TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 14 Eylül 2017

Transkript

1 14 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş denemeleri zayıf kalmaya devam ederken, günün ikinci yarısında artan satışlarla kapanış destek bölgesi altında %0.8 lik düşüşle 108,155 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %5 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 20 hisse değer kazanırken, 75 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne sınırlı tepki alımlarıyla başlamasını öngörüyoruz. Gün içerisinde öne çıkabilecek yükseliş denemelerine karşın endekste 108, ,000 bölgesinin aşılamadığı takdirde zayıflığın devam edebileceğini düşünüyoruz. Gün içi görünümde 108,000 destek bölgesindeki kırılmalar açısından ise potansiyel destek bölgeleri 107,700 ve 107,000 olarak takip edeceğimiz. Genel görünüme ilişkin görüşümüzün ise dalgalı eğilim içinde orta vadeli dirençlerde (110, ,000) zorlanma, uzun vadeli dirence (120,000) yönelik eğilim öncesinde destek seviyelere (106, , ,000) doğru kademeli geri çekilme olduğunu hatırlatalım. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT CREDIT SUISSE TACIRLER YATIRIM AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT FINANS YAT DEUTSCHE SEC BGC PARTNERS TERA YATIRIM MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT AK YATIRIM GARANTI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS EKGYO Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 TATGD

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne hafif satışla başlayan kontrat gün içinde yatay seyretse de özellikle son saatlerde artan satışlarla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede tepe formasyonu oluşturan ve dünkü hareketle bu formasyonu aşağıya kıran kontratta aşılmadıkça short pozisyonlar korunabilir ve destek seviyeleri iken direnç bölgesi olarak izlenmelidir. Kontratın güne yatay başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 3,933 GARANTI YAT. -3,953 GLOBAL MENKUL 3,221 TACIRLER YATIRI -2,022 MERRILL LYNCH B 1,393 A1 CAPITAL MENK -1,469 IS YATIRIM 1,210 MEKSA YATIRIM -1,030 HSBC YATIRIM 1,035 FINANS YAT. -1,016 Diğer 2,122 Diğer -3, 'den bu yana MERRILL LYNCH B 76,596 GARANTI YAT. -69,713 TEB YATIRIM 71,379 CITI MENKUL -37,926 CREDIT SUISSE M 55,180 HSBC YATIRIM -36,301 IS YATIRIM 33,629 YAPI KREDI YAT. -17,951 OYAK YATIRIM 2,216 AK YATIRIM -15,347 Diğer 4,736 Diğer -66,498

