GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,82 BIST ,76 DVZSP ,74 EUR/USD 1,1155-0,42 ALTIN ,14 PETROL (BRENT) 64,81-0, Piyasa Verileri USD/TL 2,6877 2,6934 EUR/USD 1,1235 1,1178 Tahvil ( ) %9,73 %10,21 BRENT 65,41 64,76 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,20 DAX ,31 DOW JONES ,47 FTSE ,24 NIKKEI ,38 S&P ,51 SHANGHAI ,75 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,01 FSPX 0,02 U.S.10-Y 2,2743 Bizi takip etmek için VERİ GÜNDEMİ Bakış Açısı 4 DAKİKA MOLA Bugün açıklanacak veride Mart ayında CNBC-e anketine göre ortalama 4,4 mlr dolar cari açık bekleniyor. Yılsonu tahminlerinin ortalaması 36,4 mlr dolardır.hatırlayacak olursak TCMB Başçı cari işlemler dengesindeki iyileşmenin Mart ayında bir miktar ara vereceğini belirtmişti. -2,75 mlr$ beklenen Şubat ayı cari denge verisi -3,2 mlr$ a yükselirken, 12 aylık cari işlemler açığı, 42,968 milyon dolardan 42,822 milyon dolara gerilemişti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,4 azalarak 12 milyar 570 milyon dolar, İthalat %6,1 azalarak 18 milyar 723 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. TR CARİ AÇIK KOMŞUDA ÖDEME Yunanistan ın IMF ye 750 mn ödemesi bulunuyor - Varoufakis: Ödemeyi yapacağız açıklamasında bulundu. Önümüzdeki 2 haftada likidite sorunu olduğu belirtildi. Piyasa Beklentisi direncine yönelen endekste, Ocak ayından gelen alçalan trend direnci lerde olup, satışlar görülebilir. Geri çekilmelerde tepki amaçlı izlenebilir. ABD AÇIK İŞ TR Mart Ödemeler Dengesi bek 4.4 mlr$ önc 3,2 mlr$ en yüksek bek 5,7 mrl$ Hazine 2 yıl (553 gün) sabit kuponlu, 7 yıl (2,534 gün) değişken faizli, 10 yıl (3,591 gün) sabit kuponlu TL cinsi devlet tahvil ihaleleri ABD Açık İş Mart bek M önc Eurogrup, Yunanistan için anlaşamadı.geniş kapsamlı anlaşma için zamana ihtiyaç olduğu belirtildi. FED in doğal işsizlik oranı %5.5.2 arasında ABD Şubat JOLTS açılan yeni istihdam 5.13 mn (Beklenti 5.01 Mln Önceki 4.99 Mln). Pozisyonlar böylece Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, işten çıkarmalar Kasım 2013'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

2 Küresel Piyasalar İngiltere Mart Sanayi Üretimi önc %0.1 ABD Nisan Hazine Bütçesi Ermenistan Merkez Bankası faiz kararı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye'ye gelecek (Foreks). Çarşamba günü ABD Nisan perakende satışlar verisi açıklanacak olup beklenti %0.2, beklenti aralığı 0.2% 0.8 arasındadır. Oto hariç satışların ise %0.5 artış göstermesi beklenmekte olup, en yüksek beklenti %0.7 seviyesindedir. Hatırlayacak olursak %1.1 ile bir yıldaki en çok artışı göstermesi beklenen ABD Mart Perakende satışlar kötü hava koşulları nedeniyle %0.9 artış göstermişti. 4 aydaki ilk artışı gösterirken tüketicilerin harcama konusunda çok istekli olmadığını göstermişti. Bloomberg analist tavsiyelerine göre HALKB konsensus ortalama hedef fiyatında %1,6 artış, KOZAL ve OTKAR konsensus ortalama hedef fiyatında sırası ile %31 ve %18 azalış görülüyor. NATO toplantısı Türkiye de Çarşamba günü başlayacak.gündem Ukrayna Krizi ve Ortadoğudaki riskler. ABD de hisse senetleri enerji hisseleri öncülüğünde değer kaybetti. Noble Energy Inc. % 5.5%,. Exxon Mobil Corp. % 1.3 değer kaybetti. Rosetta ve On Assignment Inc. rose % 14 değer kazandı Russell 2000 endeksinde. Obama bu hafta Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkenin lideriyle görüşmeler yapacak (VOA). Hollandalı parlamenter tarafından hazırlanan Avrupa Parlamentosu nun Türkiye raporunun tonu yapılan değişikliklerle iyice sertleşti (VOA). Şirket Haberleri MGROS Ç 2,040 mn TL satış beklentisine paralel 2,074 mn TL satış, 118 mn TL FAVÖK beklentisine paralel 121 mn TL FAVÖK, 15 mn TL net kar beklentisinin altında 7,9 mn TL net kar açıkladı. Toplam 22 adet satış mağazası Nisan ayı içerisinde açılmıştı. 