Uluslararası Piyasalar ve Gündem FED Başkanı Powell ın son açıklamasında öne çıkan şahin tondaki ifadeler ve ABD de ard arda gelen güçlü makro veriler sonrasında tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi ön plana çıkmıştı. Gelişmekte olan piyasalar açısından da baskı faktörü olarak görülen son eğilimin ardından yeni günde açıklanacak istihdam verilerinin önemi artmış durumda. ABD de İşsizlik Oranı ABD borsaları teknoloji sektörü öncülüğünde değer kaybederken ABD 10 yıllık getirisi %3.20 ile 2011 den bu yana en yüksek seviyesinde olgunlaşmaya devam ediyor, ana para birimleri Dolar a karşı oldukça savunmasız bir görüntü içinde, Euro, Pound, Yen, ile beraber AUD, NZD gibi emtia paraları yılın en düşüklerinde işlem görüyor. Dolar endeksi 96.00 civarında, off-shore Yuan ise 6.87 etrafında dengelendi. Veri ajandasında öne çıkan ABD istihdam verileri TSİ 15.30 da açıklanacak. Söz konusu veri setinde başta ortalama kazançlar olmakla birlikte işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verilerine odaklanılacak. Borsa İstanbul un açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcılar Eylül ayında net 112 milyon$ lık alış gerçekleştirdi; söz konusu dönemde BİST100 endeksi ABD$ bazında %16.5 değer kazandı. Yabancı yatırımcılar ard arda 7 ayın ardından böylelikle ilk kez aylık bazda net alış tarafında yer alırlarken, 2018 yılında net satış tutarları 2 milyar$ a geriledi. (https://rapor.garantiyatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/yabanci_yatirimci_islemle ri_eylül_05102018.pdf)
Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları teknoloji sektörü öncülüğünde değer kaybederken ABD 10 yıllık getirisi %3.20 ile 2011 den bu yana en yüksek seviyesinde olgunlaşmaya devam ediyor, ana para birimleri Dolar a karşı oldukça savunmasız bir görüntü içinde, Euro, Pound, Yen, ile beraber AUD, NZD gibi emtia paraları yılın en düşüklerinde işlem görüyor. Dolar endeksi 96.00 civarında, off-shore Yuan ise 6.87 etrafında dengelendi. Bugün ABD de istihdam ve ücret verileri beklenecek. Avrupa Merkez bankası yetkilileri artan ticaret savaşları riski ve politik riskler nedeniyle para politikasında normalleşmenin kademeli olacağını belirtti. ECB kurul üyesi Benoit Coeure, enflasyonun istikrarlı bir noktaya gelmesi için biraz daha zaman ihtiyaç olduğunu söylerken işsizliğin hala aşağı yönlü riskler taşıdığını, bu nedenle destekleyici para politikasının %2 enflasyon hedefine kadar devam etmesi gerektiğini kaydetti. EURUSD paritesi 1.1500 civarında, ana desteğini ihlal ediyor, 1.13 masaya gelebilir. Dün Cumhurbaşkanlığı nda bankacılık ve enflasyonla mücadele konularında sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Ekonomide yaşanan dalgalanma ve beklentiler ve bankacılık sisteminin talepleri, çözüm önerileri ilgili bakanlıklara iletildi. Sürpriz Eylül ayı enflasyonu sonrası 25 Ekim de PPK toplantısına yönelik faiz artış beklentileri oluşuyor. Türkiye 5 yıllık CDS i de 423 seviyesine yükseldi. USDTRY paritesi 5.97/6.00 bölgesini destek yapmasının ardından 6.21 seviyesine kadar tırmandı. 12 Ekim Brunson davası, 25 Ekim PPK toplantısı bu ayın en önemli olay risklerini içeriyor. Bugün ABD de Eylül ayı tarımdışı istihdamın 185 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının ise %3.9 dan %3.8 e gerileyeceği öngörülüyor. Döviz Piyasaları Son Fiyat Günlük Değ. YBB USDTRY 6,2058 0,68% 63,73% EURTRY 7,1391 0,32% 56,92% SEPET KUR 6,6724 0,49% 60,01% CHFTRY 6,2491 0,54% 60,52% GBPTRY 8,0750 0,62% 57,73% EURUSD 1,1504-0,09% -4,12% GBPUSD 1,3012-0,08% -3,63% USDJPY 113,89-0,03% 1,08% Emtia Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.198,98-0,10% -8,01% Altın (TL/gr) 239,16 0,56% 50,61% Gümüş ($/ons) 14,59 0,05% -13,90% Brent Petrol ($/Varil) 85,05 0,21% 27,71% Güçlü Dolar ortamında Altın 1200 dolar etrafında dalgalanıyor. Altın fonlarının satış pozisyonlarını artırmaya devam ettiğini görüyoruz, dolayısıyla alışlar sınırlı kalabilir. ABD-Çin arasındaki ticari görünüm netleşmeden ve gelişmekte olan ülkelere yönelik likidite endişeleri azalmadan Altın piyasası için aceleci bir görüntünün oluşmayacağını düşünüyoruz. 1180-1235 ana hareket alanını oluşturuyor, Ağustos ayının dibi olan 1160 Dolar, test edilebilir.
