Uluslararası Piyasalar ve Gündem ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping in 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilecek G 20 zirvesinde görüşmesi yönündeki beklenti piyasalardaki volatilitenin ivmesini düşürse de, petrol fiyatları genel görünüm içinde olumsuz ayrıştı. Petrol fiyatları son üç yılın en yüksek günlük düşüşünü yaşadı Arz fazlası ve küresel talebin düşeceği kaygısı yanı sıra Kaşıkçı cinayeti sebebiyle ABD den Suudi Arabistan a yönelik yaptırımı gündeme getirebileceği beklentileri petrol fiyatlarında son üç yılın en yüksek günlük kaybının yaşanmasına neden oldu. Yarın ABD de açıklanacak stok verileri petrol fiyatlarındaki hareketliliğin arttığı bu dönemde yakından izlenecektir. Brexit konusunda İngiltere de anlaşma taslağının bugün 17:00 itibariyle kabineye sunulabileceği medyada yer alan haberler arasında. MSCI endeks değişiklikleri açıklandı. Buna göre MSCI Türkiye endeksine ekleme olmazken, 6 hisse çıkarıldı. MSCI Türkiye Küçük Ölçekli şirketler listesine ise 5 hisse eklenirken, 8 hisse çıkarıldı. Bugünün ajandasına ABD de açıklanacak TÜFE verisi izlenecekler arasında öne çıkıyor. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları Hisse senedi piyasaları yüksek oynaklık sonrası yatay bir görüntü veriyor, ABD 10 yıllıkları %3.14 seviyesine kadar gerilerken, Çin ile ABD devlet başkanlarının bu ay sonu gerçekleştirilecekleri toplantı öncesinde, ticaret görüşmelerine kaldıkları yerden devam ettikleri haberleri piyasaları tutuyor. Off-shore Yuan 6.9500 seviyesinde, Dolar endeksi ise 97.00 üzerinde salınıyor, ana fonlama paraları yılın en düşüklerinden tepki verirken, Avrupa da büyüme, ABD de enflasyon verileri öne çıkıyor. Aşırı arz ve talep görünümünde azalma beklentisi WTI ham petrolü yüzde 7,1 ile üç yılın en sert düşüşüyle 55 dolara çekti. Salı günü OPEC yayımladığı raporda cansız talep beklentisi açıklamış ardından da ABD verilerinde stokların istikrarlı bir şekilde yükseldiği görülmüştü. Petroldeki düşüş GOÜ paraları için pozitif; TL çiftleri dengeli. USDTRY paritesinde 5.47 üzerinde yukarı yönlü ataklar artabilir, 5.42 kayda değer bir destek. Uzun süren müzakerelerin ardından anlaşmalı Brexit gerçekleşebilir. Ancak İngiltere Başbakanı Theresa May için iç politika engelleri devam ediyor. May, AB ve İngiltere nin üzerinde anlaştığı belirtilen anlaşma taslağını bugün öğleden sonra kabinesiyle tartışacak. The Sun gazetesine göre altı bakan May i destekliyor, diğerleri ise istifa edebilir. GBPUSD paritesi anlaşma olacağı spekülasyonuyla dün 1.3050 seviyesine kadar tırmandıktan sonra 1.3000 etrafında dengelendi. Taslağın kabineden geçmesi kısa süreli bir ralli yaratabilir. Bugün Almanya ve Avrupa Bölgesi nde büyüme verileri, ABD de ise kritik enflasyon verileri açıklanacak. Piyasa uzun süredir Dolar-uzun pozisyonlarını artırıyor. Enflasyonda yukarı yönlü sürprizler Dolar alışlarını agresifleştirebilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,4855 0,12% 44,72% EURTRY 6,1969 0,14% 36,21% SEPET KUR 5,8412 0,13% 40,08% CHFTRY 5,4482 0,21% 39,95% GBPTRY 7,1304 0,46% 39,28% EURUSD 1,1290 0,05% -5,90% GBPUSD 1,2990 0,27% -3,79% USDJPY 113,89 0,10% 1,08% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.202,57 0,07% -7,71% Altın (TL/gr) 212,09 0,19% 33,56% Gümüş ($/ons) 14,01 0,12% -17,35% Brent Petrol ($/Varil) 65,08-0,38% -2,28% Altın 1200 desteğinde ayak sürüyor, görünüm negatif, piyasa eski dinamiklerine geri dönmüş görünüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının sora erme ihtimali bir süre piyasayı tutsa da, off-shore Yuan değer kaybetmeye devam ediyor, Altın iştahı giderek azalabilir, 1209/11 ara destekti, artık direnç, 1200 psikolojik destek, ana hassasiyet ise 1160-1180 arasında. ABD-Çin kanadında piyasa Kasım ayının sonunda olası bir anlaşmaya dair somut adım görmek isteyecektir.
