15 Ocak 2018 BIST-100 Teknik Görünüm Dalgalı eğilimin Cuma günü devam ettiği BİST-100 endeksinde günde kapanış %0.06 lı düşüşle 114,464 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %1 düşerek 7.179 milyontl oldu. BİST-100 endeksinde 47 hisse değer kazanırken, 44 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta önemli bir pivot seviye olarak etrafında dalgalı eğilimin öne çıktığı 115,100 bölgesi haftanın ilk işlemlerinde de önemini koruyacaktır. Hafta içerisindeki yükseliş denemelerinin 115,100-115,200 bölgesi üzerinde kalıcı olmakta başarısız olması halinde 113,500 ve 112,000 destek bölgelerine yönelik geri çekilme riskinin hafta boyunca gündemde kalmasını bekleriz. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 12.01.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 65.835.204 CITI MENKUL -97.124.169 OYAK YATIRIM 36.758.256 YAPI KREDI YAT. -36.394.940 GARANTI YAT. 28.152.831 TERA YATIRIM MENKUL -28.388.587 YATIRIM FINANSMAN 27.065.389 TEB YATIRIM -20.541.568 MERRILL LYNCH BANK 18.743.157 DEUTSCHE SEC -20.512.871 -BİST-100 (2 Gün Gecikmeli) -Takasta Yabancı Yatırımcı Oranı
Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 9.68 9.60 9.51 9.77 9.80 9.85 9.94 10.02 AYGAZ 16.18 16.15 16.07 16.26 16.24 16.29 16.37 16.40 EREGL 9.77 9.62 9.47 9.92 10.00 10.07 10.22 10.37 KCHOL 18.30 18.00 17.80 18.50 18.47 18.80 19.00 19.30 SKBNK 1.84 1.82 1.80 1.86 1.85 1.88 1.90 1.92 TCELL 14.28 14.16 14.01 14.43 14.33 14.55 14.70 14.82 TRKCM 4.84 4.80 4.76 4.88 4.86 4.92 4.96 5.00
VİOP Endeks30 Şubat 2018 Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve günü 142.650 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareketine devam eden kontratta kanal direncinde zorlanma izlendi. Bu aşamada 142.000 ilk destek ve gün içi pivot seviye olacaktır. Kontratta 141.300-140.300 diğer destek seviyeleri iken 143.300-143.700 direnç bölgesi olarak korunuyor. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 12.01.2018 TEB YATIRIM 11467 CREDIT SUISSE M -2923 YAPI KREDI YAT. 2844 HSBC YATIRIM -2509 CITI MENKUL 1503 A1 CAPITAL MENK -1937 ZIRAAT YAT. 926 MEKSA YATIRIM -1896 YATIRIM FINANSM 251 FINANS YAT. -1303 Diğer 653 Diğer -7076 31.08.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 129564 GARANTI YAT. -50738 CREDIT SUISSE M 62948 CITI MENKUL -42063 IS YATIRIM 26666 HSBC YATIRIM -38112 TEB YATIRIM 2232 YAPI KREDI YAT. -21020 TERA YATIRIM ME 902 DEUTSCHE SEC -18618 Diğer 1954 Diğer -53715
VİOP Dolar Şubat Kontratı Geçtiğimiz gün, 3,76/77 direncini kıran parite 3,80 seviyesine kadar tırmandı. Bu hareketle 3,97 den 3,73 e kadar devam eden minör düşüş trendi de kırılmış oldu. Bu kırılmanın devamında tipik bir throw back, yani piyasanın kırılma alanına uzanan bir düzeltme izliyoruz. Bu alanı 3,76/77 olarak işaretliyoruz. Rasyonel olarak, bu alandaki stratejimiz alış tarafında kalmak olacak. Bu bölgenin yeniden ihlal edilmesi durumunda ise algı büyük ölçüde bozulabilir ve 3,73/74 ve 3,67/68 aralıkları masaya gelebilir. Konsolidasyon bitmek üzere olabilir, boğa piyasası şartlarının yarısı korunuyor. Trend değişikliği için, RSI 30 ile beraber birçok trend desteği ve ortalama ihlal edilmeli. Piyasa o aşamada değil, bu sebeple, ana hassasiyet bölgeleri gözetilerek tepkilerde satış pozisyonu da değerlendirilebilir, ancak net kırılmalar görülmeden de uzun soluklu satışlardan kaçınılmalı. Günlük ve haftalık bazda alış tarafında aceleci bir pozisyonlanma yok. Haftalık bazda 3,7300 etrafındaki kısa vadeli ortalamanın alıcılara fırsat yaratmasını bekliyoruz. 