Beklenti aralığı k seviyelerindedir. -12k 234 bin Kasım dan beri en düşük, +22k 259 bin 4 haftanın yükseği,

Transkript

1 p 04 : ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,11 BIST ,18 DVZSP 3,7696 0,58 EUR/USD 1,0525-0,66 ALTIN 1,238-1,02 PETROL (BRENT) 56,76 0, Piyasa Verileri USD/TL TSİ 18:05 3,6243 3,6579 EUR/USD 1,0533 Tahvil ( ) %11,12 %11,09 BRENT 56,11 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,45 S&P ,37 NASDAQ ,35 DAX ,97 FTSE ,64 NIKKEI ,44 SHCOMP ,16 İ$SİZLİK Bakış Açısı Perşembe 244 binden 245 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Beklenti aralığı k seviyelerindedir. 239 binden 243 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 244 bin -12k 234 bin Kasım dan beri en düşük, +22k 259 bin 4 haftanın yükseği, 235 bin 8 haftadaki en düşük yıl sonu tatili, 275 bin 6 ayın yükseği, 235 bin 19,000 azalış 1973 den beri en düşüktü, 103 haftadır 300 bin altında, 245,250 olan dört haftalık ortalama (244,250 3 Kas dan beri en düşük) 241 binle 1973 Temmuz dan beri en düşüktü. Dow ilk kez 21,000 denedi Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,01 FSPX -0,11 US 10-Y 2,4571 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI k Şubat Gümrük Bakanlığı Dış Ticaret Euro Bölgesi Ocak İşsizlik Oranı Euro Bölgesi Ocak Tüketici Fiyat Kuzey İrlanda'da erken seçim Cuma Yellen ın Chicago yöneticiler klubünde ekonomik görünüm üzerine konuşması PETKM 4Ç16 4Q16 Finansal Sonuçları 3 Mart 2017 piyasa kapanışı sonrası bek 95 (122) mln TL

