31 Mart 2017 BDDK Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum
2017 YILINA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ Net Kâr (milyon TL) 1,041 47% 1,160 32% 1,526 1Ç16 4Ç16 1Ç17 Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 2016 da 15.3% 2016 da 1.9% 19.0% 2.3% Kaldıraç 7.3x Sermaye Yeterlilik Oranı 15.9% 1Ç17 de ihtiyatlılık prensibiyle 200 milyon TL tutarında ek serbest karşılık ayrıldı Enflasyondaki 1% lik artışın etkisi: Yıllık +150 milyon TL Not: Kaldıraç, Pasifler/Özkaynaklar olarak tanımlanmaktadır. 2
2017 YILINA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ Net Kâr (milyon TL) 47% 1,041 1,160 32% 1,526 Toplam Serbest Karşılıklar 500 mio TL ye ulaştı TÜFEX kağıtların değerlemesinde 7% enflasyon oranı kullanıldı 1Ç16 4Ç16 1Ç17 1Ç17 de ihtiyatlılık prensibiyle 200 milyon TL tutarında ek serbest karşılık ayrıldı Enflasyondaki 1% lik artışın etkisi: Yıllık +150 milyon TL Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 2016 da 15.3% 2016 da 1.9% 19.0% 2.3% Kaldıraç 7.3x Sermaye Yeterlilik Oranı 15.9% TL 1,25 milyar temettü ödemesi sonrası (25% dağıtım oranı) Not: Kaldıraç, Pasifler/Özkaynaklar olarak tanımlanmaktadır. 3
BİR KEZ DAHA TEMEL FAALİYET GELİRLERİ KAYNAKLI OLDU Milyon TL 1Ç16 1Ç17 Yıllık Değişim 4Ç16 1Ç17 Çeyreksel Değişim (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç, Swap Zararları dahil 1,814 2,461 36% 2,491 2,461-1% (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 2,080 2,765 33% 2,644 2,765 5% (-) Swap Zararları -266-304 14% -153-304 98% (+) Net Ücret ve Komisyonlar 781 875 12% 812 875 8% (-) Özel Karşılıklar + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar -428-254 -41% -424-254 -40% (-) Özel Karşılıklar 1-548 -417-24% -525-417 -21% (-) Genel Karşılıklar -64-115 82% -30-115 278% (+) Tahsilatlar 183 278 52% 131 278 112% (-) Operasyonel Giderler -1,483-1,643 11% -1,774-1,643-7% = TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 684 1,438 110% 1,105 1,438 30% 1 Adil karşılaştırma için 1Ç16 daki teminatların yeniden değerlendirilmesinin net etkisi (53 mio TL) özel karşılıklar altında gösterilmiştir. 4
KREDİLERDE FİYATLAMA DİSİPLİNİ KORUNARAK GERÇEKLEŞEN GÜÇLÜ BÜYÜME Toplam Krediler 1 (Milyar TL, ABD doları) Toplam Aktiflerin % 65 i Toplam YP(ABD$) Çeyreksel: 5% 163.1 185.0 194.9 Yıllık: 19% $21.0 $19.2 $18.7 Çeyreksel: (2%) Yıllık: (11%) 104.1 117.7 126.8 Çeyreksel: 8% TL Yıllık: 22% Toplam Krediler 1 Dağılımı Kredi Kartları 9.8% 2016 da 10.2% Bireysel (kredi kartları hariç) 22.5% 2016 da 23.1% TL: 32.8% 2016 da 30.4% İşletme Kredileri* YP: 34.9% 2016 da 36.3% 1Ç16 2016 1Ç17 TL Krediler, tüm ürün kategorilerinde büyüyerek,1ç17 deki büyümenin itici gücü oldu 1Ç17 Çeyreksel Büyüme Sektör Garanti Bireysel Kredileri (KK hariç) 4.2% 2.6% +Bireysel Mortgage 5.4% 2.8% +Bireysel İhtiyaç Kredileri 3.4% 2.9% Kredi Kartı Alacakları 1.4% 1.5% TL İşletme Kredileri 10.3% 13.7% YP İşletme Kredileri -0.7% -2.3% Bireysel kredilerde disiplinli fiyatlama korundu Özellikle Kurumsal KK daki büyümeyle sağlamlaştırılan piyasa konumu Kredi Garanti Fonu desteği: o KGF kapsamında 1Ç17 de verilen krediler toplamı 6milyarTL; Ort. durasyon 1.5-2 yıl 1 Canlı nakdi krediler * İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder 5
GÜVENLİ LİKİDİTE SEVİYESİ Alternatif fonlama kaynaklarının oportünist kullanımıyla destekleniyor Pasiflerin Dağılımı Maliyetli Pasifler: 67% 5.7% 5.8% 6.3% 11.7% 14.2% 13.8% 6.0% 3.4% 4.6% Maliyetli Maliyetli Pasifler: Pasifler: 43.6% 66% 42.9% 66% 41.4% İhraç Edilen Menkul Kıymetler Alınan Krediler Para Piyasasına Borçlar Vadeli Mevduat Toplam Mevduatlar (Milyar TL, ABD Doları) Toplam YP(ABD$) 149.0 $29.2 161.2 167.4 $24.2 $25.2 Çeyreksel: 4% Yıllık: 12% Çeyreksel: 4% Yıllık: (14%) 12.5% 13.7% 14.1% 12.0% 12.5% 12.1% 8.5% 7.5% 7.6% 1Ç16 2016 1Ç17 Vadesiz Mevduat Özkaynaklar Diğer Alternatif fonlama kaynaklarının oportünist kullanımı Eurobond ihracı: 6 yıl vadeli 500 mio$ @ 5.875% DPR sekürütizasyonu: 5 yıl vadeli 153 mio EUR Avrupa Yatırım Bankası fonlaması: 6 yıl vadeli 75 mio EUR Güçlenen YP likiditesi ve 1Ç17 deki dolarizasyon trendi sebebiyle artan swap kullanımı > Net swap fonlaması: 1Ç17 de ortalama 13 mia TL 4Ç16 da 8 mia TL Likidite Karşılama Oranı: 119%; yasal seviye: 80% Toplam Krediler/(TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar): 108% TL 66.9 76.3 75.8 1Ç16 2016 1Ç17 Çeyreksel: (1%) Yıllık: 13% Kalıcı ve düşük maliyetli mevduat odaklı mevduat büyümesi KOBİ & Bireysel mevduatların TL mevduatlardaki payı yüksek seviyesinde korundu: 80% 1 Vadesiz mevduatların korunan yüksek payı Vadesiz mevduatların toplam mevduat içindeki payı daha da artarak 25% oldu sektör de 21% 2 1 Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 2 31 Mart 2017 itibarıyla haftalık BDDK verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir. 6
BAŞARIYLA KORUNAN NET FAİZ MARJI Çeyreksel Net Faiz Marjı Raporlanan 5.0% 5.2% 4Ç16 13bp 1Ç17 Toplam Kredi Mevduat spread i aynı seviyelerde korundu: Mevduat maliyetleri yükseliş trendindeydi ancak kredi fiyatlamalarının proaktif şekilde yukarı çekilmesinin etkisi Şubat ayı ve sonrasında görünür olmaya başladı. TÜFEX tahvil gelirlerinin çeyreksel artışının nedeni 4Ç16 daki bazın düşük olması: Çeyreksel TÜFEX Tahvil geliri: 1Ç17 de 424milyonTL, %7 enflasyon beklentisiyle ve 4Ç16 da 329milyonTL Enflasyondaki 1% lik artışın marj üzerinde etkisi: +8bp Artan kullanım ve maliyetler kaynaklı yükselen Swap zararı; Swap Zararı: 1Ç17 de 304milyonTL vs. 4Ç16 da 153milyonTL Çeyreksel Net Faiz Marjı Swap zararları dahil 10bp 4.8% 4.7% -3 +16-6 -4 +6 +7-1 -23-2 479 Krediler TÜFEX Diğer Diğer Faiz Mevduat Repo Alınan Krediler ve Swap Diğer Faiz Menkul Menkul Getirili İhraç Edilen Zararları Gideri 469 Kıymetler Kıymetler Kalemler Menkul Kalemleri Kıymetler 4Ç16 1Ç17 4Ç16 (bp) 1Ç17 (bp) 7