3,82 seviyesini yakın dönem için çizdiğimiz bu stratejinin kırmızı çizgisi olarak işaretliyoruz. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 480 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 12.01.2018 Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 42962 TEB YATIRIM -18145 GARANTI YAT. 5879 DENIZ YATIRIM -15320 AK YATIRIM 2419 IS YATIRIM -11889 SEKER YATIRIM 1641 TACIRLER YATIRI -6053 ZIRAAT YAT. 1547 TURKISH YAT. -3114 Diğer 6350 Diğer -6277 01.11.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 31004 OSMANLI YATIRIM -49856 IS YATIRIM 29320 TEB YATIRIM -41443 AK YATIRIM 20421 GARANTI YAT. -34597 A1 CAPITAL MENK 13290 DENIZ YATIRIM -9461 ZIRAAT YAT. 6478 FINANSBANK A.S. -6000 Diğer 12.01.2018 46473 Euro/TL Diğer -5629 GARANTI YAT. 14395 TEB YATIRIM -9906 YAPI KREDI YAT. 2530 IS YATIRIM -3252 A1 CAPITAL MENK 150 DENIZ YATIRIM -2739 MEKSA YATIRIM 110 FINANS YAT. -999 ZIRAAT YAT. 48 YATIRIM FINANSM -200 Diğer 90 Diğer -227 01.11.2017'den bu yana GARANTI YAT. 21772 TEB YATIRIM -17245 IS YATIRIM 3820 DENIZ YATIRIM -9900 YAPI KREDI YAT. 1650 FINANS YAT. -1357 MEKSA YATIRIM 688 ING MENKUL -387 ZIRAAT YAT. 457 SANKO YATIRIM M -146 Diğer 970 Diğer -322
VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı Aşağı yönlü trend direncini de aşan parite 4,56 seviyesini yeni destek yapmış durumda. Fiyat tüm ortalamaların üzerinde, ancak ortalamalar arası mesafe hala açık, bu açıdan ralliler uzun soluklu olmayabilir. Kazanımların korunuyor ve artıyor olması piyasanın el değiştirdiği fikrini güçlendiriyor. Görünüm pozitif, sıralı dirençler 4,59 ve 4,62 olarak yukarıda kalmış durumda. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Son 3 yılın tepesi olan 1,2070/80 alanı ihlal edilmiş ve bir kapanışla geçildi. RSI 50 bandından destek almış, ivmelenmiş ve 70 seviyesi de aşılmış durumda. Sadece bu iki faktörün boğa piyasasının teyidi olduğunu söyleyebilir. Kırılma yeni alıcıları da tetiklemiş olmalı. Çıkılan bandın teorik hedefi 1,2600. Düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. 1,2070/80 bölgesi artık yeni destek. Bu alanın altında bir kapanış alıcıları oldukça terste bırakacak ve algıyı bozacaktır. 1325-1307 konsolidasyonunu tamamlayan Altın, yeni ataklara gebe. 1300 üzerindeki kapanışlarda 1360/1370 bölgesi hedeflenmeli. RSI 70 civarında salınıyor. Bu seviyenin 1360/70 tepesiyle beraber aşılması orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi olacaktır. 1295 artık yeni destek, düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. Haftalık bazda ana ortalamalar 1290 düzeyinde kaldı. Alıcıların çok dayanağı olacak. 1336 ve 1345 sıralı minör dirençler.
15 Ocak 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