Uluslararası Piyasalar ve Gündem ABD de piyasalar dün şükran günü nedeniyle tatil olması küresel piyasalarda düşük hacim ve sıkışık eğilime neden olurken, yeni günde Black Friday nedeniyle ABD piyasalarının erken kapanacağını hatırlatalım. Japonya piyasaları da tatil nedeniyle kapalı olacak. Küresel büyüme tartışmalarının yapıldığı dönemde Suudi Arabistan ın petrol üretiminde günlük arz rekoru kırdığı yönündeki açıklamaları ile birlikte petrol fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Haftanın son işlem gününde gerek brent gerekse de ham petrol değer kaybederken, bu eğilimin devamı halinde ham petrolde haftalık bazda art arda yedinci kez düşüşle kapanış gerçekleşmiş olacak. Büyüme endişeleriyle petrol fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor Brent > < NYMEX Merkez bankaları aksiyonları içerisinde dün itibariyle Güney Afrika Merkez Bankası 25 bp faiz artırarak, politika faizini %6.75 e yükseltti. Diğer yandan Brexit tartışmalarının sürdüğü İngiltere de, Brexit sürecinin yumuşak geçiş süreciyle tamamlanması halinde İngiltere Merkez Bankası nın (BoE) daha sıkı para politikalarına yönelebileceği yönünde BoE yetkililerinden gelen açıklamalar dikkat çekiyor. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları ABD tatilinin ardından küresel piyasalarda teknoloji ağırlıklı satışlar devam ediyor. Asya borsaları %2 yi aşkın ekside, Yuan 6.93 üstüne taşındı, Dolar endeksi 96-97 arasındaki konsolidasyonunu sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme GOÜ paralarını desteklese de, risk iştahı oldukça düşük, küresel büyüme endişeleri tüm piyasalarda ağırlığını hissettiriyor. Avrupa Birliği ve İngiltere Pazar günü gerçekleştirilecek zirve öncesi prensipte anlaştı. Haberin duyurulmasının ardından GBPUSD paritesi 1.2900 seviyesine taşındı, kazanımlar büyük ölçüde korunuyor, kısa süreli yukarı yönlü ani ataklar görülebilir, 1.3250-1.3300 ana direnç bölgesi. Taslak henüz Parlamentodan geçmiş değil, alışlarda temkinliliyiz. Bugün Almanya da büyüme, Avrupa da ve ABD de ise İmalat ve Hizmet PMI verileri açıklanacak. Küresel büyümeye ilişkin endişelerin arttığını bu dönemde, PMI verilerinin odak noktası olacağını düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım için planlanan 22,4 milyar liralık iç borçlanmaya karşılık bugüne kadar sadece 3,1 milyar liralık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu durum 10 yıllık tahvil getirisinde düşüşe yol açan faktörlerden biri olarak görülürken 10 yıllık getirinin, tahvilin adil değerine göre 2015 ten bu yana en düşük seviyeden işlem görmesine yol açmıştı. Albayrak Komisyon da tahvil ihaleleri için "Uygun fırsatları bulursam faiz maliyetini düşürmek için tabii ki kullanacağım" ifadelerini kullandı. Faizlerdeki gerileme kura destek olurken risk iştahını yeterince arttırmış görünmüyor. Risk iştahının artması için faizlerdeki düşüşün enflasyonda da kayda değer düşüşlerle pekiştirilmesi gerekebilir, piyasa Kasım ayı enflasyonunu merakla bekliyor. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,2953-0,09% 39,70% EURTRY 6,0470-0,16% 32,91% SEPET KUR 5,6711-0,13% 36,00% CHFTRY 5,3291-0,09% 36,88% GBPTRY 6,8199-0,18% 33,22% EURUSD 1,1413 0,06% -4,88% GBPUSD 1,2872-0,06% -4,66% USDJPY 112,87-0,08% 0,17% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.227,50 0,03% -5,81% Altın (TL/gr) 208,97-0,08% 31,57% Gümüş ($/ons) 14,46-0,21% -14,66% Brent Petrol ($/Varil) 61,82-1,12% -7,18% FED in 2019 da sıkı para politikasını yavaşlatabileceği haberleri Altın a destek oldu. 1220 dolar etrafında sürekli alıcı bulan Altın, 1227/30 aralığında ayak sürüyor. Yukarı yönlü kırılmalar görülebilir, düşük oynaklık ve hacimsizlik zıplamalara sebep olabilir. 1235/40 bölgesi ana direnç alanını oluşturuyor, 1200 de yakın dönem formasyon desteği. Kısa vadeli görünüm eskiye nazaran biraz daha pozitif.