Hisse Senedi Piyasaları ABD kaynaklı son gelişmeler ve yükselen tahvil faizleri gelişmekte olan piyasalar açısından kısa vadeli görünümde baskı oluşturmaya devam ediyor. Söz konusu görünüm açısından yeni günde ABD de açıklanacak istihdam verilerinin önemi artarken, veri öncesinde MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinde %2 ye yakın değer kaybı dikkat çekiyor. Lokal hisse piyasasında ise önceki gün açıklanan enflasyon verisi sonrasında risk alma iştahındaki kayıp devam ediyor. Para Politikası Kurulu toplantısındaki son faiz artırımı ve Yeni Ekonomik Program ile birlikte Türkiye ye yönelik iyimserliğin söz konusu enflasyon verisiyle birlikte kısmen zedelendiğini öngörmüştük. Bu paralelde hisse piyasasında önümüzdeki dönemde enflasyona yönelik bekleyişler ve Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik haber akışı ile birlikte küresel gelişmeler önem taşıyan başlıklar olmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Dünya Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 26.627-0,75% 7,72% Almanya (DAX) 12.244-0,35% -5,21% Japonya (N225) 23.808-0,70% 4,58% MSCI Gelişmiş Piyasalar 1.010-2,38% -12,41% Çin (SZCOMP) 2.821 1,06% -14,69% Rusya (IRTS) 1.161-2,95% 0,55% Brezilya (BVSP) 82.953-0,38% 8,57% Teknik görünümde BİST-100 endeksinde 17.08.2018 tarihinde başlayan yükseliş trendi desteğinin kırılmasıyla oluşan zayıflık kısa vadede endeksi aşırı satım bölgeye yaklaştırmış durumda. BİST-100 endeksinin yeni güne sınırlı alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Son düzeltme sürecinde henüz %50 lik düzeltme seviyesine (92,600) gerilememiş olan endeks açısından aşırılaşmayla gündeme gelebilecek olası tepki alımlarıyla 95,500-96,000 ve 97,000 direnç bölgeleri aşılamadığı takdirde zayıflığın devamı beklenebilir. Böyle bir senaryoda 92,600 gündemde kalacaktır.
02.07.2018 02.05.2018 2018 Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul Borsa İstanbul BİST - Tüm Kurum Adı Aracı Kurum Alış/Satış Verileri Net Alım Kurum Adı Net Satım DENIZ YATIRIM 58.456.202 BGC PARTNERS MENKUL -121.303.089 GLOBAL MENKUL 47.608.947 DEUTSCHE SEC -56.887.758 AK YATIRIM 36.677.669 QNB FINANS YAT. -40.542.817 YAPI KREDI YAT. 34.658.717 MEKSA YATIRIM -22.295.699 A1 CAPITAL MENKUL DEGER 24.013.824 CREDIT SUISSE MENKUL -20.887.213 YATIRIM FINANSMAN 3.650.404.211 DEUTSCHE SEC -3.398.759.108 IS YATIRIM 1.916.501.474 QNB FINANS YAT. -2.036.891.410 GARANTI YAT. 1.712.702.818 MEKSA YATIRIM -1.925.446.465 AK YATIRIM 1.460.606.085 A1 CAPITAL MENKUL -1.714.310.924 CREDIT SUISSE MENKUL 1.270.859.353 HSBC YATIRIM -1.209.970.374 VİOP Endeks30 Ekim BGC PARTNERS ME 9432 IS YATIRIM -12059 YAPI KREDI YAT. 8560 GARANTI YAT. -6392 GEDIK YATIRIM 1517 MERRILL LYNCH B -4480 A1 CAPITAL MENK 1336 TEB YATIRIM -3436 OYAK YATIRIM 1274 CREDIT SUISSE M -2719 Diğer 9684 Diğer -2717 TEB YATIRIM 134852 IS YATIRIM -73722 MERRILL LYNCH B 74701 CREDIT SUISSE M -69681 SEKER YATIRIM 10848 CITI MENKUL -38051 GLOBAL MENKUL 3921 GARANTI YAT. -13142 BGC PARTNERS ME 3511 AK YATIRIM -10157 Diğer 11454 Diğer -34534 Dolar/TL Ekim GARANTI YAT. 21067 T. C. MERKEZ BA -30618 IS YATIRIM 14052 YAPI KREDI YAT. -5968 FINANSBANK A.S. 7135 DENIZ YATIRIM -3924 YATIRIM FINANSM 1335 A1 CAPITAL MENK -3383 ZIRAAT YAT. 972 MEKSA YATIRIM -1293 Diğer 3695 Diğer -3070 TEB YATIRIM 106048 T. C. MERKEZ BA -314816 DENIZBANK A.S. 61050 SEKER YATIRIM -10901 IS YATIRIM 46011 YAPI KREDI YAT. -8503 YAPI VE KREDI B 35219 DENIZ YATIRIM -6960 GARANTI YAT. 21481 OSMANLI YATIRIM -1904 Diğer 78879 Diğer -5604 Kaynak : Matriks GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKGRT 3,60 3,55 3,48 3,67 3,64 3,72 3,79 3,84 ASELS 25,70 24,98 24,24 26,44 25,72 27,16 27,90 28,62 DOHOL 1,06 1,04 1,03 1,07 1,06 1,09 1,10 1,12 PGSUS 23,97 23,11 22,23 24,85 24,08 25,71 26,59 27,45 TAVHL 30,23 29,71 29,11 30,83 30,62 31,35 31,95 32,47 TCELL 10,94 10,56 10,10 11,40 11,07 11,78 12,24 12,62
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5