Günlük Bülten 5 Ekim 2018 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST- Gram Altın Gösterge Tahvil 6,13 7,1242 1,1503 94.497 238,1 26,38 ABD de bugün Eylül ayı işgücü verileri açıklanacak ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri, %3.20 ye yakın Veri akışı öncesi küresel risk algısı göreli zayıf Yurt içinde; reel efektif döviz kuru Eylül de 61,2 ye geriledi Yurt dışında; ABD de son dönemde veri akışının güçlü seyretmesi, bugün açıklanacak Eylül ayı işgücü verilerinin de güçlü gelebileceği ile ilgili beklentilere destek verirken, ABD 10 yıllık devlet tahvili getirilerinde %3,20 ye yakın, 7 yılın en yüksek seviyelerindeki seyir ise, küresel risk algısını baskılıyor. Dün ABD de teknoloji şirketlerinde yaşanan satışların ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasaları da satıcılı seyrediyor. ABD de tarım dışı istihdamın Eylül ayında 185 bin kişi artış göstermesi, işsizlik oranının ise %3,8 e gerilemesi bekleniyor. Ayrıca açıklanacak ortalama saatlik kazançlar, küresel yatırımcılara ABD de enflasyon baskıları ile ilgili yeni fikir veriyor olacak. Veriler öncesi, dolar endeksi ise 95,8 seviyelerinde haftalık bazda %1 değerlenmiş görünüyor, günlük bazda ise sınırlı geri çekildi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Coure ise, Euro Bölgesi nde fiyat baskılarının kademeli artış gösterdiğini; buna paralel olarak, destekleyici para politikalarının da kademeli normalize edileceğini belirtti. /$ paritesi günlük bazda %0,3 yükselişle bu sabah 1,15 e yakın düzeylerde seyrediyor. Yurt içinde ise; dün reel efektif döviz kuru, Eylül ayında 61,6 oldu ve gerileme eğilimini sürdürdü. Gelişmelerle; $/TL döviz kuru, günlük bazda %1,8 yukarıda, 6,20 seviyelerinde seyrediyor. Dün Cumhurbaşkanlığı nda, ekonomide yaşanan volatilte ve beklentiler konusunda bir ekonomi toplantısı düzenlendi. Yurt içinde bugün ise Eylül ayı Hazine nakit dengesi verileri açıklanacak. Yurt içinde 10 yıllık getiriler yükselişini sürdürdü. Son üç günde toplam 277 baz puan artan getiriler %20,46 ile 12 Eylül den bu yana en yüksek seviyesinde. Gösterge faiz ise %26,38 ile yataya kapanış gerçekleştirdi. ABD işgücü verileri öncesi; gelişmekte olan ülke para birimleri karışık bir seyir hakim. Brezilya reali dolara karşı ılımlı değer kazanırken, özellikle Tayland bahtında satıcılı seyir dikkat çekiyor. Meksika merkez bankası dün beklentilere paralel olarak politika faiz oranın %7,75 ile sabit bıraktı. Petrol fiyatları önümüzdeki ay İran a yapılacak yaptırımlar öncesi yükselişte. Brent petrol fiyatı dün %2 düşüş göstermesinin ardından bu sabah yeniden 85 $/varil seviyelerinde. Petrol fiyatında haftalık bazda yükseliş %2,8. Artan tahvil getirileriyle borsalarda satışlar görülüyor. ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde dün %0,7-%1,8 arası değer kaybetti. ABD hisse senedi volatilite endeksi VIX ise, %14,22 ile son bir ayın en yüksek seviyesinde. Avrupa da Eurostoxx-0 endeksinde %1,1 değer kaybı görülürken, bankacılık endeksi son iki günde yükseliş eğiliminde. Asya piyasalarında satıcılı seyir sürüyor. Haftalık Getiriler (%) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 2,2 Veriler (Bugün) ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Eylül, bin kişi) ABD Dış Ticaret Dengesi (Ağustos, milyar $) Devlet Tahvili Getirileri Döviz Kurları Hisse Senedi Endeksleri Emtia Fiyatları 1,3 2,8 Dolar/TL Euro/TL Gram Altın Yatırımcı Takvimi için tıklayınız -5,5 BIST- Gösterge Tahvil Önceki Beklenti 201 185-50,1-53,6 Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır -0,7 (%) 04/10 03/10 2017 TR 2 yıllık 26,38 26,38 13,40 TR 10 yıllık 20,46 19,39 11,67 ABD 10 yıllık 3,19 3,18 2,41 Almanya 10 yıllık 0,53 0,47 0,42 $/TL 6,1642 1,9 2,6 62,3 /TL 7,1162 2,5 1,5 56,5 /$ 1,1514 0,3-1,1-4,1 $/Yen 113,91-0,5 0,5 1,1 GBP/$ 1,3021 0,6-0,4-3,6 BIST- 94.497-2,8-5,8-18,1 S&P 500 2.2-0,8-0,4 8,5 FTSE- 7.418-1,2-1,7-3,5 DAX 12.244-0,4-1,5-5,2 SMI 9.098-0,8-0,2-3,0 Nikkei 225 23.976-0,6 0,8 5,3 MSCI EM 1.010-2,4-3,9-12,8 Şangay 2.821 0,0 1,1-14,7 Bovespa 82.953-0,4 3,7 8,6 Brent ($/varil) 84,6-2,0 3,5 26,5 Altın ($/ons) 1.200 0,2 1,4-7,9 Gram Altın (TL) 237,3 2,2 4,0 49,4 Bakır ($/libre) 277,8-2,0-0,2-15,8 **Gerçekleşen
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 5 Ekim 2018 Piyasa ve Teknik Görünüm Dün ABD 10 yıllık faizlerinde yaşanan yükseliş bütün gelişmekte olan hisse piyasalarına satış getirdi. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi dün %2.3 düşerken, MSCI Türkiye endeksi %5 değer kaybetti. TL bu sabah Dolar karşısında düne göre yatay, 6,18 seviyesinden işlem görmekte. Endekste hafif satıcılı açılış bekliyoruz. BIST dün gün başından itibaren satıcılıydı. Kapanış 94.497 seviyesinde gerçekleşti. Kısa periyot için takip ettiğimiz destek bölgesi olan 97.400 seviyesinin aşağı geçilmesi sonrasında satışların belirginleştiğini görüyoruz. Dün de belirttiğimiz gibi saatlik periyotta ortalamalardaki aşağı eğilime de bağlı olarak zayıflamadan bahsedebiliriz. Bu aşamadan sonra 97.500-98.000 seviyesi üzerine geri dönüş ancak bu periyottaki zayıflamanın giderilmesini sağlayabilecektir. Aksi durumda satış baskısının devamı gelebilir ki bu durumda 94.000-92.500 yakın destek bölgesi olarak gözüküyor. Banka endeksinde de kısa periyot için ortalamalarda aşağı eğilim geçerli. 110.000 üzerinde bir kapanış ancak durumun yeniden olumlu yönde değişmesini sağlayabilir. Altındaki hareketin devamı 110.300-97.700 desteğini gündeme getirebilir. BIST için 94.000-93.250-92.650/500-91.750 destek, 95.300/0-95.500-97.000-98.700 direnç olarak belirtilebilir. Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Piyasa Verileri En Yüksek Getiri Yıllık BIST- -2.8-5.8 1.4-18.1 BIST-30-2.6-5.8 2.3-17.6 Mali Endeks -6.7-12.7 1.9-29.8 Sınai Endeks -0.9-3.1-0.8-4.0 Hizmetler Endeksi -2.6-4.5 5.8-15.2 BIST Piyasa Değeri (mn TL) 620,237 Bankalar Piyasa Değeri 151,386 Holdingler Piyasa Değeri 111,117 Sanayi + Diğer P. Değeri 279,669 BIST İşlem Hacmi (mn TL) 7,876 BIST Ortalama Halka Açıklık 34.6% Değişim (%) Hacim (mn TL) Tüpraş 4.46 307.31 Tekfen Holding 3.41 40.88 Soda Sanayii 1.27 87.23 Bim 1.16 102.65 Şok Marketler 1.01 16.09 En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL) Portföy Seçimleri Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Aselsan, Bim, Garanti, Kordsa, Koza Altın, Pegasus ve Yapı Kredi dir. Detaylar için tıklayınız Şirket Haberleri Aselsan, komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretim, satış ve pazarlaması ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla, %51'i BARZAN, %48'i ASELSAN'a, %1'i SSTEK A.Ş.'ye ait olmak üzere "BARQ QSTP LLC." ünvanlı şirket kurdu. Şirketin sermayesi 1 milyon QAR olup (275 bin dolar), kuruluşu 3 Ekim 2018 tarihinde tescil edildi. Aselsan daha önce Katar da şirket kurma çalışmalarında olduğunu belirtmişti, hisseleri için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Alarko Holding -8.13 15.78 Akbank -7.99 467.28 Migros -7.95 25.31 Garanti Bankası -7.59 12.66 İpek Doğal Enerji -7.56 74.32 En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL) Garanti Bankası -7.59 12.66 Türk Hava Yolları -3.72 745.23 Aselsan -5.16 588.20 Akbank -7.99 467.28 Türk Telekom -6.74 434. VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad. XU30 Ekim 119.400-2.83 194,000 XU30 Aralık 124.275-2.82 1,433 USD Ekim 6.250 2.82 254,444 USD Aralık 6.416 3.17 34,623 EUR Ekim 7.221 2.71 1,659 Açık Pozisyon Adet Değ. (%) XU30 Ekim 426,293 10 USD Ekim 453,999 17070
Şirket Haberleri Devamı Habertürk gazetesine göre, dövizle yapılan sözleşmelerin TL ye çevrilmesine ilişkin düzenlemeye yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı nca hazırlanan 4 sayfalık tebliğ taslağında hangi sözleşmelerin kapsamda, hangilerinin kapsam dışı olduğu belirlendi. Buna göre kamu kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların savunma sanayii sektöründe doğrudan veya dolaylı pay sahipliğinin bulunduğu şirketler, gayrimenkul satış ve kiralama dışında kalan sözleşmeleri döviz üzerinden yapabilecek. Böylece, Aselsan dövizli sözleşmelerle devam edecek; haberi şirket hisseleri için olumlu buluyoruz. Ayrıca havacılık şirketleri ve leasing sözleşmeleri de düzenlemeden muaf tutulacak. Tekfen Holding in yönetim kurulu üyesi Ali Nihat Gökyiğit dün 303 bin adet Tekfen Holding hisselerini 22,12-22,54 TL fiyat aralığından sattığını açıkladı ve şirketteki payı %8,1 e düştü. Yabancı yatırımcılar Eylül ayında BIST te 8 milyar 344 milyon dolar alıma karşılık 8 milyar 232 milyon dolar tutarında satım yaptı. Buna göre yabancı yatırımcıların net alımları Eylül ayında 112 milyon dolar olarak gerçekleşirken dokuz aydaki satımları ise 2 milyar 67 milyon dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar 2017 yılının 12 aylık toplamında 1 milyar 781 milyon dolar alım gerçekleştirmişti. Eylül ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptıkları hisseler ve borsa yatırım fonları THY, Aselsan, Garanti, Bim ve Koza Altın olurken, Türk Telekom, Yapı Kredi, Vakıfbank, İş C ve Sabancı Holding net satımda ilk beş sırada yer aldı. yatırımcı
04/13 07/13 10/13 04/14 07/14 10/14 04/15 07/15 10/15 04/16 07/16 10/16 04/17 07/17 10/17 04/18 07/18 10/18 04/13 07/13 10/13 04/14 07/14 10/14 04/15 07/15 10/15 04/16 07/16 10/16 04/17 07/17 10/17 04/18 07/18 10/18 Göstergeler yatırımcı BIST- (bin) S&P 500 BIST-= 94,5 50 Günlük Ort= 94,8 200 Günlük Ort= 105,1 S&P 500= 2.2 50 Günlük Ort= 2.876 200 Günlük Ort= 2.762 120 3.000 22 2.0 110 2.0 94,5 2.400 2.200 2.000 1.0 1.0 70 1.400 1.200 $/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti 7,50 Dolar/TL= 6,19 50 Günlük Ort= 6,06 200 Günlük Ort= 4,65 Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 61,3 Dolar Endeksi DXY= 95,8 (sağ) 105 6,50 5,50 4,50 6,19 95 85 95 3,50 2,50 75 70 65 85 1,50 75 Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%) 24 Gösterge Faiz= 26,38 10 Yıllık Getiri= 20,46 3,5 3,0 ABD 10 Yıllık Getiri= 3,19 Almanya 10 Yıllık Getiri= 0,53 3,19 19 20,46 2,5 2,0 14 1,5 1,0 9 0,5 0,53 0,0 4-0,5 Türkiye 5 Yıllık CDS Gram Altın (TL) 0 550 500 450 400 423 2 210 Gram Altın (TL)= 238 50 Günlük Ort= 233 200 Günlük Ort= 1 238,1 350 300 1 250 200 150 5 Yıllık Ortalama= 234 110 Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
yatırımcı Bu rapor Akbank ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Ekonomikarastirmalar@akbank.com Dr. Fatma Melek Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com Ak Yatırım Araştırma Bölümü Arastirma@akyatirim.com.tr YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."