GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,463-1,30 IMKB-30 75,866-1,46 USD/TL 1,7920 0,94 EUR/USD 1,3140-0,73 ALTIN 1,625-1,23 PETROL (BRENT) 123,85-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7900 1,7922 EUR/USD 1,3193 1,3156 Tahvil ( ) %9,38 BRENT 124,63 122,93 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 63, XETRA DAX 6, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,12 FSPX 0,11 FDAX 0,42 Bakış Açısı HEP DESTEK, TAM DESTEK Sanayi Bakanı Nihat Ergün, yeni teşvik paketinin büyük ihtimalle perşembe günü açıklanacağını, yerli oto için 4-5 ciddi hazırlık olduğunu açıklamıştı. Basında yer alan haberlerde bireysel emekliliğe yüzde 20 vergi teşviki ön plandaydı. Özel emeklilik imkânının sağlanması amacıyla uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlananların sayısı 2,5 milyonu aşarken sistemin ekonomik büyüklüğü 15 milyar lirayı bulmuştu. Tasarrufların daha da artırılması için vergi teşvikinin yanı sıra hem işveren hem devlet eliyle prim ödemelerinin desteklenmesi üzerinde duruluyordu. Bugün teşvik paketini Başbakan Erdoğan ın açıklaması bekleniyor (13.00) 1.Yüzde 70-80'e varan Kurumlar Vergisi indirimi öngörülüyor. 2.Elektrik santrali inşaatı gibi enerjideki stratejik yatırımlar özel olarak desteklenecek milyon doların üzerindeki inşaat yatırımlarına da vergi kolaylığı sağlandı 4.Dört olan teşvik bölgesi sayısı 6'ya çıkarıldı (Doğu ve Güneydoğu illeri ön planda). DENGELENMENİN İŞARETLERİ Almanya'da sanayi üretimi Ocak ayında, Aralık ayındaki düşüşün ardından, inşaat sektörünün etkisi ile yüzde 2,6 düşüşün yaşandığı Aralık ayına göre yüzde 1,6 artmıştı. 1.Alman ekonomisi dengelenmenin işaretlerini gösteriyordu (ekonomik büyümede son dönemde yaşanan yavaşlama devam etmeyecek). 2.İç talep büyümeyi teşvik etmeye devam edecekti (Alman ekonomisinin ikinci yarıda hafif yükseliş yaşayabileceği belirtilmişti).bankacılık sisteminde bozulmalar ekonomi için risk olmaya devam ediyordu. Bugün Almanya Şubat ayı sanayi üretimi açıklanacak olup beklenti -0,5% seviyesindedir. 0,5 PUAN ETKİ Mart ayı fiyat gelişmeleri raporunda temel enflasyon göstergeleri aşağı yönlü eğilimini korurken hizmet fiyatlarının ılımlı seyrinin sürdüğü, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde yapılan düzenlemelerin Nisan ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin 0,5 puan civarında olacağının tahmin edildiği belirtildi. Hatırlatmak yapmak gerekirse enflasyonda Nisan ayında hissedilir bir düşüş olacak, Mayıs ayında tek haneleri göreceğiz açıklaması vardı. Merkez Bankası Başkanı enflasyonu düşürmek için Merkez Bankasının ne gerekiyorsa yapacağını belirtirken, 2012 yılının son çeyreğinde baz etkisinin de katkısıyla enflasyondaki düşüşün hızlanması beklenmekteydi. Geçen senei Mayıs rakamının yüzde 2,42 seviyesinde olduğunu belirtelim. 4 YILDAKİ EN DÜŞÜK (TÜ) İki hafta önce 350 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 5 bin azalarak 348 bin ile 2008 Şubat tan beri en düşük seviyeye gerilerken, geçen hafta 350 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 359 bin ile Nisan 2008 den beri en düşük seviyeye karşılık gelmişti. Bugün açıklanacak veride en düşük beklenti 347 bin seviyesindedir. PİYASA BEKLENTİSİ Önemine değindiğimiz bandına yönelen endekste tepki alımları sınırlı kaldı sonraki önemli destek seviyesi, öncelikli direnç seviyesidir. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları beklenti 360 bin önceki 359 bin Almanya Şubat ayı Sanayi Üretimi açıklanacak beklenti -0,5% önceki 1,6% İngiltere BOE faiz kararını açıklayacak 14.00

