Almanak Almanac. Küresel Çelik Sektörü. Global Steel Industry. Önsöz / Preface

Transkript

1 Önsöz / Preface > Küresel Çelik Sektörü Global Steel Industry Almanak Almanac

2 > Önsöz / Preface Sevgili okuyucular, Dear readers, SteelOrbis Almanak, bu sene sayısını artırdığımız fiyat grafikleriyle yine çelik sektöründe son bir senede görülen gelişmeleri ve piyasaya dair değişiklikleri toplu halde bulabileceğiniz bir referans olmayı hedefliyor. Almanak 2016, başlıca çelik ürünleri için başta ABD, Avrupa, Çin ve Türkiye olmak üzere global çelik piyasalarında geçtiğimiz senenin önemli gelişmelerini hatırlatma amacı taşımaktadır. Üye sayısı olan SteelOrbis, 2016 yılında, siz okuyucularına Vadeli Çelik Borsaları fiyatlarını da sunmaya başladı. Dalian ve Şanghay borsalarının güncel ve geçmişe yönelik günlük fiyat verilerine ulaşmanıza olanak tanıyan yeni ürünü ile SteelOrbis, Dalian borsasında işlem gören demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını ve Şanghay borsasında işlem gören sıcak sac ve inşaat demiri fiyatlarını takip etmenizi sağlıyor. SteelOrbis in 2006 yılından beri düzenlediği ve 2014 yılında uluslararası bir içerik kazanarak SteelOrbis Çelik Konferansı- Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar adını alan konferans, 2016 yılında da 450 nin üzerinde katılımcıyla gerçekleşti yılında Lizbon ve Viyana da, IREPAS ile birlikte düzenlenen konferanslarda uzun çelik sektörünü buluşturan SteelOrbis, Las Vegas ta düzenlenen World of Concrete fuarı sırasında yedincisini gerçekleştirdiği İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı na da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl da okurlarına yeni ürünler sunan SteelOrbis, 2017 yılında da çelik sektörünün bilgi sağlayıcısı olmaya devam edecek. Editör The SteelOrbis Almanac, which now includes an increased number of price graphs, aims to be your reference handbook this year as well, providing you with news of the latest developments and market information regarding the global steel industry. The Almanac 2016 will summarize for you all the major points and issues in the given year affecting the main steel products in the international markets, particularly the US, the EU, China and Turkey. With 45,000 members, SteelOrbis launched its Futures Prices in 2016, enabling you to view both the very latest as well as historical daily price information from Dalian Commodity Exchange and Shanghai Futures Exchange. Futures Prices allows you to monitor iron ore and coking coal prices on Dalian exchange and hot rolled coil and rebar prices on Shanghai exchange. The Turkish Steel Conference, organized since 2006 in Istanbul by SteelOrbis, acquired a greater international dimension in 2014, with a change of name to SteelOrbis Annual Conference (New Horizons in Steel Markets), and attracted over 450 participants last year. In 2016, SteelOrbis brought together the long steel industry at conferences held in cooperation with IREPAS in Lisbon and Vienna, while it also hosted the Rebar and Wire Rod Conference for the seventh time during the World of Concrete held in Las Vegas. Launching new products every year and providing access to a diverse and comprehensive database of information, SteelOrbis will continue to be the information hub for the steel industry in Editor 2

3 İçindekiler / Table of Contents > İçindekiler Table of Contents Sektörel Veriler Steel In Figures 5 Küresel Çelik Pazarı Global Steel Market 22 SteelOrbis Servisler / Services 103 SteelOrbis Etkinlikler / Events 119 3

4 > 4 İçindekiler / Table of Contents

5 İçindekiler / Table of Contents > Sektörel Veriler Steel In Figures 5 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Hurda ve Hammadde / Scrap and Raw Material 22 Hurda Piyasası / Scrap Market 23 Demir Cevheri Piyasası / Iron Ore Market 33 Pik Demir Piyasası / Pig Iron Market 35 Kömür Piyasası / Coal Market 36 Uzun Ürünler / Long Products 37 Kütük Piyasası / Billet Market 38 İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market 44 Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market 56 Profil Piyasası / Steel Section Market 62 Yassı Ürünler / Flat Products 68 Sıcak Rulo Piyasası / Hot Rolled Coil Market 69 Soğuk Rulo Piyasası / Cold Rolled Coil Market 79 Kaplamalı Rulo Piyasası / Coated Coil Market 83 Levha Piyasası / Plate Market 88 Boru / Pipe 91 Çelik Boru Piyasası / Steel Pipe Market 92 Paslanmaz / Stainless 99 Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market 100 SteelOrbis Servisler / SteelOrbis Services 103 SteelOrbis 104 OrbisList 107 Prime 118 SteelOrbis Etkinlikler / SteelOrbis Events SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları Takvimi 2017 SteelOrbis Conferences and Market Meetings Calendar 120 SteelOrbis & Irepas Konferansı / SteelOrbis & Irepas Conference 121 SteelOrbis Çelik Konferansı - Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar New Horizons in Steel Markets Annual Conference in Istanbul 123 SteelOrbis Piyasa Sohbetleri / SteelOrbis Market Talks 125 SteelOrbis Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı SteelOrbis Annual Rebar & Wire Rod Conference 126 Yatırımcımız Hakkında / About Our Investor 128 5

6 > İçindekiler / Table of Contents 6

7 SEKTÖREL VERİLER STEEL IN FIGURES

8 > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry 2016 Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton) 2016 World Crude Steel Output (X1,000 Ton) Oca/Jan Şub/Feb Mar/Mar Nis/Apr May/ May Haz/Jun Tem/Jul Ağu/Aug Eyl/Sep Eki/Oct Kas/Nov Ara/Dec TOPLAM/ TOTAL Avusturya/Austria Belçika/Belgium Bulgaristan/Bulgaria Hırvatistan/Crotia Çek.Cumhuriyeti/Czech Rep Finlandiya/Finland Fransa/France Almanya/Germany Yunanistan/Greece Macaristan/Hungary İtalya/Italy Lüksemburg/ Luxembourg Hollanda/The Netherlands Polonya/Poland Slovakya/Slovakia Slovenya/Slovenia İspanya/Spain İsveç/Sweden İngiltere/UK Diğer/Other Avrupa Birliği/EU Bosna-Hersek/Bosnia- Herzegovina Makedonya/Macedonia Norveç/Norway Sırbistan/Serbia Türkiye/Turkey Avrupa Birliği'nde Olmayanlar/Non-EU Beyaz Rusya/Belarus Kazakistan/Kazakhstan Moldova/Moldova Rusya/Russia Ukrayna/Ukraine Özbekistan/Uzbekistan BDT (6)/CIS (6) Kanada/Canada Küba/Cuba El Salvador/El Salvador Guatemala/Guatemala Meksika/Mexico Trinidad ve Tobago/ Trinidad and Tobago

9 Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry > ABD/USA Kuzey Amerika/North America Arjantin/Argentina Brezilya/Brazil Şili/Chile Kolombiya/Colombia Ekvador/Ecuador Paraguay/Paraguay Peru/Peru Uruguay/Uruguay Venezuela/Venezuela Güney Amerika/ South America Mısır/Egypt Libya/Libya Fas/Morocco Güney Afrika/South Africa Afrika/Africa İran/Iran Katar/Qatar Suudi Arabistan/Saudi Arabia Birleşik Arap Emirlikleri/ United Arab Emirates Orta Doğu/Middle East Çin/China Hindistan/India Japonya/Japan Güney Kore/South Korea Pakistan/Pakistan Tayvan,Çin/Taiwan, China Tayland/Thailand Asya/Asia Avustralya/Australia Yeni Zelanda/New Zealand Okyanusya/Oceania TOPLAM/TOTAL KAYNAK/SOURCE: worldsteel 9

10 > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry 2016 Yılı Pik Demir Üretimi (Ton) 2016 Pig Iron Output (Ton) Oca/Jan Şub/Feb Mar/Mar Nis/Apr May/ May Haz/Jun Tem/Jul Ağu/Aug Eyl/Sep Eki/Oct Kas/Nov Ara/Dec TOPLAM/ TOTAL Avusturya/Austria Belçika/Belgium Çek Cumhuriyeti/Czech Rep Fransa/France Almanya/Germany Macaristan/Hungary İtalya/Italy Hollanda/The Netherlands Polonya/Poland Slovakya/Slovakia İspanya/Spain İngiltere/UK Diğer/Other Avrupa Birliği/EU Bosna-Hersek/ Bosnia-Herzegovina Sırbistan/Serbia Türkiye/Turkey Avrupa Birliği'nde Olmayanlar/Non-EU Kazakistan/Kazakhstan Rusya/Russia Ukrayna/Ukraine BDT/CIS Kanada/Canada Meksika/Mexico ABD/USA Kuzey Amerika/North America Arjantin/Argentina Brezilya/Brazil Şili/Chile Kolombiya/Colombia Paraguay/Paraguay Güney Amerika/ South America Güney Afrika/South Africa İran/Iran Çin/China Hindistan/India Japonya/Japan Güney Kore/South Korea Pakistan/Pakistan

