Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 5.009, , , , ,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 31 Ekim %Değ. Ybb BIST ,6 1,5% 41,0% BIST ,5 1,7% 41,4% VIOP030 Endeks 137,500 1,6% 42,9% S&P ,3 0,1% 15,0% DJI ,2 0,1% 18,3% DAX ,6 0,1% 15,2% RTS 1.113,4-0,9% -3,4% Parite 31 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,7925 0,0% 7,6% EUR/TRY 4,4124-0,2% 19,1% ($+ )/TRY 4,1024-0,1% 13,4% EUR/USD 1,1632-0,1% 10,6% Emtia 31 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 61,1 0,3% 4,2% Bakır ($/ton) 6.839,0-0,4% 23,5% Altın ($/ons) 1.269,9 0,0% 10,1% Gümüş ($/ons) 16,7 0,1% 5,0% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) FLAP 20% YESIL -20% VESTL 1155 BEYAZ 20% ALYAG -19% THYAO 927 KARSN 20% SNPAM -12% ASELS 485 VESTL 18% EUKYO -10% KARSN 478 ASUZU 16% UTPYA -8% GARAN 447 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /10 26/10 27/10 30/10 31/ Güne alımlarla seviyeleri üzerinden başlayan BİST, günün genelinde de yukarı yönlü bir seyir izledi. Alımlarla seviyesini de aşan BİST, günün kapanışını %1,5 değer kazanarak seviyesinden gerçekleştirdi. Dün Avrupa'da beklentinin üzerinde gelen bilançoların desteği ile borsalar yükselişler gösterdi ve gösterge endeks son 5 ayın en yüksek seviyesinden kapandı. Ekonomi gündeminde, Avro Bölgesi'nde 3Ç büyümesi %0,6 ile tahminlerin üzerinde gelirken, enflasyon Ekim'de %1,5'den %1,4'e geriledi. ABD'de ise Fed faiz kararı öncesinde borsalar sınırlı da olsa yükseliş kaydetti ve Nasdaq endeksi rekor tazeledi. Bugün Türkiye, İngiltere ve ABD de imalat sektörü PMI verileri açıklanacak. Ayrıca, yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu izlenecek. Yurt dışında ise ABD tarafında ADP istihdam raporu ve FED faiz kararı takip edilecektir. Sabah Japonya piyasalarında yükselişler gözlenirken, Çin piyasaları yatay seyrediyor. Avrupa ve ABD piyasalarının güne pozitif başlaması beklenmektedir. Dün alımlarla seviyesinin üstüne ulaşan BIST in bugüne de alımlarla başlamasını beklemekteyiz. Makroekonomi & Politika Haberleri Dış ticaret açığı Eylül'de %85 artışla 8,13 mlr $ a yükseldi Hazinenin 2018 yılı finansman programı açıklandı Sektör ve Şirket Haberleri Aselsan (ASELS) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilere paralel (-) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSEN, ALBRK, MRGYO Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Eki. Markit/ISO PMI İmalat 53,50 Türkiye 10:30 TCMB Enflasyon Raporu/ İngiltere 12:30 Eki. Markit PMI İmalat 55,90 55,90 ABD 15:15 Eki. ADP İstihdam Raporu 190 Bin 135 Bin ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat ABD 17:00 Eki. ISM İmalat PMI 59,10 60,80 ABD 17:00 Eyl. İnşaat Harcamaları -0,30% 0,50% ABD 21:00 FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 1,25% 1,25% ABD 21:00 FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 1,00% 1,00% Türkiye 3Ç17 CCOLA 3Ç17 Finansal Sonuçları 150 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 8