2 Küresel Piyasalar 1.FED Bullard para politikası ve ekonomi üzerine konuşma yapacak. 2.Standard and Poor's Avrupa'nın yılsonunda resesyondan çıkmasının beklendiğini bildirdi. 3.Yüzde 1,5 artması beklenen Almanya'da Şubat ayı fabrika siparişleri yüzde 0,3 arttı. 4.ECB beklendiği gibi faizleri yüzde 1,00 seviyesinde bıraktı. Tüfe 2012'de yüzde 2'nin üzerinde kalacak yılı başlarında yüzde 2 nin altına gelecek. Avro bölgesi ekonomisinin 2012'de yavaş yavaş toparlanmasını bekliyoruz bin olarak gerçekleşmesi beklenen Mart ABD ADP raporu 209 bin olarak gerçekleşti. 6.57,0 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Mart ISM İmalat dışı endeks 56 oldu. 7.Asya da hisse senetleri İspanya Başbakanının ülkenin ekstra zorluklarla karşı karşıya olduğunu açıklamasının riskleri artırması sonrası iki ayın en düşük seviyesine geriledi.ispanya ve İtalya faizleri yüzde 5,5 nin üzerine çıktı. 8. İnternet arama motoru Yahoo, 2 bin çalışanının işine son veriyor. 9.Nasdaq yılın en sert düşüşünü gösterdi. 10.Avrupa borsaları 2 ayın, İspanya borsası 4 ayın,japonya borsası 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. 11.Dolar endeksi 79,22 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.altın 1611 dolar seviyesine geriledi. 12.Yunanistan borç yeniden yapılandırma anlaşmasının ikinci ayağının 20 Nisan'da tamamlanacağını duyurdu. Şirket Haberleri Aygaz'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek ,50 Brüt TL Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, şirketin 2012 yılında 117,5 milyon dolarlık dev bir yatırıma imza atacağını açıkladı. Plastikkart Şirketimiz ile Gemalto N.V.arasında hisse devri ve ticari ortaklık konularında görüşmelere başlandığı duyurulmuştu. Her bir İmtiyazlı Hisse (Grup A, Grup B veya Grup C) için ödenecek bedel MKK kayıtları uyarınca tutulan bir hisse başına 3,5 TL'dir. Her bir Grup D adi hisse için ödenen bedel MKK kayıtları uyarınca tutulan bir hisse başına 2,2 TL'dir. Albaraka Türk Bedelsiz Artırım Oranı (%) 66,98 kararı Tüpraş dar mükellef kurum ortaklarımıza, 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine %393,26 nispetinde 3,9326 TL brüt=net eşit olarak nakit temettü ödenmesine;diğer hissedarlarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine %393,26 nispetinde 3,9326 TL brüt 3,34271 TL net olarak nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 6 Nisan 2012 Cuma günü olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Mart ayında yabancı yatırımcılar 1,8 milyar dolar net alım yaptılar. 1,8 milyar dolarlık Anadolu Efes işlemi çıkarıldığında -27,3 milyon dolar satış yapıldı. En çok alınan hisseler Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası oldu. Rekabet Kurulu çimento sektöründeki soruşturmayla ilgili kararını 12 Nisan da açıklayacak. Kron Telekomünikasyon, Pakistan'da dolar tutarlı sözleşme imzalamak için davet aldı. Ekonomi Haberleri Elektriğe temmuzda yeni zam gelebilir. Doğalgaz fiyatlarına bu ayın başından geçerli olacak şekilde yapılan yüzde 18.72'lik zam Türkiye Elektrik Ticaret AŞ'nin (TETAŞ) maliyetleri üzerinde baskı oluşturacağı için EPDK'nın elektrik fiyatlarını yeniden gözden geçireceği Temmuz ayında veya kış aylarına doğru elektrik fiyatlarında yeni bir zammı gerektirecek. Index, bu yıl 2,2 