Günlük Bülten 12 ım 20 BIST 100-0.03% USDTRY -0.% EURTRY -0.26% EURUSD 0.07% XAUUSD -0.25% GLDGR -0.07% BRENT -0.81% S&P 500-0.10% 103,1 5.7742 6.37 1.1033 1,455.01 270. 62.48 3,088 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Türkiye İlişkileri ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Süreci ve İngiltere Genel Seçimleri 10.00 TRY Cari Hesap (ül) 13.00 EUR Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (ım) 13.00 EUR Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyatı (ım) 13.30 USD FOMC Üyesi Clarida nın Konuşması 21.00 USD FOMC Üyesi Harker ın Konuşması PİYASALARIN YÖNÜ BIST100... Piyasalar Yarın Gerçekleştirilecek Görüşmeye Odaklandı ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ın 13 ım tarihinde Washington da gerçekleştirecekleri toplantı öncesinde Borsa İstanbul da bekle ve gör havası hâkimdi. ABD kanadından gelen Türkiye aleyhindeki açıklamalarla birlikte güne düşüşle başlayan endeks, öğleden sonra gelen tepki alımlarıyla birlikte kayıplarının bir kısmını geri aldı ve günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 103,1 puandan tamamladı. Trump ın Çin e yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmayacağını açıklaması ve Hong Kong da yeniden alevlenen protestolar global risk iştahında düşüşe neden oldu. Haftanın ikinci işlem gününde yurt içi piyasalarda cari hesap verisi takip edilecek olup yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ABD ziyareti öncesinde iki taraftan gelebilecek açıklamalar piyasaların takibinde olacak. Hong Kong da tekrardan canlanan protesto gösterileri de risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam edecek. USDTRY... TL Varlıklar Sınırlı Bir Şekilde Değer Kaybetti Dolar TL kuru Trump-Erdoğan görüşmesinin odağındaki kritik haftaya sınırlı bir yükselişle başladı. Görüşme öncesinde ABD Ulusal Güvenlik temsilcisinin Türkiye aleyhindeki açıklamaları ile 5.80 seviyelerini test eden Dolar TL kuru, günün geri kalan kısmında kayıplarının bir kısmını geri aldı. EURTRY... Dar Bir Bant İçerisinde Hareket Ediyor Haftanın ilk işlem gününde diplomatik ilişkilerin ve jeopolitik risklerin TL varlıklar üzerindeki baskısı hissedildi. TL ye yönelik içsel risk unsurlarıyla birlikte haftayı yükselişle açan Euro TL kuru günün geri kalanında geriledi. EURUSD Parite Yatay Hareketini Sürdürdü Önemli bir ekonomik veri akışının olmadığı ve ABD de bankaların kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde parite yatay bir seyir izledi. Euro bölgesindeki siyasi belirsizlikler ve İspanya da hiçbir partinin hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamaması parite üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor. ABD-Çin ticaret anlaşması eksenindeki gelişmeler paritenin fiyatlamasında piyasaların odağında olacak. Almanya Zew ekonomik hissiyatı verisi öncesinde 1.1030 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Geçen hafta açıklanan ekononomik veriler küresel ekonomiye dair endişelerin bir kısmını giderirken, bu hafta Trump ın azil sürecine ilişkin gelişmeler ve ticaret anlaşmasına yönelik haberler takip ediliyor. XAUUSD 1500 $ ın Altına Geriledi Altın fiyatları ABD-Çin arasında süregelen ticaret müzakerelerinin yarattığı olumlu havanın akabinde son 3 yılın en kötü haftalık performansını sergiledikten sonra gelen tepki alımlarıyla son 3 ayın en düşük seviyesinden yükseldi. Altın ETF yatırımcılarının pozisyonları son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de altının ons fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı kurmakta. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1449 $ seviyelerinde işlem görüyor. GLDGR... Altının Ons Fiyatındaki Düşüşle Birlikte Geriledi Dolar TL kurundaki yatay seyir ve altının ons fiyatındaki gerilemeyle birlikte altının gram fiyatı 269 TL ye geriledi. BRENT... Petrol Fiyatları Dalgalı Bir Seyir İzledi Artan ham stoklarına bağlı arz fazlası ve ABD-Çin ticaret anlaşmasında pürüzlerin ortaya çıkması petrol fiyatlarını baskılıyor. Brent petrolün varil fiyatı dün dar bir bant içerisinde hareket ederek 62 $ ın üzerindeki konumunu korudu. S&P500...Ticaret Anlaşması Belirsizliğiyle Geriledi Trump ın Çin ile görüşmelerin çok iyi gittiğini söylemesi fakat ek vergilerin kaldırılması konusundaki haberlerin doğru olmadığını söylemesi ticaret anlaşması belirsizliği dolayısıyla hisse senedi piyasalarındaki risk iştahını düşürdü. Endeks günü yüzde 0,20 gerilemeyle 3,087 puandan tamamladı.