2 Makro Ekonomi & Politika Dış ticaret açığı Eylül'de %85 artışla 8,13 mlr $ a yükseldi Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %8,7 artarak 11,8 mlr $, ithalat %30,6 artarak 19,9 mlr $ olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı Eylül'de %85 artışla 8,13 mlr $ a yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylül ayında %71,3 iken 2017 Eylül ayında %59,3'e düştü yılı Eylül ayında 56,3 mlr $ olan 12 aylık kümülatif dış ticaret açığı, 2017 yılının aynı döneminde %20,4 artışla 67,8 mlr $ seviyesine yükseldi yılının ilk dokuz ayında %71,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bu yılın ilk dokuz ayında %68,1 e geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2017 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5 azaldı, ithalat %10,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2017 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %5,4, ithalat %26,3 arttı. Avrupa Birliği nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Eylül ayında %50,2 iken, 2017 Eylül ayında %49,8 oldu. AB ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak 5,9 mlr $ olarak gerçekleşti. Hazinenin 2018 yılı finansman programı açıklandı 2018 yılında, 97,2 mlr TL anapara ve 66,7 mlr TL faiz olmak üzere toplam 163,8 mlr TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 mlr TL sinin iç borç, 41,5 mlr TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6,5 mlr $ tutarı karşılığında finansman sağlanması öngörülüyoxr. Hazine ayrıca, Kasım 2017-Ocak 2018 döneminde 17 mlr TL lik iç borç servisine karşılık 20,7 mlr TL lik iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. Hazine Kasım'da 3, Aralık'ta 2, Ocak'ta 6 ihale ile borçlanacak. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 8

3 Sektör & Şirket Haberleri Aselsan (ASELS) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilere paralel (-) Aselsan, 3Ç17 dönemini 263,5 mn TL net kar ile tamamlarken, şirketin net karı yıllık bazda %72 artış göstermiştir. Açıklanan net kar rakamı aynı zamanda, piyasa beklentisi olan 255 mn TL ye paralel gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 3Ç17 de, piyasa beklentisi olan 1,14 mlr TL nin üzerinde 1,29 mlr TL seviyesinde gerçekleşmiş, yıllık bazda ise %76 artış kaydetmiştir. Şirketin bu dönemde yurt içi cirosu yıllık %78 artarak 1,14 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, ihracat cirosu yıllık %60 artışla 153,6 mn TL ye yükselmiştir. 3Ç17 sonu itibariyle şirketin bakiye sipariş tutarı 6,4 mlr $ seviyesindedir. Bakiye siparişlerin %56 sı $, %29 u ve %15 i de TL bazlıdır. 3Ç17 de kaydedilen 248 mn TL lik FAVÖK, piyasa beklentisi olan 222 mn TL nin üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda %78 artış göstermiştir. FAVÖK marjı ise hem piyasa beklentisi hem de 3Ç16 dönemine paralel %19,2 olarak gerçekleşmiştir. Yorum: Şirketin 3Ç17 verileri, net kar tarafında beklentilere paralel, operasyonel tarafta beklentilerin hafif üzerinde açıklanmıştır. Şirket hisselerinin getirisi ise son 1 ayda piyasa getirisinin %21 üzerinde performans sergilemiştir. Hisse performansına göre açıklanan verierin fiyatlandığını, dolayısıyla da beklentilerin çok ötesinde gerçekleşmeyen veriler ardından hissede satış baskısı oluşabileceğini