GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,06 BIST ,17 DVZSP ,78 EUR/USD 1,2391-0,97 ALTIN ,47 PETROL (BRENT) 60,02 0, Piyasa Verileri USD/TL 2,3395 2,3406 EUR/USD 1,2488 1,2343 Tahvil ( ) %8.72 %8.96 BRENT 59,28 61,26 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,12 DAX ,20 DOW JONES 17,356 1,69 FTSE ,07 NIKKEI ,25 S&P ,04 SHANGHAI ,41 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,06 FSPX -0,10 U.S.10-Y 2,1356 Bizi takip etmek için Bakış Açısı Uçan Cisim IFO 103 beklenen Almanya Kasım IFO güven endeksi 104,7 ile 7 ayda ilk kez artarken, önümüzdeki aylarda Alman ekonomisinde büyüme öngörmenin çok zor olduğu, istikrarı 3Ç büyüme rakamlarının sağlayacağı belirtilmişti. Hatırlayacak olursak Salı günü qçıklanan ve 20 beklenen Almanya Aralık ZEW endeksi 34,9 ile son sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. ECB nin Ocak toplantısında QE i değerlendirmesi bekleniyor. IFO, zayıf euro ve petrol fiyatlarındaki düşüşe işaret ederek, Almanya için 2014 büyüme tahminini % 1,3'den % 1,5'e çıkarırken, 2015 beklentisi % 1,5. Güçlü gelecek veri sonrası (105.5) paritede seviyelerinin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Putin 2014 Rusya da Putin in 2014 yılını değerlendireceği basın toplantısı 13:00 de yapması bekleniyor?1.putin, bütçede % 5 civarında kesintiye gidilmesi, 2.Hükümet harcamalarında israfın önlenmesi, 3.Devlet şirketlerinde %2-3 verimsiz yapının azaltılmasını istemişti (Foreks).4.Ukrayna da kesin bir ateşkes ümit ediyoruz açıklaması yaparken,rusya fon çıkışlarının artması halinde sermaye kontrollerini artırabilir (BHT). Fed Sonrası Sepet Sonrası Artırım konusunda ihtiyatlı olunacak. Komite para politikası duruşunun normalleştirmeye başlamakta sabırlı olabilecek. 2.ABD büyüme tahmini 2014 % (önc % ), işsizlik tahmini %5.8, 2015 % Yeni sözlü yönlendirme 'Kayda Değer Zaman' ifadesi ile tutarlı. 4.Düşük kapasite kullanım oranı devam ediyor Fed Yetkilisinden 15'i İlk Faiz Artırımını 2015'de, 2'si 2016'da bekliyor. 6. Bazı yetkililer kayda değer zaman ifadesinin kaldırılmasının piyasaları sarsabileceği ve faiz artırımlarının yakın zamanda olabileceği sinyali olarak algılanabileceği endişesini dile getirdiler. Yellen, "Yeni İleriye Dönük Yönlendirme Politika Niyetlerinde Değişikliği Temsil Etmiyor.Normalleşme gelecek birkaç toplantıda başlamayacak. Faizlerin baharda artması olası değil.ekonomiye bağlı.enflasyon yükselişinden emin olmamız lazım sonu medyan tahmini Eylül deki %1.375'den %1.125'e geriledi. Piyasa Beklentimiz e kadar tepki alımlarının devam etmesini bekliyoruz (Dünkü Notumuz) ü geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli. Faiz tarafında ise alım fırsatı yaratacağını belirttiğimiz % bandı sonrası (max 9.02 görüldü), % , 8.10 realizasyon için uygun. Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama Almanya Aralık IFO güven endeksi bek 105,5 önc 104,7 11:00 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 295 bin önc 294 bin 15:30 ABD Aralık Philadelphia FED endeksi bekl 26,0 önc 40,8 17:00 ABD Kasım CB öncü göstergeler endeksi bekl %0,6 önc %0,9 17:00 Yunanistan ilk turda Dimas'ı cumhurbaşkanı seçemedi (160/200)

