağıda 1220 ve 1200 takip ediyoruz.
Hisse Senedi Piyasaları FED Başkanı Powell dan gelen ve risk alma iştahını destekleyen açıklamalar sonrasında dün açıklanan FED toplantı tutanaklarında da kısmen bu eğilime destek veren ifadeler ön plandaydı. Haftanın son işlem gününde gündem G-20 zirvesi, özelikle ABD ve Çin liderlerinin arasındaki görüşmeler bu paralelde hisse piyasalarında yakından izlenecektir. BİST-100 endeksinde genel görüşümüzde (88,000-102,000) değişiklik bulunmuyor: Öngördüğümüz işlem bandında destek bölgeye yaklaşılırken, BİST ve GSYİH korelasyonu ile bankacılık sektöründe mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın sektör hisselerini kısa vadede destekleyebileceği yönündeki beklentimizle, alım fırsatları oluşacağını düşünmekteyiz. Kısa vadede ise BİST-100 endeksinde 92,000-93,000 bölgesi üzerinde aynı vadeyle sınırlı kalabilecek trade fırsatı oluştuğunu öngörmeyi sürdürüyoruz. Bu yöndeki fiyatlamalar açısından öngördüğümüz birincil direnç bölge (94,200-94,600) test edildi. Öngördüğümüz ikincil direnç bölgenin 96,500-98,000 olduğunu hatırlatalım. İkincil direnç bölgeye yönelim adına günlük bazda ise 96,300-96,500 bölgesinin direnç olarak takip edeceğiz. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 95.126 95.545 92.029-17,52% BIST 30 118.868 119.519 115.288-16,36% BIST Bankacılık 122.084 123.464 118.153-28,76% BIST Sınai 110.649 110.880 108.608-14,50% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.339-0,11% 2,51% Almanya (DAX) 11.298-0,01% -12,54% Japonya (N225) 22.345 0,37% -1,84% MSCI Gelişmiş Piyasalar 998 0,64% -13,48% Çin (SZCOMP) 2.572 0,16% -22,24% Rusya (IRTS) 1.141 2,50% -1,14% Brezilya (BVSP) 89.710 0,51% 17,42% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 120,800-120,000 destekler, 121,800-122,500 dirençler olarak izlenebilir.
01.10.2018 05.03.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri YATIRIM FINANSMAN 66.132.394 GEDIK YATIRIM -70.297.722 DEUTSCHE SEC 46.393.917 CITI MENKUL -44.969.363 MERRILL LYNCH BANK A.S. 23.263.727 MEKSA YATIRIM -30.878.655 YATIRIM FINANSMAN 3.792.395.097 DEUTSCHE SEC -3.735.610.623 IS YATIRIM 1.952.569.795 QNB FINANS YAT. -2.283.637.680 CREDIT SUISSE MENKUL 1.796.872.377 MEKSA YATIRIM -2.226.950.765 GARANTI YAT. 1.788.111.227 A1 CAPITAL MENKUL DEGER -1.782.611.818 AK YATIRIM 1.433.569.196 HSBC YATIRIM -1.316.993.228 VİOP Endeks30 Aralık CREDIT SUISSE M 2204 YATIRIM FINANSM -1548 SEKER YATIRIM 1725 GEDIK YATIRIM -1235 TEB YATIRIM 1662 ZIRAAT YAT. -1058 GARANTI YAT. 1155 DENIZ YATIRIM -900 MERRILL LYNCH B 1122 AK YATIRIM -866 Diğer 3851 Diğer -6112 TEB YATIRIM 122110 IS YATIRIM -50174 MERRILL LYNCH B 94724 CITI MENKUL -39269 GLOBAL MENKUL 3344 CREDIT SUISSE M -30294 GCM MENKUL KIYM 917 SEKER YATIRIM -25047 OYAK YATIRIM 861 GARANTI YAT. -20128 Diğer 2581 Diğer -59625 Dolar/TL Kasım IS YATIRIM 6449 DENIZ YATIRIM -9035 TEB YATIRIM 2035 YAPI KREDI YAT. -831 GLOBAL MENKUL 1599 MEKSA YATIRIM -803 AK YATIRIM 1350 ING MENKUL -593 YATIRIM FINANSM 1319 GEDIK YATIRIM -488 Diğer 1237 Diğer -2239 IS YATIRIM 71321 T. C. MERKEZ BA -224442 DENIZBANK A.S. 51000 GCM MENKUL KIYM -57 TEB YATIRIM 32607 SEKER YATIRIM -40 YAPI VE KREDI B 13574 AHLATCI YATIRIM -29 BURGAN YATIRIM 10901 ISIK MENKUL DEG -20 Diğer 45185 Diğer 0 BİST-100 (TL, Haftalık) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) ASELS 26,40 26,85 27,26 27,67 28,12 558,8 20,8 DOHOL 1,15 1,15 1,16 1,17 1,18 34,7 29,9 HALKB 6,98 7,08 7,17 7,26 7,37 403,9 59,1 SAHOL 7,82 8,05 8,25 8,45 8,68 82,7 11,1 TATGD 3,78 3,86 3,93 4,00 4,09 5,6 1,3 TCELL 12,24 12,59 12,90 13,21 13,56 124,4 11,1 TRKCM 3,03 3,07 3,11 3,15 3,20 19,4 5,0 TTKOM 3,79 3,86 3,93 4,00 4,08 267,8 73,2 Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) ISGYO 0,92 0,95 0,97 0,99 1,02 6,1 6,7
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5