Fransa pazarında dondurulmuş ürünler (üretim ve dağıtım)
|
|
- Gözde Akan
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 12/ / 14 Fransa pazarında dondurulmuş ürünler (üretim ve dağıtım) Dondurulmuş ürünler imalat piyasası Dondurulmuş ürünlerin imalatçıları farklı kökenlerden gelmektedir, bu da, piyasanın çok çeşitli ürünleri içermesinden kaynaklanmaktadır. Findus şirketi gibi pure players (işini temiz yapan saf aktörler) nadirdir ve operatörler genellikle bu aktivite konusunda uzmanlaşmış büyük gıda gruplarının şubeleridir. Örneğin, Bonduelle dondurulmuş sebzeleri Bonduelle Surgelé International şirketi eliyle piyasaya sürmektedir, Charal (Bigard grubu) ile Elivia (Terrena) piyasaya dondurulmuş et sürülmesinde rol oynar. Nestle veya Mary çeşitli kesimlerde faaliyet göstermektedir (pişmiş yemekler, soslu balık, pizza, vb). Bu gruplar genellikle büyük halk kitlelerine arzda bulunur ya da ev dışı yemek sektörüne. Diğer taraftan, yabancı operatörler sektörde iyi bir şekilde temsil edilmektedir, örneğin: Nestlé (İsviçre), Panavi (Belçika) veya Kanadalı McCain gibi. Fransız aktörler çoğunlukla kooperatif gruplarının şubeleri (Délifrance, Cecab, vb.) ya da aile şirketlerinin şubeleridir (Bigard, LCD, vb.). Dondurulmuş ürünler ticaret sektörü, ağırlıklı olarak küçük firmalardan oluşur (bunların içinden dörtte üçünden fazlasının 20 den az çalışanı vardır), çoğunlukla bu etkinlikte uzmanlaşmış şirketlerdir. Ancak, bazı imalatçıların Nestle de (Davigel) olduğu gibi, bir ticaret şirketi şubesi de bulunmaktadır yılı belli başlı rakamları Toplam piyasa (tonajı): 2,2 Mt Büyüme: +% 0,2 Toplam piyasa (değeri): 8 milyar avro Ev tüketimi (değer olarak toplam piyasadaki payı): % 57,8 Satışların dağılımı (değer): Hipermarketler ve süpermarketler: % 46,0 Eve teslim: % 21,3 Özel mağazalar: % 18,4 Hard discount (Büyük İndirim mağazaları): % 12,3 Belli başlı markalar (AVM lerde değer olarak satış, 2009 Ocak tan Ağustos ortasına kadar olan toplam): Dağıtıcı markaları: % 55,8 Findus : % 7,3 Nestlé : % 6,4 McCain : % 4,8 Dondurulmuş tuzlu ürünler satışı: Birim: yıllık varyasyonlar % olarak (ton olarak veriler) / Xerfi tahminleri Kaynak: Kantar Worldpanel / Dondurulmuş ürünler Sendikası
2 12/ / 14 Ekonomi kumanda tablosu (Xerfi tahminleri ve işlemesi) : Dondurulmuş tuzlu ürünler toplam piyasası Dondurulmuş tuzlu ürünler Profesyonel piyasası Birim: yıllık değişim % olarak (tonaj) Birim: yıllık değişim % olarak (tonaj) Dondurulmuş tuzlu ürünler tüketici piyasası Birim: yıllık değişim % olarak (tonaj) Satış olarak piyasa dağılımı Birim: 2009 yılında toplam satış hacminin % payı Alanlara göre piyasa bölümlemesi Birim: 2009 yılında toplam satış değerinin % payı (Ev tüketimi) Süpermarketlerde lider markalar Birim: 2009 yılında piyasa değerinin % payı Sektörün belli başlı şirketleri İmalatçılar (NAF 10 - NAF* : Fransa daki Faaliyet Katoloğu) : Şirketler Kontrol veya ortaklık Konsolide olmamış ciro (M ) Piyasa payı NAF 10.11Z: Kasaplık etin işlenmesi ve muhafazası / NAF 10.39A: Sebzelerin işlenmesi ve muhafazası NAF 10.52Z: dondurma ve meyveli dondurma imalatı / NAF 10.71A: endüstriyel ekmek ve yaş pasta imalatı / NAF10.85Z: hazır yemek imalatı / NAF 46.21Z: tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemleri toptan ticareti. Kaynak: Ticaret Mahkemeleri Kalemleri yoluyla Xerfi
3 12/ / 14 Sektörün belli başlı şirketleri Tüccarlar (NAF 46.39A) : Şirketler Kontrol veya ortaklık Konsolide olmamış ciro (M ) Piyasa payı NAF 46.31Z : meyve ve sebze toptan ticareti Kaynak: Ticaret Mahkemeleri Kalemleri yoluyla Xerfi Satışlarda hafif artış Dondurulmuş tuzlu gıda piyasası 2011 yılında büyümesine devam edecektir. Satış büyümesi düşük kalırsa (2010 yılında hacmi +% 0,8, 2011 yılında +% 1 artacaktır), bu gelişim yıllarında kaydedilen neredeyse durgunluk derecesinden sonra görülen iyileşme olacaktır. Ev dışı yemek sektörü lokomotif rolünü oynayacaktır, burada, dondurulmuş gıdalar satın alımları geleneksel olarak iyi odaklı olmaktadır. Dondurulmuş ürün kullanımı restorancılar için gerçekten birçok avantaj sunar: sunum en uygun biçimdedir, taze ürünlere nazaran daha uzun bir raf ömrü vardır ve fiyatları onlardan daha düşüktür vs. Buna karşılık, ailelerin alımları genellikle düşük kalacaktır. Piyasanın birçok bölümü yüksek olgunluk derecesine ulaşmıştır (patates, sebze, pizzalar gibi). Ayrıca tüketiciler harcamalarında temkinli kalacak, ürüne göre farklı teknolojileri kıyaslamaya devam edecektir. Dondurulmuş gıdalar genellikle taze ürünlerin fiyatı karşısında bir fiyat avantajı elde etse de, konservelerle aralarındaki farklar daha da azalma göstermektedir. Kütle dağıtım pozisyonlarını güçlendirme Ailelerin fiyat kıyaslamasıyla yapacakları alışveriş dondurulmuş gıda dağıtım zincirini de etkileyecektir. Satın alma gücü üzerindeki güçlü baskı yönünden, AVM'ler (hipermarket ve süpermarketler) süpermarketler ve Büyük İndirim mağazaları cazip fiyat pozisyonlarından yararlanacaktır. Diğer taraftan, AVM ler de satışlarını artırmak için çaba göstermeye devam edecekler (dondurulmuş ürün reyon cirosu 2009 yılında durmuştu) özellikle, referans sayısını artırarak ulusal markalardan daha ucuz olan kendi markaları öne çıkaracaklardır. Büyük dağıtım şirketleri de, eve teslim şirketleri (Toupargel, Maximo, vb.) zararına olarak pazar payı kazanmaya devam edecek. Özel mağazalar ise, daha kaliteli olma ve ülke çapında her yerde bulunmaları sayesinde konumlarını koruyabileceklerdir. Dondurulmuş ürünlerin besin değeri imajını geliştirme Tüketici piyasasında talebi canlandırmak için, üreticilerin yenilik çalışmaları devam etmektedir. Bu sanayiciler, özellikle bazen dondurulmuş ürünlerin taze ürünler karşısında uğradığı imaj kaybına çare bulmaya gayret etmektedirler. Maggi (Nestle), dondurulmuş ürünlerinde yağlı madde oranını % 15 oranında azalttığını ve daha az tuz kullanılacağını, Findus ise ürünlerinin yapımında palmiye yağı (Hurma Yağı) kullanımını kaldıracağını bildirmekteler. Yatırımları koruma İddialı yenilik politikalarını yürütebilmek ve çok rekabetçi bir piyasada tutunabilmek için, sanayiciler üretim kapasitelerini arttırmaya çalışıyorlar, özellikle de en iyi oldukları sahalarda. Neuhauser, böylece 2010 başında