2 Küresel Piyasalar Euro B AB liderler zirvesi başlıyor 17:00. Fed yetkilisi Tarullo New York'ta likidite kuralları hakkında konuşacak bin ile 3 ayın yüksek seviyesine çıkan veri sonrası 297 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 294 bin, 4 haftalık ortalama ise 299,000 den 299,250 bin seviyesine yükselmişti. ABD Kasım da %1.4 artması beklenen TÜFE y/y %1.3 gerçekleşti. Aylık 0.3% azaldı.son 6 yılın en hızlı düşüşü.düşen enerji fiyatları etkili oldu. %1.6 artması beklenen ABD Ekim TÜFE (önc %1.7) %1.7 di (benzin maliyetleri azalırken, enerji maliyetleri %1.9 azaldı). %0.1 beklenen çekirdek TÜFE %0.2 artmıştı.yellen, Fed'in projeksiyonu enflasyonun bu yıl %1,75'in altında kalmaya devam edeceğine işaret ediyordu.abd 3Çeyrek cari açık -100,3 mlyr $ oldu bekl -97,5 mlyr $ dı. İngiltere Ekim işsizlik oranı %6,0 gerçekleşti bek %5,9 ve önc %6,0 idi. Euro B Kasım yıllık TÜFE %0,3 ile beklenti doğrultusunda geldi önc %0,3 idi. Bugün 14:00 de Rusya haftalık altın ve döviz rezervleri açıklanacak. Önc hafta 416,2 mlyr $. ABD Aralık servis sektörü öncü PMI bekl 56,3 önc 56,2. Obama Washington'un Küba ile 50 yılı aşkın kesik olan ilişkilerini normalleştirme, iş ve seyahat ilişkilerini başlatma kararı aldığını açıklarken ABD'nin Havana'da elçilik açacağını bildirdi. Rusya MB ihtiyaç olması halinde Rus bankalarına ve finans şirketlerine sermaye yardımı yapılacak. Şirket Haberleri 1Ç/2015 dönemi için endeks değişiklikleri. BIST30 alınacak paylar: TRKCM; çıkarılacak: KOZAA; yedekler: VESTL, CCOLA. TRKCM 3Ç Önceki çeyreğe göre satışlar %1 azalırken, brüt kar %15, faaliyet karı %6, FAVÖK %8 arttı.brüt marj %3, faaliyet ve FAVÖK marjı ise %0.6 arttı.138 mln TL faaliyet karı 2013 yıl sonundaki 110 mln TL nin üzerinde, %17.1 FAVÖK marjı ise 2012/6 da görülen %18.05 den sonraki en yüksek rakam ,49 Türk Lirası nominal değerde ve %10,186 oranındaki Soda Sanayii A.Ş. paylarının, yurtiçi ve yurtdışı nitelikli yatırımcılara satılmasına karar verilmişti. EGEEN, Ege Serbest Bölge de üretim kapasitesi artışı için 10,1 mn yatırım yapma kararı almıştır. TUKAS, Torbalı ve Manyas fabrikalarındaki makina ve teçhizatların 25,2 mn TL bedelle sat ve geri kirala yöntemiyle peşin satılması ve sözleşme sonunda geri alınması için İş Finansal Kiralama A.Ş. ile Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir. İşlem 31 aralık 2014 e kadar tamamlanacaktır. Elde edilecek nakit, mevcut kredi borçlarının kapatılması yönünde kullanılacaktır. Ayrıca, şirketin kullanmakta/kullanacağı krediler için teminat oluşturulması amacı ile fabrika bina ve arsaları üzerinde toplam 94 mn TL lık ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. SAFGY ortaklarından Yıldız Holding, şirkette sahip olduğu hisselerden 21,7 mn TL (%2,45) hissenin önümüzdeki 12 ayda satışı için Ünlü Menkul Değerler i yetkilendirmiştir. Satış değeri SAFGY nun dünkü fiyatı ile yaklaşık 22,4 mn TL değere karşılık gelmektedir. GEN YATIRIM HOLDİNG Net Dönem Karı HALK BANKASI Bağlı Ortalıklarından Halk Sigorta A.Ş.'nin portföyünde yer alan Türk P&I Sigorta A.Ş.'nin Halk Sigorta A.Ş.'ye ait %16,6667'lik hisse paylarının 1,2 mn TL ye satın alınmasına karar verilmiştir. İDAŞ Grubun oluşan ödeme planları dahilinde, faiz dahil TL'dir. toplam borcu ECILC, iştiraki Eczacı İlaç Pazarlama nın bedelli sermaye artırımına 45,9 mn TL ile katılıp, 11,5 sermaye tescilinden önce ve geri kalanı en geç 31 Ocak 2015 e kadar nakden ödenecektir. Besim Tibuk ın NTHOL de son zaqmanlarda yaptığı alımlarla payı %5,962ya ulaştı. NTHOL 1Ç2015 de BIST100 endeksine dahil edilecek. Ekonomi Haberleri Türkiye en çok etkilenecek 5. ülke. Şirketler gelirlerinin ortalama %5'in üzerinde bir oranını Rusya'dan elde ediyor. Avusturyalı şirketler gelirlerinin ortalama yüzde 7,4'ünü Rusya'dan elde ediyor. Bu yüzden ülkenin şirketleri en fazla risk altındaki şirketler olarak gösteriliyor.finlandiyalı şirketler gelirlerinin ortalama yüzde 6,2'sini Rusya'dan elde ediyor. Polonyalı şirketler de en fazla risk altındaki şirketler arasında. Polonyalı şirketler gelirlerinin ortalama yüzde 5,6'sını Rusya'dan elde ediyor.hollandalı şirketler, gelirlerinin ortalama yüzde 5'in üzerinde bir oranını Rusya'dan elde ediyor (Cnbc-e). Merkez, piyasayı 'BOTAŞ'la fonlayacak. BOTAŞ'ın 31 Aralık'a kadar ödeyeceği 1,2 milyar dolar Merkez Bankası'nca karşılanacak. Önceki gün TL/$ ın dün gün içinde 2,41 TL seviyesini görmesinin ardından TCMB, 17 Aralık 2014 den itibaren enerji ithal eden KİT lerin döviz ihtiyaçlarının doğrudan Hazine ve TCMB tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Aylık yaklaşık 1,3 mlyr $ civarında döviz ihtiyacı olduğu belirtilen KİT lerin döviz piyasası ve kur üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklenmektedir.5 Aralık itibarı ile TCMB nin brüt döviz rezervi 112 mlyr $ seviyesinde bulunuyor. Başbakan Davutoğlu num bugün dönüşüm programlarının makro ayağını 8 adımını açıklaması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu, Filistin'in devlet olarak tanınmasını prensipte desteklediğini bildiren karar tasarısını kabul etti. ABD'den Esad rejimine bir darbe daha. Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın, Esad rejiminin Suriye halkına karşı saldırılarında kullandığı petrol ürünlerini tedarik etmesine destek sağlayanlara yönelik baskıları artırıcı tedbirler aldığı belirtildi. LPG ve tüpgaza zam yapıldı. Yeni gelen zam ile birlikte İstanbul'da litresi 2,75 olan otogaz pompa satış fiyatı yarından geçerli olmak üzere 2,80 oldu. Başçı: Elimizdeki bütün araçları gerektiği kadar gerektiği yerde kullanıyoruz ve bundan sonra da kullanmaya hazırız-hürriyet ASELSAN, yurtdışına yönelik faaliyetlerinin ağırlığını iki katına (%50) çıkaracak-yeni Şafak Grup un 2014 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin olarak beklentileri konsolide gelirlerdeki artış (TL bazında): %15-17, Konsolide kur farkından arındırılmış FAVÖK marjı: %18-20, Konsolide yatırım harcamaları: Yaklaşık 175 Milyon TL seviyesindedir.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,06 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,5 milyar TL oldu ara destek olabilir günlük ortalamalar 82550, satışlar görülebilir önceki dip altında, aylık bazda 78650, gap, * kuvvetli destek seviyesidir. Dolar bazında önceki dip /TL karşılığı günlük üzerine çıkanlar Akbnk, Aksen, Asuzu, Ecılc, Garan, Celebi, Golts. BIST-100 Kısa vade yükselen Trend Direnci ler August September 0. 0% % % % % % XU October Nov ember December Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ISCTR PTOFS kuvvetli direnç TRKCM BIST30 alınacak paylar TUPRS Bknz RUP şirket Raporları

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil %9.02-%8.72 bandında li hareket etti. Alım fırsatı yaratacağını belirttiğimiz % bandı sonrası (max 9.02 görüldü), % lar realizasyon için uygun olabilir. Başçı, 2014 yılı enflasyonunun, öngörülerinin orta noktası olan yüzde 8.9'un altında kalabileceğini söyledi. %8.9 için 2014 Aralık enflasyonunun %0.22 gelmesi gerekiyor Kasım TÜFE y/y %9.15 gerçekleşmişti. Aralık ayında toplam 1,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 1,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ocak ayında toplam 12,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Merkez Bankası döviz rezervi geçen hafta 146 milyon dolar arttı Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %2,10 artışla 100,875 Ack.Poz.Değ (-18605). Salı seans içinde önem kazanan seviyeler sonrası sonrası geçilemedi günlük ortalama günlük ortalamalar dedir. Satış denenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.