milyar satış geliri hedefliyor. Index 2012 yılında yüzde 16 büyüme ile 1.07 milyar lira, Datagate yüzde 5 brüt kar marjı ve 300 milyon lira ciro hedefliyor. Despec Bilgisayar yüzde 8 büyüme ile 177 milyon lira ciro hedeflerken, yüzde 11 brüt kar marjına ulaşmayı amaçlıyor. Otomotiv pazarı ilk çeyrekte daraldı. Türkiye Otomotiv pazarında 2012 yılı Ocak-Mart dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı %25,39 azalarak adet olarak gerçekleşti yılı aynı döneminde ise toplam pazar adet idi yılı Mart ayında ise toplam pazar adet olarak gerçekleşti adet olan 2011 yılı Mart ayı pazar toplamına göre satışlar %17,24 oranında azaldı. Çin, iç pazarı doyuramadı Türkiye den lastik alacak de 117,5 milyon dolarlık yatırım yaparak, 2013 te üretim kapasitesini yüzde 25 artırmaya hazırlanan Brisa nın Genel Müdürü Hakan Bayman, Çin in doyuramadığı kendi iç pazarına biz de bu yıl lastik ihraç etmeye hazırlanıyoruz dedi. ABD'de büyük bankalar hukuki masrafların kabarması üzerine hacizli evlerini satmak isteyen ev sahiplerine 30 bin dolar teşvik vereceğini açıkladı. Migros Tansaş'ı tek başına satmaz. Geçen yıl Migros'un indirim market zinciri Şok'u 600 milyon lira bedelle alan Murat Ülker'in lider sermayedar olduğu Gözde Finansal Hizmetler ve Bizim Toptan Satış Mağazaları'nın Tansaş marketlerini de satın almaya hazırlandığı iddia edildi (Sabah). SOCAR Türkiye Başkanı ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, SOCAR'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan İstanbul'daki doğalgaz dağıtım ihalesi için İGDAŞ ihalesine gireceğini söyledi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,30 azalış ve (-820) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,054 milyon TL oldu. İMKB-30 da Dohol %4.71, Mgros %1.47, Ekgyo %0.82 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Önemine değindiğimiz bandına yönelen endekste tepki alımları sınırlı kaldı üzerinde öncelikli olmak üzere, hedeflenebilir (02.04) sonraki önemli destek seviyesi, öncelikli direnç seviyesidir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not EREGL %43,72 bedelsiz hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurmuştu AKGRT GUSGR

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 4 milyar TL tutarında ve 11 Nisan vadeli repo ihalesi açtı. %9,30 bileşik seviyesinde açılan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün %9,30-9,40 bandında hareket etmiş olup %9,38 den kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Nisan vadeli endeks kontratları en düşük 75,175 en yüksek 76,075 gördüğü günü 75,425 seviyesinden kapattı. 3.kez 76,000 li seviyelerin üzerine atan fakat kalıcı olmayı başaramayan endekste dün yurtdışı piyasalarında etkisiyle bir miktar realizasyon yaşansada o tarafa nazaran oldukça kuvvetli olduğumuzu söylemek mümkün. 75,000 desteği kırılmadığı takdirde bu realizasyonları alım fırsatı olarak değerlendirmenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Yukarıda 76,500 seviyesinin kalıcı geçilmesi halinde 79,000-80,000 aralığı hedef olmaya devam edecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 75,000 seviyesinin altında satışların hızlanma ihtimali kuvvetlenecek ve 73,500 seviyelerine doğru bir hareketlilik söz konusu olacaktır. Nisan vadeli kontratlarda bugün yukarıda 76,000-76,500 ve 77,000 seviyeleri gün içi dirençler, aşağıda 75,000-74,500 ve 73,500 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI