29 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde günün ikinci yarısında artan alıcılı eğilimle kapanış %2 lik yükselişle 114,480 seviyesinden gerçekleşti. Böylelikle endeks yılın en yüksek seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacmi ise önceki güne göre %6 artarak 5.463 milyontl oldu. BİST-100 endeksinde 82 hisse değer kazanırken, 12 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi göstergelerin aşırı alım bölgede bulunduğu endekste zirve bölgeye yaklaşılırken kar satışı faktörü bir kez daha öne çıkabilir. Dün beklentimizin üzerindeki performans sonrasında yılın son işlem günü açısından 115,000-115,300 bölgesini direnç,114,000 bölgesini ise destek olarak öngörmekteyiz. Bu aşamada genel olumlu görünüm korunsa da, kısa vadeli görünümde 115,000 üzerinde kar satışı baskının hissedilebileceğini düşünüyoruz. Gün içi görünümde bu riskin daha etkili hissedilmesi açısından ise 114,000 desteğinde kırılma görülmeli. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 28.12.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM 61.142.876 YAPI KREDI YAT. -68.021.163 METRO YAT. 58.067.742 A1 CAPITAL MENKUL -45.016.026 TERA YATIRIM MENKUL 40.591.932 FINANS YAT. -41.522.736 CREDIT SUISSE 37.996.161 GARANTI YAT. -29.988.771 HSBC YATIRIM 29.981.574 DENIZ YATIRIM -19.893.323
Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK 7,27 7,21 7,16 7,32 7,34 7,38 7,43 7,49 BIMAS 76,90 76,40 75,85 77,45 77,80 77,95 78,50 79,00 ENKAI 5,86 5,81 5,79 5,88 5,89 5,93 5,95 6,00 ZOREN 1,56 1,54 1,53 1,57 1,58 1,59 1,60 1,62 Günlük Olarak Beğenmediklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 CCOLA 33,90 33,69 33,48 34,11 34,30 34,32 34,53 34,74 KCHOL 17,59 17,23 16,90 17,92 18,25 18,28 18,61 18,97
VİOP Endeks30 Şubat 2018 Kontratı Düne alıcılı eğilimle başlanan Endeks 30 kontratta günün ikinci yarısında artan yükseliş ivmesiyle kapanış 144,725 seviyesinden gerçekleşti. Güne yatay eğilimle başlamasını beklediğimiz kontratta gün içi görünümde göstergelerin aşırı alım bölgede olması dikkat çekiyor. Bu anlamda günün ilk yarısında kar satışı baskısı ön planda olabilir. Yılın son işlemlerinde yeniden yükseliş yönünde fiyatlama oluşması açısından gün içi görünümde 143,900-144,000 bölgesi önem taşıyacaktır. 145,000 ve 146,500 kısa vadeli takip edilebilecek dirençler konumunda. Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 29.12.2017 Şub.18 CREDIT SUISSE M 18903 HSBC YATIRIM -11629 MERRILL LYNCH B 11957 TEB YATIRIM -7796 IS YATIRIM 8989 CITI MENKUL -6000 TERA YATIRIM ME 944 DEUTSCHE SEC -5181 SEKER YATIRIM 495 YAPI KREDI YAT. -2299 Diğer 874 Diğer -9257 31.08.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 122582 GARANTI YAT. -43944 CREDIT SUISSE M 57711 CITI MENKUL -34266 IS YATIRIM 21739 YAPI KREDI YAT. -22957 TERA YATIRIM ME 874 DEUTSCHE SEC -21839 INVEST AZ MENKU 89 HSBC YATIRIM -17059 Diğer 38 Diğer -62968 11.04.2017'den bu yan Ara.17 TEB YATIRIM 72418 HSBC YATIRIM -39876 CREDIT SUISSE M 2630 GARANTI YAT. -18442 DEUTSCHE SEC 2061 DENIZ YATIRIM -5827 A1 CAPITAL MENK 1987 AK YATIRIM -5059 MERRILL LYNCH B 1313 STRATEJI MEN. -2396 Diğer 4638 Diğer -13447
VİOP Dolar Aralık Kontratı Paritede uzun bir süre ana hassasiyet bölgesi 3,81/82 aralığıydı. Bu bölge bu hafta sıkça ihlal edildi ve bu bölge altında nihayet satış baskısının arttığını izliyoruz. 3,81/82 altında bir sonraki hassasiyet alanı 3,76/77 aralığı. Ana görüntü hala aşağı eğilimli konsolidasyon. Günlük ve haftalık bazda alış tarafında aceleci bir pozisyonlanma yok. Günlük bazda 3,7700 civarındaki 100 günlük ortalama, haftalık bazda da 3,7300 etrafındaki yakın dönem ortalamanın alıcılara fırsat yaratmasını bekleriz. Tepkilerde satış tarafında kalınabilir. 3,82 seviyesini yakın dönem için çizdiğimiz bu stratejinin kırmızı çizgisi olarak işaretliyoruz. Yıl sonu nedeniyle yurt dışında birçok piyasanın kapalı olması paritede hacimsizliğe sebep olabilir, bu da oynaklıkta aşırılıklar yaratabilir. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlamaya devam ediyoruz. Vade sonu ve yıl sonu hacimsizliği mutlaka dikkate alınmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 29.12.2017 Dolar/TL OSMANLI YATIRIM 13764 IS YATIRIM -12808 DENIZ YATIRIM 11698 GARANTI BANKASI -10000 TEB YATIRIM 10490 AK YATIRIM -7987 GARANTI YAT. 9341 MEKSA YATIRIM -3783 FINANS YAT. 1618 YATIRIM FINANSM -3088 Diğer 2415 Diğer -11660 11.04.2017'den bu yana GARANTI BANKASI 27920 IS YATIRIM -37360 AK YATIRIM 27220 TEB YATIRIM -27005 YAPI KREDI YAT. 8142 TACIRLER YATIRI -15013 GLOBAL MENKUL 5804 DENIZ YATIRIM -7765 FINANS YAT. 4578 UNLU MENKUL DEG -6692 Diğer 29667 Diğer -9496 29.12.2017 Euro/TL IS YATIRIM 202 DENIZ YATIRIM -654 ING MENKUL 189 OYAK YATIRIM -195 MARBAS MENKUL 159 TEB YATIRIM -75 ANADOLU YATIRIM 100 GARANTI YAT. -38 ALNUS YATIRIM M 100 TURKISH YAT. -20 Diğer 275 Diğer -43 11.04.2017'den bu yana DENIZ YATIRIM 10463 GARANTI YAT. -8871 IS YATIRIM 2284 TEB YATIRIM -4108 ING MENKUL 582 OSMANLI YATIRIM -1544 ATA YATIRIM 528 GEDIK YATIRIM -299 YAPI KREDI YAT. 513 HSBC YATIRIM -200 Diğer 1226 Diğer -574
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları üstünde hacim kazanıyor, pozitif, RSI 50 bandından destek almış ve ivmelenmiş durumda, pozitif, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yataypozitif. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmaya devam etmeli ve 1.1920 aşılmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1920 ilk direnç, sonrasında 1,1985 tepesi var. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Bu alandan gelen tepkiler yaklaşık 50 dolara ulaştı. Bunu oldukça kayda değer buluyoruz. Görünüm pozitif. Fiyat ortalamalara dönmüş durumda, pozitif. RSI 30-Trend desteği 1240 korunduğu sürece alış tarafında kalınması gerektiğini düşünüyoruz. Son bir yılın en önemli direnci olan 1295/97 bölgesi deneniyor. Hem ortalamalar hem de RSI ile beraber değerlendirdiğimizde bu direncin aşılmasını oldukça olası buluyoruz. 1295/97 sonrası önce 1305, sonrasında 1325 hedeflenmeli. 1260/65 artık ana destek.
29 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