2 RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE İZLENEN PROAKTİF VE TUTARLI YAKLAŞIM SAĞLAM AKTİF KALİTESİNİ GÜVENCE ALTINA ALIYOR Takipteki Kredilerin Gelişimi (Milyon TL) Takipteki Kredilere Girişler 760 562 Hem Tüketici & Ticari kredilerde takipteki kredilere girişler bütçenin altında Güçlü Tahsilat performansı Tahsilatlardan arındırılmış yeni girişler Çeyreksel 42% azaldı Tahsilatlar Aktiften Silinen & Takipteki Kredi Satışı Takipteki Krediler Oranı Garanti -404-357 -411 4Ç16 2.8% -110 1Ç17 2.7% Sektör 1 3.2% 3.1% Toplam Takipteki Krediler Karşılama Oranı 141% Özel + Genel Karşılıklar Grup 2 Kredilerinin Payı 5.4% Farklılaşmış ve tedbirli yaklaşım 1 Sektör verileri konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir 8
GÜVENLİ PROVİZYON SEVİYELERİ 1Ç17 Net Karşılıkların Gelişimi (milyon TL) 417-278 +115 254 138 1Ç 17 Özel Karşılıklar Tahsilatlar 1Ç 17 Net Özel karşılıklar Genel Karşılıklar 1Ç 17 Toplam Net Karşılıklar Karşılık Maliyeti 89bp 29bp 54bp 9
KOMİSYONLARDAKİ BÜYÜME İVMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİNİN YANSIMASI Net Ücret ve Komisyonlar (mio TL) 781 1Ç16 12% 875 1Ç17 Net Ücret ve Komisyonların Kırılımı 1 Para transferleri Portföy Yönetimi Sigortacılık 7.0% 1.2% 13.1% Sigortacılık: Yıllık 27% Emeklilik katılımcı sayısında lider Dijitale özel ürünlere odaklanma; Örneğin; Kazançlı Kasko ürünü, dijitale özel olarak tasarlandı Dijitalin krediye bağlı olmayan Kasko satışlarındaki payı Mart 17 sonunda ~50% ye ulaştı ve artış trendinde Ödeme Sistemleri: Yıllık 9% POS cihazı sayısında lider: 17% pazar payı Toplam KK & Üye İşyeri Cirosu nda Öncü: >20% pazar payı Bonus Kart: Türkiye nin en büyük kart platformu Para Transferleri: Yıllık 34% Para transfer işlem adetlerinde dijitalin payı: ~80% Bankalararası para transferinde lider: 14% pazar payı SWIFT işlemlerinde lider: 18% 2 pazar payı Gayri Nakdi Krediler: Yıllık 25% Aracılık Hizmetleri Gayri Nakdi Krediler 1.6% 10.8% 7.8% Nakdi Krediler 6.4% Diğer 1Ç17 52.0% Ödeme Sistemleri Dijital kanalların etkin kullanımı Dijital kanallardan gerçekleşen satışların toplam satışlar içindeki payı: 30%, 2016 yılında 25% Dijital kanallardan sağlanan komisyonların krediye bağlı olmayan komisyonlar içindeki payı: 37% 3 1 Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 2 Aralık 2016 itibarıyla 3 Banka nın Yönetim Raporlama verilerine göre, Şubat 2017 kümüle rakam 10
Ortalama Özkaynak Kârlılığı DİSİPLİNLİ MALİYET YÖNETİMİ & ARTAN VERİMLİLİK Operasyonel Giderler (mio TL) 1,483 11% 1,774 (7%) 1,643 > Artan verimlilik: 19% 3A17 1YY16 16% 9A16 12A16 3A16 13% 10% 40% 45% 50% 55% Gider/Gelir Rasyosu > Dijital Bankacılık ile değer yaratımı: 1Ç16 4Ç16 1Ç17 1Ç17 deki yıllık büyüme, 1Ç16 nın düşük bazı nedeniyle beklendiği gibi, 2017 yılı için bütçelenen %6 nın üzerinde En Yüksek Şube Başı Verimlilik Türkiye deki en büyük dijital müşteri bazını yönetiyoruz: 5,1 milyon; Yıllık 20% artış Dijital müşterilerin kârlılığı, dijital olmayanların 2 katı Not: Gider/Gelir hesaplamasında Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Net Ticari Kâr/Zarar Karşılıklar + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 11
DAHA DA GÜÇLENEN SERMAYE TABANI Sermaye Yeterlilik Oranları Temettü Ödemesi: Regülasyon Etkisi 1 : Kur Etkisi: Menkul Değerler Değer Artış Farkı: 52 bp Çeyreksel 15 bp Çeyreksel 23 bp Çeyreksel 18 bp Çeyreksel Minimum Sermaye Yeterliliği Seviyeleri 4 SYR: 10.3% 16.2% 15.9% 15.2% 14.9% 15.1% 14.9% Çekirdek Sermayenin Toplam Özkaynak İçindeki Payı: 93% Rakipler arasında En Yüksek Çekirdek Sermaye Oranı 3 Çekirdek Sermaye: 6.8% Ara'16 Mar'17 SYR Çekirdek Sermaye Ana Sermaye 1 Fitch derecelendirme notunun indirilmesiyle Hazine tarafından ihraç edilen YP eurobond ve Türk bankalarının YP alacaklarının risk ağırlıklarının 50% den 100% e yükselmesi ve YP rezerv risk ağırlıklarının 50% den 0% a indirilmesi. 2 Şubat 2017 itibarıyla BDDK aylık verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir. 3 Aralık 2016 itibarıyla rakipler arasında 4 Zorunlu SYR (10.27%) = 8.0% + SIFI Tamponu Oranı Grup 3(1%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(1.25%)+Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.02%). Zorunlu Çekirdek Sermaye (6.77%) = 4.5% + SIFI Tamponu Oranı Grup 3(1%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(1.25%) +Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.02%) 12
EKLER Syf. 13 Syf. 14 Syf. 15 Syf. 16 Syf. 17 Syf. 18 Syf. 19 Özet Bilanço Aktif Pasif Dağılımı Menkul Kıymetler Portföyü Tüketici Kredileri Tek Seferlik Kalemler & Normalize Net Kâr Yıllık Özet Gelir Tablosu Başlıca Finansal Oranlar 13
ÖZET BİLANÇO (Milyon TL ) Mar-16 Haz-16 Eyl-16 Ara-16 Mar-17 Yıllık Değişim Nakit Değerler ve Bankalar 1 20,397 17,282 15,794 15,589 17,862-12% Zorunlu Karşılıklar 21,178 18,888 24,879 20,866 23,704 12% Menkul Kıymetler 41,831 41,413 41,228 43,668 45,205 8% Canlı Krediler 163,131 167,318 171,080 185,043 194,851 19% Sabit Kıymetler, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar 8,398 8,547 9,147 9,509 9,878 18% Diğer 9,393 8,080 7,510 9,480 8,920-5% TOPLAM AKTİFLER 264,330 261,529 269,638 284,155 300,420 14% Mevduatlar 149,021 154,718 150,937 161,232 167,444 12% Repo ve Bankalararası İşlemler 15,756 6,457 17,355 9,769 13,960-11% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 15,010 14,520 14,127 16,437 18,859 26% Alınan Krediler 2 31,026 31,818 33,040 40,286 41,585 34% Diğer 21,877 20,956 19,712 20,892 22,204 1% Özkaynaklar 31,640 33,060 34,466 35,539 36,369 15% TOPLAM PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 264,330 261,529 269,638 284,155 300,420 14% 1 Bankalar, para piyasalarından alacaklar dahil zorunlu karşılıklar hariç 2 Alınan krediler ve sermaye benzeri kredileri içerir 14
AKTİFLERİN VE PASİFLERİN DAĞILIMI Aktiflerin Dağılımı 1 (%, milyar TL) Pasiflerin Dağılımı (%) 14% Diğer Getirisiz Aktifler YP Zorunlu Karşılıklar* TL Zorunlu Karşılıklar Diğer Getirili Aktifler Menkul Kıymetler 6% 264.3 284.2 300.4 10.1% 10.1% 9.6% 8.7% 5.5% 1.9% 8.9% 0.6% 4.5% 0.7% 5.3% 3.5% 14.0% 13.5% 14.5% İhraç Edilen Menkul Kıymetler Alınan Krediler Para Piyasalarına Borçlar Vadeli Mevduat 5.7% 5.8% 6.3% 11.7% 14.2% 13.8% 6.0% 3.4% 4.6% Maliyetli Pasifler: 67% Maliyetli Pasifler: 66% Maliyetli Pasifler: 66% 43.6% 42.9% 41.4% Krediler 60.9% 64.1% 63.8% Vadesiz Mevduat 12.5% 13.7% 14.1% Özkaynaklar 12.0% 12.5% 12.1% Diğer 8.5% 7.5% 7.6% TL (toplamda %) YP(toplamda %) Mar.16 Ara.16 Mar.17 57% 60% 59% 43% 40% 41% Mar.16 Ara.16 Mar.17 1 Bilanço kalemlerindeki faiz tahakkuk ve reeskontları getirisiz aktiflerde gösterilmiştir * TCMB, 2015 yılı 1. çeyrek itibarıyla TL ZK ve 2015 2. çeyrek itibarıyla da YP ZK için faiz ödemeye başlamıştır. Ancak, YP ZK için belirtilen oran sembolik olup, aktif kompozisyonu içindeki büyük payına rağmen materyal olmayan seviyede bir gelir yaratmaktadır. Bu nedenle YP ZK 1Ç17 VE 2016 yılı boyunca getirisiz aktif olarak kabul edilmiştir. 15
MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ VOLATİLİTEYE KARŞI KORUNMA SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR Toplam Menkul Kıymetler(Milyar TL) TL Menkul Kıymetler (Milyar TL) (1%) 0% 41.8 41.4 25% 26% 75% 74% 6% 41.2 26% 74% 43.7 30% 70% 4% 45.2 29% 71% (2%) (1%) 1% 31.2 30.6 30.4 Sabit: 22% TÜFEX: 49% Diğer Değişken: 29% Sabit: 21% TÜFEX: 49% Diğer Değişken: 30% Sabit: 20% TÜFEX: 56% Diğer Değişken: 23% 30.7 Sabit: 22% TÜFEX: 55% Diğer Değişken:: 23% 4% 31.9 Sabit: 20% TÜFEX: 58% Diğer Değişken: 23% Mar.16 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Menkul Kıymetler Dağılımı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Alım Satım Amaçlı 54.1% 0.3% 45.6% Satılmaya Hazır Mar.16 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 TL YP Menkul Kıymetler 1 /Aktifler: 13.5% İle en düşük seviyesinde seyrediyor YP Menkul Kıymetler (Milyar ABD Doları) (1%) 3.8 Sabit: 92% Değişken: : 8% 3.8 (4%) Sabit: 93% Değişken: 7% 3.6 Sabit:: 95% 2% Değişken: 5% 3.7 Sabit: 95% Değişken: 5% (1%) 3.7 Sabit: 95% Değişken: 5% Mar.16 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Menkul değerler değerleme zararı (vergi öncesi) Mart 2017: ~147 milyon TL. Aralık 2016: ~653 milyon TL Eylül 2016: ~249 milyon TL, Haziran 2016: ~175 milyon TL, Mart 2016: ~355 milyon TL 1 Reeskontlar Hariç Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 16
TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SAĞLIKLI PAZAR PAYI KAZANIMI Tüketici Kredileri (Milyar TL) 17% Konut Kredileri (Milyar TL) 15% Pazar Payları Mar 17 Çeyreksel Sıralama Bireysel Krediler 14.4% -20bp #1 70.6 17.0 4% 2% 4% 5% 5% 3% 3% 3% 20.2 21.2 21.8 73.4 75.1 78.1 82.4 22.6 23.2 17.6 17.9 19.3 22.3 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 Bireysel Konut 13.8% -35bp #1 Bireysel Oto 37.0% +24bp #1 Bireysel İhtiyaç 11.5% -5bp #2 Taksitli Ticari Destek 6.9% +9bp #2 53.6 55.8 57.2 58.9 60.0 Mar.16 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Bireysel Krediler 19.4 20.3 21.0 21.6 22.2 Mar.16 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Taksitli Ticari Krediler Kredi kartlarında korunan öncü konum KK müşteri sayısı Toplam KK Cirosu 15.0% 2 20.4% 2 Üye İşyeri Cirosu 20.8% 2 Oto Kredileri (Milyar TL) Destek Kredileri 1 (Milyar TL) 22% 20% Kredi Kartı Alacakları (Milyar TL ) 11% 4.2 6% 4.5 3% 4.7 2.6 2.7 2.7 13% 5.2 (1%) 2.8 5.2 3.0 3.0 1.6 1.8 1.9 2.2 2.2 Mar.16 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 29.1 2% 29.9 1% 30.1 5% 31.5 11.5 11.7 11.8 12.6 11% 34.8 15.4 17.7 18.1 18.3 18.9 19.5 Mar.16 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 5% 4% 2% 1% 17.0 17.9 18.5 18.9 19.1 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 14.9 15.5 16.0 16.1 16.2 Mar.16 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Bireysel Krediler Taksitli Ticari Krediler 1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir 2 Mart 2017 itibarıyla Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre. Not:(i)Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 31 Mart 2017 itibarıyla konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları (ii)aksi belirtilmediği sürece sıralamalar Aralık 2016 itibarıyla özel bankalara göredir 17
TEK SEFERLİK ETKİLER & NORMALİZE NET KÂR Milyon TL 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 Net Kâr 1,041 1,540 1,331 1,160 1,526 Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı karşılık iptali -80 0 0 0 0 Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı ek karşılık 122 0 20 102 0 Garanti Bank Moscow satış zararı 0 0 0 48 0 Visa satışı geliri 0-238 0 0 0 Takipteki krediler portföyü satışı geliri -24-16 -8-14 -7 Aktif satışından elde edilen gelir 0-14 0 0 0 Miles & Smiles kaynaklı karşılık iptali 0-51 0 0 0 Serbest Karşılıklar 0 0 100 0 200 Vergi Cezası için ayrılan Serbest Karşılık 0 0 0 85 0 Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri 60 52 30 24 19 Normalize Net Kâr 1,119 1,272 1,472 1,405 1,738 18
