Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p Tekstil Yatırım Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,93 BIST ,92 DVZSP ,15 EUR/USD 1,0904-0,56 ALTIN ,19 PETROL (BRENT) 50,24 1, USD/TL 2, ,8452 EUR/USD 1,0953 1,0857 Tahvil ( ) %9,96 %9,88 BRENT 50,30 48,69 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,28 S&P ,35 NASDAQ ,05 DAX ,97 FTSE ,46 NIKKEI ,30 SHANGHAI ,31 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,11 FSPX 0,10 U.S.10-Y 2,229 Bizi takip etmek için İŞS(INCE 1973)İZLİK 265 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 260 bin olarak gerçekleşirken (Mart ayından beri 300,000 seviyesinin altında), (1973 Aralık ayından beri en düşük) olan 4 haftalık ortalama ise olmuştu. Hatırlayacak olursak ABD işsizlik oranı beklentisi % den % e yükselmişti. Yarın Ekim ayında den e yükselmesi beklenen ABD tarımdışı istihdam ve %5.1 den %5.0 a gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı verisi açıklanacak. TDİ de en iyimser beklenti , işsizlik oranında ise %4.9 seviyesindedir. 203 bin ve %5.1 beklenen ABD Eylül işgücü raporu 142 bin ve %5.1 olarak gerçekleşirken, %0.2 beklenen ortalama saatlik kazançlar ise %0.00 olarak gerçekleşmişti. ABD verisinin ardından Fed'in Aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 44'ten yüzde 30'a gerilerken, İşlemcilerin ilk faiz artırım tarihine ilişkin beklentileri Ocak 2016'dan Mart 2016'ya ötelenmişti. ARALIĞA 5 KALA 185 bin beklenen ABD ADP Ekim verisi bin olarak gerçekleşti. 190 bin beklenen ABD Eylül ADP verisi 200 bin olarak gerçekleşmişti.190 bine revize edildi. Hatırlayacak olursak FED, bir sonraki toplantıda faiz artışının uygun olup olmadığını belirlemek için maksimum istihdam ve %2'lik enflasyon hedeflerine ne kadar ulaşıldığına dair gelişmelere bakılacak açıklamasında bulunmuştu. Bloomberg e göre FED in faiz artırım olasılığı Aralık için %32-35 seviyesinden %46 a yükselmişti. Ekonomistlerin %85'i de Fed'in 2016 Haziran ayı toplantısı sonuna kadar faizleri en az 2 kez artıracağını tahmin ediyorlar.2015 sonu için medyan faiz tahmini %0.375 (önceki %0,625) e inmişti. Piyasa Beklentisi Dün satışların görülebileceğini belirttiğimiz bandına yönelen endekste Geri çekilmelerde öncelikli olmak üzere ön plana çıkabilir.bu seviyeye yaklaştıkça tepki alımlarının görülebileceğini düşünüyoruz. Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları Euro Bölgesi Perakande Satışlar bek %0.2 önc %0.0 İngiltere MB faiz kararı ABD İşsizlik Başvuruları bek 262 bin önc 260 bin New York Fed Başkanı Dudley Çek Cumhuriyeti MB faiz kararı Türk Hava Yolları 3Ç bek mn TL 06 Kasım; 09A bek (1.545) 06A dirençler

2 Küresel Piyasalar mlr$ beklenen ABD Eylül dış ticaret dengesi %15 azalarak mlr$ oldu. Bu 7 ayın düşüğü. İhracat %1.6 artarken, ithalat %1.8 düşüş gösterdi mlr$ beklenen ABD Ağustos dış ticaret dengesi mlr$ olarak gerçekleşirken ithalatın artması ile 5 aydaki en çok artıştı. Draghi, ECB'nin harekete geçmeye hazır olduğunu ve Aralık ayında politikayı gözden geçireceklerini kaydetti. Hatırlayacak olursak Draghi parasal genişlemenin derecesinin Aralık ayında yeniden değerlendirilmesi gerekebileceğini, enflasyonun baz etkisi nedeniyle yıl sonuna doğru yükseleceğini belirtti. Toplantıda mevduat faizinin indrilmesi görüşülmüştü. TCMB, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğiliminde Ekim ayında bozulma gözlendiği belirtildi.izlanda Merkez Bankası, gösterge faiz oranını 25 