11 Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry > Tayvan, Çin/Taiwan, China Asya/Asia Avustralya/Australia Yeni Zelanda/New Zealand Okyanusya/Oceania TOPLAM/TOTAL KAYNAK/SOURCE: worldsteel 2016 Yılı Dünya DRI Üretimi (Ton) 2016 World DRI Output (Ton) Oca/Jan Şub/Feb Mar/Mar Nis/Apr May/ May Haz/Jun Tem/Jul Ağu/Aug Eyl/Sep Eki/Oct Kas/Nov Ara/Dec TOPLAM/ TOTAL Kanada/Canada Meksika/Mexico Trinidad ve Tobago/ Trinidad and Tobago Arjantin/Argentina Peru/Peru Venezuela/Venezuela Mısır/Egypt Libya/Libya Güney Afrika/South Africa İran/Iran Katar/Qatar Suudi Arabistan/Saudi Arabia Birleşik Arap Emirlikleri/ United Arab Emirates Hindistan/India TOPLAM/TOTAL KAYNAK/SOURCE: worldsteel 11

12 > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry Türkiye Ham Çelik Üretimi / Turkish Crude Steel Output ,000 35,000 30,000 x mt 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 KAYNAK/SOURCE: worldsteel Dünya Ham Çelik Üretimi / World Crude Steel Output ,800,000 1,600,000 1,400,000 x mt 1,200,000 1,000, , ,000 KAYNAK/SOURCE: worldsteel 12

13 Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry > Türkiye nin Nihai Mamul Tüketimi Turkey s Finished Steel Consumption (x1.000 mt) Değişim/ Pay / Change Share 16/15 (%) 2016 (%) Uzun ürün / Long prod. Yassı ürün / Flat prod. Toplam / Total KAYNAK/SOURCE: TÇÜD AB nin çelik ithalatı / EU steel imports Yassı çelik ürünleri / Flat steel products 14,353,035 18,686,548 20,336,759 Uzun çelik ürünleri / Long steel products 7,169,727 8,256,569 8,645,581 Yarı mamul / Semi-finished steel 174, , ,862 Boru ürünleri / Pipe products 2,467,237 2,866,515 2,580,376 Genel Toplam / Grand Total 24,164,938 30,224,905 31,888,578 Kaynak / Source : Avrupa Komisyonu / European Commission AB nin Çin den yaptığı çelik ithalatı / EU s steel imports from China Yassı çelik ürünleri / Flat steel products 3,860,863 6,091,296 5,100,376 Uzun çelik ürünleri / Long steel products 1,264,420 1,543,038 1,330,048 Yarı mamul / Semi-finished steel 43 99,231 59,576 Boru ürünleri / Pipe products 352, , ,000 Genel Toplam / Grand Total 5,478,166 8,093,601 6,903,000 Kaynak / Source : Avrupa Komisyonu / European Commission Türkiye nin 2016 Yılı Hurda İthalatı / Turkey s 2016 Scrap Import SteelOrbis 13

14 KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Hurda ve Hammadde Scrap and Raw Material

15 Hurda Piyasası / Scrap Market > Hurda Piyasası Scrap Market ABD Yerel Hurda Piyasası Local US Scrap Market SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / SteelOrbis Steel Reference Prices 1 Türk üreticilerin ABD çıkışlı hurda alımlarındaki artış, ABD nin görece sınırlı hurda arzı ve global hurda fiyatlarındaki artış gibi nedenlere bağlı olarak, ABD yerel hurda fiyatları yükselmeye başladı. 1 00Three main factors - an increase in purchases of US scrap from Turkey, a relatively limited supply of US scrap, and a global surge in scrap pricing - cause US scrap prices to increase. 2 Çin de fiyatlar, vadeli işlemlere bağlı olarak artarken, ABD li çelik üreticileri, nihai mamul fiyatlarındaki elverişli durumdan faydalanarak daha yüksek karlar elde etmek için üretimlerini artırdı. Bu da hurda talebinde olumlu bir değişime neden olarak hurda fiyatlarını daha da yukarı çekti. 3 Türkiye ye yapılan güçlü ihracat hacmi, ABD li üreticilerin kapasite kullanım oranlarının ilk çeyrekte görülen %60 a oranla %76 ya ulaşması, ithal çelik ürünlerine uygulanan önlemler ve inşaat faaliyetlerindeki artışın yanı sıra servis merkezlerinin stoklama çalışmalarına da bağlı olarak, ABD hurda fiyatları, zirveyi gördü. 2 00US steel mills increase output to reap higher profits due to favorable pricing on finished goods, just as steel prices spiked in China due to derivatives trading. As a result, there is a positive demand shift for US scrap, forcing scrap prices higher. 3 00US scrap prices peak on the back of strong exports to Turkey, the increase in US mills capacity utilization ratio to 76 percent from a first quarter low of 60 percent, tariffs and/or sanctions on steel imported into the US, and on the back of a spike in construction activity as well as service center restocking. 15

16 KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Uzun Ürünler Long Products

17 Kütük Piyasası / Billet Market > Kütük Piyasası Billet Market Çin Yerel Kütük Piyasası 2016 yılında, Çin de yerel kütük fiyatları, nihai mamul piyasasındaki artış trendine paralel olarak ve Çin in çelik sektörüne yönelik düzenlemelerine bağlı olarak yukarı yönlü hareket kaydetti. Local Chinese Billet Market In 2016, Chinese domestic steel billet prices moved on an upward trend due to the increasing trend of the finished steel market in China and policy adjustments made by the Chinese authorities in relation to the ferrous metals industry SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / SteelOrbis Steel Reference Prices 1 Çin yerel kütük fiyatları, nihai mamul ve hammadde fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak yukarı yönlü hareket kaydetti. 2 Çin de demir cevheri ve nihai mamul fiyatlarının seyrinden etkilenen yerel kütük fiyatları hafifçe artarak dalgalı bir seyir izledi. 1 00Chinese domestic billet prices indicated a rising trend due to increases in prices of finished steel and raw material. 2 00Billet prices in the domestic market edged up slightly while moving on a fluctuating trend, influenced by the trend of prices of iron ore and finished steel in China. 3 Piyasa görünümü ve talepteki iyileşmelerle birlikte, piyasa oyuncuları yerel kütük fiyatlarını artırmaya başladı. 3 00Amid improvements in market sentiment and demand, market players started to raise their domestic billet prices. 4 Çin de orta frekanslı ergitme fırınlarına yönelik başlatılan soruşturmalar kütük arzının azalmasıyla sonuçlandı. Ayrıca cevher fiyatlarındaki artışlar nedeniyle üretim maliyetleri de yükseldi. Böylece, Çin yerel kütük fiyatları yukarı yönlü bir seyir izledi. 4 00China initiated investigations in relation to intermediate frequency melting furnaces, which reduced billet supply to the market. Furthermore, production costs rose due to increases in iron ore prices. Accordingly, Chinese domestic billet prices moved on an upward trend. 17

18 KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Yassı Ürünler Flat Products Bölüm Sponsoru / Section Sponsor

19

20

21

22 > Sıcak Rulo Piyasası / Hot Rolled Coil Market Sıcak Rulo Piyasası Hot Rolled Coil Market Avrupa Yerel Yassı Rulo Piyasası Local EU Flat Rolled Coil Market SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / SteelOrbis Steel Reference Prices 1 Avrupa piyasasında yassı rulo fiyatları, nisan ayı başında durağan talebe rağmen, artış göstermeye başladı. AB nin açtığı vergi soruşturmaları nedeniyle ithalatın durması fiyat artışlarını destekledi. Artan üretim maliyetlerine bağlı olarak, iç piyasada yassı ürün fiyatları mayıs ayına kadar yükselmeye devam etti. 2 Haziran ayı sonunda, iç piyasa yassı ürün fiyatları, düşük talep ve bazı rekabetçi ithal teklifler nedeniyle hafifçe yumuşadı. Fiyatlar, distribütörler tarafından yüksek bulunurken, alıcılar, ihtiyaçları dahilinde alım yaptı. 1 00Domestic producers flat rolled coil prices in the European market started to indicate increases at the beginning of April, despite sluggish demand. The price increases were supported by the absence of import offers amid EU investigations on imported goods. Prices increased further until May thanks to higher production costs. 2 00In late June, prices softened slightly due to low demand and the emergence of some competitive import offers. Prices were considered to be on the high side by distributors and buyers were ordering only what they needed. 3 Avrupa iç piyasasında yassı ürün fiyatları, eylül ayından başlayarak keskin artışlar gördü. Bu artışlar, azalan ithalat hacmi ve antidamping davalarıyla desteklendi. Yaz boyunca, Avrupa piyasasında rekabetçi ithal teklifler görülmedi. Artan fiyatlar, sadece ithal tekliflerin yokluğundan değil, Avrupalı üreticiler tarafından daha önceden verilmiş yüksek hacimli siparişlerden de destek aldı. 3 00Flat rolled coil prices in the European domestic market increased sharply starting from September. The space for such increases had been created by reduced import volumes and antidumping procedures. In fact, any competitive import offers had disappeared from the European market during the summer. Support for the uptrend of prices came also from the good volumes of orders already booked by European mills and not only from the absence of import offers. 22

23 KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Boru Pipe

24 > Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market Çelik Boru Piyasası Steel Pipe Market ABD Yerel Standart Boru Piyasası Local US Standard Pipe Market SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / SteelOrbis Steel Reference Prices 1 ABD iç piyasasında A kalite siyah düz uçlu (BPE) ERW standart boru fiyatları, Güneydoğu Asyalı üreticilerden gelen ucuz ithal ürünler nedeniyle ciddi şekilde aşağı yönlü baskı altına girmeye başladı. 1 00US domestic Grade A ERW BPE standard pipe prices began to endure significant downward pricing pressure due to cheaply-priced imports from mills in Southeast Asia. 2 Mayıs ayı başında, fiyatlar, ABD hurda ve sıcak rulo fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak yukarı yönlü hareket göstermeye başladı. 3 Standart boru fiyatları, ağustos ayı başında tekrar düşmeye başlayarak ekim ayı başına kadar kötüleşmeye devam etti. Bu düşüş trendinin sebebi olarak ise gevşeyen hurda ve sıcak rulo fiyatları gösterildi sonunda, hurda ve sıcak rulo fiyatlarındaki toparlanmayla birlikte, yerel standart boru fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. 2 00Prices began an uptrend in early May, due to upticks in US scrap and hot rolled coil pricing. 3 00Standard pipe prices began to fall again in early August, and continued to deteriorate through early October. This trend was linked to fallling scrap and hot rolled coil pricing. 4 00Prices resumed their upward movement in late 2016, when scrap and hot rolled coil prices began to recover. 24

25 KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Paslanmaz Stainless

26 > Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market Paslanmaz Çelik Piyasası Stainless Steel Market Çin Yerel Paslanmaz Çelik Piyasası Local Chinese Stainless Steel Market SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / SteelOrbis Steel Reference Prices 1 Nisan ve mayıs aylarında, Londra Metal Borsası nda (LME) 3 aylık nikel fiyatlarının 8.000$/mt dan 9.500$/ mt a çıkmasıyla Çin yerel paslanmaz çelik fiyatları da yukarı yönlü hareket kaydetti. Paslanmaz çelik fiyatlarındaki bu artış, aynı zamanda artan talep ve yerel çelik piyasalarındaki yukarı yönlü hareketle de desteklendi. Daha sonra, nikel fiyatlarının $/mt ı göremeyerek gevşemeye başlamasıyla birlikte, yerel paslanmaz çelik fiyatları düşüş kaydetti. 2 Talep toparlanırken alımların da iyileşmesi, Çin yerel paslanmaz çelik fiyatlarının yükselmesini sağladı. 3 Çin de vadeli çelik fiyatları ve hammadde fiyatlarının keskin artış göstermesinin ardından yerel çelik fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Yerel paslanmaz çelik fiyatları, piyasadaki pozitif havanın da etkisiyle önemli artışlar kaydetti. 1 00In the period from April to May, the three-month nickel prices at the London Metal Exchange (LME) moved up from $8,000/mt to $9,500/mt, leading to the upward trend of domestic stainless steel prices in China, which were also supported by increased demand and the overall rising movement of prices in the domestic steel markets. Subsequently with nickel prices failing to reach $10,000/mt and then starting to soften, domestic stainless steel prices declined. 2 00Demand picked up and transaction activity improved, causing Chinese domestic stainless steel prices to move up. 3 00In China, ferrous metal futures prices and raw material prices increased sharply, resulting in an overall upward movement of domestic steel prices. Domestic stainless steel prices indicated significant increases amid the prevailing positive sentiment in the market. 26

27 Yatırımcımız Hakkında / About Our Investor > 27