Teknik Analiz + BIST BIST100 endeksi günü 0.03% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 103,500 ve 105,300'de, destek seviyeleri ise 101,700 ve 100,300'de bulunmaktadır. 110,000 105,000 100,000 95,000 90,000 85,000 80,000 EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.26% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 6.3665'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 6.4000 ve 6.4300'de, destek seviyeleri ise 6.3700 ve 6.3400'de bulunmaktadır. 7.10 6.90 6.70 6.50 6.30 6.10 5.90 5.70 5.50 XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.25% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,461.00 ve 1,472.00'de, destek seviyeleri ise 1,451.00 ve 1,441.00'de bulunmaktadır. 1,650 1,550 1,450 1,350 1,250 1,150 BRENT Brent Petrol günü 0.81% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 62.66'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri 62.70 ve 63.50'de, destek seviyeleri ise 61.90 ve 61.10'de bulunmaktadır. 85 75 65 55 45 USDTRY Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 5.7900 ve 5.8200'de, destek seviyeleri ise 5.7500 ve 5.7200'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2 6.40 6.20 6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 5.00 EURUSD Euro, Dolar karşısında günü 0.07% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Dolar karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 1.1040 ve 1.1070'de, destek seviyeleri ise 1.1010 ve 1.0980'de bulunmaktadır. 1. 1.16 1.14 1.12 1.10 1.08 1.06 GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.07% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 272.00 ve 274.00'de, destek seviyeleri ise 269.00 ve 267.00'de bulunmaktadır. 300 S&P 500 S&P500 endeksi günü 0.10% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 3,093.00 ve 3,106.00'de, destek seviyeleri ise 3,080.00 ve 2,760.00'de bulunmaktadır. 250 200 150 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200
İstatistikler ss Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 1.75% 1.70% 2.00% AB 0.00% 0.80% 1.20% Japonya -0.10% 0.20% 1.00% Türkiye 14.00% 9.26% -1.50% Güney Afrika 6.50% 4.10% 0.90% Brezilya 5.00% 2.89% 1.00% Rusya 6.50% 4.00% 0.90% Meksika 7.75% 3.00% -0.40% Endonezya 5.00% 3.39% 5.05% Hindistan 5.15% 3.99% 5.00% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% 0.0% -2.7% USDTRY 0.0% -1.9% 5.5% EURTRY 0.0% -1.9% 2.7% USDJPY 0.2% 0.8% -4.0% GBPUSD 0.1% 2.0% -0.8% USDZAR -0.4% 0.4% 3.4% USDRUB -0.1% -0.6% -6.1% USDBRL 0.1% 1.0% 11.4% USDIDR -0.2% -0.6% -4.4% USDMXN 0.1% -1.0% -4.8% USDINR -0.1% 0.7% -1.4% USDARS 0.0% 2.6% 68.3% USDCNY -0.2% -1.3% 0.6% USDKRW -0.4% -1.9% 2.8% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.5% 3.1% -9.9% Altın Ons -0.4% -2.6%.8% Doğalgaz 0.2% 23.4% -26.5% Gümüş -0.5% -4.4%.4% Alüminyum 0.2% 5.1% -7.5% Buğday 0.3% -0.2% 1.1% Şeker 0.2% 1.5% -1.1% Kakao 0.7% 0.4% 11.8% Kahve -2.7% 17.2% -3.5% Pamuk 0.5% 3.9% -15.0% BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 103,1 17,956 Piyasa Değeri 699,150 121,742 Halka Açık Piyasa Değeri 237,301 41,321 Günlük İşlem Hacmi 7,749 1,349 Ortalama İşlem Hacmi 6,867 1,8 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 0.0% 4.1% 11.1% ABD - S&P 500-0.2% 3.9% 10.7% Almanya - DAX -0.2% 5.5% 14.5% Gelişen Ülkeler -1.1% 4.1% 7.9% Çin - Shangai Composite 0.1% -2.1% 12.1% Japonya - Nikkei 0.8% 7.9% 5.7% Meksika - Wimex -0.2% 0.4% -1.3% Brezilya - Bovespa 0.7% 4.4% 26.5% Rusya - Micex -0.4% 9.4% 23.2% G.Afrika - Wizaf -0.7% 0.4% 5.1% G.Kore Kospi 0.6% 4.5% 2.4% Hong Kong - Hang Seng -2.2% 2.8% 5.7% Hindistan - Sensex 0.1% 5.8% 14.8% Endonezya - Jakarta -0.1% 0.6% 4.6% BIST - Artan Fiyat Değişim AKSEN 2.87 5.9% KARSN 1.30 5.7% GOZDE 4.03 5.2% DEVA 7.92 4.6% AVOD 1.68 4.4% BIST - Azalanlar Fiyat Değişim EGEEN 480.90-3.9% BIMAS 45.92-3.8% FENER 16.56-2.9% ODAS 1.46-2.7% FROTO 66.15-2.1% BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO 12.99 1,432 PETKM 3.67 446 ASELS.78 402 GARAN 9.77 384 HALKB 5.76 316 Alan Yatırım 3
Hisse Teknik Mercek 12 ım 20 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Yükseliş trendi BIST 100 99,737 102,311 103,1 devam etmekte Direnç 1 Direnç 2 104,885 107,459 BIST 30 VIOP 125,100 128,300 129,300 131,500 134,700 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AEFES.62 20.14 20.38 20.67 21.20 ALARK 4.36 4.52 4.64 4.68 4.84 HALKB 5.61 5.75 5.76 5.90 6.05 BIMAS 44.10 45.13 45.92 46.17 47.21 TKFEN 17.31 17.74 17.97..61 Endeks 100 Dışı Yükselişe BSOKE 0.98 1.00 1.02 1.03 1.05 DOCO 526.84 537.32 545.00 547.80 558.28 KRONT 8.67 8.96 9.22 9.25 9.54 Endeks 100 Dışı Düşüşe Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKBNK 7.02 7.26 7.35 7.51 7.76 AFYON 3.77 4.10 4.36 4.42 4.75 AKSA 10.68 11.04 11.22 11.40 11.77 ALBRK 1.15 1. 1.20 1.21 1.23 AKSEN 2.76 2.82 2.87 2.87 2.93 CCOLA 30.87 31.61 31.76 32.35 33.08 ALGYO 51.15 52.70 54.15 54.26 55.82 CEMAS 1.02 1.06 1.10 1.11 1.16 ANACM 3.28 3.39 3.40 3.51 3.63 CLEBI 90.83 94. 97.35 97.52 100.87 ARCLK 17.73.37.45.02.66 IHLGM 0.68 0.72 0.72 0.75 0.78 ASELS 17.40.10.78.79.48 ITTFH 3.72 3.83 3.86 3.94 4.05 BERA 3.68 3.80 3.80 3.92 4.05 KOZAA 8.28 8.59 8.74 8.91 9.22 BJKAS 2.01 2.12 2.21 2.22 2.33 METRO 2.15 2.23 2.29 2.32 2.41 CEMTS 6.33 6.53 6.53 6.73 6.92 ODAS 1.38 1.43 1.46 1.47 1.51 DGKLB 1.08 1.12 1.14 1.17 1.21 PRKME 2.46 2.57 2.66 2.67 2.78 DOHOL 1.56 1.63 1.65 1.69 1.76 SAHOL 8.31 8.56 8.65 8.82 9.07 ECILC 2.96 3.07 3.08 3. 