4 VİOP Dolar Eylül Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Ana desteğinde toplanan piyasa tehlikeli bölgeden de hızla uzaklaşıyor. RSI 30 boğa piyasasının sonunu getirebilecek bir eşikti ve bu destek korundu. Gün içi grafiklerde bir kritik tepe, 3,4450 bölgesi, aşılmış durumda, pozitif. Sırada 3,47 tepesi var ve bu tepe aynı zamanda uzun vadeli ortalama ile pekişiyor. Geçilmesi (kapanışlar bazında) oldukça radikal olabilir ve piyasa 3,5200 seviyesine kadar taşınabilir. Bu senaryoda hızlı hareketin hızla sönmesini bekleriz. Nitekim üç ortalama da aşağı yönlü ve eğimleri henüz destekleyici değil. Dolayısıyla 3,47/48 denemesi sonrası dar bir alanda konsolidasyonu olası görüyoruz. Arz-talep dengesinde gün içi grafiklerin çoğu talebin devam edebileceğini gösteriyor, ancak günlük grafikte henüz ayakları yere basan bir görüntü yok. 3,48 sonrası bu görüntü oluşabilir. Düzeltme fırsatları dahil, olası geri çekilmeleri satış fırsatı olarak kullanmanın tehlikeli olacağını değerlendiriyoruz. Ortalamalar uzun soluklu yükselişler için destekleyici değil ama konsolidasyon içinde satışta kalmak rahatsız edebilir. Satış için 3,47/48 bölgesi beklenebilir, ancak pozisyon büyüklüğünde agresif olunmamalı. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 130 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna Aracı göre Kurum spota bakılarak Pozisyonları ayarlanmalı Dolar/TL IS YATIRIM 26,889 DENIZ YATIRIM -15,216 TACIRLER YATIRI 3,487 GARANTI YAT. -9,896 ICBC TURKEY YAT 1,843 GLOBAL MENKUL -2,538 AK YATIRIM 1,508 FINANS YAT. -2,440 YAPI KREDI YAT. 1,034 GEDIK YATIRIM -2,086 Diğer 2,105 Diğer -4, 'den bu yana AK YATIRIM 49,913 OSMANLI YATIRIM -39,639 YAPI KREDI YAT. 21,715 TEB YATIRIM -35,838 ING MENKUL 12,428 IS YATIRIM -28,272 TACIRLER YATIRI 7,523 GARANTI YAT. -24,497 MEKSA YATIRIM 6,457 FINANS YAT. -6,836 Diğer 43,976 Diğer -6, Euro/TL IS YATIRIM 442 TEB YATIRIM -475 DENIZ YATIRIM 377 GARANTI YAT TURKISH YAT. 10 ING MENKUL -134 OSMANLI YATIRIM 10 SANKO YATIRIM M -20 FINANS YAT. 10 GEDIK YATIRIM -10 Diğer 10 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 10,262 TEB YATIRIM -10,842 IS YATIRIM 5,167 DENIZ YATIRIM -5,158 HSBC YATIRIM 1,200 ING MENKUL -498 AK YATIRIM 355 MEKSA YATIRIM -292 GEDIK YATIRIM 89 FINANS YAT Diğer 266 Diğer -317

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı 55 ve 100 günlük ortalama arasındaki sıkışma devam etmekle beraber ana trend korunuyor, fakat piyasa yükseliş kanalının alt bandına geçmek üzere. 100 günlük ortalamanın ihlal edilmesi durumunda satış baskısı artabilir. Yukarı yönlü ataklar için daha yüksek RSI görmeyi tercih ediyoruz, dolayısıyla spot 4,11/4,12 direncinin geçerli kaldığını söyleyebiliriz. Konsolidasyon devam etmeli. 4,05/06 bölgesi ilk destek, daha aşağıda ise 4,01 var. 4,11 sonrası ilk direnç 4,13/14 aralığında. Görünüm hafif zayıf-yatay. Piyasanın 1,20 altında kalması satış baskısını artırdı ve 1,1900 da aşağı geçildi. Bu durum yükseliş trendinin sağlığı açısından gayet olumlu. RSI 60 altında aşağı eğimli, düzeltmeler devam edebilir, dahası bu bölgede konsolidasyon uzun zaman alabilir. Ortalamalar hala çok güçlü, trendi bozacak bir görüntü, RSI dışında, henüz yok. 1,21 in kısa vadede geçilmesini hala beklemiyoruz. Görünüm hafif negatif-yatay. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 1,1720 ve 1,1590 civarında 1,20 üstünde 1.21 bölgesini dikkate alarak satış tarafında kalmaya devam edeceğiz, fiyatın ortalamalar etrafında dengelenmesini bekliyoruz.. Ana direnç bölgesinin altında düzelmeye devam ediyor. 1320/1335 arasında bir düzeltme ve konsolidasyon sağlıklı, ki bu devam ediyor seviyesinin altında gün içi kapanışlar akla 1300 desteğini getireceğinden aşağı yönlü risklerde piyasanın zaman geçirdiği bölgeyi değerlendireceğiz altında 1300/1305 ilk destek. Ortalamalar hala oldukça güçlü, eğimlerde bozulma radikal değil, RSI ise dik. RSI düzelene kadar fiyat da konsolidasyona girebilir. Destek bölgelerinde alış fırsatı arayacağız. Güçlü bir algı değişikliği için yukarıda 1335 dolar geçilmeli.

6 14 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