Hisse Senedi Piyasaları Küresel tarafta hızla gerileyen petrol fiyatı enerji sektörü hisselerinde baskıya neden olsa da, ABD-Çin arasında ticaret görüşmelerine yönelik olumlu beklenti baskının sınırlı kalmasını sağladı. Yeni günde piyasalardaki karışık görünüme karşın, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi yatay eğilimle işlem görüyor. Son bir aydır ön planda tuttuğumuz MSCI endeks değişiklikleri açıklandı. Buna göre CCOLA, EKGYO, TOASO, VAKBN, ULKER, YKBNK MSCI Türkiye endeksinden çıkarıldı. MSCI Türkiye Küçük ölçekli şirketler listesine CCOLA EKGYO ENJSA SOKM ULKER dahil edildi.. AKCNS, ALARK, ALBRK, AVISA BRSAN, CIMSA, IPEKE, LOGO endeksten çıkarıldı. Söz konusu değişiklikler 30 Kasım kapanışı itibariyle geçerli olacak. BİST-100 endeksinde Genel görünümde 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "yıl sonuna kadar 88,000-102,000 kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korurken; küresel tarafta oluşabilecek ilave bir bozulma halinde belirttiğimiz işlem bandında 83,000-85,000 bölgesinin de ihtimaller arasında yer alabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli olarak BİST-100 endeksinde tepki yükselişini takiben 95,400 bölgesinin test edilmesi sonrasında arttığını düşündüğümüz kar satışı riski sonrasında kısa vadeli görüşümüzü nötre çevirmiştik. Bu görüşümüz henüz değişmezken, yeni haftada düzeltme baskısının azalması adına 95,000 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Günlük bazda ise 91,500-93,100 destek direnç aralıklarının ön planda olmasını beklerken, gün içi düzeltmenin ya da tepki alımlarının devamı noktasında söz konusu seviyelerin önem taşıdığını düşünüyoruz. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 92.709 96.047 91.298-19,62% BIST 30 116.230 120.382 114.205-18,21% BIST Bankacılık 117.450 122.317 114.252-31,47% BIST Sınai 111.461 117.783 110.207-13,87% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.286-0,40% 2,29% Almanya (DAX) 11.472 1,30% -11,19% Japonya (N225) 21.791-0,09% -4,28% MSCI Gelişmiş Piyasalar 966-0,04% -16,26% Çin (SZCOMP) 2.637-0,69% -20,28% Rusya (IRTS) 1.100-1,32% -4,71% Brezilya (BVSP) 84.914-0,71% 11,14% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 119,300 ve 118,300 destekler, 120,600 ve 121,100 dirençler olarak izlenebilir.
01.10.2018 19.02.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri YATIRIM FINANSMAN 146.193.994 GARANTI YAT. -65.134.621 CREDIT SUISSE MENKUL 120.177.943 IS YATIRIM -55.051.782 MERRILL LYNCH BANK A.S. 87.905.400 TACIRLER YATIRIM MENKUL -44.189.118 YATIRIM FINANSMAN 3.616.806.015 DEUTSCHE SEC -3.846.428.000 IS YATIRIM 2.057.933.354 QNB FINANS YAT. -2.294.365.826 GARANTI YAT. 1.840.106.207 MEKSA YATIRIM -2.113.294.910 CREDIT SUISSE MENKUL 1.649.254.151 A1 CAPITAL MENKUL DEGER -1.726.019.854 AK YATIRIM 1.507.900.516 GLOBAL MENKUL -1.319.521.222 VİOP Endeks30 Aralık A1 CAPITAL MENK 4206 SEKER YATIRIM -2623 MERRILL LYNCH B 2462 GARANTI YAT. -2349 ATA YATIRIM 2232 BGC PARTNERS ME -2048 MEKSA YATIRIM 1608 HSBC YATIRIM -1875 IS YATIRIM 1464 GLOBAL MENKUL -1457 Diğer 5773 Diğer -7393 TEB YATIRIM 118091 CREDIT SUISSE M -55544 MERRILL LYNCH B 85969 CITI MENKUL -39359 GEDIK YATIRIM 1086 IS YATIRIM -29996 A1 CAPITAL MENK 922 SEKER YATIRIM -27065 GCM MENKUL KIYM 806 YAPI KREDI YAT. -23136 Diğer 3148 Diğer -34922 Dolar/TL Kasım DENIZ YATIRIM 4223 GLOBAL MENKUL -4290 TACIRLER YATIRI 1965 A1 CAPITAL MENK -3258 TEB YATIRIM 1884 GARANTI YAT. -1018 BURGAN YATIRIM 788 AK YATIRIM -798 YAPI KREDI YAT. 699 GCM MENKUL KIYM -357 Diğer 1475 Diğer -1313 DENIZBANK A.S. 51000 T. C. MERKEZ BA -199784 IS YATIRIM 45521 GLOBAL MENKUL -1047 TEB YATIRIM 30734 SEKER YATIRIM -698 YAPI VE KREDI B 13574 INFO YATIRIM ME -112 BURGAN YATIRIM 10848 INVEST AZ MENKU -32 Diğer 50053 Diğer -57 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 15,58 15,43 15,19 15,82 15,89 15,97 16,21 16,36 ASELS 27,14 26,88 26,56 27,46 27,54 27,72 28,04 28,30 ECILC 2,89 2,85 2,82 2,92 2,94 2,96 2,99 3,03 EREGL 8,56 8,44 8,20 8,80 8,80 8,92 9,16 9,28 PGSUS 22,25 21,80 21,35 22,70 23,08 23,15 23,60 24,05 SODA 7,26 7,19 7,10 7,35 7,32 7,42 7,51 7,58 TTKOM 3,66 3,58 3,55 3,69 3,70 3,77 3,80 3,88
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5