2 Küresel Piyasalar ABD Tüfe sonrası 3.66 dan e yükselen USDTRL de 3,6133 den gelen tepki 3.kez 3,6386 a yönelirken, geçilemedi. Satış baskısı 110 gnlk ort e yöneldi. 3,5560 altında/ Haftalıkta 3,5495-3,5442-3,55 önceki tepeler destek olarak çalışabilir max sonrası aynı kalan ABD büyüme verisi ile e geriledi gördü. ABD Pce fiyat endeksi yy %1.6 dan %1.9 a yükseldi. USDTRL Haftalıkta 10 gnlk ort 3,6842 3,6868 seviyelerine yöneldi. Cuma Yellen ın Chicago yöneticiler klubünde ekonomik görünüm üzerine konuşması izlenecek TSİ Fed'in istihdamın arttığı ve enflasyonun güçlendiği bir dönemde faiz artırımında geride kalmak istemediğini belirtmişti. Aralık 2016 Fed yetkilileri, enflasyon beklentilerinin "kayda değer" bir şekilde arttığını kaydederek ve işgücü piyasasının güçlendiğini işaret ederek faiz artırımına gitmişti. Cuma 56,5 ile aynı kalması beklenen ABD Şubat ISM imalat dışı endeks açıklanacak. En yüksek beklenti 59 seviyesindedir. CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması bps %35 (15 Mar 2017), %44 (3 May 2017), 44% (14 Haz 2017), %41 (26 Temz 2017) - 28 Şub : % beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar 0.4% ve %0.2 artış gösterdi. Pce çekirdek yy 1,7 oldu.pce fiyat endeksi yy %1.6 dan %1.9 a yükseldi. -0.2% azalış sonrası %0.5 beklenen ABD Şubat inşaat harcamaları %-0.1 azaldı. 56,2 beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi 57,7 oldu. 54,7 den (2 yılın yükseği) 55 e yükselmesi beklenen ABD Ocak ISM İmalat endeksi 56 olmuştu. Bloomberg te Fed'in Mart'ta faiz artırma olasılığı %60'ı geçti. Toplantı tarihleri Mart. Snap şirketi, bugün hisse başına 17 dolar'dan halka arz ediliyor Şirket Haberleri PEGASUS 2016 yılı sonuçlarını 6 Mart 2017 tarihinde borsa kapanışından sonra açıklayacaktır. Telekonferans 7 Mart 2017 Salı günü 11:00 'de HURGZ İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul, Hürriyet Emlak Şubesi Hizmet İşletmesi nin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ne İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme si suretiyle devredilmesi işleminde ayrılma hakkı doğmadığına MGROS Tesco Kipa sermayesinin yaklaşık %95,50 sini temsil eden payların tamamının devri Beher Payın Alış Fiyatı 0,15638 TL Toplam Tutar ,83 TL zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olmak için başvuracaktır. SAHOL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, AKGUV Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş'nin özel güvenlik hizmetleri sözleşmesinin imzalanması DOCO Türk Hava Yolları'yla olan ikram sözleşmesini 2+1 sene daha uzattığını bildirir. AKBNK 31 Mart 2017 Finansal Sonuçları: 25 Nisan 2017 PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU RYGYO Kiraya verilen depodan 8 ayda yaklaşık KDV dahil USD gelir elde edilecektir. NETAS 18,670,011 34,305, ,153,775 TL ml Net Satışlar 56.2% Brüt Kar 159.2% Faaliyet Karı 455.1% FAVÖK 270.2% Ana Ortalık -6'dan yılında alınan sipariş miktarı 878,9 milyon TL (290,7 milyon ABD Doları) ve kayıtlı sipariş miktarı ise 637 milyon TL (210,4 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2016 da imzalanan Sonatrach sözleşmesinin pozitif etkisiyle 2016 yılında yurtdışı pazarlarda alınan sipariş miktarında ciddi bir artış kaydedilmiştir. Grubun toplam alınan sipariş miktarı kamu ve kurumsal segmentlerdeki gerileme nedeniyle bir önceki yıla kıyasla %18,3 oranında azalmıştır. Kayıtlı sipariş miktarındaki daralma %2,4 ile sınırlı kalmıştır.savunma sanayi için yapılan projelerin toplam gelirler içindeki payı bir önceki yıla kıyasla %6 dan %11 e yükselmiştir. Bu yükselişte Aselsan, Roketsan ve diğer savunma sanayi şirketleriyle yürütülen projeler pozitif katkı sağlamıştır. Fatih projesinde yaşanan gecikmelerin finansmanı için yeniden yapılandırılan banka kredileri sebebiyle 2015 yılında 38,2 milyon TL olan finansal gider rakamı 2016 yılın sonu itibariyle 49,8 milyon TL ye yükselmiştir. Nortel Networks alacakları için ayrılan karşılıkların (%45 oranında) negatif etkisi sebebiyle 2016 yılı net kar rakamı 2015 yılında 34,3 seviyesindeyken 2016 yılında 18,7 milyon TL seviyesine gerilemiştir. ICBCT; 2016 net kar 14 mn TL (2015/12-17mn TL zarar) ENKAI; 4Ç 2016 net kar yıllık %28 artışla 391 mn TL Ekonomi Haberleri Foreks'in 21 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucunda, TÜFE'de Şubat ayı ortalama tahmin yüzde 0,44 olurken, yıllıkta medyan tahmin yüzde 9,73, ortalama yüzde 9,72 olarak gerçekleşti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 0,92 ve yüzde -0,14. Geçen yıl Şubat enflasyonu 0.02 olmuştu. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe 9.22 den 9.72 e yükselecektir. Çift hane için Tüfe %0.69 gelmeli. İmalat PMI, şubatta 4 ayın zirvesinde ile beklentilerin üzerinde geldi. Geçen ay 48.7 olarak gerçekleşen verinin 48.2'ye gerilemesi bekleniyordu. Turizm yıla yüzde 10 düşüşle girdi. Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,81 azaldı. Avrupalı turist sayısında devam eden düşüşü Rus pazarındaki yüzde 81'lik artış frenledi. İstanbul'da 2017 Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0.33, toptan fiyatlar ise yüzde 0.20 oranında arttı. Çiftçi borsası işleme açılıyor. Buğday, fındık, kayısı, üzüm, zeytin ve pamuk diğer tarımsal ürünler yatırım araçları gibi borsada işlem görecek Elektrik fiyatlarıyla ilgili konuşan EPDK Başkanı Yılmaz, 'Elektrik fiyatlarıyla ilgili zammı gerektirecek veri yok. Ocak 2017 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü milyon TL dir. Sektörün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre milyon TL (%5,0) artmıştır. Ocak 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler milyon TL, menkul değerler milyon TL dir yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %5,0 ve krediler %4,0 oranında artarken, menkul değerler toplamı %3,7 oranında artmıştır. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yılsonuna göre %3,2 artışla milyon TL olmuştur. Ocak 2017 döneminde sektörün dönem net kârı ise milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %15,1 ( Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik konsolide toplam likidite karşılama oranı ile konsolide yabancı para likidite karşılama oranı 1/1/2018 tarihe kadar ayın son günü itibarıyla hesaplanır. IŞİD Musul da Sıkıştı. Amerika nın desteklediği Irak güçleri batı Musul dışında IŞİD in elindeki son ana yolun kontrolunu da ele geçirdi (VOA) Maliye Bakanı Ağbal, " KDV Kanunu ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışmayı başlattık. )businessht)

