Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı



Benzer belgeler
HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

ŞİRKET SATIN ALIM SÜRECİ

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012

Sermaye Piyasasında Girişim Sermayesi Modelleri. Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Türkiye de Bankacılık Sektörü

HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR. Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 1Ç Mayıs, 2010

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1)

Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul. Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK PERFORMANS ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVP)

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Halka Arzlarda Sorunlar & Çözümler

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

Türkiye de Bankacılık Sektörü Aralık

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

oluefes.com

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Sunum Başlığı Arial Regular 20 pt. Departman Ad/Panel/Yer Tarih

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH)

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Aralık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

ZRY: 0, TCZ: 0, ,831.06

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Merkez Bankası, 2013 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı; rapora göre, 2013 yıl sonu enflasyon tahmini değiştirilmeyerek %5,30 olarak korundu.

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörü

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

Türk Hava Yolları Değerlendirme Analizi

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

ANALİST TOPLANTISI SUNUMU

Kurumsal Yönetim İlkeleri,

Özel Pazar a Kimler Başvurabilir?

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEH)

Fon Bülteni Aralık Önce Sen

Değerli Okuyucularımız,

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Mart 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ ( TARİHİ İTİBARIYLA)

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız. RWE Turkey 19/03/2015 PAGE 1

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB)

GÜNDEM. I. Güncel Sermaye Piyasası Verileri. MKK ve Portal Raporları. MKS Veri Setleri. IV. Gelecek Dönem. V. Soru&Cevap

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2015 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Değerli Okuyucularımız,

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB)

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Eylül 2012

Türkiye de Bankacılık Sektörü Aralık

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Değerli Okuyucularımız,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama Kasım 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

Bankacılık sektörü Mart. Mayıs 2008

HALKA ARZIN AŞAMALARI HALKA ARZIN FAYDALARI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Aselsan l Halka Arz Profili

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI

Uluslararası Piyasalar

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Tarih: 12 Mart Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında. ŞGBF-Ticaret Unvanı. Ticaret Unvanı. Merkez Adresi.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

20 Kasım YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Transkript:

Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı 1

Borsa Kotasyonu ve Halka Arz Kurumsallaşmak Denetimden geçmek, şeffaf olmak, Kurumsal Yönetişim ilkelerine uyum, sistemlerin yönettiği bir şirket, Güçlü Mali Yapı - Borç olmayan geri ödemesiz sermaye girişi, bilançoda borç oran ve miktarının azalması, hisselerin teminat gücü, düşük maliyetle borçlanabilmek, Likit Olabilmek - İkincil arzlar, Ortak hisse satışı, İK En kaliteli insan kaynağını şirkete çekebilme, yüksek tatmin sunmak, Tanınırlık Şampiyonlar ligi, uluslar arası itibar, ticari avantajlar, Hızlı Büyümenin alt yapısının hazırlanması. 2

Neden Avrupa Borsaları Londra ve Frankfurt Borsalarının işlem hacmi İMKB den kat kat fazladır. Uluslar arası piyasada bilinirlilik çok daha yüksektir. Daha çok ve gelişmiş yatırımcıya ulaşılır. Prestijlidir. Sermaye piyasalarının kalbidir. 3

Frankfurt Borsası Deutsche Börse AG 4

Frankfurt Borsası Deutsche Börse AG 400 yıl öne kurulan, NYSE ve NASDAQ dan sonra Dünya nın 3. en yüksek işlem hacmine sahip borsası, Gerçekleşen işlem hacminin %65 i Almanya dışı yatırımcılardan gelmektedir. (%24 İngiltere ve %22 ABD) İşlem yapan sermaye tüm Dünya yatırım sermayesinin %35 ini temsil etmektedir. Sadece ABD den 3200 olmak üzere 7000 den fazla şirket işlem görmektedir. Alman şirketleri haricinde 80 ayrı ülke şirketleri işlem görmektedir. 40% Kuzey Amerika, 31% Avrupa ve Rusya, 14% Asya, 6% Avustralya ve Afrika, %9 Güney Amerika ve diğer. Borçlanma senedi ve tahvil ihracı imkanları gelişmiştir. 5

Frankfurt Borsası Deutsche Börse AG Minimum %10 ila %25 hisse arzı, Ciro beklentimiz : 25 Milyon +, Son 3 yılın en az ikisinde karlı mali performans, İstikrarlı satış performansı ile güvenilir bir firma, Gelecek 5 yıl için net bir strateji, somut ve ulaşılabilir hedefler, Kaliteli bir yönetim ve İK yapılanması, Top 5 uluslararası denetim firmasından 3 yıllık bağımsız denetim raporu, Büyüme trendinde olan çekici bir sektör, Kaliteli iş planı, izahname, web sitesi ve sunumu, Yatırım fonları ile görüşebilecek bir CEO tercih sebebidir. İşlem görme süresi 32 haftadır. 6

Londra Borsası Turkcell iştiraki Kcell in işlem görme töreni 17 / 12 / 2012 7

Londra Borsası 1698 yılında kurulan dünyanın en eski borsalarından biridir. 70 ayrı ülkeden 3100 şirket işlem görmektedir. Main Market da işlem gören 1800 şirketin toplam değeri 3.7 trilyondur. 1996 Gazprom arzından sonra 100 Rus şirketi işlem görmektedir. Asya Pacifik ten 200, Orta ve Doğu Avrupa dan 180 şirket olmak üzere 700 den fazla İngiltere dışı merkezli şirket işlem görmektedir. Coca Cola İçecek Sanayi kasım 2012 yılından beri hem İMKB de hem de Londra Borsası nda işlem görmektedir. 1995 yılında kurulan KOBİ borsası AİM de 3000 den fazla şirket mevcuttur. Main Market Premium ve Standard olarak ikiye ayrıldı. Hız ve maliyet avantajları sağlandı. 8

Londra Borsası Minimum %25 hisse arzı, Ciro beklentimiz : 25 Milyon +, Son 3 yılın en az ikisinde karlı mali performans, İstikrarlı satış performansı ile güvenilir bir firma olmak, Gelecek 5 yıl için net bir strateji, somut ve ulaşılabilir hedefler, Kaliteli bir yönetim ve İK yapılanması, Top 5 uluslararası denetim firmasından 3 yıllık bağımsız denetim raporu, Büyüme trendinde olan çekici bir sektör, Kaliteli iş planı, izahname, web sitesi ve sunumu, Yatırım fonları ile görüşebilecek bir CEO tercih sebebidir. İşlem görme süresi 32 haftadır. 9

Viyana Borsası - Viener Börse Danimarka Borsası - GXG 10

Viyana Borsası ve GXG Borsası Viyana Borsası 1971, GXG Markets 2000 yılında kotasyona başladı. Özellikle KOBİ ler için ideal borsalardır. Hızlı ve ucuz işlem görme imkanlarına sahiptirler. Sadece 8 hafta içerisinde işlem görmek mümkündür. Uluslar arası bağımsız denetim raporu gerekmemekle birlikte uluslar arası standartlarda finansal raporlama gerekir. 11

Viyana Borsası ve GXG Borsası Kuruluşunun üzerinden 5 yıl geçmiş olması, 6 Milyon + ciro, Son 3 yılın en az ikisinde karlı mali performans, çekici bir sektör, İstikrarlı satış performansı ile güvenilir bir firma olmak, Gelecek 5 yıl için net bir strateji, somut ve ulaşılabilir hedefler, Top 5 uluslar arası denetim firmasının hazırladığı mali rapor, Kaliteli iş planı, izahname, web sitesi ve sunumu, İşlem görme süresi 8 haftadır. 12

Türk Şirketlerinin Kazandırılması Büyümek isteyen, global olmaya önem veren, kurumsallaşmanın gereklerini yerine getirecek vizyon sahibi Türk şirketleri. Başvuru formu ile ön onay. Şirket Değerlemesi ve Finansal Gözden Geçirme süresi 1 aydır. Tüm sürecin koordinasyonu 3-8 aylık bir süreci kapsamaktadır. Tüm hukuksal süreçlerin ve arz onrası (IR) Yatırımcı İlişkilerini yönetimi hizmeti. İzahname hazırlanmasından, Road Show performansına kadar tüm süreci yöneten anahtar teslim hizmet. 13

IF & PARTNERS Ağaoğlu My Office Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1 Kat:4/18 34746 Ataşehir / İstanbul T: +90 (216) 250 60 30 F: +90 (216) 250 55 56 www.ifandpartners.com