düşünüyoruz. UFRS Gelir Tablosu - Özet Açıklanan Beklenti Sapma % (mn TL) 3Ç17 2Ç17 Çeyreksel % 3Ç16 Yıllık % Kons. Kons. Net Satışlar % ,6% % Brüt Kar % ,2% - m.d. FAVÖK % ,2% % Net Dönem Karı % ,0% 255 3% Brüt Kar M arjı 24,2% 24,2% -0,1 yp 24,2% -0,1 yp m.d. m.d. FAVÖK M arjı 19,2% 19,5% -0,2 yp 19,0% 0,3 yp 19,4% -0,2 yp Net Kar M arjı 20,4% 20,9% -0,5 yp 20,9% -0,4 yp 22,3% -1,9 yp Kaynak: Şirket, Research Turkey, VKY Araştırma ve Strateji Kısaltmalar: yp: yüzde puan, m.d.: mümkün değil, a.d.: anlamlı değil, Ç: Çeyrek, A: Ay, Y:Yarıyıl, VKY: Vakıf Yatırım, Kons: Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Aksa Enerji (AKSEN): Şirket bünyesindeki 15 MW kurulu güce sahip İncesu Hidroelektrik Santrali'nin varlık devri ile satışı için Fernas'a ve/veya Fernas'ın grup şirketlerine KDV dahil 15 mn $ a satışı konusunda ön mutabakat metni imzalandığını bildirdi. Fernas ile imzalanacak varlık devri sözleşmesinin ardından, işleme ilişkin tüm onayların alınarak, devir işlemlerinin Kasım ayı içerisinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. (-) Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Banka 3Ç17 de bir önceki çeyreğe göre %89,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,5 düşüş ile 9,8 mn TL ile piyasa beklentisinin %57 altında net kar açıkladı. (Research Turkey beklenti: 23 mn TL) Banka nın 3Ç de net kar payı gelirlerinin çeyreksel bazda %18,4 gerilemesi ve karşılık giderlerinin bir önceki çeyreğe göre %28,8 oranında artış göstermesi net karı olumsuz etkileyen en önemli faktörler oldu. Yorum: Banka hisseleri son 1 ayda endeks getirisinin %13,9 altında bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz. Borsa İstanbul dan 1 hisseye tedbir kararı (MRGYO): Borsa İstanbul dan yapılan açıklamada, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, MRGYO paylarının 01 Kasım tarihinden (seans başından) itibaren 15 Kasım 2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 8

4 Açıklanan Kârlar Şirket BİST Kodu Dönem Açıklama Tarihiet Dönem Karı FVAÖK Net Dönem Karı- Yıllık FVAÖK - Yıllık 3Ç17 3Ç16 % Değişim 3Ç17 3Ç16 % Değişim 3Ç17 3Ç16 % Değişim 3Ç17 3Ç16 % Değişim Acıselsan Acıpayam Selüloz ACSEL 2017/ % % % % Adel Kalemcilik ADEL 2017/ % % % % Afyon Çimento AFYON 2017/ % % % % Atakule G.M.Y.O. AGYO 2017/ a.d % % % Akbank AKBNK 2017/ % % Akfen G.M.Y.O. AKFGY 2017/ % % a.d % Aksigorta AKGRT 2017/ % a.d. Akyürek Pazarlama AKPAZ 2017/ % % % % Aksu Enerji AKSUE 2017/ % % % % Albaraka Türk Katılım Bankası ALBRK 2017/ % % Alarko Carrıer ALCAR 2017/ % % % % Alarko G.M.Y.O. ALGYO 2017/ % % % % Alkim Kağıt ALKA 2017/ % % % % Alternatifbank ALNTF 2017/ % a.d. Anadolu Hayat Emek. ANHYT 2017/ % % Anadolu Sigorta ANSGR 2017/ % % Arçelik ARCLK 2017/ % % % % Arena Bilgisayar ARENA 2017/ % % % % Armada Bilgisayar ARMDA 2017/ % % % % Aselsan ASELS 2017/ % % % % Ata G.M.Y.O. ATAGY 2017/ % % 4 0 a.d % Atlas Y.O. ATLAS 2017/ % % 7-1 a.d. 7-1 a.d. Atlantik Petrol ATPET 2017/ % % % -2 1 a.d. Avrasya G.M.Y.O. AVGYO 2017/ % % % % Avivasa Emeklilik AVISA 2017/ % % Altınyunus Çeşme AYCES 2017/ % % % 3-2 a.d. Bagfaş BAGFS 2017/ % % a.d % Bosch Fren Sistemleri BFREN 2017/ % % % % Bisaş Tekstil BISAS 2017/ % % % % Bizim Toptan Satış Mağazaları BIZIM 2017/ a.d % a.d % Bantaş Bandırma Ambalaj BNTAS 2017/ % % 4 4-9% 4 4-8% Bolu Çimento BOLUC 2017/ % % % % Brisa BRISA 2017/ a.d % % % Batısöke Çimento BSOKE 2017/ % % a.d % Burçelik Vana BURVA 2017/ a.d % % % Çelik Halat CELHA 2017/ a.d % 7 7 7% % Çemtas CEMTS 2017/ % % % % Credıtwest Faktoring CRDFA 2017/ % % Dagi Yatırım Holding DAGHL 2017/ % % 0 1 a.d % Dagi Giyim DAGI 2017/ a.d % -1 1 a.d % Denizli Cam DENCM 2017/ % % % % Derimod DERIM 2017/ % % -1 6 a.d % Desa DESA 2017/ % 2-4 a.d % 2-6 a.d. Despec Bilgisayar DESPC 2017/ % % % % Doğan Gazetecilik DGZTE 2017/ % % % % Demisaş Döküm DMSAS 2017/ a.d % a.d % Doğan Burda Rızzolı DOBUR 2017/ % % % % Doğusan DOGUB 2017/ % % % % Dyo Boya DYOBY 2017/ a.d % a.d % Deniz G.M.Y.O. DZGYO 2017/ % % % % Eczacıbaşı Y.O. ECBYO 2017/ % % % % Egeli & Co. Yatırım Holding EGCYH 2017/ % % % % Egeli & Co. Tarım Girişim Srmy. Y.OEGCYO 2017/ % % Ege Gübre EGGUB 2017/ % % % % Egeli & Co Girişim Srmy. Y.O. EGLYO 2017/ a.d % % % Ege Seramik EGSER 2017/ % % % % Emlak G.M.Y.O. EKGYO 2017/ % % % % Ekiz Yağ Ve Sabun EKIZ 2017/ % % % % Eminiş Ambalaj EMNIS 2017/ % 1-1 a.d % 1-5 a.d. Ereğli Demir Çelik EREGL 2017/ % % % % Ersu Gıda ERSU 2017/ a.d. 0 0 a.d. 2-2 a.d. 2-2 a.d. Escort Computer ESCOM 2017/ % % 0 0 a.d. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 8

5 Açıklanan Kârlar Şirket BİST Kodu Dönem Açıklama Tarihiet Dönem Karı FVAÖK Net Dönem Karı- Yıllık FVAÖK - Yıllık 3Ç17 3Ç16 % Değişim 3Ç17 3Ç16 % Değişim 3Ç17 3Ç16 % Değişim 3Ç17 3Ç16 % Değişim Euro Trend Y.O. ETYAT 2017/ % % 2-1 a.d. 2-1 a.d. Euro Yatırım Holding EUHOL 2017/ % % 0-2 a.d % Euro Kapital Y.O. EUKYO 2017/ % % 3 0 a.d. 3 0 a.d. Euro Yat. Ort. EUYO 2017/ % % 2-1 a.d. 2-1 a.d. Finans Fin. Kir. FFKRL 2017/ % % Qnb Finansbank FINBN 2017/ % % Flap Kongre Toplantı Hizmetleri FLAP 2017/ % % % % F-M İzmit Piston FMIZP 2017/ % % % % Ford Otosan FROTO 2017/ % % % % Garanti Bankası GARAN 2017/ % % Garanti Faktoring GARFA 2017/ % % Gedik Girişim Srmy. Y.O. GDKGS 2017/ % % % % Good-Year GOODY 2017/ % % % % Gözde Girişim Srmy. Y.O. GOZDE 2017/ % % -1 8 a.d. Garanti Y.O. GRNYO 2017/ a.d. 0 0 a.d % % Güneş Sigorta GUSGR 2017/ % a.d. Gedik Yatırım Holding GYHOL 2017/ % % % % Hedef Girişim Srmy. Y.O. HDFGS 2017/ % % % % Hektaş HEKTS 2017/ % % % % Icbc Turkey Bank ICBCT 2017/ % % İdealist G.M.Y.O. IDGYO 2017/ % % 0 1 a.d a.d. İhlas Gazetecilik IHGZT 2017/ % % -4 3 a.d % İnfo Yatırım INFO 2017/ % 1 0 a.d % % İş Bankası (C) ISCTR 2017/ % % İş Finansal Kiralama ISFIN 2017/ % % İş Girişim Srmy. Y.O. ISGSY 2017/ % % 0 1 a.d % İş G.M.Y.O. ISGYO 2017/ % % % % İş Yatırım ISMEN 2017/ % % % % İş Y.O. ISYAT 2017/ % % % % İzocam IZOCM 2017/ % % % % Jantsa Jant JANTS 2017/ % % % % Kaplamin KAPLM 2017/ a.d % 6-1 a.d % Kent Gıda KENT 2017/ a.d % % % Kiler G.M.Y.O. KLGYO 2017/ % % % % T. Kalkınma Bankası KLNMA 2017/ % % Kapital Yatırım Holding KPHOL 2017/ % % 0 Kardemir (A) KRDMA 2017/ a.d % % % Kardemir (B) KRDMB 2017/ a.d % % % Kardemir (D) KRDMD 2017/ a.d % % % Körfez G.M.Y.O. KRGYO 2017/ a.d a.d % % Karsusan Karadeniz Su Ürünleri KRSAN 2017/ a.d % % 1-1 a.d. Karsu Tekstil KRTEK 2017/ % % % % Link Bilgisayar LINK 2017/ a.d. 0-1 a.d % % Marmaris Altınyunus MAALT 2017/ a.d. 1 0 a.d. 3 0 a.d. 2 0 a.d. Metal Gayrimenkul METAL 2017/ a.d. 0 0 a.d. 0 0 a.d. 0 0 a.d. Metro Holding METRO 2017/ % % 29-3 a.d % Milpa MIPAZ 2017/ a.d % % % Mardin Çimento MRDIN 2017/ % % % % Marshall MRSHL 2017/ a.d % -1 0 a.d % Niğbaş Niğde Beton NIBAS 2017/ a.d. 0 0 a.d % -1 0 a.d. Oyak Y.O. OYAYO 2017/ a.d % Oylum Sınai Yatırımlar OYLUM 2017/ % % % % Özderici G.M.Y.O. OZGYO 2017/ % % % % Pera G.M.Y.O. PEGYO 2017/ % 1 1-6% -3 0 a.d % Pınar Entegre Et Ve Un PETUN 2017/ % % % % Pınar Su PINSU 2017/ % % % 5-6 a.d. Plastik Akıllı Kart PKART 2017/ % % % % Petrokent Turizm PKENT 2017/ % % % 4-6 a.d. Pınar Süt PNSUT 2017/ % % % % Polisan Holding POLHO 2017/ % % % % Prizma Pres Matbaacılık PRZMA 2017/ % % 1 1-1% % Pergamon Status PSDTC 2017/ % % % % Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 8

6 Açıklanan Kârlar Şirket BİST Kodu Dönem Açıklama Tarihiet Dönem Karı FVAÖK Net Dönem Karı- Yıllık FVAÖK - Yıllık 3Ç17 3Ç16 % Değişim 3Ç17 3Ç16 % Değişim 3Ç17 3Ç16 % Değişim 3Ç17 3Ç16 % Değişim Ray Sigorta RAYSG 2017/ a.d % Rhea Girişim Srmy. Y.O. RHEAG 2017/ % % % % Reysaş G.M.Y.O. RYGYO 2017/ % % % % Saray Matbaacılık SAMAT 2017/ a.d. 0 2 a.d % % San-El Elektrik SANEL 2017/ a.d a.d a.d a.d. Sanko Pazarlama SANKO 2017/ % 1 1 4% % % Sasa SASA 2017/ % % % % Serve Kırtasiye SERVE 2017/ % % % % Sılverlıne Endüstri Ve Ticaret SILVR 2017/ a.d % % % Senkron Güvenlik Ve İletişim SistemSNKRN 2017/ % % % % Sönmez Pamuklu SNPAM 2017/ % % 8 7 6% Sönmez Filament SONME 2017/ % % % % Tat Gıda TATGD 2017/ % % % % Tav Havalimanları TAVHL 2017/ % % % % Turkcell TCELL 2017/ % % % % Tek-Art Turizm TEKTU 2017/ a.d. 3-1 a.d % 3-2 a.d. Tgs Dış Ticaret TGSAS 2017/ % % % % Mondi Tire Kutsan TIRE 2017/ a.d % % % Teknosa TKNSA 2017/ a.d a.d a.d % Torunlar G.M.Y.O. TRGYO 2017/ % % % % T.S.K.B. G.M.Y.O. TSGYO 2017/ % % a.d % T.S.K.B. TSKB 2017/ % % Türk Telekom TTKOM 2017/ % % a.d % Türk Traktör TTRAK 2017/ % % % % Tuğçelik Alüminyum Metal TUCLK 2017/ % % % % Türker Proje G.M.G. TURGG 2017/ % 0 0 2% % % Ulaşlar Turizm ULAS 2017/ a.d % 14-3 a.d % Ulusoy Elektrik ULUSE 2017/ % % % % Vakıf Fin. Kir. VAKFN 2017/ % % Verusaturk Girişim Srmy. Y.O. VERTU 2017/ % % % % Vestel Beyaz Eşya VESBE 2017/ % % % % Vestel VESTL 2017/ a.d % a.d % Vakıf Menkul Kıymet Y.O. VKFYO 2017/ a.d a.d. 0 0 a.d. 0 0 a.d. Vakıf G.M.Y.O. VKGYO 2017/ a.d % % % Viking Kağıt VKING 2017/ % % % % Yeşil Yatırım Holding YESIL 2017/ a.d % % Yeni Gimat G.M.Y.O YGGYO 2017/ % % % % Yapı Ve Kredi Bankası YKBNK 2017/ % % Yapı Kredi Koray G.M.Y.O. YKGYO 2017/ a.d. 1-1 a.d % 1-2 a.d. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 6 / 8

7 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 1 Kas. Çin 04:45 Eki. Caixin PMI İmalat 90,00 51,00 51,00 1 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 53,50 1 Kas. Türkiye 10:30 TCMB Enflasyon Raporu/ Kas. İngiltere 12:30 Eki. Markit PMI İmalat 90,00 55,90 55,90 1 Kas. ABD 14:00 27 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-4,60% 1 Kas. ABD 15:15 Eki. ADP İstihdam Raporu 85, Bin 135 Bin 1 Kas. ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat 90,00 1 Kas. ABD 17:00 Eki. ISM İmalat PMI 95,45 59,10 60,80 1 Kas. ABD 17:00 Eyl. İnşaat Harcamaları 81,06-0,30% 0,50% 1 Kas. ABD 21:00 FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,73 1,25% 1,25% 1 Kas. ABD 21:00 FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 80,00 1,00% 1,00% 1 Kas. Türkiye 3Ç17 CCOLA 3Ç17 Finansal Sonuçları 2 Kas. Almanya 11:55 Eki. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-10 Bin -22 Bin 2 Kas. Almanya 11:55 Eki. Markit/BME PMI İmalat 90,00 60,50 60,50 2 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Markit PMI İmalat 90,00 58,60 58,60 2 Kas. İngiltere 15:00 Kas. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,82 0,50% 0,25% 2 Kas. İngiltere 15:00 Kas. BOE Varlık Alım Hedefi 74, mlr 435 mlr 2 Kas. ABD 15:30 28 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 2 Kas. ABD 15:30 Fed Powell konuşması 2 Kas. Türkiye 3Ç17 AEFES, AKSA, TOASO 3Ç17 Finansal Sonuçları 3 Kas. Çin 04:45 Eki. Caixin PMI Bileşik 70,00 51,40 3 Kas. Çin 04:45 Eki. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 50,60 3 Kas. Türkiye 10:00 Eki. TÜFE- Aylık % 82,35 0,65% 3 Kas. Türkiye 10:00 Eki. TÜFE- Yıllık % 94,12 11,20% 3 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 47,06 0,24% 3 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 55,88 16,28% 3 Kas. ABD 15:30 Eki. Tarım Dışı İstihdam 99, Bin -33 Bin 3 Kas. ABD 15:30 Eki. İşsizlik Oranı 89,32 4,20% 4,20% 3 Kas. ABD 15:30 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 84,85-43,5 mlr $ -42,4 mlr $ 3 Kas. ABD 17:00 Eki. ISM İmalat Dışı PMI 78,79 58,00 59,80 3 Kas. ABD 17:00 Eyl. Fabrika Siparişleri 87,88 1,00% 1,20% 3 Kas. ABD 17:00 Eyl. Dayanıklı Mal Siparişleri 93,18 2,20% 3 Kas. ABD 17:45 Eki. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 55,90 3 Kas. ABD 17:45 Eki. Markit PMI Bileşik 70,00 55,70 3 Kas. ABD 19:15 Fed Kashkari konuşması 3 Kas. Türkiye S&P, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak BB/Negatif 3 Kas. Türkiye 3Ç17 AKCNS, TKFEN, HALKB 3Ç17 Finansal Sonuçları 6 Kas. Japonya 02:50 BOJ Toplantı Tutanakları (20-21 Eylül Toplantısı) 6 Kas. Almanya 10:00 Eyl. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 3,60% 6 Kas. Almanya 11:55 Eki. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 55,20 6 Kas. Almanya 11:55 Eki. Markit/BME PMI Bileşik 70,00 56,90 6 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 54,90 6 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Markit PMI Bileşik 72,73 55,90 6 Kas. Avro Bölgesi 13:00 Eyl. ÜFE - Aylık % 47,73 0,30% 6 Kas. Avro Bölgesi 13:00 Eyl. ÜFE - Yıllık % 45,45 2,50% 6 Kas. Türkiye 14:30 Eki. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 29,41 90,30 6 Kas. ABD 20:00 Fed Dudley konuşması 6 Kas. Türkiye 3Ç17 VAKBN, BIMAS, CIMSA 3Ç17 Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 7 / 8

8 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 8 / 8