Uluslararası Piyasalar ve Gündem ABD de geçtiğimiz hafta sonuçlanan ara seçim sonrasında piyasalarda makro veri trafiği ve buna yönelik haber akışı gündemde tekrar ön plana çıkıyor. Haftanın öncelikli verisi konumunda ABD de 14 Kasım tarihinde açıklanacak TÜFE verisi bulunuyor. Söz konusu veri öncesinde altın fiyatlarında son bir ayın düşük seviyesi test edildi. ABD de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde altın fiyatlarında zayıflık sürüyor ABD TÜFE verisi ile birlikte 15 Kasım tarihinde FED Başkanı Powell ın sunumu ve perakende satışlar, 16 Ekim tarihinde açıklanacak sanayi üretimi verileri, ABD-Çin ticari ilişkileri, İtalya belirsizliği, Brexit gibi başlıklarla birlikte haftalık bazda takip edilecekler arasında yer alıyor. Bugün yurt içinde eylül ayı ödemeler dengesi açıklanacak. BİST tarafında ise 13 Kasım tarihinde açıklanması beklenen MSCI endeks değişikliklerinin önem taşıdığını düşünüyoruz. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları Hisse senedi piyasaları haftaya yönsüz başlıyor, Asya da hafif primler var, ABD piyasaları ise yatay. ABD 10 yıllıkları %3.18 seviyesine geriledi, off-shore Yuan ise 6.95 üstüne tırmandı, risk iştahı zayıf, bu haftanın en önemli verisi Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyonu olarak ön plana çıkıyor. OPEC ve müttefikleri son 1 ayda yaklaşık 17 dolar gerileyen petroldeki düşüşü engellemek için üretim kesintisine ilişkin alt yapı çalışmaları yapıyor. Suudi Arabistan, Aralık ta günlük petrol üretimini 500.000 azaltarak üretim kısıntısında liderlik etmeyi amaçlıyor. ABD nin 8 ülkeye İran dan petrol ihracında muafiyet tanıması, toplam üretim düşüşünün ne kadar olacağını tahmin etmeyi güçleştiriyor. Brent petrol haftaya %2 nin üzerinde primle başlıyor, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde hissedilir bir baskı yaşanabilir; MXN, RUB, ZAR negatif. USDTRY paritesinde 5.42 ve 5.47 sıralı destekler, 5.58 ve 5.73 ise haftanın dirençleri. Çin ekonomisine ilişkin veriler bu hafta Çarşamba günü takip edilecek; perakende satışlar ve endüstriyel üretim verileri, ekonominin küçülmeye devam edip etmediği yönündeki spekülasyonları artırabilir. Çarşamba günü aynı zamanda ABD Ekim ayı enflasyon verisi var. Piyasa uzun süredir Dolar-uzun tercihini sürdürüyor. Dolar endeksi yeniden 97.00 üzerinde. Yukarı yönlü sürprizler Dolar alışlarını agresifleştirebilir. Brexit görüşmeleri belirsizliğini koruyor. İngiltere Başbakanı May, Brexit planını partisine ve ortaklarına kabul ettirmekte zorlanıyor. Bu haftaki görüşmeler kritik olacak. GBPUSD paritesi 1.2900 seviyesine kadar geriledi, destek 1.2750-1.2800 aralığında, görünüm zayıf. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,4758 0,36% 44,47% EURTRY 6,1935-0,24% 36,13% SEPET KUR 5,8347 0,35% 39,92% CHFTRY 5,4462 0,49% 39,90% GBPTRY 7,0639-0,10% 37,98% EURUSD 1,1307-0,26% -5,76% GBPUSD 1,2894-0,61% -4,50% USDJPY 114,05 0,22% 1,23% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.207,87-0,14% -7,30% Altın (TL/gr) 212,66 0,30% 33,92% Gümüş ($/ons) 14,17 0,08% -16,42% Brent Petrol ($/Varil) 71,50 2,70% 7,36% Altın 1235/40 direncini aşamadı ve 1210 dolar altına geriledi, piyasa eski dinamiklerine geri dönmüş görünüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının sora erme ihtimali bir süre piyasayı tutsa da, off-shore Yuan değer kaybetmeye devam ediyor, Altın iştahı giderek azalabilir, 1209/11 ara destek, 1200 psikolojik destek, ana hassasiyet ise 1160-1180 arasında. ABD-Çin kanadında piyasa Kasım ayının sonunda olası bir anlaşmaya dair somut adım görmek isteyecektir.
Hisse Senedi Piyasaları ABD de beklentilere paralel sonuçlanan seçimler sonrasında makro veri trafiği ve ABD-Çin ticari ilişkileri, İtalya belirsizliği, Brexit gibi başlıklar hisse piyasası gündeminde ön planda olacak. 14 Kasım tarihinde açıklanacak ABD TÜFE verilerinin haftalık ajanda da öncelikli olmasını bekliyoruz. TÜFE verisi öncesinde haftaya başlangıç hisse piyasalarında karışık eğilimle gerçekleşiyor. Çin ve ABD hisse piyasalarında tepki alımlarını dikkat çekiyor. Lokal tarafta ise veri trafiği zayıf olsa da, 13 Kasım tarihinde açıklanması beklenen MSCI endeks değişikliklerinin BİST açısından önem taşıdığını düşünüyoruz. BİST-100 endeksinde Genel görünümde 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "yıl sonuna kadar 88,000-102,000 kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korurken; küresel tarafta oluşabilecek ilave bir bozulma halinde belirttiğimiz işlem bandında 83,000-85,000 bölgesinin de ihtimaller arasında yer alabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli olarak BİST-100 endeksinde 87,000-89,000 bölgesi üzerinde öngördüğümüz tepki yükselişi adına dirençleri 91,200-92,800-94,100-95,400 olarak izleyeceğimizi belirtmiş, 95,400 bölgesinin test edilmesi sonrasında arttığını düşündüğümüz kar satışı riski sonrasında kısa vadeli görüşümüzü nötre çevirmiştik. Bu görüşümüz henüz değişmezken, yeni haftada düzeltme baskısının azalması adına 95,000-96,000 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde mevcut düzeltme eğilimi içinde 92,500-91,500-88,000 seviyelerine yönelik riskler gündemde kalacaktır. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 92.839 96.282 92.127-19,50% BIST 30 116.042 120.556 115.182-18,34% BIST Bankacılık 117.362 122.317 116.240-31,52% BIST Sınai 112.402 118.794 111.229-13,14% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.989-0,77% 5,14% Almanya (DAX) 11.529 0,02% -10,75% Japonya (N225) 22.268 0,08% -2,18% MSCI Gelişmiş Piyasalar 976-1,75% -15,38% Çin (SZCOMP) 2.615 0,61% -20,94% Rusya (IRTS) 1.121-2,93% -2,86% Brezilya (BVSP) 85.641 0,02% 12,09% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 118,900 ve 118,400 destekler, 120,600 ve 121,700 dirençler olarak izlenebilir.
01.10.2018 19.02.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri GLOBAL MENKUL 72.656.765 YAPI KREDI YAT. -39.549.889 QNB FINANS YAT. 22.431.869 AK YATIRIM -29.454.952 TEB YATIRIM 18.510.920 YATIRIM FINANSMAN -28.814.296 YATIRIM FINANSMAN 3.455.324.497 DEUTSCHE SEC -3.835.523.695 IS YATIRIM 2.067.419.777 QNB FINANS YAT. -2.286.470.228 GARANTI YAT. 1.843.901.650 MEKSA YATIRIM -2.093.715.236 AK YATIRIM 1.599.040.222 A1 CAPITAL -1.723.022.590 CREDIT SUISSE MENKUL 1.521.828.868 GLOBAL MENKUL -1.291.502.577 VİOP Endeks30 Aralık TEB YATIRIM 2141 MERRILL LYNCH B -5139 SEKER YATIRIM 2002 YAPI KREDI YAT. -4223 GLOBAL MENKUL 1989 HSBC YATIRIM -1745 YATIRIM FINANSM 1607 DENIZ YATIRIM -1347 A1 CAPITAL MENK 1432 IS YATIRIM -1166 Diğer 6494 Diğer -2045 TEB YATIRIM 118117 CREDIT SUISSE M -54802 MERRILL LYNCH B 85465 CITI MENKUL -39359 GEDIK YATIRIM 1775 IS YATIRIM -34737 ZIRAAT YAT. 932 YAPI KREDI YAT. -31682 ING MENKUL 709 SEKER YATIRIM -18475 Diğer 3075 Diğer -31018 Dolar/TL Kasım IS YATIRIM 5611 T. C. MERKEZ B. -5717 GLOBAL MENKUL 2417 TEB YATIRIM -3102 GARANTI YAT. 1003 YATIRIM FINANS -1033 QNB FINANS YAT. 807 SEKER YATIRIM -722 GCM MENKUL 681 TURKISH YAT. -540 Diğer 2008 Diğer -1413 DENIZBANK A.S. 51000 T. C. MERKEZ BA -198954 IS YATIRIM 46800 SEKER YATIRIM -625 TEB YATIRIM 26517 INVEST AZ MENKU -41 YAPI VE KREDI B 13574 OYAK YATIRIM -22 BURGAN YATIRIM 10068 ACAR MENKUL DEG -20 Diğer 51715 Diğer -12 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 7,17 7,08 6,99 7,26 7,23 7,35 7,44 7,53 ASELS 27,07 26,62 26,21 27,48 27,72 27,93 28,34 28,79 BIMAS 76,53 75,94 75,03 77,44 77,00 78,03 78,94 79,53 TKFEN 22,41 21,99 21,69 22,71 22,78 23,13 23,43 23,85 TCELL 11,47 11,34 11,11 11,70 11,65 11,83 12,06 12,19 TTKOM 3,70 3,62 3,53 3,79 3,74 3,87 3,96 4,04
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5