30 Nisan 2015 itibariyle mağaza sayısı yurtiçinde (1.176 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 1.245'dir. (2014 sonu: yurtiçi 1.148, toplam mağaza). SAHOL KORDSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,00 TL fiyattan nominal değerli payların satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. HAK KULLANIMI GOODY NAKİT TEMETTÜ Brüt %79,40 PİMAŞ İŞ BANKASI 919 milyon Euro ve 334 milyon ABD Doları tutarında olmak üzere 364 gün ve 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. ASELS Net Dönem Karı bek 3 mn TL PETKİM tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; İzmir İli Aliağa İlçesindeki m2'lik arazimiz ile ilgili imar planı değişikliği başvurumuz kapsamındaki inceleme ve değerlendirme süreci halen devam etmektedir. THY Net Dönem Karı bek 251 ECZACIBAŞI İLAÇ Net Dönem Karı DOĞUŞ OTOMOTİV 2,059 mn TL satış beklentisinin üzerinde 2,175 mn TL satış, 96 mn TL FAVÖK beklentisinin üzerinde 147 mn TL FAVÖK, 74 mn TL net kar beklentisinin üzerinde 132 mn TL net kar açıkladı. Önceki çeyreğe göre satışlar %18 azalırken, faaliyet karı %36, FAVÖK %32, net kar %79.9 arttı. Marjlarda ise % arasında artış gerçekleşti. Toplam Pazar Satış Adetleri %61 artış gösterirken, Doaş Satış Adetleri %63 artış gösterdi. PEGASUS Net Dönem Karı beklentisinin altında 567 mn TL satış gerçekleştirdi. bek mn TL satış ATEKS önceki çeyreğe göre satışlar %3.6 azalırken, brüt kar %41.1, FAVÖK %120, marjlar ise % arasında arttı.0.04 mn TL olan faaliyet karı 2.7 mn TL'e yükseldi. Ekonomi Haberleri IMF, Türkiye'de büyümenin güçlü kalmasını bekliyor.imf,ucuz petrol fiyatları ve Avro Bölgesi'nde iyileşmenin güçlenmesi; Baltık ülkeleri (Estonya, Litvanya ve Letonya), Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya) ve Türkiye'de büyümenin güçlü kalmasını destekliyor. Market News International ın haberine göre Çin in devlet ait 4 büyük bankası, 100 milyar yuanlık tahvil finansmanı dahil olmak üzere Nisan ayında 200 milyar yuanlık kredi vermiş olabilir (BHT). Tofaş, ilk çeyrekte tarihinin en yüksek satış gelirlerine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %27 artışla 2,1 milyar TL satış geliri elde ederken (yurt içi %55, ihracat %19), net kârını geçen yılın aynı dönemine göre %53,3 artırarak, 205,5 milyon TL ye yükseltti. Ocak-Mart döneminde, bünyesindeki Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Maserati ve Ferrari markalarıyla iç pazarda toplam adetlik satışla geçen yıla göre %57 lik bir artış gerçekleştirdi. Pazar payını Ocak-Nisan 2015 %12 ye (%11.5) yükseltti. Fiat Linea modeli 2015 in ilk çeyreğinde en çok satılan araç olurken, Jeep satışları geçen yılın ilk 3 ayına göre %414 gibi çok dikkat çekici bir oranda artış gösterdi adetlik üretime imza atarken, geçen yılın aynı dönemine göre %19 artışla adet araç ihraç etti. Tofaş, 