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,11 artış ile 89,320 ( ,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,04 mlr TL. Aylık bazda direnç 90,048 91,805 93,398, 24,960 USD önceki tepe 90,799 bu seviyelerde satışlar görülebilir % seviyeleri 91,029 93,368 Haftalık bazda dirençler 89,986 90,048 91,371 91,585 91,805 93,116 93,398 87,244 altında 86,877 haftalıkta 86,717, 23.6% 86, % 84,643 seviyelerindedir. USD bazında Gap 23,583 /TL 85,790 Geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamalar 88,461-88,333 seviyelerindedir. BIST100 24,960 USD önceki tepe 90,799 XU100 (87,720.11, 89,344.05, 87,638.93, 89, ), Parabolic SAR (87, ) % % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% % 161.8% % % x J A S O N D 2013 M A M J J A S O N D 2014 M A M J J A S O N D 2015 A M J J A S O N D 2016 A M J J A S O N D 2017 M Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TKFEN 8,35 8,16-8,13 8,42-8,60 USD$2,5035 9,10 TR ASELS 15,99 15,71 16,08 16,97 Macd AL 16, % TUPRS 86,50 85,75 87,75 88,0 Brüt(%) 6, EKGYO 3,22 3,19-3,17 3,27 MACD Al

4 Sgmk & Faiz 1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Yılı 10,72 den kapatan, %11,55 gören 11 Temmuz 2018 li vadeli tahvil %11,03-11,15 bandında hareket etti. Haftalık bazda 11.55% önceki tepe, % sonraki destek seviyeleridir.kısa vadeli ortalamalar %. Yıllık ortalama 10,08% seviyesindedir. Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0,2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti , , , , ,38 TCMB 2017 PPK : 16 Mart; 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 23 Mart 2017 Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017 Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 olarak gerçekleşmişti. Geçen sene Şubat ve Mart ayında -0.02% ve -0.04% gerçekleşen enflasyon rakamları nedeniyle Tüfe de çift hane mümkün görünüyor., Foreks anketinde beklenti 0,44% olup, yıllık Tüfe 9.22 den %9.72 e yükselecektir. Çift hane için Tüfe %0.69 gelmeli. Vadeli İşlemler İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ FXU030-1 vadeli kapanış 109,725 +2,00% 10 günlük ortalama 109,150 e yönelen endekste 108,900 geçilememişti. 107,175 sonrası tepki alımları 107,725 geçememişti. Dün satışların görülebileceği 109,650/ 109,800 SA, 109,950 bandına yöneldi. 109,750 sonrası satış baskısı 109,025 e devam etti. 110, ,075 sonraki direnç seviyeleridir. 111,075 üzerinde haftalık bazda dirençler 111, , , , , ,900 Aylık Bazda Dirençler 112, , ,900 Mart 17,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL lik iç borçlanma Nisan 1,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL lik iç borçlanma, Mayıs 4,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2017 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.