baz puan artırdı. Moody's'in Başkan Yardımcısı Banerji, Türkiye için "Negatif değişimin olması için mali göstergelerde belirgin bir bozulma ve sermaye girişini azaltacak ani bir dış şokun yaşanması gerek" dedi. Siyasi belirsizliğin azalması hem kısa hem de orta vadede Türkiye'ye bir avantaj kazandırabilir (4 Aralık Not Değerlendirmesi). Yellen,"FOMC üyeleri Aralıkta adım atılmasının uygun olduğunu düşünüyor. Kesin bir karar yok, veriler takip edilecek" dedi.usd/trl gördü ( TSİ 17.30) gnlk ortalamalar satış denenebilir. Şirket Haberleri Foreks Anketi- 5 Kasım kapanış sonrası PETKİM Ç Karının 144,2 Milyon TL (2014 3Ç -53) Olması Bekleniyor. En yüksek tahmin 191,4 milyon TL kar bek 372 mln TL Şubat ayından itibaren ham petrol ve bu paralelde nafta fiyatlarında başlayan fiyat istikrarı sektörün hammadde maliyetlerinin daha öngörülebilir olması gibi önemli bir avantaj sağlamıştı. TEKST Olağanüstü Genel Kurul :30 EREGL Ç 308 (437) Bek Önceki çeyreğe göre satışlar %10.1, brüt kar %13.7, faaliyet karı %15.6, FAVÖK %13.6, net kar %30 azalış gösterdi. 2Ç de 442 mn TL olan net kar 309 mn TL e geriledi. Marjlarda da önceki çeyreğe göre %0.8-1 azalış görülüyor yılı ilk 9 ayında toplam yassı ürün satışları %1 artarak 5,3 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Yurtiçi yassı ürün satışı bir önceki yıla kıyasla %3 artarak 4,9 milyon ton. ANELE Moskova şehrinde, Şirketimizin Rusya şubesinin açılması için başlatılan işlemler tarihinde tamamlanarak şube tescili gerçekleşmiştir KARDEMİR Şirketimizin bir kısım üst yöneticileri hakkında, "Haksız Rekabet" isnadı açılmış olan davanın tarihli duruşmasında; mahkemece tüm sanıkların beraatine karar verilmiştir. CARREFOURSA FENER 125 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin YK Kararı. ÇELİK HALAT fabrikasının bulunduğu bölgede 23 Haziran 2015 tarihinde yaşanan sel ve su baskını nedeniyle oluşan hasarın, sigorta şirketi ile de mutabık kalınan Türk Lirası tutarındaki nakdi kısmı, sigorta şirketinden tazmin edilmek ve hesaplarımıza intikal etmek suretiyle tahsil edilmiştir. KATMERCİLER 2015 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI TL (ÖNCEKİ TL) TOFAŞ 2015 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI TL(ÖNCEKİ TL) Ekonomi Haberleri AKP Hükümeti En Geç 45 Günde İşbaşına Geçecek. Kesinleşmiş sonuçları YSK nın 12 Kasım Perşembe günü Resmi Gazete aracılığıyla duyurması bekleniyor.meclis te 12 Kasım ile 17 Kasım arasındaki günlerde milletvekilleri, seçim bölgeleri olan illerden aldıkları mazbata ile resmi işlemlerini tamamlayacak. Kulislerdeki iddialara göre, AKP nin 27. Dönem TBMM sinde ilk iki yıl görev yapmak üzere Başkanlık için Beşir Atalay ı aday göstereceği gündemde (VOA). Moody's: Sermaye akımlarına en bağımlı ülke Türkiye. Türkiyenin cari dengesinin iyileştiğini aktaran Moody s buna rağmen açığın hala büyük olduğunu bildirdi. Moody's enerji fiyatlarının desteğiyle daralan cari açığın finansmanının dış borç ve portföy yatırımlarına dayandığını iletti. Türkiye nin kamu dengesinin güçlü, döviz rezervlerinin ise yetersiz olduğunu belirten Moody s Türkiye nin en kırılgan 5 ülke arasında sermaye akımlarına en bağımlı ülke olduğunu açıkladı. Kuruluş, Türkiye'de yapısal reform yapılmazsa büyümenin orta vadede yüzde civarında kalacağını kaydetti.çin riskinin Türkiye'yi doğrudan etkilemeyeceğini belirten Moody's, Türkiye ve Hindistan'ın düşük emtia fiyatlarından faydalanabileceğini aktardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu nun Ali Babacan ve Mehmet Şimşek i kabineye almak için ısrarcı olabileceği bildirildi. AKP, ilk olarak TBMM Başkanı nı belirleyecek. İsmet Yılmaz ın yanı sıra eski Kültür ve Turizm Bakanı İsmail Kahraman ın da adı geçiyor. Otomotiv ihracatı ilk kez aylık 2 milyar doları aştı. Beklenen başarıyı ekim ayında yakalayan otomotiv endüstrisi, geçen yılın aynı ayına göre % 19 artışla 2 milyar 31 milyon dolarlık ihracata imza attı. Özelleştime İdaresi Başkan Vekili Aksu, Milli Piyango satışının yıl sonuna kadar sonuçlanabileceğini kaydetti. Başkanlık sistemi tartışması milletten ayrı düşünülemez/referandum: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın. Volkswagen, yürütülen iç soruşturmada araçların karbondioksit emisyonu seviyelerinin tespiti esnasında tutarsızlıklar belirlendiğini, yaklaşık 800 bin aracın bundan etkilenmiş olabileceğini açıkladı. Türkiye Rus gazında ne kadar indirim istedi? Enerji Bakanı Alaboyun, Rusya'dan doğalgaz fiyatı indiriminde taban oranın yüzde olduğunu, tahkimde bundan fazlasını talep ettiklerini söyledi. Çelik tel ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak. Deutsche Bank, yaptırımları ihlal ettiği için 258 milyon dolar ceza ödeyecek

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,93 artışla (2014 Ara 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,4 milyar TL. Yukarı yönlü hareketin * öncelikli olmak üzere * (kuvvetli) bandına doğru devam edeceğini düşünüyoruz bandında satışlar görülebilir ( ) Geri çekilmelerde * (tepki amaçlı izlenebilir)/ altında satış baskısı bandına devam edebilir önceki tepe destek konumuna geldi. 200 günlük ortalama üzerine çıkanlar AKCNS GOLTS MGROS SAHOL TKFEN TRKCM ZOREN ITTFH BIST XU100 (83,284.70, 83,784.77, 83,284.70, 83,684.06), Parabolic SAR (77,720.81), Parabolic SAR (77,720.81) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% December 2015 February March April May June July August September October Novembe Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM bek 372 mln TL NETAS KVM Brüt kar %57.6, FAVÖK %184 arttı GOODY (52) TKFEN

4 Sgmk & Faiz İç Borç Ödemeleri 2015 Kasım Ayı İhraç Takvimi 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.60 sonrası % li bandında hareket etti. Kısa vadeli ortalamalar % bandında, 200 günlük ortalama ise %10.21 dedir. Kasım ayında toplam 5,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Aralık ayında toplam 4,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %8.06. %1.45 beklenen Ekim TÜFE verisi %1.55 olarak gerçekleşti Ekim ayında rakam %1.90 olarak gerçekleşmişti. Yıllık TÜFE %7.95 den %7.58 e geriledi. Başçı: 2015 sonunda enflasyonun %7,9 olarak Gerçekleşeceğini Tahmin Ediyoruz (Önceki %6,9). TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ekim'de 94.33'e yükseldi. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış %0,22 artışla puandan gerçekleşti. APD 2,029 (13,441). Tepkide izlenebileceğini belirttiğimiz ( ) e yönelen endekste sonrası satışlar görüldü sonraki direnç seviyeleridir. Olası üzerinde daha üst direnç noktaları olan seviyeleri beklenebilir Mayıs tepe noktası olması açısından önemli.. Salı sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste önceki tepelerin ara destek olabileceğini hatırlamakta fayda var. Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımlarının görüleceğini düşünüyoruz.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI