BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 99, BIST-Sınai 74, BIST-Banka 152, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL BJKAS 9.13 ZOREN GARAN 510 IZMDC 6.57 VESTL HALKB 269 SASA 5.07 KOZAA VAKBN 215 CLEBI 4.85 DYHOL ISCTR 141 EGEEN 3.89 ECZYT AKBNK 110 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Tem. Perakende Satışlar- Aylık % 1.00% Fransa 09:45 Tem. ÜFE - Yıllık % 0.40% Türkiye 10:00 Tem. Dış Ticaret Dengesi -$7.60 Mlr -$7.85 Mlr AB 12:00 Tem. İşsizlik Oranı 11.50% 11.50% AB 12:00 Ağu. Tahmini Tüfe-Yıllık % 0.30% 0.40% ABD 15:30 Tem. Kişisel Gelirler 0.30% 0.40% ABD 15:30 Tem. Kişisel Harcamalar 0.20% 0.40% ABD 16:45 Ağu. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ABD 16:55 Ağu. Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi T Sİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 60, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, BIST-100 Teknik Analiz 29 Ağustos 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün ilk seans dar bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi ikinci seans artan alımlarla yükselerek günü %0.46 artışla 80, puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 80,254.58, en yüksek 80, puanı gördü. Ayrıca bankacılık endeksi %0.75 yükseliş gösterirken, sanayi endeksi ise %0.03 lük sınırlı düşüş gösterdi. Bugün içeride saat 10:00 da Temmuz ayı dış ticaret verileri açıklanacak. Temmuz ayında 7.6 milyar dolar civarında dış ticaret açığının gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 62.Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu nun bugün saat da Çankaya Köşkü ne çıkarak 62. Hükümeti oluşturan yeni bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Erdoğan a sunması bekleniyor. Saat 12:30'da ise bir basın açıklaması ile Kabine açıklanacak. Dün Avrupa borsaları artan Ukrayna-Rusya gerilimi ve deflasyon endişeleri sonucu gerileyerek 3 günlük yükselişini sonlandırdı. Dün Stoxx Europe 600 endeksi %0.66 düşüş ile puana gerilerken, Almanya da DAX 30 endeksi %1.12, Fransa CAC 40 endeksi %0.66 düşüş gösterdi. Almanya 10 yıllık devlet tahvil faiz oranları ise 3 baz puan gerileyerek %0.884 ile rekor düşük seviyeye ulaştı. Dün Rusya da ise MICEX endeksi %1.7 düşüşle son iki haftanın en düşüğüne gerilerken, ruble dolar karşısında 3 Mart'tan bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi. Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko nun Rusya nın işgali altında olduklarını açıklaması piyasaları olumsuz etkiledi. Ayrıca NATO, çok sayıda Rus askerinin Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklemek üzere bu ülkeye girdiğini öne sürdü. Dün ekonomi gündeminde ise İspanya ve Belçika da açıklanan enflasyon verilerinin zayıf olması bölge için deflasyon endişelerini arttırdı. Ayrıca Almanya'da Ağustos'ta tüketici fiyatları ilk açıklanan verilerle değişim göstermeyerek beklentiye paralel gerçekleşti. Ancak Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi Temmuz ayındaki revize seviyesinden Ağustos'ta beklentinin altında 100.6'ya geriledi. Gelecek haftaki ECB nin para politikası toplantısı öncesinde piyasalar tarafından bugün Avro Bölgesi için açıklanacak olan Ağustos ayı tahmini TÜFE yakından izlenecektir. Dün ABD de ise Ukrayna endişeleri ile endeksler düşüşler gösterirken, S&P 500 endeksi tekrar 2 bin puan seviyesinin altına geriledi. Dün Dow Jones endeksi %0.25 düşüşle 17,079.57, S&P 500 endeksi %0.17 düşüş ile 1,996.74, Nasdaq endeksi ise %0.26 düşüş ile 4, puandan günü kapattı. Dün ABD de açıklanan revize veriler, ABD ekonomisinin 2. çeyrekte %4.2 artış ile ilk tahmin edilenden daha güçlü büyüdüğünü gösterdi. (Beklenti:+%3.9) İlk tahminde 2. çeyrek büyüme oranını %4 olarak açıklanmıştı. Bu sabah Japonya da açıklanan çekirdek TÜFE Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre beklentiye paralel %3.3 artış gösterdi. Ayrıca Japonya'da Temmuz ayında sanayi üretimi, Haziran ayındaki keskin düşüşün ardından bir miktar toparlanma gösterdi. Bu sabah Asya borsalarında genel olarak düşüşler var. ABD vadelileri ise bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi önceki seviyenin üzerinde kapanış yaptı puanın üzerinde seyreden endeks, haftanın son günüde direncin üzerinde kalmayı başarırsa direnç desteğe dönüşecek. Endeksin hareket aralığı ile değişken puanlar arasında olacak. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz lerde konsolide olup iki haftadır geri kazanım çabası içine giren gösterge Ağustos Endeks-30 kontratları son üç gündür 20 günlük hareketli ortalama civarında beklenen dinlenmesini gerçekleştirirken, tekrar zirvelerinin zorlanabileceğine ilişkin inanç oluşturmakta zorlanıyor. Göstergeler birbiriyle tutarsız. Önümüzdeki sonbahar/kışın habercisi gibi adeta 98, arasında birkaç gün kalabiliriz. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0814S F_TRYEUR0814S F_XAUTRYM0814S Sabit Getirili Piyasalar Küresel piyasalarda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden belirsizliklerin kısa sürede sona ermeyeceğini gösteren askeri hareketliliğin yarattığı jeopolitik riskler, iç piyasada ise Temmuz ayı dış ticaret verileri izlenecek. Bugün dış ticaret verisi haricinde içeride Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin açıklayacağı iç borçlanma verileri izlenecek. Siyasi tarafta ise, bugün tüm ayrıntıları ile netleşmesi beklenen yeni hükümetin nasıl şekilleneceği takip edilecek. Dolar/TL bu sabah güne seviyelerinden başladı. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,08 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,11 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri DGATE Datagate Bilgisayar Kapanış, TL 4.35 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.96 Daha önce Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş iş ortaklarına yıllık 420 milyon TL net satış hasılatı hedeflenmekte olunduğu bildirilmişti. Şirket ayrıca, Avea'nın diğer distribütörlerine de bazı markalarda mobil ürün tedarikinde bulunacağından yıllık net satış hedefi bu ürün satışları ile birlikte 720 milyon TL olarak hedeflenmektedir. F/ K - PD/ DD 1.38 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.72 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD FINBN Finansbank Kapanış, TL 2.97 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.68 *Şirket gelir paylaşımı projelerinden, yüklenici "Tahincioğlu Gayrimenkul İnş. ve Tur. A.Ş.- Kozken İnş. Taah. ve Tur. A.Ş. İş Ortaklığı" tarafından yapımı devam eden "Nidakule Ataşehir Projesi" güney bloğunda bulunan 150 adet bağımsız bölümün tamamı, KDV Dahil ,-TL bedel üzerinden satılarak Alıcı ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır. *Şirket "Evora İstanbul" gelir paylaşımı projesinde, tarihinde gerçekleştirilen 77 adet ticari ünite açık artırma satış ihalesinde, 24 adet ticari üniteye KDV Dahil TL teklif gelmiştir. Söz konusu 24 adet ticari ünitenin KDV Dahil muhammen bedelleri toplamı TL'dir. Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece'in CEO Yardımcısı Paula Hadjisotiriou, Finansbank'ın yüzde 40 hissesini 2015 yılı sonuna kadar satmayı planladıklarını söyledi. Hadjisotirou, Finansbank'ın çoğunluk hisselerini ise satmayacaklarını ifade etti. F/ K PD/ DD 1.05 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 5.66 Piyasa Değeri, Mn TL 25, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K 8.76 PD/ DD 0.98 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ODAS Odaş Elek trik Kapanış, TL 4.79 Piyasa Değeri, Mn TL Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.30 *Banka yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen 10,2 yıl vadeli finansman işlemi kapsamında 500 milyon ABD Doları sağlanmıştır. *İş Bankası, yurt içinde 20 milyar Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/ veya tahvil ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verdi. Şirket bazı basın organlarında Himmetdede projesinin ÇED raporu ile ilgili gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verildiğini, diğer bütün projelerinde olduğu gibi Himmetdede projesinin ÇED çalışmaları da yürürlükteki mevzuata ve uluslararası uygulamalara uygun olarak titizlikle hazırlandığını açıklamıştır. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)' nin C Grubu Pay Sahipliği Çağrısına istinaden Şirket Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. olarak nominal değeri 1,00 TL olan C Grubu paylardan azami adedine sahip olmak üzere tarihinde ilgili kuruma başvuruda bulunulmuştur. F/ K 1.02 PD/ DD

4 Şirket Haberleri SISE Şişe Cam Kapanış, TL 2.93 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şişe Cam Grubu ile Kristal İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. F/ K PD/ DD TMPOL Temapol Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.00 Te-Mapol Polimer Plastik, Kayseri Organize Sanayi Bölgelerinden herhangi birinde arazi satın alarak, üretim binası inşaa edecek. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 22 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 178 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 22 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 105 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,34, yıl sonuna göre yüzde 7.15 oranında yükseldi ve 265 milyar 284,9 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 264 milyar 398,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankalardaki toplam mevduat 22 Ağustos itibarıyla 956 milyar 429,2 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 959 milyar 553,8 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası, M seri plakalı minibüslere yüzde 10 oranında zam geldiğini duyurdu. Zamlı tarifenin 20 Eylül de başlayacağı duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında azaldı. Buna göre Temmuz ayında 73,9 olan endeks, Ağustos ayında 73,2 değerine geriledi. Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro %0,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,5 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,3 oranında arttı. Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK), Derince Limanı'nın satışını onayladı. Buna göre, Şirketin 543 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine karar verildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK), Milli Piyano'nun lisansının özelleştirilmesini onayladı. Buna göre, "Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi" ihalesinin 2 milyar 755 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu na İhale Şartnamesi çerçevesinde lisansın 10 yıllık süre ile verilmesine karar verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "İktisadi Görünüm ve Para Politikası" sunumunu yayımladı. Sunumda sıkı para politikası duruşu ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği belirtilirken, gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirdiği ifade edildi. "Kurul, kısa vadeli faizlerdeki mevcut duruşun daha simetrik bir faiz koridoru içinde sürdürülmesine karar vermiştir" denilen TCMB sunumunda; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceği, bununla birlikte enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği belirtildi. Küresel stokun rekor seviyeye tırmandığı pamuk piyasasında fiyat baskısı artıyor. Uluslararası piyasalarda pamuk fiyatlarındaki düşüş ivme kazandı ve yılbaşından beri yaşanan kayıp yüzde 20 yi buldu. Uzmanlar, pamuk fiyatlarında son beş yılın en düşük seviyelerine yaklaşan gerilemenin süreceği kanısında. Önde gelen tekstil firmaları ise pamuk fiyatlarındaki düşüşten memnun. Kaynak: Dünya Konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 8-12, temmuzda ise yüzde 20.2 azalırken inşaat sektöründeki arzın sürmesi halinde gelecek iki yıl için stok riski bulunduğu uyarısı yapıldı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nden (KONUTDER) yapılan açıklamada konut üretim miktarında ciddi bir artış olduğu belirtildi. İki yıl içinde bu artışın satış verilerine de yansıması gerektiğine dikkat çekilirken, aksi durumda stok fazlasına işaret edildi. Kaynak: Dünya Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5