4 12/ / 14 dondurulmuş kuru pasta ve ekmek için yeni bir üretim hattı kurdu, Jean Floc'h ise dondurulmuş et ve domuz eti konusunda büyüme için 2009 yılında 5 milyon avro yatırım yaptı. Sektörün yeniden yapılandırılmasının devamı Yatırımlar aynı zamanda dış büyüme işlemlerini, büyük ölçekte tasarruf gerçekleştirmeye ve pazar güçlerini arttırmaya gayret eden sanayicileri de kapsamaktadır. Bonduelle 2010 yılı başında özellikle dondurulmuş mantar üreten France Champignon şirketini satın aldı. Alliance ise, taze ve dondurulmuş hazır yemek imalatında uzmanlaşmış Normandie Plats Cuisinés yi satın aldı. Sektörün yeniden yapılandırılması Fransa sınırları dışında da devam etti. Nestle, 2010 yılının başında ABD li Kraft Foods un dondurulmuş pizza bölümünü 2,6 avroya satın aldı, bunun yanında, İngiliz yatırım fonu şirketi Permira İtalya'daki dondurulmuş ürün faaliyetlerine 2010 yaz aylarında tekrar başladı, bu faaliyetlerin sahibi Unilever idi. Bu faaliyetler özellikle, Findus markası ve diğer İtalyan dondurulmuş ürün şirketleri işletmelerini ve bir sanayi sitesini de içine almaktadır. Yine bu faaliyetler Permira nın portföyünü tamamlamıştır, Permira Unilever in dondurulmuş tuzlu ürünler bölümünü (Iglo, Birds Eye vb markalar) zaten 2006 yılında satın almıştı. Piyasadaki diğer aktif fon olan Lion Capital, aynı zamanda Findus un sahibidir, BC Partners tarafından satışa çıkarılan Picard grubunu 2010 yılı Temmuz'unda devraldı. Bu rekabet ortamının yeniden yapılandırılması, belki de, halen çok parçalanmış durumda olan bu sektörün Fransa'da bir birlik kurması yönünde atılan ilk adımlardan biri olacaktır Eylül de Xerfi Group tarafından hazırlanan araştırmanın sentezidir Dondurulmuş gıda dağıtım pazarı Dondurulmuş mamüllerin dağıtımı ikli değişik ağda gerçekleşebilir : Büyük ölçekli dağıtım (özellikle hipermarketler, süpermarketler ve ucuzluk mağazaları ile uzmanlaşmış mağazalar (Bu sonuncular marka olarak freezer centers Picard, Thiriet gibi mağazalarda faaliyet gösteriyorlar), eve teslimlerde ise (Toupargel, Maximo markalarını kullanıyorlar). Genel olarak büyük ölçekli mağazalar son senelerde, arz ve fiyatlardaki gelişmeler sayesinde tuzlu dondurulmuş gıdalarda güçlendiler. Evlere teslim ağı sisteminde ise daha pahalı fiyatlardan dolayı cezalanarak zayıfladılar. Diğer bir neden de pazarda ki yerini korumayı başaran freezer centers lerin yayılma stratejileri oldu. BC Partners tarafından 2010 ilkbaharında satışa çıkarılan Picard grubu, birçok alıcının iştahını kabarttı. Temmuz da başka bir yatırım fonu olan Lion Capital (Findus un sahibi), tarafından 1.5 milyar avroya satın alındı. Picard gelecek yıllar için, Fransa da olsun, Avrupa da olsun, hatta tüm dünya da gelişme de çok büyük hayalleri olduğunu açıklıyor ve hükümet içindeki mevcut tanınmışlığına güveniyor. OC&C bürosunun yaptığı araştırmaya göre Picard hala Fransızların tercih ettiği marka un belli başlı rakamları Dondurulmuş mamüller ticaretinin iş hacmi (değer olarak ciro): +%1,9 Dondurulmuş mamüller ticaretinin iş hacmi (hacim olarak ciro): +%0,4 Tuzlu dondurulmuşların evlerdeki tüketimi : 4,7 Milyar Avro Değer olarak artış -%0,3 evlerdeki dondurma tüketimi : 1,1 Milyar Avro - Değer olarak artış +%3,7 Parekende olarak Dondurulmuş satan işyeri sayısı (2009 geçici öngörüler) : Çalışan sayısı (2009 geçici veriler) :
5 12/ / 14 Parekende olarak Dondurulmuş ticaretin ciroları Birim : hacim olarak senelik değişim oranı / Xerfi öngörüleri (INSEE nin tarihi kaynakları ) Ekonomik kumanda merkezi (öngörüler, değerlendirmeler ve Xerfi uygulamaları) : Perakende olarak Dondurulmuş ticaretin ciroları Tuzlu dondurulmuşların evlerdeki tüketimi Birim : değer olarak senelik değişim oranı Birim : Tonaj olarak senelik değişim oranı Evlerdeki dondurma tüketimi : Birim : litre olarak senelik değişim oranı Tuzlu dondurulmuşların dağıtım ağları ağırlığı Birim : 2009 da değer olarak toplam pazar payı satış oranı (ev tüketimi) Dordurma dağıtım ağının ağırlığı Birim : 2009 yılı değer olarak toplam satışlardaki oran olarak payı (ev tüketimi) Perakende Dondurulmuş gıda ticaretindeki kar oranları Birim : kar / ciro oranı (Xerfi eşantiyonu)
6 12/ / 14 Sektörün önemli şirketleri Firmalar Ortaklık yapısı - kontrol Ciro Konsolide olmayan Pazar payı (*) Bu grup temmuz 2010 da Lion Capital fonu tarafından satın alındı (rekabet kurulunun onayı beklenmektedir). NAF 47.91A : katalog üzerinden satış sistemi Kaynak - Source : Ticaret mahkemesi kayıtlarından - Xerfi Uzman perakendicilerin faaliyetlerinde bir kıpırdanma var İşleri düzelmeye başlayan dondurulmuş gıda Uzman perakendecilerinin (freezer centers markalar ve evlere teslim) hacim olarak ciroları 2011 yılında, bu pazarın doygunluğa yaklaşmış ve de hazır yemek, deniz ürünleri konularında bazı zorluklar olduğundan az bir artış (+%1) gösterecektir. Perakendecilerin faaliyetleri değer olarak, tarifelerde yaptıkları yeniden değerlendirmeler dolayısıyla daha hızlı gelişecektir (+%2,5). Bu strateji (fiyatların 2002 ila 2011 yılları arasında % 10 artışı) sayesinde uzmanlaşmış perakendecilerin ticari kar marjlarını bu dönemlerde koruyabilmelerini sağlamıştır (Cirolarının % 40 tan fazlasını). Toplu dağıtımın ağırlığı artmakta Yüksek fiyatlarda direnmekte olan uzmanlaşmış perakendecilerin cazibeleri, tuzlu dondurulmuşlarda gelişmeye devam eden büyük dağıtım merkezlerine göre 2011 de azalacaktır. Ailelerin masraflarıyla ilgileri dikkatleri arttıkça, fiyatın yüksekliğini korumak isteyen bu ağ için önemli bir konu olmaya devam edecektir. Toplu dağıtım yayıldıkça zaten zorda olan evlere teslim markalarını (Toupargel, Maximo v.s) cezalandırabilecektir. Uzmanlaşmışlar ileriye dönük hedeflerini açıklıyorlar Giderek artan bu büyüyen rekabete direnç göstermek için, uzmanlaşmış firmalar müşteri sadakatini sağlamaya ve de yeni müşteriler kazanmaya yöneliyorlar. Önce Picard gibi varlıklarını küçük ve orta boy şehirlerde güçlendiriyorlar Lion Capital fonu tarafından Temmuz 2010 da satın alınan bu grup, Fransa da yılda yeni mağaza açmayı planlıyor. İtalya da da mağaza açmış olan grup, uluslararasında da özellikle kuzey Avrupa da
7 12/ / 14 gelişmek arzusunda Toupargel ise 2010 yılında e-ticaret sitesi açtı ve satışlarını diğer taze ürünler markası olan Place du Marché ile çeşitlendirmeyi düşünüyor Eylül de Xerfi Group tarafından hazırlanan araştırmanın sentezidir Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslararası "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :
8 12/ / 14 Le marché français des produits surgelés (fabrication et distribution) Le marché de la fabrication de produits surgelés Les fabricants de surgelés proviennent d horizons divers, du fait de la grande variété de produits qu englobe le marché. Les pure players tels que Findus sont rares, et les opérateurs sont généralement des filiales de grands groupes alimentaires spécialisées dans l activité. Par exemple, Bonduelle propose des légumes surgelés via Bonduelle Surgelé International, Charal (groupe Bigard) et Elivia (Terrena) développent une offre de viandes surgelées, et Nestlé ou Marie sont présents sur plusieurs segments (plats cuisinés, poissons en sauce, pizzas, etc.). Ces groupes disposent généralement d une offre grand public ou dédiée à la restauration hors foyer. Par ailleurs, les opérateurs étrangers sont bien représentés dans le secteur, à l image de Nestlé (Suisse), Panavi (Belgique) ou encore du Canadien McCain. Les acteurs français sont principalement des filiales de groupes coopératifs (Délifrance, CECAB, etc.) ou familiaux (Bigard, LDC, etc.). Le secteur du négoce de produits surgelés est essentiellement composé de petites entreprises (plus des trois quarts d entre elles comptent moins de 20 salariés), souvent spécialisées dans cette activité. Toutefois, certains fabricants détiennent également une filiale de négoce, à l image de Nestlé (Davigel). Les chiffres clés 2009 Marché total (tonnage) : 2,2 Mt Croissance : +0,2% Marché total (valeur) : 8 MdE Croissance : +0,7% Consommation à domicile (part du marché total en valeur) : 57,8% Segmentation des ventes par circuits (valeur) : Hypers et supermarchés : 46,0% Livraison à domicile : 21,3% Magasins spécialisés : 18,4% Hard discount : 12,3% Principales marques (Ventes en valeur en grandes surfaces, cumul de janvier à mi-août 2009) : Marques de distributeurs : 55,8% Findus : 7,3% Nestlé : 6,4% McCain : 4,8% Les ventes de surgelés salés : unité : % des variations annuelles (sur données en tonnes) / Prévisions Xerfi Source : Kantar Worldpanel / Syndicat des Surgelés
9 12/ / 14 Tableau de bord économique (Prévisions et traitement Xerfi) : Marché total des surgelés salés Marché professionnel des surgelés salés unité : % des variations annuelles (en tonnage) unité : % des variations annuelles (en tonnage) Marché grand public des surgelés salés unité : % des variations annuelles (en tonnage) Répartition du marché par débouché unité : %, part des ventes totales en volume en 2009 Segmentation du marché par circuits unité : %, part des ventes totales en valeur en 2009 (consommation à domicile) Principales marques présentes en grandes surfaces unité : %, part de marché valeur en 2009 Principales sociétés du secteur Les fabricants (NAF 10) : Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires Non consolidé (M ) Part de marché NAF 10.11Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie / NAF 10.39A : Autre transformation et conservation de légumes NAF 10.52Z : Fabrication de glaces et sorbets / NAF 10.71A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche / NAF10.85Z : Fabrication de plats préparés / NAF 46.21Z : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
10 12/ / 14 Principales sociétés du secteur Les négociants (NAF 46.39A) : Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires Non consolidé (M ) Part de marché NAF 46.31Z : Commerce de gros de fruits et légumes Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce Légère progression des ventes Le marché des surgelés salés poursuivra sa progression à l horizon Si la croissance des ventes restera modeste (+0,8% en volume en 2010 et +1% en 2011), cette évolution fera figure d amélioration après la quasistagnation enregistrée en La restauration hors foyer, dont les achats de surgelés sont traditionnellement bien orientés, confirmera son rôle de moteur du marché. L utilisation de surgelés présente en effet de nombreux avantages pour les restaurateurs : des formats plus pratiques, une durée de conservation des produits supérieure aux produits frais, des prix moins élevés, etc. En revanche, les achats des ménages demeureront globalement atones. De nombreux segments du marché ont atteint un degré de maturité élevé (pommes de terre, légumes, pizzas, etc.). Les consommateurs resteront par ailleurs attentifs à leurs dépenses et continueront à arbitrer, selon les produits, entre différentes technologies. Si les surgelés bénéficient généralement d un avantage en termes de prix face aux produits frais, les différences tendent à être plus réduites avec les conserves. Renforcement des positions de la grande distribution Les arbitrages des ménages concerneront également les circuits de distribution de surgelés. Dans un contexte de fortes tensions sur le pouvoir d achat, les grandes surfaces (hypers et supermarchés) et les magasins de hard discount bénéficieront de leur positionnement prix attractif. Les grandes surfaces poursuivront par ailleurs leurs efforts pour relancer les ventes (le chiffre d affaires au rayon surgelés a stagné en 2009), notamment en augmentant le nombre de références proposées et en mettant en avant leurs propres marques, moins chères que les marques nationales. La grande distribution continuera ainsi à gagner des parts de marché, principalement au détriment des enseignes de livraison à domicile (Toupargel, Maximo, etc.). Les magasins spécialisés parviendront à maintenir leurs positions, grâce à une présence sur tout le territoire et un positionnement plus qualitatif. Améliorer l image nutritionnelle des surgelés Pour stimuler la demande sur le marché grand public, les industriels poursuivent leurs efforts d innovation. Ils tentent notamment de remédier au déficit d image dont souffrent parfois les surgelés par rapport aux produits frais. Maggi (Nestlé) s est ainsi engagé à réduire de 15% le taux de matière grasse de ses surgelés et d utiliser moins de sel, tandis que Findus a décidé de retirer l huile de palme de ses recettes. Maintenir les investissements Afin de mener à bien des politiques d innovation ambitieuses et de résister sur un marché très concurrentiel, les industriels cherchent à augmenter leurs capacités de production, notamment sur les segments les mieux orientés. Neuhauser s est ainsi doté début 2010 d une nouvelle ligne de fabrication de brioches et pains surgelés, tandis
11 12/ / 14 que Jean Floc h Surgélation a investi 5 millions d euros en 2009 pour se développer dans les viandes et charcuteries surgelées. Poursuite de la reconfiguration du secteur Les investissements concernent également les opérations de croissance externe, les industriels cherchant à accroitre leur taille pour réaliser des économies d échelle et renforcer leur pouvoir de marché. Bonduelle a ainsi acquis début 2010 France Champignon, qui produit notamment des champignons surgelés, tandis qu Alliance a repris Normandie Plats Cuisinés, société spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés frais et surgelés. La recomposition du secteur s est par ailleurs poursuivie au-delà des frontières françaises. Nestlé a ainsi racheté début 2010 la division pizzas surgelées de Kraft Foods aux Etats-Unis, pour 2,6 milliards d euros, tandis que le fonds d investissement britannique Permira a repris à l été 2010 les activités dans les surgelés en Italie dont Unilever était resté propriétaire. Celles-ci comprennent notamment l exploitation de la marque Findus et d autres signatures italiennes de surgelés, ainsi qu un site industriel. Elles viennent compléter le portefeuille de Permira, qui s était déjà porté acquéreur en 2006 du pôle surgelés salés d Unilever (marques Iglo, Birds Eye, etc.). Autre fonds actif sur le marché, Lion Capital, propriétaire de Findus, a repris en juillet 2010 le groupe Picard, mis en vente par BC Partners. Cette reconfiguration du paysage concurrentiel pourrait être l une des premières étapes vers une consolidation du secteur en France, encore très morcelé. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en septembre 2010 Le marché de la distribution de produits surgelés La distribution de surgelés comprend deux principaux types de circuits : la grande distribution (essentiellement les hypermarchés, supermarchés et hard discounters) et les détaillants spécialisés. Ces derniers rassemblent les enseignes de freezer centers (Picard, Thiriet, etc.) et de livraison à domicile (Toupargel, Maximo, etc.). Globalement, les grandes surfaces ont renforcé leurs positions dans les ventes de surgelés salés ces dernières années, grâce aux efforts réalisés en termes de prix et d élargissement de l offre. La situation a été plus difficile pour les réseaux de livraison à domicile, pénalisés par un positionnement prix plus élevé et les stratégies d expansion des freezer centers. Ces derniers sont ainsi parvenus à maintenir leurs positions. Le groupe Picard, mis en vente par BC Partners au printemps 2010, a d ailleurs suscité les convoitises de nombreux opérateurs. Il a été repris en juillet par un autre fonds d investissement, Lion Capital (propriétaire de Findus), pour 1,5 milliard d euros. Picard affiche des ambitions fortes pour les années à venir, avec un développement tant en France qu en Europe, voire dans le reste du monde. Le groupe pourra notamment s appuyer sur la popularité dont il dispose dans l Hexagone : une étude du cabinet OC&C vient de désigner Picard comme l enseigne préférée des Français. Les chiffres clés 2009 CA du commerce spécialisé de produits surgelés (val.) : +1,9% CA du commerce spécialisé de produits surgelés (vol.) : +0,4% Consommation à domicile de surgelés salés : 4,7 MdE - Croissance (valeur) -0,3% Consommation à domicile de glaces : 1,1 MdE - Croissance (valeur) +3,7% Nombre d établissements du commerce de détail de surgelés (données 2009 provisoires) : Effectifs (données 2009 provisoires) :
12 12/ / 14 Chiffre d affaires du commerce de détail de surgelés unité : % des variations annuelles en volume / Prévisions Xerfi (source historique INSEE) Tableau de bord économique (Prévisions, estimations et traitement Xerfi) : Chiffre d affaires du commerce de détail de surgelés Consommation à domicile de surgelés salés unité : % des variations annuelles en valeur unité : % des variations annuelles (en tonnage) Consommation à domicile de glaces unité : % des variations annuelles (en litres) Poids des circuits de distribution de surgelés salés unité : %, part des ventes totales en valeur en 2009 (consommation à domicile) Poids des circuits de distribution de glaces unité : %, part des ventes totales en valeur en 2009 (consommation à domicile) Taux de marge commerciale du commerce de détail de surgelés unité : %, marge commerciale / CA (échantillon Xerfi)
13 12/ / 14 Principales sociétés du secteur : Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires Non consolidé (M ) Part de marché (*) Le groupe a été repris en juillet 2010 par le fonds Lion Capital (l opération doit encore recevoir l accord des autorités de la concurrence). NAF 47.91A : Vente à distance sur catalogue général Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce Légère progression de l activité des détaillants spécialisés Le chiffre d affaires en volume des détaillants spécialisés en produits surgelés (enseignes de freezer centers et de livraison à domicile) augmentera légèrement en 2011 (+1%), dans le sillage du redressement des ventes de surgelés. Celui-ci restera néanmoins d ampleur modeste, en raison du degré élevé de maturité du marché des surgelés salés et des difficultés de certains segments (plats cuisinés, produits de la mer, etc.). L activité des détaillants progressera plus rapidement en valeur (+2,5%), tirée par les revalorisations tarifaires appliquées par les opérateurs. Cette stratégie (hausse des prix d environ 10% entre 2002 et 2011) aura permis aux détaillants spécialisés de maintenir leur taux de marge commerciale à un niveau élevé sur la période (plus de 40% du chiffre d affaires). Renforcement du poids de la grande distribution Leur positionnement prix supérieur rendra toutefois les détaillants spécialisés moins attractifs que la grande distribution, qui continuera à gagner des parts de marché dans les ventes de surgelés salés à l horizon Le positionnement prix de ce circuit se révélera en effet un atout décisif dans un contexte où les ménages resteront très attentifs à leurs dépenses. La progression de la grande distribution pénalisera principalement les enseignes de livraison à domicile (Toupargel, Maximo, etc.), déjà en difficulté ces dernières années. Les spécialistes affichent leurs ambitions Afin de résister à cette concurrence croissante, les magasins spécialisés tentent de fidéliser leur clientèle et de conquérir de nouveaux consommateurs. Ils s attachent en particulier à renforcer leur présence sur le territoire,
14 12/ / 14 notamment dans les villes de taille moyenne, à l image de Picard. Le groupe, repris en juillet 2010 par le fonds d investissement Lion Capital, affiche un objectif de 30 à 40 ouvertures par an en France. Déjà présent en Italie, il souhaite également poursuivre son développement à l international et vise notamment l Europe du Nord. Toupargel a, de son côté, lancé début 2010 un site de e-commerce et souhaite diversifier ses ventes en favorisant la complémentarité de l offre avec son autre enseigne, Place du Marché (produits frais). Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en septembre 2010 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :
Fransa pazarında Oyun ve oyuncak dağıtımı
01/2012 1 / 6 Fransa pazarında Oyun ve oyuncak dağıtımı Oyun ve oyuncak dağıtımına (geleneksel oyuncaklar ve oyunlar, video oyunları ile maketler) uzman markalar hâkimdir (2010 yılında % 457 piyasa payı).
DetaylıHavalandırma, soğutma ve iklimleme ekipmanları Fransız sanayisi
01/2011 1 / 8 Havalandırma, soğutma ve iklimleme ekipmanları Fransız sanayisi Her boyutta 2.500'den fazla işletmesiyle, havalandırma, soğutma ve iklimleme ekipmanlarında Fransız sanayisi çok dağınık durumdadır,
DetaylıFransız yazılım yayımcılığı ve yapım piyasası
06/2011 1 / 8 Fransız yazılım yayımcılığı ve yapım piyasası Yazılım yayımcılığı bilgiişlem endüstrisinin önde gelen bir sektörüdür. Bu sektör iki büyük bölümden meydana gelir: yazılımlar ve paket programlar.
DetaylıInternet üzerinden veya telefonla katalog üzerinden profesyonel satış konusunda Fransa Pazarı
08/2011 1 / 8 Internet üzerinden veya telefonla katalog üzerinden profesyonel satış konusunda Fransa Pazarı Uzaktan satış, (VAD) ürünlerin bir kısmını ya da tamamını, kamu ya da özel şirketlere, bir internet
DetaylıFransa da tıbbi ve cerrahi teçhizatlar ve cihazlar sanayii
04/2011 1 / 8 Fransa da tıbbi ve cerrahi teçhizatlar ve cihazlar sanayii Tıbbi ve cerrahi teçhizatlar ve cihazlar sanayii, hasta ve sağlık kurumlarına yönelik iki büyük tip ürün üretmektedir: bedelleri
DetaylıFransa'nın parfüm ve kozmetik üretim pazarı
06/2012 1 / 6 Fransa'nın parfüm ve kozmetik üretim pazarı Parfümler ve kozmetikler üç büyük mal kategorisine ayrılır: parfümler ve losyonlar (2010 yılında sanayicilerin cirosunun % 44 ü idi), bakım ve
DetaylıFransa da tuvalet ve sağlık ürünleri imalatı
04/2010 1 / 6 Fransa da tuvalet ve sağlık ürünleri imalatı Fransız sağlık-tuvalet ürünleri piyasası üç büyük bölümden oluşur: vüc ut sağlığı, saç bakımı ve ağız sa ğlığı ürünleri. Bu arz esas olarak büyük
DetaylıFransa da sığır eti sanayii
01/2012 1 / 6 Fransa da sığır eti sanayii Fransa da sığır eti sanayi içinde mezbaha, kesim ile dana ve sığır etlerinin dönüşümünü de içerir. Bu sanayinin özelliği yüksek yoğunluk halinde olmasındadır:
DetaylıFransa daki İçecek Ambalajları Sanayii
03/2011 1 / 8 Fransa daki İçecek Ambalajları Sanayii Fransız ambalaj sanayisi birkaç satıcının tekelinde bulunmaktadır. 2 700 içecek üreticisinin yanında, Altıgen faaliyeti içersinde yaklaşık 40 kadar
DetaylıBrikolaj malzemeleri Fransa piyasası
11/2010 1 / 8 Brikolaj malzemeleri Fransa piyasası Brikolaj süpermarketleri (GSB), ticaret ( özellikle inşaat malzemesi dâhil), gıda süpermarketleri (GSA) ve geleneksel satış ağları (hırdavatçılar, ıtriyatçılar,
DetaylıFransa da Gıda Alışveriş Merkezleri
01/2010 1 / 6 Fransa da Gıda Alışveriş Merkezleri Gıda Alışveriş Merkezleri sektörü, büyük m iktarda tek yönet im alt ında toplama, hatta birkaç şirket tekeli özelliğiyle t asarlanm ış olmasıdır. Hepsi
DetaylıFransa Tıbbi cerrahi ekipman ve aletler pazarı
05/2012 1 / 6 Fransa Tıbbi cerrahi ekipman ve aletler pazarı Tıbbi cihaz ve ekipmanları sanayii, sağlık tesisleri ve hastalara yönelik iki ana ürün kategorisi içerir: sektörün cirosunun dörtte üçünden
DetaylıKaldırma ve taşıma ekipmanları için Fransız piyasası
09/2011 1 / 6 Kaldırma ve taşıma ekipmanları için Fransız piyasası Kaldırma ve taşıma ekipmanları için Fransız piyasası dört büyük malzeme kategorisi içerir: Kaldırma makineleri (yükleme sepetleri, vb.),
DetaylıFransa'da BtoB e-ticaret: rekabetçi paketin ve zorlukların analizi, 2015 yılı için umutlar
11/2013 1 / 7 Fransa'da BtoB e-ticaret: rekabetçi paketin ve zorlukların analizi, 2015 yılı için umutlar 1. Fransa'da e-ticaret: inkâr edilemez bir büyüme potansiyeli BtoB* e-ticaret yanlış olarak uzun
DetaylıFransa da elektrik malzemeleri piyasası
11/2009 1 / 6 Fransa da elektrik malzemeleri piyasası INSEE tarafından tespiti yapılmış 1500 şirket ile elektrik malzemeleri piyasası çok atomize bir sektör durumunda. Girişteki mevcut önlemlerin zayıflığı
DetaylıFransa'da sermaye yatırımı
06/2014 1 / 7 Fransa'da sermaye yatırımı 2013 yılında fon toplamalarının yeniden başlaması... Fonların beslenmesi sermaye yatırımının asıl tehlikesi olmaya devam etmektedir, zira fon toplama olmaksızın
DetaylıFransa'daki büyük gıda mağazaları
07-08/2012 1 / 6 Fransa'daki büyük gıda mağazaları Büyük gıda mağazaları (GSA) hipermarket, süpermarket ve indirim mağazalarından oluşmaktadır. Bu üç satış formatı 2011 Eylül ayında Fransa'da yaklaşık
DetaylıFransa'da talaşlı imalat ve kesme presleme sanayileri
04/2014 1 / 6 Fransa'da talaşlı imalat ve kesme presleme sanayileri Talaşlı imalat 1. Talaşlı imalat otomobil sektörüyle hayatta 2013 de, pazardaki başlıca müşterisi olan otomobil sektörünün ekonomik zorluklarına
DetaylıFransa da küçük makineler ticareti
11/2011 1 / 8 Fransa da küçük makineler ticareti Küçük makineler tüccarları daha çok metal, ağaç ve diğer metalleri işleyen ekipmanları pazarlıyorlar (taş ve seramik v.s). Mekanik sanayiler, Otomobil,
DetaylıFransızların bağımsız lüks ürün şirketleri: genel bakış, zorluklar ve geliştirilmesi gereken alanlar
12/2013 1 / 8 Fransızların bağımsız lüks ürün şirketleri: genel bakış, zorluklar ve geliştirilmesi gereken alanlar Küresel lüks mallar piyasası atılımına devam ediyor. 2011 yılında % 11 lik bir artış sonrasında,
DetaylıGalatasaray University
Inflation Galatasaray University 11 Novembre,2013 Inflation ( ch. 6 R. Hahnel 1/ 23 definition Le prix est le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d un achat ou d une vente Les prix
Detaylı1. Piyasa en yüksek hızına ulaşıyor
10/2013 1 / 7 Fransa'da 2016 yılında reçetesiz ilaç kullanımı piyasası: piyasanın analizi ve beklentileri, eczane ve laboratuarlar için riskler ve online satışın etkileri 1. Piyasa en yüksek hızına ulaşıyor
DetaylıFransa da tarımsal gıda sanayii makineleri piyasası
02/2011 1 / 8 Fransa da tarımsal gıda sanayii makineleri piyasası Makine imalatçıları tarımsal gıda sanayi ekipmanları için (süt, şarap makineleri, un, şeker fabrikaları, fırın makineleri, yiyecek hazırlama,
Detaylı1975 yılından beri sürekli ve emin adımlarla büyümeye ve dünyaya açılmaya devam etmektedir.