Hisse Senedi Piyasaları ABD de bir günlük tatilin ardından vadeli işlemlerde zayıf eğilim devam ederken, volatil görünümün henüz sona ermediği noktasında mesaj veriyor. Öte yandan ABD piyasalarının haftanın son işlem gününde erken kapanacak olması ve Japonya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı oluşu hacim tarafında zayıflığın devamına neden olabilir. Asya da ise zayıf hacim yanında dikkat çeken bir diğer faktör Çin hisse piyasasındaki zayıf eğilim. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 92.629 94.603 91.546-19,69% BIST 30 116.087 118.694 114.711-18,31% BIST Bankacılık 118.492 121.238 116.570-30,86% BIST Sınai 109.455 112.681 107.649-15,42% BİST-100 endeksi adına genel görünümde 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "yıl sonuna kadar 88,000-102,000 kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korurken; küresel tarafta oluşabilecek ilave bir bozulma halinde belirttiğimiz işlem bandında 83,000-85,000 bölgesinin de ihtimaller arasında yer alabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte BİST ve GSYİH korelasyonu ile bankacılık sektöründe mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın sektör hisselerini kısa vadede destekleyebileceği yönündeki beklentimizle, olası geri çekilmelerde ise alım fırsatları oluşacağını düşünüyoruz. Kısa vadede BİST-100 endeksinde 96,000 bölgesinin test edilmesi sonrasında arttığını düşündüğümüz kar satışı riski sonrasında kısa vadeli görüşümüzü nötre çevirmiştik. Bu görüşümüz henüz değişmezken, düzeltme baskısının azalması adına 94,000 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde destek arayışları 91,500-90,000 desteklerine yönelik devam edebilir. Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 24.465 0,00% -1,03% Almanya (DAX) 11.138-0,94% -13,77% Japonya (N225) 21.647 0,65% -4,91% MSCI Gelişmiş Piyasalar 976 0,10% -15,39% Çin (SZCOMP) 2.588-2,16% -21,73% Rusya (IRTS) 1.138 0,97% -1,39% Brezilya (BVSP) 87.477 0,24% 14,50% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 117,700 ve 116,900 destekler, 120,000 ve 120,500 dirençler olarak izlenebilir.
01.10.2018 28.02.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri DENIZ YATIRIM 31.780.140 YATIRIM FINANSMAN -56.575.453 TEB YATIRIM 22.233.517 MERRILL LYNCH BANK A.S. -34.744.838 HSBC YATIRIM 19.886.655 CITI MENKUL -33.323.674 YATIRIM FINANSMAN 3.561.036.249 DEUTSCHE SEC -3.883.278.514 IS YATIRIM 2.010.083.869 QNB FINANS YAT. -2.332.436.285 GARANTI YAT. 1.886.117.956 MEKSA YATIRIM -2.142.346.352 CREDIT SUISSE MENKUL 1.689.952.369 A1 CAPITAL MENKUL DEGER -1.742.296.798 AK YATIRIM 1.632.492.429 DENIZ YATIRIM -1.330.796.146 VİOP Endeks30 Aralık CREDIT SUISSE M 2877 DENIZ YATIRIM -1843 GLOBAL MENKUL 2293 BGC PARTNERS ME -1344 TEB YATIRIM 1804 HSBC YATIRIM -1226 MEKSA YATIRIM 1242 DEUTSCHE SEC -1033 GARANTI YAT. 418 A1 CAPITAL MENK -920 Diğer 1603 Diğer -3871 TEB YATIRIM 117323 CREDIT SUISSE M -47877 MERRILL LYNCH B 96845 CITI MENKUL -39269 GLOBAL MENKUL 2810 IS YATIRIM -39140 GEDIK YATIRIM 2015 SEKER YATIRIM -29440 GCM MENKUL KIYM 926 GARANTI YAT. -20334 Diğer 2510 Diğer -46369 Dolar/TL Kasım DENIZ YATIRIM 5600 A1 CAPITAL MENK -7094 IS YATIRIM 1560 AK YATIRIM -524 TEB YATIRIM 915 SEKER YATIRIM -491 STRATEJI MEN. 350 TURKISH YAT. -352 HSBC YATIRIM 271 GCM MENKUL KIYM -243 Diğer 1277 Diğer -1269 IS YATIRIM 56370 T. C. MERKEZ BA -224442 DENIZBANK A.S. 51000 GLOBAL MENKUL -132 TEB YATIRIM 28929 ALNUS YATIRIM M -37 DENIZ YATIRIM 14325 DELTA MENKUL -5 YAPI VE KREDI B 13574 Diğer 60418 Diğer 0 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 15,11 15,03 14,90 15,25 15,13 15,38 15,46 15,60 ENJSA 4,69 4,67 4,63 4,74 4,76 4,78 4,80 4,85 KRDMD 2,53 2,52 2,49 2,56 2,55 2,59 2,60 2,63 SAHOL 7,49 7,46 7,40 7,54 7,57 7,60 7,63 7,68 TCELL 11,83 11,76 11,64 11,95 12,05 12,07 12,14 12,26
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5