TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2016 1.Çeyrek
İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı 23 ve Ödenen Vergiler 7 Müşteri Sayıları 31
1 Amaç ve Kapsam 3
Pazar Bilgisi TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER 112 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %80 ini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) 4
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Amaç Operasyonel Kiralama Sektörü nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, 5
2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 6
Metodoloji Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS e ulaştırılmıştır. Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir: 2013 yılı geneli %68,21 2014 yılı geneli %66,29 2015 yılı geneli %67,46 2016 1.Çeyrek %75,58 7
Katılımcı Firmalar ALD AUTOMOTIVE DRD FİLO KİRALAMA ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ FLEETCORP ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA GARANTİ FİLO AUTOLAND OTOMOTİV HEDEF FİLO CENTRAL FLEET SERVICES LEASEPLAN TEB ARVAL OTOKOÇ OTOMOTİV BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA* TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA* ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ *Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. *Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır *Otoplan, 2015 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır *Çelik Motor Ticaret AŞ, 2016 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır 8
Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2016 1.Çeyrek 8 7 7 6 5 3 4 4 3 2 1 >25000 20001-25000 15001-20000 1 10000-15000 <10000 1 0 9
3 Özet Bulgular 10
Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2016 1.Çeyrek Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi Alınan Araç Adedi Satılan Araç Adedi (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı (TL) Ödenen (TL) KDV+MTV+ÖTV 208.915 18.603 19.220 33.847 1.286.906.304 646.932.896 276.408 24.613 25.430 44.782 1.702.662.198 855.935.029 Aktif Toplamı (TL) 13.788.470.605 18.243.034.646 11
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Yıl Bazında 350000 300000 250000 200000 %11,9 %14,3 %20,9 %19,7 %18,3 %21,9 %14,3 %19,7 236.900 207.000 %17,0 %-0,3 277.200276.400 150000 100000 105.000 117.500 142.000 170.000 50000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 12
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Çeyrekler Bazında 350000 300000 250000 200000 %4,0 %-0,3 %6,5 %5,6 %-0,1 %7,2 277.200 276.400 266.000 %3,0 250.000 236.900 236.700 214.500 221.000 150000 100000 50000 0 2014 2.çeyrek 2014 3.çeyrek 2014 4.çeyrek 2015 1.çeyrek 2015 2.çeyrek 2015 3.çeyrek 2015 4.çeyrek 2016 1.çeyrek 13
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü 50,0% 40,0% 37,8% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 11,9% 9,2% 8,5% 20,9% 21,9% 19,7% 19,5% 16,4% 14,3% 23,5% 17,0% 16,8% 2,2% 4,0% 3,0% 4,0% -6,3% -11,6% 0,7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil -20,0% *2016 1.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. 14
4 Araç Parkı ve Özellikleri 15
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım 2016 1.Çeyrek 35% 30% 30,2% 25% 20% 15% 16,2% 16,4% 10% 5% 11,7% 9,2% 4,8% 4,6% 3,6% 3,4% 0% RENAULT VW FORD FIAT AUDI CITROEN OPEL PEUGEOT DİĞER Diğer 16
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2016 1.Çeyrek 60% 50% 52,5% 40% 30% 28,5% 20% 10% 0% 12,3% 3,7% 3,0% C B D E-F (SUV) LCV 17
Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi 2016 1.Çeyrek 100% 90% 80% 94,9% 70% 60% 50% 40% Otomobil Pazarı 63,1% 70% 30% 36,9% 60% 20% 50% 40% 10% 0% DİZEL BENZİN 30% 20% 10% 0% 4,9% 0,2% DİZEL BENZİN DİĞER 18
Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi 2016 1.Çeyrek 90% 80% 90% 80% 70% Otomobil Pazarı 60% 70% 60% 50% 58,7% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45,9% MANUEL 54,1% OTOMATİK 40% 41,3% 30% 20% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 19
5 Sözleşme Yapısı 20
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre 2016 1.Çeyrek 70% 60% 50% 58,6% 40% 30% 20% 25,6% 10% 0% 4,4% 11,4% <18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay 21
Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi 2016 1.Çeyrek 90% 80% 70% 80,9% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,4% 15,7% EUR USD TL 22
6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 9000 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 8000 8.526 7000 6000 7.012 5000 4000 5.015 3000 2000 1000 1.802 2.390 3.049 1.703 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 24
Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 3500 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 3000 2500 2000 1500 1.750 1.972 2.367 2.021 2.459 2.899 1.703 1000 500 924 1.147 0 2014 1.Çeyrek 2014 2.Çeyrek 2014 3.Çeyrek 2014 4.Çeyrek 2015 1.Çeyrek 2015 2.Çeyrek 2015 3.Çeyrek 2015 4.Çeyrek 2016 1.Çeyrek 25
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 140000 Araç Alım Adedi 120000 123.073 100000 80000 89.941 103.444 60000 40000 53.541 59.986 67.728 20000 24.613 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 26
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı 25% 20% 15% 17,6% 17,0% 19,2% 10% 10,5% 10,1% 12,2% 13,5% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 27
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL 80.000 70.000 60.000 67.789 69.277 69.177 50.000 55.754 40.000 30.000 33.661 39.839 45.016 20.000 10.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 28
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında 90.000 80.000 70.000 73.735 82.777 60.000 50.000 55.050 40.000 30.000 41.330 39.767 42.990 20.000 25.430 10.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 29
Sektör Vergi Trendi 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 290.235 433.926 676.936 ÖTV (BİN TL) 1.462.569 2.100.833 2.493.238 481.905 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 327.849 233.814 KDV (BİN TL) 467.186 775.578 1.023.801 1.310.938 263.922 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 69.508 90.829 MTV (BİN TL) 134.846 209.731 205.024 265.576 110.108 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 TOPLAM VERGİ (BİN TL) 4.069.752 1.278.969 852.604 593.557 2.443.171 3.334.365 855.935 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 30
7 Müşteri Adedi 31
Sektör Toplam Müşteri Adedi Yıl bazında 50.000 45.000 40.000 42.634 44.782 35.000 30.000 33.116 25.000 20.000 26.189 15.000 17.285 10.000 5.000 9.675 11.990 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 32
Sektör Toplam Müşteri Adedi Çeyrekler bazında 50.000 45.000 40.000 42.634 44.782 35.000 30.000 25.000 29.188 31.361 33.116 35.830 37.396 38.837 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2014 2.Çeyrek 2014 3.Çeyrek 2014 4.Çeyrek 2015 1.Çeyrek 2015 2.Çeyrek 2015 3.Çeyrek 2015 4.Çeyrek 2016 1.Çeyrek 33
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma 60,0% 50,0% 40,0% 44,2% 51,5% 2011 2012 30,0% 20,0% 20,9% 21,9% 19,7% 16,8% 17,0% 14,3% 16,4% 19,5% 23,5% 23,9% 28,7% 26,5% 25,0% 2013 2014 2015 10,0% 0,0% -10,0% 8,5% 4,0% 2,2% 3,0% 4,0% 0,7% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi -6,3% -11,6% 2016 1.Çeyrek -20,0% *2016 1.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. 34
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı 12 10 11,1 10,7 8 9,3 6 7,3 6,6 5,9 5,8 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.Çeyrek 35