GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 14bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 96, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7774 1,7700 EUR/USD 1,3383 1,3441 Tahvil ( ) %5,80 %5,74 BRENT 118,25 118,61 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 14, FTSE 6, Nikkei 11, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.05 FSPX 0.05 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Veri Gündemi CARİ AÇIK MOODY S E KARŞI Bugün açıklanacak Aralık ayında cari açığının -5,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.en iyimser beklenti -5,0 milyar dolar seviyesindedir.bu veriyle birlikte 2012 yıl sonu rakamı 50,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olacak. Kasım ayında cari açık beklentilerin altında 4,48 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Ocak-Kasım döneminde ise cari açık geçen yılın aynı dönemine göre 25 milyar dolar azalarak 45,24 milyar dolara inmişti. OVP de cari açık/gsyh öngörüsü yüzde 7,3 seviyesinde bulunuyor. 20 Kasım 2012 de Moody's, Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmediğini ve ülke notunu Ba1'de, görünümü de pozitifte tuttuğunu açıklamıştı. Kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye gelmesinin ödemeler dengesindeki düzelmeye bağlı olduğu vurgulanmıştı. Ekim ayında dış kırılganlıkların azaltılması yönünde adımlar atılırsa not artışı olabilir açıklaması vardı. Yatırım yapılabilir ülke notu için cari açıkta daha fazla dayanıklılık gerekiyordu. Petrol fiyatlarında 10 dolarlık artış cari açığı 4,5 milyar dolar artırıyordu. Bir derecelendirme kuruluşunun yatırım yapılabilir seviyeye yükselttiği bir ülke için diğer bir derecelendirme kuruluşunun o ülke notunu ortalama 9 aylık süreçte yatırım yapılabilir seviyeye yükselttiği görülüyordu. EN İYİ 2 AY Bugün yüzde 0.1 artması beklenen ABD Ocak perakende satışlar verisi açıklanacak. Otomobil satışlarındaki artışla yüzde 0.3 artan veriden sonra yüzde 0.2 artması beklenen ABD Aralık Perakende Satışlar %0.5 artmıştı. Kasım ayında 15,5 milyon olan otomobil ve hafif yük araç satışları Aralık ayında 15,3 milyondu başından beri en iyi iki aydı. BİLANÇO TAKVİMİ Bugün Bakış Açısı 711 (504) milyon TL kar açıklaması beklenen Halk Bankasının bilançosu izlenecek.bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41, bir önceki çeyreğe göre ise %19 artışa işaret etmekte. En yüksek beklenti 749 milyon TL dir. Yarın ise Asya Bank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi bilanço açıklaması beklenen bankalar. ABD Perakende Satışlar TR Aralık Cari İşlemler dengesi beklenti -5,4 milyar dolar Euro bölgesi Aralık sanayi üretimi beklenti -0,10% önceki -0.3% ABD Ocak Perakende Satışlar beklenti 0.1% önceki 0.5% ABD Aralık İşletme Stokları beklenti 0.3% MSCI Endeksleri revize edilecek

2 Küresel Piyasalar James Bullard ın da konuşma yapması bekleniyor da İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak da İtalya tahvil ihalesi düzenleyecek da Almanya 5 milyar avroya kadar 2 yıllık tahvil ihracı yapacak (0.47) dolar kar açıklaması beklenen Cisco bilançosu izlenecek. Avrupa Merkez Bankası, bankaların uzun vadeli refinansman operasyonuyla aldıkları kredilerin hızlı geri ödemelerini dengelemeye hazırlanıyor. Traderların Ocak'ta daha yüksek para piyasası oranı öngören pozisyonlarını artırmasıyla Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizlerinin getirileri 10 ayın en yüksek düzeyine tırmandı (BHT). Moody s Mısır ın kredi notunu indirdi. İspanya nın mali risklere ilişkin endişesi kalmadı. OPEC, küresel ham petrol talebi 4.çeyrekte rekor düzeye ulaştı. Societe Generale 4.çeyrekte 476 milyon avro zarar açıkladı. Pentagon, devreye girecek harcama kesintilerinin ülkenin savunmasına zarar vereceğini bildirdi. S&P, Slovenya'nın kredi notunu A- seviyesine düşürdü. ABD bütçesi Ocak ayında dolar fazla verdi milyar Şirket Haberleri Galatasaray Spor Kulübünün, Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzında talep toplamaya başlanacak. Arçelik Net satışlar (son iki çeyreğin altında) önceki çeyreğe göre %3,1 azalırken,brüt kar %6.4, faaliyet karı %21.9, net kar %27, VAFÖK %13 azalış gösterdi. Önceki çeyrekte 29.8% olan brüt marj %28.8, 8% olan faaliyet marjı %6.5, 10.3% olan VAFÖK marjı ise %9.1 e geriledi. Geçen seneye göre net satışlar %25 artarken, Brüt kar %20, VAFÖK %17, net kar %3.6 arttı. Faaliyet karı ise %16.9 artış gösterdi.son iki çeyrekte 219 milyon TL olan operasyonel karlılık 171 milyon TL seviyesine geriledi.2013 yılında ciro büyümesinin %10 üzerinde olması, VAFÖK marjının %10.5 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor yılı ilk çeyrek için (2.406) bin TL satış geliri, 131 (121) milyon TL kar öngörüyoruz. Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyemiz Ali İhsan Karacan, Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Plastikkart Gemalto N.V. tarafından Şirketimize gönderilen hisse senedi alış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişin olarak bir rapor hazırlanması zorunludur. Dönem karı hariç iç kaynaklarının sermayeye eklemesi durumunda, sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda payların düzeltilmiş borsa fiyatının iki TL nin altına düşecek olması durumunda, sermaye artırımı başvuruları Kurulca işleme alınmaz. Özelleştirme Yüksek Kurulu Doğusan Boru hisse satışını onayladı (5,2 mnusd) Ekonomi Haberleri Sabancı Çimento Grubu Başkanı Göçmen, "Piyasa koşulları uygun olursa, satın almalara açığız". Göçmen, 2012 yılında Türkiye büyümesinin üzerinde performans gösterdiklerini kaydederek, "Piyasa koşulları uygun olursa, satın almalara açığız. Çevre ülkelerde fırsatlar olursa, satın almaları düşünebiliriz" dedi. Göçmen, kısa vadede borçlanma ihtiyaçlarının olmadığını sözlerine ekledi. Halk Bankası'nın iştiraki Halk GYO nun yüzde 28'i halka açılıyor. Talep toplama tarihleri Şubat, halka arz fiyatı ise 1,35 olarak belirlendi. Otomotivde teşvik zirvesi. Otomotiv sektörünün tepkisini çeken teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanlığı nın hazırladığı kararnameyle yaptığı yeni ayarlama Perşembe günü Resmi Gazetede yayınlanacak. Ana sanayi, KDV istisnası, faiz desteği, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, çalışanlar için prim işveren hissesinin ödenmesi gibi tüm desteklerden yararlanılacak. Ayrıca 75 milyon lira ve üzerindeki motor yatırımları ve 20 milyon lira ve üzerindeki motor aksamı, aktarma organları, aktarma organlarının aksamı ve ve otomotiv elektroniği yatırımları da öncelikli yatırımlar kapsamına girecek. Güçlü sermaye ile fırsat kolluyoruz. Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Sermaye yeterliliğimiz yüzde 17.9 a çıktı. Sermaye yeterliliğiniz bu kadar yüksek olunca, banka satın alma konusu ister istemez gündeme geliyor. Tablet pazarının IQ sunu yükseltecek. Maxi IQ ismi verilen Turkcell Tablet le şirket, telefon pazarında yakaladığı başarıyı sürdürmek istiyor. 2. nükleer santral milyar dolar. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye nin ikinci nükleer santrali olacak olan Sinop taki santralin yatırım değerinin milyar dolar arasında olacağını ve hazine garantisi verilmeyeceğini söyledi. SPK'dan G.Saray'a rekor ceza. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında toplam 713 bin 226 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Cezaya gerekçe olarak futbolcu sözleşmelerine ilişkin fesih bedellerinin UMS/ UFRS hükümlerine aykırı açıklanması ve finansal tablolara hatalı yansıtılan değer artış fonunun aktif toplamının önemli bir kısmını oluşturması gösterildi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.07 artış ve (+822) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyar TL oldu. 10 günlük ortalama seviyesine yönelen endekste (78886) kanal direnci olup bu seviyelerde kar satışları görülebilir , sonraki direnç bandıdır ise dip oluşumunun teyidi için kırılması gereken direnç üst limit ara destek olarak izlenebilir. İMKB 100 & Momentum x x ary March April May June Jul y August Septem ber October November December 2013 February Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TOASO HALKB

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2 milyar TL lik haftalık repo ihalesi li açtı. Hazine dün gerçekleştirmiş olduğu 14 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesinde rot dahil toplam 1,27 milyar TL satış yaptı. İhaledeki ortalama bileşik faiz %5,75 oldu. %5,75 bileşik seviyesinden güne başlayan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, Hazine nin ihale sonucunun ardından satışların etkisiyle %5,80 e kadar yükseldi ve aynı seviyeden kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Şubat vadeli endeks-30 kontratları en düşük 95,875, en yüksek 97,875 görerek, günü 96,925 seviyesinden kapattı üzerinde kalıcılık önemli olup, ve direnç seviyeleridir. Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebilir. Haftalık bazda ise destek bandı, tepkinin devamı açısından referans seviye olarak dikkate alınabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.