ÖZET GELİR TABLOSU Milyon TL 1Ç 16 1Ç 17 D Yıllık 4Ç 16 1Ç 17 D Çeyreksel (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç, Swap Zararları dahil 1,814 2,461 36% 2,491 2,461-1% (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 2,080 2,765 33% 2,644 2,765 5% (-) Swap Zararları -266-304 14% -153-304 98% (+) Net Ücret ve Komisyonlar 781 875 12% 812 875 8% (-) Özel Karşılıklar + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar -428-254 -41% -424-254 -40% (-) Özel karşılıklar 1-548 -417-24% -525-417 -21% (-) Genel Karşılıklar -64-115 82% -30-115 278% (+) Tahsilatlar 183 278 52% 131 278 112% (-) Operasyonel Giderler -1,483-1,643 11% -1,774-1,643-7% = TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 684 1,438 110% 1,105 1,438 30% (+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 410 424 3% 329 424 29% (+) Net Ticari & Kambiyo Karı/Zararı 19 2-88% 25 2-91% (+) İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 142 201 42% 58 201 244% (+) Diğer Gelirler 64 94 46% 80 94 18% (+) Takipteki krediler portföyü satışı geliri 30 9-70% 17 9-47% (+) Miles&Smiles kaynaklı karşılık iptali 0 0 n.m 0 0 n.m (+) Aktif satışından elde edilen gelir 0 0 n.m 0 0 n.m (+) Ödenen vergi cezası kaynaklı karşılık iptali 0 0 n.m 0 0 n.m (+) Diğer 34 85 150% 63 85 36% (+) Visa satışı 0 0 n.m 0 0 n.m (-) Diğer karşılıklar ve vergiler -278-634 128% -437-634 45% (-) Serbest Karşılıklar 0-200 n.m 0-200 n.m (-) Vergi Cezası için ayrılan Serbest Karşılık 0 0 n.m -85 0 n.m (-) Diğer Karşılıklar -37-23 -38% -18-23 24% (-) Vergiler -241-412 71% -333-412 23% = NET KÂR 1,041 1,526 47% 1,160 1,526 32% 1 Adil karşılaştırma için 1Ç16 daki teminatların yeniden değerlendirilmesinin net etkisi (53 mio TL) özel karşılıklar altında gösterilmiştir. 19
BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR Mar-16 Haz-16 Eyl-16 Ara-16 Mar-17 Kârlılık Oranları Ortalama Özkaynak Karlılığı (Kümülatif) 1 14.1% 15.7% 16.0% 15.3% 19.0% Ortalama Aktif Karlılığı (Kümülatif) 1 1.7% 1.9% 2.0% 1.9% 2.3% Gelir/Gider oranı 52.9% 47.9% 46.6% 48.2% 43.2% Çeyreksel Swap zararları dahil Net Faiz Marjı 4.1% 4.3% 4.9% 4.8% 4.7% Kümülatif Swap zararları dahil Net Faiz Marjı 4.1% 4.2% 4.5% 4.5% 4.7% Likidite Oranları Kredi/Mevduat 109.5% 108.1% 113.3% 114.8% 116.4% Kredi/Mevduat bilanço içi alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen 75.1% 74.5% 77.7% 77.2% 78.6% TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar) 132.7% 129.0% 132.4% 132.4% 143.0% Aktif Kalitesi Oranları Takipteki Krediler Oranı 2.7% 2.8% 3.0% 2.8% 2.7% Toplam Karşılama Oranı (Genel+Özel) 149.3% 143.9% 139.1% 141.1% 141.5% Sermaye Oranları Sermaye Yeterlilik Oranı 15.1% 16.3% 16.4% 16.2% 15.9% Çekirdek Sermaye Oranı 14.3% 15.2% 15.4% 15.2% 14.8% Kaldıraç 7.4x 6.9x 6.8x 7.0x 7.3x 1 1Ç16, 1YY16, 3Ç16, 1Ç17 Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez. 20
UYARI Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Garanti Bankası Genel Müdürlük Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Türkiye Email: investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352 Fax: +90 (212) 216 5902 www.garantiyatirimciiliskileri.com /garantibankasi 21