Uluslararası Piyasalar ve Gündem Son dönemde İtalya da bütçe açığına ilişkin kaygıları artıran gelişmeler sonrasında İtalyan hükümetinden tansiyonu düşüren açıklamalar gelmesi dün Avrupa varlıklarında sınırlı bir toparlanmayı gündeme getirmişti (https://rapor.garantiyatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/aktuel_03102018.pdf). Bununla birlikte ABD de haber ve veri akışının etkisiyle ise ABD doları ve tahvillerinde hareketlilik dikkat çekici. ABD 10 Yıl Vadeli Tahvil Faizi Haziran 2011 den Bu Yana En Yüksek Seviyede ABD de son açıklanan makro verilerin büyümeyi destekler yönde olması ve FED Başkanı nın dün yapmış olduğu açıklamalar 2019 yılında FED den faiz artırımına ilişkin beklentileri kısmen de olsa artırdı. FED Başkanı Powell, ekonominin "son derece olumlu" olarak nitelediği büyümesi devam ettikçe bankanın faiz oranlarını tahmini olarak "nötr" bir oranın üzerine yükseltebileceğini belirtti. Powell, "eğer enflasyonun yükselmesiyle birlikte gittikçe güçlenmenin daha arttığının görülmesi halinde biraz daha hızlı hareket edebileceklerini; ekonominin zayıfladığını veya enflasyonun gerilediğini görürsek, biraz daha yavaş hareket edebileceklerini" ifade etti. Son güçlü makro verilerle birlikte açıklamalar şahin tonda algılanarak ABD tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. Haftanın son işlem gününde ajanda da ABD istihdam verileri öne çıkıyor. TSİ 15.30 da açıklanacak verilerde başta ortalama kazançlar olmakla birlikte işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verilerine odaklanılacak.
Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları rekor kırmaya devam ederken G10 ülkelerinde tahvil getirileri de kayda değer yükselişler kaydediyor. ABD verileri daha da iyileşirken FED Başkanı Powell ın ekonomi hakkındaki şahin açıklamaları da risk iştahını artırdı. ABD 10 yıllık getirisi %3.21 ile 2011 den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı, Japonya 10 yıllıkları da %0.15 ile Şubat 2017 seviyesini aştı. Dolar endeksi 96.00 seviyesini aştı, Yen ile beraber diğer tüm ana para birimleri ana desteklerine kadar geriledi. Küresel piyasalarda fonlama maliyetlerinin artmasına ek olarak petrol fiyatlarının da son 4 yılın en yüksek seviyesine gelmesi, cari açık veren gelişmekte olan ülkelerin varlıklarını baskılıyor. TL çiftleri satış baskısında, USDTRY paritesinde 5.97/6.00 bölgesi ana destek olarak kalmaya devam ediyor. Türkiye 5 yıllık CDS i de son iki haftada 370 seviyesinden 400 üstüne taşındı. 12 Ekim de gerçekleştirilecek Brunson davası bekleniyor. Türkiye manşet TÜFE enflasyonu Eylül ayında aylık bazda %6.30 ile Bloomberg (%3.4) ve Garanti (%3.9) beklentilerinin hayli üzerinde gerçekleşti. Böylece, yıllık enflasyon da %17.90 dan %24.52 ye hızlı yükseldi. Bu rakam, Ağustos 2003 ten bu yana en yüksek yıllık enflasyon oranına işaret ediyor. Veri sonrası USDTRY paritesi 6.00 üzerinde olgunlaşıyor, 25 Ekim de yapılacak olan PPK toplantısına ilişkin beklentiler henüz fiyatlara girmiş görünmüyor. EURUSD paritesi 1.1500 seviyesindeki 4 aylık önemli bir desteğini aşağı yönde ihlal ediyor. Görünüm olumsuz, 1.13 masaya gelebilir. Bugün ABD de dayanıklı mal ve fabrika siparişleri açıklanacak. Yarın ise gözler ABD istihdam ve ücret verilerinde olacak. Döviz Piyasaları Son Fiyat Günlük Değ. YBB USDTRY 6,0796 0,55% 60,40% EURTRY 6,9889 0,65% 53,62% SEPET KUR 6,5342 0,60% 56,70% CHFTRY 6,1407 0,73% 57,74% GBPTRY 7,8787 0,62% 53,90% EURUSD 1,1470-0,06% -4,40% GBPUSD 1,2930-0,08% -4,23% USDJPY 114,36-0,15% 1,50% Emtia Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.197,53-0,01% -8,12% Altın (TL/gr) 233,96 0,51% 47,33% Gümüş ($/ons) 14,60-0,25% -13,87% Brent Petrol ($/Varil) 86,01 0,01% 29,14% Güçlü Dolar ortamında Altın 1200 dolar etrafında dalgalanıyor. Altın fonlarının satış pozisyonlarını artırmaya devam ettiğini görüyoruz, dolayısıyla alışlar sınırlı kalabilir. ABD-Çin arasındaki ticari görünüm netleşmeden ve gelişmekte olan ülkelere yönelik likidite endişeleri azalmadan Altın piyasası için aceleci bir görüntünün oluşmayacağını düşünüyoruz. 1180-1235 ana hareket alanını oluşturuyor, Ağustos ayının dibi olan 1160 Dolar, test edilebilir.
Hisse Senedi Piyasaları ABD kaynaklı son gelişmeler ve yükselen tahvil faizleri gelişmekte olan piyasalar açısından kısa vadeli görünümde baskıya neden oldu. Brezilya da hafta sonunda gerçekleşecek seçime yönelik olumlu beklentiler Bovespa da olumlu ayrışma sağlasa da, ABD tahvil faizlerindeki hareketle primler kısmen azaldı. Yeni günde ABD de açıklanacak istihdam verileri öncesinde MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinde yatay eğilim ön planda. Haftalık bazda yurtiçi gündemin öncelikli gündem maddesi konumundaki enflasyon verisi dün açıklanırken, beklentiler üzerinde gelen rakamlar hisse piyasasında volatiliteyi artırdı. MSCI Türkiye endeksi, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksine göre %1.3 daha kötü performans sergiledi. Para Politikası Kurulu toplantısındaki son faiz artırımı ve Yeni Ekonomik Program ile birlikte Türkiye ye yönelik oluşan risk alma iştahında kısmen düşüş gözlenirken, hisse piyasası tarafında önümüzdeki dönemde enflasyona yönelik bekleyişler ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik haber akışı ile birlikte küresel gelişmeler önem taşıyan başlıklar olacaktır. Dünya Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 26.828 0,20% 8,53% Almanya (DAX) 12.288-0,42% -4,88% Japonya (N225) 23.956-0,64% 5,23% MSCI Gelişmiş Piyasalar 1.035 0,17% -10,28% Çin (SZCOMP) 2.821 1,06% -14,69% Rusya (IRTS) 1.196 1,22% 3,60% Brezilya (BVSP) 83.273 2,04% 8,99% Teknik görünümde endekste son dönemdeki sıkışmanın aşağı yönlü kırılmış olması sonrasında zayıflık BİST-100 endeksinde yeni destek arayışlarına neden olmayı sürdürürken, dün gerçekleşen kapanış 17.08.2018 tarihinde başlayan yükseliş trendi desteği altında gerçekleşti. Yeni güne BİST-100 endeksinin hafif satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi görünümde oluşabilecek yükseliş denemelerinde 98,700-99,100 aşılmadıkça destek arayışları yeni seviyelere (96,800-94,500) yönelik devam edebilecektir.
02.07.2018 02.05.2018 2018 Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul Borsa İstanbul BİST - Tüm Kurum Adı Aracı Kurum Alış/Satış Verileri Net Alım Kurum Adı Net Satım GARANTI YAT. 38.719.661 MERRILL LYNCH -87.674.229 GLOBAL MENKUL 34.933.764 YATIRIM FINANSMAN -41.403.260 YAPI KREDI YAT. 34.889.714 AK YATIRIM -34.649.408 IS YATIRIM 34.137.299 TERA YATIRIM MENKUL -29.320.902 QNB FINANS YAT. 27.149.900 CREDIT SUISSE MENKUL -26.970.608 YATIRIM FINANSMAN 3.656.652.398 DEUTSCHE SEC -3.341.871.350 IS YATIRIM 1.917.531.721 QNB FINANS YAT. -1.996.348.593 GARANTI YAT. 1.722.421.465 MEKSA YATIRIM -1.903.150.766 AK YATIRIM 1.423.928.416 A1 CAPITAL -1.738.324.748 CREDIT SUISSE MENKUL 1.291.746.566 GLOBAL MENKUL -1.215.400.324 VİOP Endeks30 Ekim CREDIT SUISSE M 7128 GARANTI YAT. -10440 TEB YATIRIM 4160 AK YATIRIM -5431 YAPI KREDI YAT. 3012 A1 CAPITAL MENK -2798 MERRILL LYNCH B 1896 ATA YATIRIM -1374 DENIZ YATIRIM 1732 TACIRLER YATIRI -936 Diğer 5964 Diğer -2913 TEB YATIRIM 138288 CREDIT SUISSE M -66962 MERRILL LYNCH B 79181 IS YATIRIM -61663 SEKER YATIRIM 10740 CITI MENKUL -38051 GLOBAL MENKUL 4436 YAPI KREDI YAT. -17534 GEDIK YATIRIM 1188 AK YATIRIM -10842 Diğer 3098 Diğer -41879 Dolar/TL Ekim YAPI KREDI YAT. 19876 T. C. MERKEZ BA -39994 GARANTI YAT. 13016 GEDIK YATIRIM -2201 FINANSBANK A.S. 7419 GCM MENKUL KIYM -1385 AK YATIRIM 2977 GLOBAL MENKUL -1234 YATIRIM FINANSM 1767 A1 CAPITAL MENK -1045 Diğer 5500 Diğer -4696 DENIZBANK A.S. 61050 T. C. MERKEZ BA -284198 YAPI VE KREDI B 35219 SEKER YATIRIM -10828 IS YATIRIM 31959 DENIZ YATIRIM -3036 AK YATIRIM 14666 YAPI KREDI YAT. -2535 A1 CAPITAL MENK 14235 OSMANLI YATIRIM -2047 Diğer 152466 Diğer -6951 Kaynak : Matriks GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 12,93 12,59 12,23 13,29 12,95 13,63 13,99 14,33 AYGAZ 12,47 12,40 12,33 12,54 12,54 12,61 12,68 12,75 ODAS 3,75 3,70 3,67 3,78 3,77 3,83 3,86 3,91 SAHOL 7,52 7,44 7,37 7,59 7,61 7,67 7,74 7,82 ISDMR 8,39 8,35 8,29 8,45 8,44 8,49 8,55 8,59 TCELL 11,51 11,36 11,21 11,66 11,65 11,81 11,96 12,11
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5