Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 3Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719 16,493-41% -20% Krediler+Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257 15,420 12,301-42% -20% Menkul Kıymetler 161 474 858 800 1,273 1,130 1,101-14% -3% Mevduat 9,137 11,167 12,397 15,742 18,512 13,641 10,075-46% -26% Gayrinakdi Krediler 8,886 9,227 9,349 7,977 9,338 8,775 8,036-14% -8% Alınan Krediler 191 622 1,458 1,815 4,352 2,622 2,245-48% -14% Özkaynaklar 1,708 1,942 2,137 2,349 2,511 2,572 2,272-10% -12% Net Kâr 301 260 216 190 181 11-301 - - Net Kâr (milyon TL) 54 50 36 45 55 61 20 41 11 2Ç12 3Ç12 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 3Ç2014-301 * 250 milyon dolarlık Sermaye Benzeri Krediyi de içerir.
Bilanço Milyon TL 3Ç14 4Ç13 3Ç13 Yıllık Çeyreksel Nakit Değerler 1,664 3,980 4,102-59% -58% Bankalar 384 263 578-34% -46% Menkul Kıymetler 1,101 1,273 1,204-9% -14% Nakdi Krediler+Finansal Kiralama 12,301 21,257 21,187-42% -42% Net Takipteki Alacaklar 1,385 643 436 218% 115% Brüt Takipteki Alacaklar 2113 1,158 809 161% 82% Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) 728 515 372 95% 41% Diğer Aktifler 1,043 1,013 1,307-20% 3% Mevduat 10,075 18,512 19,461-48% -46% Alınan Krediler 1,675 3,808 3,262-49% -56% Diğer Yükümlülükler 1,902 2,410 2,659-28% 21% Sermaye Benzeri Krediler 570 544 509 12% 5% Özkaynaklar 2,272 2,511 2,497-9% -10% Toplam Aktifler/Pasifler 16,493 27,785 28,388-42% -41% Gayrdinakdi Krediler 8,036 9,338 9,200-13% -14%
Gelir Tablosu Milyon TL 3Ç14 2Ç14 1Ç14 4Ç13 3Ç13 Çeyreksel 3Ç14 3Ç13 Yıllık Kâr Payı Gelirleri 308 315 431 483 474-35% 1,054 1,333-21% Kâr Payı Giderleri 147 172 212 232 210-30% 531 607-13% Net Kâr Payı Gelirleri 161 142 219 251 264-39% 523 726-28% Net Ücret-Komisyon Gelirleri 57 55 57 76 89-25% 168 245-31% Temel Bankacılık Gelirleri 218 197 275 327 353-38% 691 971-29% Ticari Kar -13-12 -12 6-0.4 - -36 23 - Diğer Faaliyet Gelirleri 53 384 154 68 73-27% 590 168 251% Toplam Faaliyet Gelirleri 258 569 417 401 426-39% 1,245 1,162 7% Karşılıklar 285 351 182 170 139 105% 818 380 152% Özel Karşılıklar 275 360 141 156 114 141% 776 291 % Faaliyet Giderleri 281 198 200 222 205 37% 680 578 % Toplam Faaliyet Giderleri 566 550 382 392 344 65% 1,498 958 % Net Faaliyet Gelirleri -308 20 35 9 82 - -254 204 167% Vergi 7 9-5 -10 21-4 -43 - Net Kâr -301 11 41 20 61 - -250 161 -
