GÜNÜN MENÜSÜ %4.00 %2.7

Transkript

1 aa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 4,4925 0,79 EUR/USD 1,2241-0,3 ALTIN 1,325-0,6 PETROL (BRENT) 68,47 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,0497 EUR/USD 1,2240 ( ) %14,07 %14,35 BRENT 67,94 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,505 0,99 S&P 500 2,662 0,69 NASDAQ 7,076 0,49 DAX 12,305 2,90 FTSE 100 7,199 2,35 NIKKEI 21,648 0,01 SHCOMP 3,131 - Bakış Açısı GÜNÜN MENÜSÜ %4.00 %2.7 TSİ da 313,000 den 175,000 e gerilemesi beklenen ABD Mart TDİ, %4.1 den %4.00 e gerilemesi beklenen ABD Mart işsizlik oranı, %0.1 den %0.3 e, yıllıkta %2.6 dan %2.7 e yükselmesi beklenen ABD Mart ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. 200,000 den (239K revize) 205,000 e yükselmesi beklenen ABD Şubat TDİ 313,000, %4.1 den %4.0 e gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %4.1, %0.34 sonrası %0.2 beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.15 olurken, yy %2.8 den %2.6 a gerilemişti. Veriler sonrası USDTRL den e gerilemişti. %0.3 ile aynı kalması beklenen Ocak ort. Saatlik kazançlar %0.34, yıllık %2.5 den %2.6 a yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.9 ile 2009 Haziran dan beri en yüksekti). Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -1,00 US 10-Y 2,817 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK bek 4.00% Dün Tatil Etkisi +21 k oldu Almanya Şub Sanayi Üretimi bek yy 4.35 önc Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi önceki 4,03038 TL Çin, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti, ABD'nin Çin menşeli ürünlere yönelik gümrük tarifeleri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurdu Trump Çin e 100 mlr$ ek gümrük vergisi için çalışma emri verdi

2 Küresel Piyasalar 1973 Ocak tan beri en düşük 215 binden 226 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları paskalya tatilinin etkisiyle +21 k ile 242 bin 3 ayın yükseği (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin),4 haftalık ortalama 225,250 den 228,250 oldu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini gördü. Vadeli işlemlerde Aralık Fed faiz artırım olasılığı bp %43 seviyesindedir. Hatırlayacak olursak, 1-FED 2018'DE 2, 2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYOR SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,10 11 Nisan da Çarşamba FED toplantı tutanakları (21/03) açıklanacak... Merkel, 27 Nisan'da ABD Başkanı Trump İle Washington'da Görüşmeyi Planlıyor- Bild Fitch, ABD de 2018 yılında büyümenin %2.7, 2019'da %2.5 olacağını belirtti. Fitch, Fed'in 2018 yılının tamamında 75 baz puan daha faiz artışı yapacağını öngördü. ABD ticaret açığı Şubat ayında %1.6 artışla 57.6 milyar dolar olarak Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti bek 56.8 milyar dolardı. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN EKGYO 54 Adet YILA Gayrimenkulün GÖRE % İhale 6.8 İlanı ARTARAK Revizesi hk 2.08 MİLYON %0.4 Rodrigo ve %0.9 Tekstil beklenen Sanayi ABD ve Ticaret Eylül kişisel A.Ş. (RODRG) gelir ve harcamalar pay piyasasında % gerçekleştirilen (2009 işlemler ile Ağustos tan ilgili olarak yapılan beri en inceleme yüksek: iki sonucunda, kasırga sonrası idari araç para alımının cezasının yükselmesi uygulanmasına ile ), OLDU Şirket Haberleri "2018/03 FİNANSAL RAPORLARIN KAP TARİHLERİ 30/04/2018 KO 10/05/2018 K 02/04/ /06/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : ALBRK FLAP CEMAS DGATE AYEN BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : SODA SODA SANAYİ ÇIKARILACAK PAYLAR MPARK MLP SAGLIK YUNSA SARKY LUKSK YONGA BRMEN KUTPO OGK KUTPO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1002 SARKY Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, İŞ BANKASI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda TL tutarında idari para cezası verildiği, indirimden yararlanılarak TL olarak ödendiği / İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi cezanın Danıştay yolu açık olmak üzere iptal edilmesi gerektiğine karar vermiştir. FLAP.E payları 06/04/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 20/04/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. ORGE Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 150,00 Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve GEM Global Yield Fund ile Gem Investment America LLC ve Şirket ortağı Yüksel KARDEŞ arasında imzalanan Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi ne ilişkin olarak, tarihleri arasında Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yer alan açıklamalar ve GEREL pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Galatasaray Spor Kulübü nün Florya arsası için 9 firma ya da ortaklık talip oldu-hürriyet İhalenin kazananı önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Son oturumda açık arttırma yapılacak ve kapalı zarfla teklifler alınacak. 2 ARSA BİRLEŞTİ Emlak Konut ile Galatasaray arasında kulübün iki arsası için anlaşma yapılmıştı. Buna göre Emlak Konut gelir paylaşım ihaleleri yapacak, arsa gelirinin yüzde 80 i kulübün, yüzde 20 si de Emlak Konut un olacak. Elektrik elektronik sektörü ihracat şampiyanu VESTEL oldu. Ekonomi Haberleri AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi Ekonomi Bakanı Zeybekci Türkiye'nin ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergilerinden muafiyeti için ABD Ticaret Bakanı Ross'a mektup gönderdi. ABD kısa süre önce çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. ABD daha sonra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Kanada, Meksika ve ABD'nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'ni yeni vergilerden muaf tutulacağını açıklamıştı. Foreks Anketi-Şubat ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 4,35 milyar dolar açık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 978 milyon dolar azalışla 110 milyar 47 milyon dolara geriledi. Wall Street Journal, Suriye konusunda Türkiye ve Rusya nın birlik olmasının Amerika nın saf dışı kalması anlamına gelebileceğini yazıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Washington, insani yardımları sadece Suriye topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor." dedi. Rıza Sarraf tan rüşvet aldığı iddia edilen gardiyan tutuklandı VOA

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,85 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,0 mlr TL. DESTEK DİRENÇ (dün çalıştı ) Haftalık bazda kuvvetli direnç, üzerinde 22 GÜNLÜK ORTALAMA satışlar görülebilir SA 22 MOVV GERİ ÇEKİLMEDE BIST Gap Kapanır(mı)? XU100 (114,303.0, 115,318.9, 114,032.1, 114, ), Parabolic SAR (117, ), Parabolic SAR (117,464. 5), Parabolic SAR (117,464.5), Parabolic SAR (117,464.5) 0.0% % % 50.0% % % x October Nov ember December February March April x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA h/h USD$ AKBNK EKGYO PETKM

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.23 TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %14,24-14,38 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği Para Politikası Kurulu Kararı 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu 30 Nisan 2018, /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. -Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0,32 oranında artmıştır. -Akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 oranında artış kaydetmiştir. -Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, -Enerji enflasyonundaki artışta büyük ölçüde baz etkileri öne çıkmıştır. Vadeli İşlemler Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış % sonrası satışların görüldüğü endeks de dengelendi. Tepkinin güç kazanması için haftalık bazda gort seviyesi referans alınabilir. Satış görülebilir. DİRENÇLER DESTEK altında satış baskısında Nisan ayında toplam 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.