3 aylık dönemde 1 milyar 307 milyon TL ihracat geliri elde etti. Toplam satış adetleri geçtiğimiz yıl ilk çeyreğine göre %30 oranında artış göstermiş ve (51.713) adete çıkmıştır.pazar beklentisini yaklaşık bin seviyesine revize eden şirket, yurtiçi satışlarını bin bandına revize etti. İhracat beklentisini 165, ,000 bin bandında koruyor. Yatırımlar EUR600milyon seviyesinde (Analist Sunumu Ç). S&P Türkiye Gill, Türkiye de enflasyonun 2016'da %6,4'e gerilemesini ve orta vadede %6,0-6,5'ta kalmasını öngördüklerini bildirdi. 5 Şubat 2020 itfalı 5 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında bileşik faiz % 9.61 ile % 9.66 olan beklentinin altında gerçekleşti (Dünya) Ekonomi Bakanı Zeybekci, AB ile Gümrük Birliği anlaşması kapsamında talep ettikleri 4 konuda uzlaştıklarını belirtti. Türkiye'nin karar alma mekanizmalarında mutlaka yer alması. 2- AB'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye'nin otomatik taraf olması. 3- Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki ürünlerinin AB içinde serbest dolaşımının önündeki engellerin ve kotaların kaldırılması yılında kapsam dışında bırakılan hizmetler, kamu alımları ve tarımın görüşmelere dahil edilmesi (Cnbc-e) Beğendik, yeni satın alma için önemli bir zincirle görüşmelerini sürdürüyor- Alman Metro Grup tan Real marketlerini satın alan Beğendik, yeni satın alma için de önemli bir zincirle görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin yılın ilk yarısında sonuçlanması hedefleniyor (Vatan).

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,82 artış oldu (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,6 milyar TL direncine yönelen endekste (85237), önemli direnç bandı. Kısa vadeli ortalamalar 83900, 200 günlük ortalama geri çekilmelerde ön plana çıkabilir , destekler, USD bazında önceki tepe 32470/ TL bazında dedir.bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. BIST Mart 2014 Yerel Seçimler ( %16.4+) Alçalan Trend Direnci XU100 (84,161.75, 85,236.52, 84,161.75, 84,752.83), Momentum ( ), Parabolic SAR (86,281.28) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% x Nov ember December February March April May 5000 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not DEVA Yüksek işlem hacminin olduğu seviyeler TOASO USD$ EREGL KD, USD 1.86/ TL 5.00

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil %10.51 sonrası % li bandında hareket etti. Satış baskısı % bandına kadar devam edebilir. Mayıs ayında toplam 11,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Hazine, Mayıs - Temmuz döneminde 28,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 23,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Hazine nakit dengesi, Nisan ayında 236 milyon TL açık verirken, faiz dışı fazla 6,47 milyar TL oldu. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,17 artışla gerçekleşti. 103,750 puandan -10,786 APD ( 1590) sonrası satışlar görüldü üzerinde kalıcılık referans alınabilir,satışlar görülebilir ( ) önceki tepe. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir/ daha üst direnç noktaları beklenebilir ( ). Geri çekilmelerde, Kısa vadeli ortalamalar dedir. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destek olabilecek seviye dedir. Seans içinde önem kazanan seviye *

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.