HAKKIMIZDA BAŞTÜRKLER ŞİRKETLER GRUBU; Malatya da Un, Yem, Sentetik Çuval üretimi ve Akaryakıt İstasyonları sektörleri içindedir. Aynı zamanda Dakar / Senegal şehrinde Un, Yem Sıvı yağ (fıstık) üretimleri
DetaylıFransa da kadın - erkek giyim pazarı
04/2012 1 / 6 Fransa da kadın - erkek giyim pazarı Fransız dış giyim sanayi, üç operatör kategorisinden oluşmaktadır: karar vericiler, kendi hesaplarına veya fason çalışanlar Cironun % 1'den daha az bir
Detaylıbab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe
Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs
Detaylı1998 yılında kurulan MERSAN METAL, 20 yıllık deneyimi ve Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan 12.000 m² kapalı alana sahip olduğu fabrikalarında, kaliteden taviz vermeyen yönetim anlayışı,
DetaylıFransa'da ilaç laboratuvarları : Pazar analizi ve 2013 tahminleri ve riskler ile Fransız sanayii dokusunun durumu
09/2013 1 / 5 Fransa'da ilaç laboratuvarları : Pazar analizi ve 2013 tahminleri ve riskler ile Fransız sanayii dokusunun durumu 1. 2012 yılında Fransız pazarı satışında görülmemiş düşüş Yavaşlamadan birkaç
DetaylıWe realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site.
NK CEPHE 17 yıldır Kayseri de faaliyet gösteren, dış cephe konusunda kendini kanıtlamış, Üçel Alüminyumun bir kolu olarak Neslihan IRVANA ve Kamil KOCAPAŞ tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Şirketimizin
DetaylıZİLE FOOD AND FOOD INDUSTRY CLUSTER
17 18 ZİLE FOOD AND FOOD INDUSTRY CLUSTER TR DOĞMAZER GIDA HAKKINDA EN ABOUT DOĞMAZER FOOD Ticari hayata 1950 li yıllarda babaları Ali Doğmazer tarafından Zile Uzun Çarşı da küçük bir bakkal dükkânında
Detaylıbab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc
Meilleurs Vœux : Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux
DetaylıAÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve
DetaylıSayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ
- Adresse Bay J. Rhodes Rhodes & Rhodes A.Ş. 212 Silverback Drive Kaliforniya Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la ville
DetaylıYatırımcı Sunumu. 2015 finansalları
Yatırımcı Sunumu 2015 finansalları 1 İçindekiler Tat Gıda Hızlı Tüketim Sektörüne Genel Bakış Yeniden Yapılanma Finansal Sonuçlar İletişim 2 Tat Gıda 3 Tat Gıda Ortaklık Yapısı Hisselerinin %41 i BİST
DetaylıDiscours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale
Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Izmir Lundi 16 juillet 2012 M. le Gouverneur, Mesdames et messieurs les représentants
DetaylıT.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 11.20
T.C. 8. SINIF I. DÖNEM 27 KSIM 2014 Saat: 11.20 FRNSIZC 1-10. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. La couleur de la voiture qu il a... est très belle. 4. Victor
Detaylı«Sans la cigarette, le rakı n en est que meilleur»
Les investissements belges en Turquie Pour Raphaël Pauwels, attaché économique et commercial pour la région de la Flandre de la Belgique, le point le plus important des relations entre deux pays est le
DetaylıDiscours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale
Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Palais de France à Istanbul Samedi 14 juillet 2012 Fransa Đstanbul Başkonsolosu
DetaylıAÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20
DetaylıBÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20
DetaylıCÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20
DetaylıRenan BURDUROĞLU. Retailing Institute. Future Trends In Private Labelling. 9 Kasım 2001. 1-20 Copyright Retailing Institute
9 Kasım 2001 Future Trends In Private Labelling Renan BURDUROĞLU Retailing Institute 1-20 Copyright Retailing Institute Copyright Retailing Institute 9 Kasım m 2001 DÜNYADA MARKET MARKALARININ GELİŞİMİ
DetaylıUNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASATARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (GSÜÖSYS) CONCOURS INTERNE DE L UNIVERSITE GALATASARAY (GSÜÖSYS) ÖĞRENCİ KONTENJANI Türk-Fransız ortak
DetaylıBulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni. Prochainement. Lundi 3 Mai 3 Mayıs Pazartesi
Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni Mai / Mayıs / 2004 5 ème Année /5. Yıl N : 50 Prochainement 18h30-19h30: Conférence en français organisée
DetaylıDÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20
Detaylı18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm
TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:
DetaylıAÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2016 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 11.20
Detaylıbonprix sonunda Türkiye de!
bonprix sonunda Türkiye de! Thomas Carroux İstanbul, 18 Ekim 2011 BONPRIX YE Titel der Präsentation HOS GELDİNİZ bonprix» Hesaplı moda satan uluslararası çok kanallı perakende satış mağazasıdır.» 22 ülkede
DetaylıFUAF CENAZE FONU SOSYAL DAYANIŞMA KURUMU
Adı Prénom Hizmetten yararlanacak olan 18 yaşından küçük bekar çocuklar Enfants bénéficiaires de moins de 18 ans Doğum tarihi Doğum yeri Date de naissance Lieu de naissance Uyruğu Nationalité Aile üyeliği
DetaylıBRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2017 YILI. HAZIRLAYAN:Kalite ve Akreditasyon Birimi
AKHİSAR TİCARET BORSASI BRİFİNG RAPORU 2017 YILI HAZIRLAYAN:Kalite ve Akreditasyon Birimi 2017 H ü r r i y e t M a h. 4 5 0 s k. N o : 1 0 3 A k h i s a r / M a n i s a AKHİSAR TİCARET BORSASI nın 2017
Detaylı(lire la suite page 8) Spring is Rebellious, la suggestion au service de la réflexion. (lire la suite page 12)
La Nouvelle Calédonie, un bout du monde qui fait rêver (lire la suite page 11) NDS lance un concours International de piano d'excellence (lire la suite page 9) (lire la suite page 8) Spring is Rebellious,
DetaylıEK 6 CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICAT D ORIGINE MENŞE ŞAHADETNAMESİ. 2. Number- Numéro Sayı
EK 6 1. Exporter (name, address, country) Exportareur (nom, adresse, pays) İhracatçı (ismi, adresi, memleketi) 3. Consignee (name, address, country) Destinataire (nom, adresse, pays) Alıcı (ismi, adresi,
DetaylıP R O P O S R E C U E I L L I S P A R G Ü L Ý L B A Y T R A D U I T D U T U R C P A R M E H M E T B A Ð I Þ
e n t r e t i e n a v e c EMÝ RALÝ YAÐAN P R O P O S R E C U E I L L I S P A R G Ü L Ý L B A Y T R A D U I T D U T U R C P A R M E H M E T B A Ð I Þ Evvel Zaman Þiirleri adýný taþýyan kitabýnýzýn öndeyiþinde
DetaylıLangue turque. Cahier de l élève. Évaluation en classe de CM2. Enseignements de Langue et Culture d Origine. Nom :. Pré nom : Date de naissance :...
Langue turque Évaluation en classe de CM2 Enseignements de Langue et Culture d Origine Cahier de l élève Nom :. Pré nom : Date de naissance :... École : 2012 / 2013 Compréhension de l oral Situation 1
DetaylıAccord Canada / Turquie
Accord Canada / Turquie Demande d une pension de vieillesse et/ou d invalidité turque Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous
Detaylı3. Ekonomik olarak hala geçiş aşamasındadır ve sonuç vermemektedir. 4. Ekonominin gidişatının tamamen devlet müdahalesi belirlemektedir
YAMBOL TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA BİLGİ MERKEZİ YAMBOL BG811 ul Rakovski 1, 8600 Yambol, tel: 046/662939 faks: 046/665011 e-posta: ycci@bsbg.net www.yambiz.com ; www.euroinfo-yambol.com ANKET KARTI
DetaylıPINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sunumu
PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi Ürün Portföyü En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da*
DetaylıTÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ
TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler
DetaylıUne corrélation entre le journal et ses lecteurs, telle est la mission de «CoReLE»
Istanbul - Paris - Ankara - Genève - Izmir - Bruxelles - Bodrum - Montréal 4 TL - 2 euro Événement www.aujourdhuilaturquie.com Société N o ISSN : 1305-6476 Le Journal francophone de la Turquie - numéro
DetaylıPINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu
PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi Ürün Portföyü En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da* Türkiye
DetaylıKaradeniz Ereğlisi Bölgesindeki Bazı Manganez Madeni Numunelerinin Mineralojik Etüdü
Karadeniz Ereğlisi Bölgesindeki Bazı Manganez Madeni Numunelerinin Mineralojik Etüdü Yazan: Dr. Orhan Bayramgil W. Chazan Karadeniz Ereğlisi bölgesinde (bundan evvelki makaleye bakınız : Karadeniz Ereğlisi
DetaylıBilimsel Giriş. Giriş - Başlangıç
- Başlangıç Bu tezde/ kağıtta/ denemede...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim. Tez / deneme için genel giriş Dans ce travail / cet essai / cette thèse,
DetaylıFransa da kimyevi maddeler ticareti
05/2010 1 / 6 Fransa da kimyevi maddeler ticareti Bir yan ürünler faaliyeti olarak, kimyevi maddelerin toptan ticareti 2000 civarında şirketi ilgilendirmektedir. Bunlar daha çok, 10 kişiden daha az işçisi
DetaylıSTAJ SORULARI QUESTIONNAIRE
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ UNIVERSITE GALATASARAY FACULTE D'INGENIERIE ET DE TECHNOLOGIE STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE DEPARTEMENT DE GENIE INDUSTRIEL QUESTIONNAIRE DU PREMIER
DetaylıD e n i s M I N E L L A
p o i n t s d e v u e Ü r g ü p 2 1 a n s d é j à Ü r g ü p t e h e n ü z 2 1. y ý l * D e n i s M I N E L L A T R A D U I T D U F R A N Ç A I S P A R F E R A H K A H Y A O Ð L U * IN ÜRGÜPLÜLER TURÝZM
DetaylıAKHİSAR TİCARET BORSASI
AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ / GENEL SEKRETER ÜYELİK FAALİYET ALANI ÜYE SAYISI (2014 Yılı) %DAĞILIM Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende
DetaylıBienvenue à l'ecole en France
Bienvenue à l'ecole en France Turc Türkçe Ses objectifs / Éduquer pour vivre ensemble -> Instruire pour comprendre aujourd hui, construire et vivre demain -> Intégrer pour compenser les inégalités -> Aider
Detaylıİşe yeni başlarken güvenlik eğitimi
İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi Téléphonez au : 1 Ici chantier À (commune ou arrondissement).................................................................................... N O.............. Rue......................................................................................................
DetaylıCertification qualité : TS EN ISO 9001 : 2000 en cours d obtention pour janvier 2009 dans le nouveau site
Nos coordonnées : Hacim Makina Kalıp Mühendislik Müşavirlik San.Ve Tic.Ltd.Şti. Adresse. : Hoşdere Mevkii Isıso San.Sit. 4.Yol H Blok No:18 Hadımköy/İST/TURKEY Téléphone.. : +90 212 6232222 Télécopie...
Detaylı2016 YILI BRİFİNG RAPORU
a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI
DetaylıKAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA. 22 Kasım 2009
ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA 22 Kasım 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK
DetaylıDERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3
DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dili Seviyesi Türü Koordinatör ü Dersi Verenler Yardımcıları Amacı İçeriği Fransızca
DetaylıTürkiye nin En büyük Gıda Firması
Türkiye nin En büyük Gıda Firması 2012 F i n a n s a l S o n u ç l a r İstanbul Menkul Kıymetler Borsası: ULKER ULKER.TI (Bloomberg) ULKER IS (Reuters) www.ulkerbiskuvi.com.tr İleriye Yönelik Bildirimler
DetaylıHalka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği
www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş Pegasus un Nisan ayında gerçekleşen halka arzından 278 milyon Euro elde edildi ve bu, son 12 ayda gerçekleşen
DetaylıTÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015
TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin
DetaylıT.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 12.00
T.C. 8. SINIF I. DÖNM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 12.00 FRANSIZCA 1-7. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. L été et le printemps sont les saisons... chaudes
Detaylı3 Aralık 2015 Perşembe günü. Conrad Oteli İstanbul. ile
Büyük Gala Gecesi Derneğimizin 130. Kuruluş yılı Chico & The Gypsies ile 3 Aralık 2015 Perşembe günü Conrad Oteli İstanbul Türk-Fransız Ticaret Derneği - Chambre de Commerce Française en Turquie OTIM Yolu
DetaylıTARIM ALETLERI ORTAK KULLANIM KOOPERATİFİ. Çiftçilerin CUMA ya Karşı Yaklaşımı :
Coopérative d Utilisation du Matériel Agricole TARIM ALETLERI ORTAK KULLANIM KOOPERATİFİ Çiftçilerin CUMA ya Karşı Yaklaşımı : Bir tarım aletine ortak yatırım yapılması ve bu aletin tüm tarlalarda kullanılması
DetaylıT.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar
T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1995 PAZARTESİ Sayı : 22254 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar
DetaylıYatırımcı Sunumu. Mart 2014 Finansalları
Yatırımcı Sunumu Mart 2014 Finansalları İçindekiler P2 Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim
DetaylıRené Descartes Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode (1637) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii (YAZIM 1626-8; YAYIM
René Descartes Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode (1637) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii (YAZIM 1626-8; YAYIM 1684) İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar/Meditationes
DetaylıDacia Lodgy. Farklı bir tarzla yaşamın tadını çıkarın
Farklı bir tarzla yaşamın tadını çıkarın Hayatınızı kolaylaştıracak teknolojiler * Opsiyonel 5 VEYA 7 KİŞİLİK VERSİYONLAR Benzersiz iç hacim ile güvenli ve konforlu yolculuklar L a u r e a t e - -
DetaylıMultinet in faydalar dünyasını keşfedin!
Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.
DetaylıAKHİSAR TİCARET BORSASI
AKHİSAR TİCARET BORSASI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/215-31/12/215 ATARİHERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ GENEL SEKRETER AKHİSAR TİCARET BORSASI nın 215 yılında
DetaylıTürkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0
Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 GIDA İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89
DetaylıFRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart)
FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) Etkinlik 1: Fransız şarkılarını biliyorum Tanıdığınız Fransız sanatçılar kimlerdir ve hangi şarkılarını biliyorsunuz? Sanatçı... Şarkı.....
DetaylıPatatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi
Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates
DetaylıKURUMSAL ÜRÜN GRUPLARI REFERANSLARIMIZ FOTO GALERİ İLETİŞİM WEB SİTEMİZ YENİLENMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YENİLENMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YENİLENMİŞTİR.
0332 502 09 45 ANASAYFA KURUMSAL ÜRÜN GRUPLARI REFERANSLARIMIZ İLETİŞİM WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR. WEB SİTEMİZ YİLMİŞTİR.
DetaylıBaby and Young Room Catalogue Chambre Pour Bébé et Jeune Catalogue. www.graffi.com.tr
Baby and Young Room Catalogue Chambre Pour Bébé et Jeune Catalogue www.graffi.com.tr sunuş Graffi Bebek ve Genç Odası olarak, bebek ve çocukların ihtiyacı olan sallanır bebek karyolaları, bebek yatakları,
DetaylıAKHİSAR TİCARET BORSASI
AKHİSAR TİCARET BORSASI 2013 YILI DÖNEM RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ/GENEL SEKRETER FAALİYET ALANI ÜYE SAYISI (2013 Yılı) %DAĞILIM Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti
DetaylıTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 13 Kasım 2008 Türk Telekom 2008 Üçüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı Türkiye nin telekomünikasyon devi Türk Telekom, (IMKB:
DetaylıSonae Sierra 2016 yılının ilk çeyreğinde %31 büyüme göstererek Net Karını 16,6 milyon Euro ya çıkartmıştır
Maia - Portekiz, 17 Mayıs 2016 Sonae Sierra 2016 yılının ilk çeyreğinde %31 büyüme göstererek Net Karını 16,6 milyon Euro ya çıkartmıştır Avrupa kiracı satışları ve kiralamaları olumlu performans göstermektedir
DetaylıT.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Ocak 1981 SALI. Milletlerarası Sözleşme
T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı leri çin Ba bakanlık Ne riyat ve Müdevvenat Genel Müdürlü üne ba vurulur. 27 Ocak 1981 SALI Sayı: 17233 YÜRÜTME VE İDARE
DetaylıYABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FRANSIZCA 6 NİSAN 2014
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FRANSIZCA 6 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının
Detaylı01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,
DetaylıHer türlü alana yayýlmakta olan
r e p è r e s KISTAS L E B I L I N G U I S M E F A C E À L A M O N D I A L I S A T I O N K Ü R E S E L L E Þ M E K A R Þ I S I N D A Ç Ý F T D Ý L L Ý L Ý K H e n r i e t t e W A L T E R * T R A D U C
DetaylıŞĐKAYET ÖN BEYAN FORMU TÜRKÇE-FRANSIZCA Aşağıdaki rapor doğrultusunda bir şikayet beyanı alındısı düzenlemenizi rica ediyorum
ŞĐKAYET ÖN BEYAN FORMU TÜRKÇE-FRANSIZCA Aşağıdaki rapor doğrultusunda bir şikayet beyanı alındısı düzenlemenizi rica ediyorum FORMULAIRE TURC-FRANÇAIS DE PRÉ-DÉCLARATION DE PLAINTE Je vous prie de bien
DetaylıCERTIFICAT DE PROLONGATION DE DÉTACHEMENT OU DE MAINTIEN EXCEPTIONNEL AU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DU PAYS D AFFILIATION
SÉCURITÉ SOCIALE SOSYAL GÜVENLİK CONVENTION FRANCO-TURQUE DE SÉCURITÉ SOCIALE TÜRKİYE-FRANSA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ SE 208-02 FT CERTIFICAT DE PROLONGATION DE DÉTACHEMENT OU DE MAINTIEN EXCEPTIONNEL
DetaylıAYGAZ 2010 / 4. çeyrek sonuçları. 10 Mart 2011
AYGAZ 2010 / 4. çeyrek sonuçları 10 Mart 2011 Öne çıkan konular- 2010 Türkiye LPG tüketimi 2010 yılında bir önceki yıla göre %1 büyüme gösterdi Tüpgazda pazar payını artıran Aygaz diğer segmentlerde de
DetaylıKURUTULMUŞ SEBZELER KATALOĞU
KURUCUM GIDA Adres: Gül Sanayi Sitesi J ADA 3. BLOK NO:3 ISPARTA Telefon: 02462330790 Web Adresi: www.kurucum.com E-mail: bilgi@kurucum.com KURUCUM GIDANIN KURULUŞU Kurucum markasını kurma fikri ilk olarak
Detaylı