GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 BAHA14bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,860 0,93 IMKB ,234 1,12 USD/TL 1,7580-0,62 EUR/USD 1,3351 0,47 ALTIN 1,688 0,47 PETROL (BRENT) 110,70 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7654 1,7539 EUR/USD 1,3299 1,3384 Tahvil ( ) %6,00 %6, BRENT 109,51 111,01 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.01 FSPX 0.03 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Veri Gündemi Bakış Açısı MADE IN CHINA Yüzde 7.8 ile sekiz çeyrekteki ilk hızlanmayı göstermesi beklenen Çin 4.ç büyüme verisi yüzde 7.9 olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi %10.3 ile Mart ayından beri en hızlı gidişi yansıtırken, perakende satışlar yüzde 15.2 artış gösterdi. Önceki çeyrekte büyüme yüzde 7.4 seviyesindeydi. Japonya borsası güne %2,2 yükselerek başladı.çin borsası %0,56 yukarıda. Çin in gelecek yıl %7.5 büyüme hedefini sürdürmesi bekleniyor. Çin'de yıllık ekonomik çalışma konferansı, 2012 yılının ardından 2013 yılı içinde GSYH büyüme hedefini yüzde 7.5 olarak belirlemişti. Bank of China ülkenin bu yıl %7,8 oranında büyümesini öngörüyordu. Dünya Bankası Çin ekonomisinin 2011 deki yüzde 9.3 e kıyasla yüzde 7.9 büyüme göstermesini bekliyordu. ZARAR SONRASI MORGAN STANLEY Bugün saat 14:15 te 0.29 (-0,14) dolar kar açıklaması beklenen Morgan Stanley 4. bilançosu açıklanacak. Önceki çeyrekte 0.24 dolar kar açıklaması beklenen Morgan Stanley hisse başına 0.55 dolar zarar açıklarken, gelirler 5.3 milyar dolar olmuştu. HAFTAYA SALI Önümüzdeki hafta Salı günü TCMB faiz kararı açıklanacak olup,12 ekonomistin tamamı politika faizinde değişiklik beklemiyor. Faiz koridoru üst bandında sadece 1 ekonomist 50 bp indirim bekliyor. Faiz koridoru alt bandında bp indirim bekleniyor. Önceki toplantıda Merkez Bankası beklenti dahilinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 5,75 ten yüzde 5,50 ye düşürmüştü. 1 yıla kadarki yabancı para mevduatları ve diğer yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılık oranını %11'den %11.5'e, 3 yıla kadar vadeli olan yükümlülüklerde ise %6.0'dan %6.5'e yükseltmişti. Yapılan bu artış ile 850 milyon $ tutarında bir likiditenin piyasadan çekilmesi öngörülüyordu. EN HIZLI GİDİŞ Yüzde 3 azalarak 861 bin olarak gerçekleşen Kasım konut başlangıçlarından sonra Temmuz 2008 den beri en hızlı gidişi göstermesi beklenen, %3.36 artışla 890 bin seviyesine yükselmesi beklenen Aralık Konut başlangıçları %12,1 artışla ile 954 bin oldu. ÇİN çeyreksel bazda GSYİH ABD Ocak Michigian Tüketici Güveni beklenti 75 önceki den 83 e gerilemesi beklenen ABD Aralık Tüketici Güveni 74.5 olarak gerçekleşmişti. Morgan Stanley, GE 4.ç bilançosu (14:15) Başkent Doğalgaz ihalesi son teklif verme Akfen ve Aygaz ilgilenen şirketler arasındaydı

2 Küresel Piyasalar 0.02 dolar kar açıklaması beklenen Bank of America 0.03 dolar kar açıkladı.4.çeyrekte net kar 732 milyon dolar, gelirler 18,6 milyar dolar oldu dolar kar açıklaması beklenen ABD nin 3.büyük bankası Citigroup 0.69 dolar kar açıkladı (artan yeni düzenlemelerin yarattığı zorlu ortam ve dava maliyetleri nedeniyle).%2,9 değer kaybetti. 371 binden 368 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları 37 bin azalarak 335 bin oldu (5 yıldaki en düşük seviye-19 Ocak 2008). S&P 500 endeksi beklentilerden iyi gelen veriler sonrası 5 yılın yüksek seviyesine yöneldi. Petrol fiyatları 4 ayın yüksek seviyesine yöneldi.şubat vadeli petrol %1,2 artışla doları gördü. IMF'den Yunanistan'ın 3,2 milyar euroluk kredi dilimine onay geldi. Japonya borsası güne %2,2 yükselerek başladı. Intel in karı 4.çeyrekte beklentinin üzerinde 2,5 milyar dolar oldu.satışların iki çeyrektir düşmesi sonrası hisse değer kaybetti. Japonya MB ile hükümet enflasyon konusunda anlaştı. Lockhart, FED in tahvil alımları devam edebilir. Şirket Haberleri Otomotiv Sanayii Derneği, 2012 yılı değerlendirmesini ve 2013 yılına ilişkin beklentilerini düzenlenecek basın toplantısı ile açıklayacak. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının, borsanın ilgili pazarında işlem görebilmesi için başvuru yapıldı. Şirketin halka arz edilecek paylarının nominal tutarı 13 milyon TL olarak belirlendi. Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde olacak. Şeker Piliç Şirketimiz çoğunluk hissedarları Sn.Ali BOR ve Sn.Osman BOR ile potansiyel yatırımcı Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. arasında, şirketimiz hisselerinin satışı ile ilgili olarak, bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmıştır. Emlak Konut Şirketimiz tarafından, Kamu İhale Kanunu ve Gelir Paylaşımı Modeliyle geliştirilen projelerde, 31 Aralık 2012 itibariyle, aylık ve yıllık dönemlerde gözönünde bulundurularak hazırlanan satışı tamamlanmıştır (ön satışlar dahil). Egeli Girişim Sermayesi Şirketimiz, girişim sermayesi yatırım portföyünü oluşturmak amacıyla İzmir Ticaret Sicili'ne kayıtlı Enda Enerji Holding A.Ş.'ye ("Enda") yatırım yapmaya karar vermiştir. Enda Enerji'nin hidroelektrik, rüzgar enerjisi, jeotermal ve doğalgaz dahil olmak üzere enerji sektöründe Gönen HES A.Ş., Pamuk HES A.Ş., Su Enerji A.Ş., Antalya Enj. A.Ş., Akçay HES A.Ş., Argenda A.Ş., Tuzla JES A.Ş., Egenda A.Ş., Yaylaköy RES A.Ş., RES İYTE A.Ş., Tirenda A.Ş., Solenda A.Ş. ve İzmir Teknoloji A.Ş. adları altında faaliyet gösteren çeşitli bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunmaktadır. Enda ve iştiraklerinin toplam 228 MWe kurulu gücü bulunmaktadır yılı itibariyle 7 adet santral işletmede bulunmaktadır. Ayrıca, 3 hidroelektrik ve 5 rüzgar olmak üzere toplam 8 projenin daha yatırımının gerçekleştirilmesiyle beraber 2014 yılsonu itibariyle 161 MWe ek kurulu gücün devreye girmesi planlanmaktadır. Turkcell mobil iletişim altyapısı bulunmayan nüfusu 500'ün altında olan yerleşim yerinde kapsama sağlanması ve 3 yıl işletilmesine ilişkin ihalede en düşük teklifi (KDV hariç 312,77 milyon TL) vermiştir. Yapılacak yatırım ve işletim giderleri, ihale bedeli kapsamında Bakanlık nezdindeki evrensel hizmet fonundan karşılanacaktır. Ekonomi Haberleri GSM'de kapsama alanı dışında kalan yerlerin altyapı ihalesinde en düşük teklifi Turkcell verdi.ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı İlhami Türkay, ihaleye Turkcell ve Avea'nın katıldığını ve Turkcell'in teklifinin daha düşük olduğunu söyledi.tekliflere KDV'nin de ekleneceğini kaydeden Türkay, Avea'nın teklifinin milyon lira olduğunu bildirdi. Türkay, "Yaz sezonuyla birlikte yüklenicinin işe başlayabilmesini teminen komisyonun bir an önce kararını vermesi lazım. Komisyon kararını gelecek hafta içinde açıklarız" dedi. 3. Havalimanı ihalesi 1 hafta içinde ilana çıkacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'a yapılacak 3. Havalimanı ile ilgili hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını belirterek, ''Zannediyorum 1 hafta içinde çıkmış olacağız ilana'' dedi. Emeklilik Gözetim Merkezi(EGM) verilerine göre, Bireysel Emeklilik katılımcı sayısı 3 milyon 152 bin 180 kişi oldu. Önceki hafta katılımcı sayısı 3 milyon 135 bin 708 kişi olmuştu. Katılımcıların fon tutarı ise aynı hafta 20.7 milyar TL'ye ulaştı. Başkentgaz hisselerinin özelleştirilmesi için daha önce kamuya ait yüzde 80 ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ne ait yüzde 20 hisseler için ayrı ayrı ihaleler düzenlenmiş, fakat tüm ihaleler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Başkentgaz için ilk ihale 2008 yılının Mart ayında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmişti. İhalede en yüksek teklifi 1 milyar 610 milyon dolarla Global Yatırım Energaz, ikinci en yüksek teklifi de Elektromed vermişti. En yüksek teklifi veren her iki şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine ihale iptal edilmişti. Abone sayısı 1,4 milyon olan şirketin tarifeleri, 2017 yılı sonuna kadar dolar bazında sabitlenmiş durumda. Başkentgaz, 2,3 milyar metreküpü aşan satış hacmi, yıllık 3,6 milyar metreküpün üzerinde de dağıtım hacmine sahip. Vakıfbank bonoyla 1 milyar borçlandı. Vakıfbank toplam üç farklı vadede gerçekleştirdiği bono ihracıyla toplam 1 milyar lira borçlandı. TL, doları yere serdi. Borsa, banka hisselerine gelen alımlarla gün içerisinde puanla tarihi rekorunu yeniledi. Dolar TL ile 8 ayın en düşük seviyesine indi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,93 artış ve (+778) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu sonrası de dengelenen endekste gap seviyesidir. Geri çekilmede öncelikli olarak bandı izlenebilir bandına olası geri çekilme ise normal karşılanmalı kuvvetli direnç bandıdır. TL Bazında Endeks $USD Kur $USD İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PRKME Bakır fiyatlarına yönelik iyileşen beklentiler hisse üzerine ilgiyi artırabilir. AKCNS THYAO

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 750 milyon TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. %5,95 bileşik seviyesinden açılan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil dün %5,94-6,02 bandında hareket etmiş olup, kapanışı %6,00 seviyesinden gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Şubat vadeli endeks-30 kontratları en düşük 105,925 en yüksek 107,575 gördüğü günü 106,950 seviyesinden kapattı. Bugün için yukarıda 107,600 ve 107,900 seviyeleri sırası ile dirençler, aşağı yönlü hareketlerde 106, ,500 ve 103,825 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.