Anahtar Performans Göstergeleri Bank Asya Katılım Bankaları Bankacılık Sektörü Performans Göstergeleri 3Ç14 2Ç14 1Ç14 3Ç14 2Ç14 1Ç14 3Ç14 2Ç14 1Ç14 1- Aktif Kalitesi Takipteki Alacak Oranı 16.22% 9.83% 6.76% 4.84% 3.47% 3.63% 2.86% 2.70% 2.76% Takipteki Alacak Karşılığı 34% 30% 45% 49% 61% 62% 73% 76% 77% Riskin Maliyeti (Ç) 7.94% 8.79% 2.93% 2.09% 2.89% 1.55% 1.16% 1.20% 1.08% 2- Verimlilik Kârpayı (Giderleri/Gelirleri) 48% 55% 49% 52% 53% 52% 51% 55% 55% Faaliyet (Giderleri/Gelirleri) 109% 35% 48% 57% 44% 49% 45% 45% 45% N.Ü.K. Gelirleri / F.Giderleri 20% 28% 28% 41% 41% 38% 50% 50% 48% Şube Başına Personel 14.4 17.8 17.9 16.8 17.3 17.5 17.7 17.8 17.9 3- Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı 18.32% 17.49% 16.23% 14.70% 15.04% 14.45% 15.92% 16.31% 15.75% 4- Kârlılık (Ç) NFM 4.21% 3.20% 4.22% 3.98% 3.83% 3.84% 4.30% 4.11% 3.93% Aktif Kârlılığı - 0.19% 0.64% 0.04% 1.02% 1.12% 1.33% 1.43% 1.37% Özkaynak Kârlılığı - 1.65% 6.45% 0.43% 10.35% 12.09% 11.37% 12.39% 12.30% 5- Likidite Oranları Nakdi Krediler / Mevduat 122% 113% 124% 108% 107% 111% 121% 120% 118% G.Nakdi / Nakdi Krediler 65% 57% 53% 49% 50% 52% 30% 30% 31% Kaynak: Bank Asya, BDDK
Aktifler Aktif Dağılımı (milyon TL) Nakdi Krediler+Finansal Kiralama Bankalar 28,388 27,785 23,238 Menkul Kıymetler Kâr Payı Getirili Olmayan Aktifler 2013 Yılsonuna Göre Aktif Büyümesi: -41% Çeyreksel Aktif Büyümesi: -20% 14% 14% 8% 5% 4% 4% 74% 77% 11% 10% 5% 75% 20,719 6% 15% 5% 74% 16,493 6% 12% 7% 75% Pazar Payı - Aktifler 3Ç14 Bankacılık Sektöründe 0.8% Katılım Bankacılığında 16.1% Aktif Dağılımı (Para Birimi Bazında) TL YP Aktif Getirileri Nakdi Krediler 41% 42% 37% 37% 35% 8,9% 8,7% 8,5% 59% 58% 63% 63% 65% 7,1% 6,8% 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 3Q14
Nakdi Krediler Nakdi Krediler Dağılımı (milyon TL) KOBİ Kurumsal Bireysel Kredi Kartı F.Kiralama 21,187 21,257 2% 3% 9% 9% 17,320 15,420 14% 15% 3% 10% 12,301 3% 17% 10% 30% 35% 18% 4% 30% 12% 23% 32% 31% 43% 39% 39% 39% 34% 2013 Yılsonuna Göre Nakdi Kredi Büyümesi: : -42% Çeyreksel Nakdi Kredi Büyümesi: -20% Pazar Payı Nakdi Krediler 3Ç14 Bankacılık Sektöründe 1.03% Katılım Bankacılığında 18.9% Nakdi Kredilerin Dağılımı (para birimi bazında) TL YP Nakdi Kredilerin Dağılımı (vade bazında) 0-1ay 1-3ay 3-12ay 12ay+ 40% 40% 40% 37% 31% 38% 38% 39% 39% 44% 60% 60% 60% 63% 69% 33% 35% 30% 33% 27% 14% 13% 13% 11% 10% 16% 15% 20% 21% 19% 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 3Q14 DEK Kredileri dahil edilerek hesaplanmıştır.
Gayrinakdi Krediler Gayrinakdi Kredi Dağılımı (milyon TL) Teminat Mektupları Akreditifler Diğer 9,200 9,338 9,222 8,775 7% 8% 8% 10% 15% 14% 13% 11% 8,034 9% 9% Gayrinakdi Krediler / Aktifler Gayrinakdi / Nakdi Krediler 43.4% 43.9% 39.7% 42.4% 49% 32.4% 33.6% 53.2% 56.9% 65% Pazar Payı Gayrinakdi Krediler 3Ç14 78% 78% 79% 79% 82% Bankacılık Sektöründe 2.2% Katılım Bankacılığında 24% Gayrinakdi Kredilerin Dağılımı (Para Birimi Bazında) TL YP Gayrinakdi Kredi Getirileri 54% 54% 56% 53% 51% 1.20% 1.21% 1.17% 1.37% 1.57% 46% 46% 44% 47% 49%
9 Sektörel Yoğunlaşma Sektörler Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler Nakdi + G.nakdi Krediler İnşaat 26.7% 30.8% 28.8% -Taahhüt 11.2% 23.0% 17.2% -Konut İnşaatı 9.4% 3.0% 6.2% -İnşaat Malzemeleri 6.1% 4.8% 5.4% Tekstil 10.1% 5.9% 7.9% Gıda 7.0% 4.7% 5.8% Enerji 5.8% 14.2% 10.1% Eğitim 5.5% 0.8% 3.1% Turizm 5.0% 2.1% 3.5% Metal 3.6% 3.5% 3.5% Diğer Hizmet 3.4% 6.3% 4.9% Ulaşım 3.3% 5.8% 4.6% Otomotiv 2.7% 1.7% 2.2% Diğer 26.9% 24.2% 25.6% İlk 10 sektör müşterileri, Nakdi Kredilerin %73,1 ini Gayrinakdi Kredilerin %75,8 ini Toplam Nakdi ve Gayrinakdi Kredilerin %74,4 ünü oluşturmaktadır. İlk 100 müşteri 2010 2011 2012 2013 2014/Ç3 Nakdi Krediler 39.3% 38.6% 31.9% 29.2% 33,2% Gayrinakdi Krediler 47.2% 47.0% 42.3% 38.5% 39,8%
Aktif Kalitesi Takipteki Alacak Oranı Yeniden Yapılandırılan Krediler Riskin Maliyeti (Brüt) 16.2% 3,0% 5,62% 9,8% 2,5% 2,1% 2,2% 2,5% 4,06% 3,8% 5,3% 6,8% 2,08% 2,34% 2,66% Takipteki Alacak Karşılığı Grup-2 Kredileri Riskin Maliyeti (Net) 46% 44% 45% 30% 34% 8,0% 9,1% 12,1% 9,6% 7,1% 2,59% 3,94% 1,32% 1,51% 1,58%
Pasifler Pasif Dağılımı (milyon TL) Mevduat Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler Diğer Özkaynak 28,388 27,785 23,238 Aktifler / Özkaynaklar 11.4x 11.1x 9.1X 8.1X 7.3X 9% 9% 7% 6% 20,719 Nakdi Kredi / Mevduat 108.9% 114.8% 123.6% 113.0% 122% 13% 15% 2% 3% 69% 67% 12% 6% 18% 4% 14% 7% 14% 4% 16,493 13% 8% 14% 4% 60% 61% 61% Pasif Dağılımı (Para Birimi Bazında) TL YP Maliyetler Mevduat 43% 44% 43% 42% 41% 3,7% 4,0% 3,8% 3,9% 4,0% 57% 56% 57% 58% 59%
Mevduat Mevduat Dağılımı (Vade Bazında) Cari <1ay <3ay <6ay <12ay 12ay+ 19,461 18,512 21% 14,017 21% 1% 3% 1% 13,641 3% 22% 22% 20% 1% 19% 2% 2% 6% 22% 30% 31% 31% 32% 31% 21% 21% 23% 22% 10,075 16% 2% 6% 35% 20% 22% 2013 Yılsonuna Göre Mevduat Büyümesi: -46% Çeyreksel Mevduat Büyümesi: -26% Pazar Payı Mevduat 3Ç14 Bankacılık Sektöründe 1,0% Katılım Bankacılığında 16% Mevduat Dağılımı (Para Birimi Bazında) TL YP Altın Mevduatın Oranı 43% 43% 42% 44% 44% Cari 4.3% 4.5% 3.9% 3.6% 4,0% Katılım 2.7% 2.8% 3.9% 4.2% 4.9% 57% 57% 58% 56% 56%
Gelirler ve Giderler Gelirler (milyon TL) Düz.Net Kâr Payı Geliri N.Ü.K.G. Diğer Gelirler 569 426 401 417 258 17% 17% 67% 37% 21% 19% 14% 20% 62% 64% 50% 10% 22% 23% 58% Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri 1,061 12% 24% 64% 1,333 10% 22% 1,563 15% 21% 68% 64% 2011 2012 2013 Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyontl) G.Nakdi Krediler Kredi Kartı Diğer G.Nakdi Krediler Kredi Kartı Diğer 89 76 321 287 57 260 30% 30% 57 27% 30% 55 26% 28% 12% 40% 20% 23% 30% 35% 40% 35% 47% 32% 51% 30% 30% 43% 37% 35% 48% 40% 2011 2012 2013 Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kar Payı Giderleri / Gelirleri 44,2% 48,0% 49,2% 54,8% 47.7% 50,6% 47,4% 46,2% 2011 2012 2013
Gelirler ve Giderler Faaliyet Giderleri (milyon TL) Personel Kira Diğer 222 200 281 205 198 38% 43% 46% 40% 40% 10% 10% 11% 11% 8% 47% 44% 49% 49% 54% Personel Kira Diğer 799 674 563 43% 43% 43% 10% 10% 10% 47% 47% 47% 2011 2012 2013 Karşılıklar (milyon TL) Özel Genel Diğer 351 2% 139 170 182 25% 18% 102% 6% 3% 11% 92% 82% 78% -16% -5% 285 8% 96% -4% 228 21% 4% 75% Özel Genel Diğer 550 14% 414 5% 4% 15% 81% 81% 3Ç13 4Ç13 1Ç13 2Ç14 3Ç14 2011 2012 2013 Giderler / Gelirler Giderler / Gelirler Giderler / Gelirler 109% 53,1% 48,1% 55.3% 48,0% 50,5% 51,2% 34,8% 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 2011 2012 2013
Kârlılık: Net Kâr Payı Marjı (NKPM) / Özkaynak ve Aktif Kârlılığı NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Çeyreksel) NKPM Düz. NKPM 4,8% 4,8% 4,4% 4,5% 4,2% 4,0% 4,2% 3,9% 3,2% 2,9% NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Yıllık) NKPM Düz. NKPM 4,8% 5,0% 4,6% 4,7% 4,6% 4,6% 4,3% 4,2% 4,3% 4,1%
Sermaye Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Tier 1+Tier 2) Risk Ağırlıklı Varlıklar (milyon TL) 14.22% 14.27% 2,36% 2,53% Tier 1 Tier 2 17.49% 18.32% 16.23% 3,03% 4,10% 2,88% Kredi Riski Diğer Riskler 20,336 21,592 19,041 9% 10% 17,870 12% 15% 15,579 20% 11,86% 11,75% 13,35% 14,46% 14,22% 91% 90% 88% 85% 80% Sermaye Yeterlilik Rasyosu Karşılaştırması Risk Ağırlıklı Varlıklar / Aktifler Bank Asya Katılım Bankaları Sektör 17,49% 18,32% 16,23% 16,31% 15,74% 15,75% 15,92% 15,30% 14,22% 14,27% 14,35% 15,04% 14,45% 14,00% 14,70% 76% 78% 82% 86% 94%
17 Bireysel Dağıtım Ağı Kredi Kart Sayısı ( 000 adet) Şube Sayısı 1.910 1.850 281 281 281 281 281 1.759 1.655 1.567 POS Sayısı ATM Sayısı 87.878 89.693 89.905 90.696 89.813 963 990 1.003 1.000 891
Şube ve Personel 2011 2012 2Ç13 Personel Sayısı 4,542 5,064 5,146 5,182 5,075 5,027 4,819 4,033 Şube Sayısı 200 251 269 281 281 281 281 281 Şube Başına Personel 22.7 20.2 19.1 18.4 18.1 17.9 17.1 14.4
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Bankanın Payı İştirakler Bankanın Payı Işık Sigorta 67,5% Asya Emeklilik ve Hayat 98% Tamweel Holding 40% Kredi Garanti Fonu 1,75% Asya Yatırım Menkul Değerler 100% Dialog Müşteri Hizmetleri 100% Tuna GYO 24,2% Nil Yönetim Hizmetleri 99,9% Asya Varlık Kiralama 100% Asya Girişim Sermayesi 100% Asya Müşteri Hizmetleri 100%
Hissedarlık Yapısı Hissedarlık Yapısı A Tipi* 40% B Tipi 60% A Tipi hissedarlar* B Tipi hissedarlar Ortadoğu Tekstil 12% Forum İnşaat 10% Diğer B Tipi 5.95% Surat Basım 7% Diğer 60% BJ Tekstil 6% Abdulkadir Konukoğlu 5% Halka Açık 54.05% * A Tipi hissedarlar Yönetim Kurulunu seçebilirler * A Tipi hissedarlar 185 yatırımcıdan oluşmaktadır.
Bank Asya Yatırımcı İlişkileri Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 34768 Ümraniye / İSTANBUL ir@bankasya.com.tr Çekince Burada yer alan bilgiler, görüşler ve analizler, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, hissedarları ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bütün bilgiler, görüşler ve analizler Bankanın ilgili tarihteki görüşlerini içermekte olup, Banka haber vermeden değiştirilme hakkına sahiptir. İlgili kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Asya Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza aittir ve katı bir biçimde gizlidir ve üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.