3.29 SASA 5.82 6.02 6. 6.22 6.43 EGEEN 449.32 469.07 480.90 488.83 508.58 SODA 5.48 5.62 5.67 5.75 5.88 EKGYO 1.23 1.25 1.26 1.28 1.31 SOKM 9.34 9.59 9.76 9.83 10.07 ENJSA 6.22 6.32 6.32 6.42 6.52 TATGD 4.40 4.55 4.69 4.70 4.85 ENKAI 5.56 5.78 5.81 5.99 6.21 EREGL 6.85 7.10 7.25 7.35 7.60 FENER 15.72 16.17 16.56 16.62 17.07 FROTO 62.46 64.85 66.15 67.25 69.64 GARAN 9.32 9.67 9.77 10.03 10.38 GENTS 1.47 1.53 1.57 1.58 1.64 GEREL 2.29 2.36 2.42 2.43 2.50 GLYHO 3.76 3.91 4.05 4.07 4.22 GOLTS 12.92 13.40 13.78 13.88 14.36 GOODY 2.81 2.91 3.00 3.01 3.11 Alan Yatırım 4
Endeks 100 Yükselişe GOZDE 3.83 3.95 4.03 4.06 4. GSDHO 0.91 0.95 0.95 0.98 1.02 GSRAY 1.62 1.67 1.71 1.72 1.77 GUBRF 5.48 5.71 5.89 5.93 6.16 HEKTS 5.78 5.99 6.00 6.21 6.43 HURGZ 0.76 0.79 0.82 0.83 0.86 ICBCT 4.36 4.55 4.68 4.74 4.93 IEYHO 0.42 0.44 0.46 0.46 0.48 IHLAS 0.57 0.59 0.61 0.62 0.64 INDES 7.42 7.58 7.64 7.75 7.91 IPEKE 6.11 6.36 6.43 6.62 6.87 ISCTR 5.88 6.11 6.15 6.33 6.56 ISDMR 5.99 6. 6.39 6.40 6.60 ISFIN 2.44 2.53 2.61 2.61 2.70 ISGYO 0.95 0.98 0.99 1.00 1.03 KARSN 1.25 1.29 1.30 1.33 1.37 KARTN 323.79 334.65 342.60 345.51 356.37 KCHOL.99.66.97 20.32 20.99 KERVT 2.50 2.62 2.72 2.74 2.86 KORDS 11.35 11.74 11.82 12.13 12.52 KOZAL 67.52 69.62 71.00 71.72 73.82 KRDMD 2.11 2. 2.28 2.28 2.37 MAVI 44.20 45.26 45.50 46.32 47.38 MGROS.95 20.61 21. 21.28 21.94 MPARK 14.22 14.64 14.72 15.05 15.46 NETAS 9.49 9.85 9.90 10.22 10.58 NTHOL 1.69 1.76 1.79 1.84 1.91 OTKAR 139.01 143.79 144.90 148.57 153.34 OZGYO 1.07 1.12 1.16 1.17 1.21 PARSN 12.79 13.33 13.76 13.87 14.41 PETKM 3.50 3.64 3.67 3.77 3.91 PGSUS 64.39 66.08 66.10 67.77 69.46 POLHO 2.55 2.62 2.66 2.68 2.74 SISE 4.15 4.31 4.45 4.47 4.63 SKBNK 1.00 1.03 1.04 1.07 1.10 TAVHL 26.60 27.28 27.80 27.96 28.64 TCELL 12.68 13.03 13.25 13.38 13.73 THYAO 12.05 12.55 12.99 13.06 13.56 TMSN 4.74 4.86 4.94 4.99 5.12 TOASO 22.93 23.79 23.90 24.65 25.50 TRKCM 2.92 3.01 3.07 3.11 3.20 TSKB 0.89 0.93 0.93 0.96 0.99 TSPOR 1.37 1.42 1.45 1.46 1.50 TTKOM 6.33 6.46 6.55 6.59 6.71 TTRAK 43.58 44.63 45.08 45.68 46.73 TUPRS 117.98 122.64 127.00 127.30 131.97 ULKER 20.15 20.75 20.90 21.35 21.95 VAKBN 4.50 4.62 4.72 4.74 4.86 VESTL 10.25 10.67 10.80 11.08 11.50 YATAS 5.87 6.10 6.31 6.33 6.55 YKBNK 2.32 2.42 2.44 2.51 2.60 ZOREN 1. 1.22 1.22 1.25 1.29 Endeks 100 Düşüşe Alan Yatırım 5
Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. ştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K. 34330 Beşiktaş / İSTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Alan Yatırım 6