14 Mayıs 2018 Cuma gününe yatay seyirle başlayan BIST-100 endeksinde bir süre yatay seyrin ardından gün sonu satışlarla karşılaşıldı ve haftanın son işlem gününde kapanış %0.52 kayıpla 101,853 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 5.709ilyon TL olurken, BİST-100 endeksinde 30 hisse değer kazanırken, 69 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin, güne satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede yaklaşık 5,000 puanlık tepki yükselişinin ardından dengelenme görülebilir. Bu aşamada 100,500-100,000 ve 99,500 destek seviyeleri iken 102,800-103,000 direnç bölgesi olarak takip edilmelidir. Endekste 103,000 aşılmadıkça tepki sınırlı kalacak ve dalgalanma sürecektir. 100,000 seviyesini kısa vadede pivot olarak önemsiyoruz. Kısa vadede mevcut koşullarda bu seviye civarında dalgalı bir seyir bekliyoruz. Yatırımcılara mevcut pozisyonlar için bu seviyeyi stop-loss olarak izlemelerini öneriyoruz. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 11.05.2017 MERRILL LYNCH BAN 151.371.316 YAPI KREDI YAT. -119.341.256 AK YATIRIM 72.819.180 TEB YATIRIM -98.842.310 CITI MENKUL 45.554.325 YATIRIM FINANSMAN -56.420.173 CREDIT SUISSE MENK40.143.490 IS YATIRIM -55.024.451 GARANTI YAT. 39.284.489 DEUTSCHE SEC -43.029.109 2018 YATIRIM FINANSMAN 2.288.007.051 DEUTSCHE SEC -1.552.948.143 GARANTI YAT. 981.377.005 QNB FINANS YAT. -1.473.642.254 AK YATIRIM 876.137.526 CITI MENKUL -1.174.235.478 MERRILL LYNCH BAN 579.444.265 MEKSA YATIRIM -1.105.452.125 TERA YATIRIM MENKU528.677.511 A1 CAPITAL MENKUL -885.026.064 2017 AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH BAN -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE MENK1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL MENKUL -791.373.086
Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 16.86 16.60 16.20 17.26 17.17 17.52 17.92 18.18 BIMAS 68.60 68.23 67.80 69.03 69.35 69.40 69.83 70.20 EKGYO 2.45 2.42 2.40 2.47 2.45 2.50 2.52 2.55 ENKAI 4.87 4.84 4.81 4.90 4.90 4.93 4.96 4.99 EREGL 10.44 10.29 10.01 10.72 10.72 10.87 11.15 11.30 SODA 5.09 5.01 4.89 5.21 5.22 5.29 5.41 5.49 TTKOM 5.70 5.61 5.50 5.81 5.78 5.90 6.01 6.10
VİOP Endeks-30 Haziran 2018 Kontratı Cuma günün yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde 127.000 seviyesini aşamadı ve satışlarla günü 125.550 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal iinde tepki yükselişi izlenen kontratta 124.700-124.000 destek seviyeleri iken 126.000-126.800 ve 127.000 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kontratta satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Bu durumda 124.700 seviyesini günün geri kalanı için pivot olarak kabul ediyoruz. 126.000 direnci yeniden aşılmadıkça yükseliş için temkinli olmayı öneriyoruz. VİOP Endeks-30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 11.05.2018 TEB YATIRIM 5947 GARANTI YAT. -3750 MERRILL LYNCH B 4073 SEKER YATIRIM -3287 YAPI KREDI YAT. 1549 AK YATIRIM -2060 GEDIK YATIRIM 876 CITI MENKUL -1853 CREDIT SUISSE M 764 MEKSA YATIRIM -1670 Diğer 6416 Diğer -7005 02.01.2018'den bu yana MERRILL LYNCH B 62569 DENIZ YATIRIM -22517 CREDIT SUISSE M 37235 CITI MENKUL -22229 GEDIK YATIRIM 957 TEB YATIRIM -12833 GLOBAL MENKUL 885 AK YATIRIM -8221 OYAK YATIRIM 779 IS YATIRIM -7871 Diğer 2315 Diğer -31069
VİOP Dolar Haziran Kontratı 4,30 altındaki kapanışlar uzun soluklu olmadı ve Cuma kapanış itibariyle piyasa yeniden 4,30 eşiğinin üzerinde. Bu önemli. Zira 4,30 bölgesi son 10 yılın en önemli trend direncini çiziyor. Her ne kadar diyagonal dirençleri yatay dirençlere göre daha az güvenilir bulsak da, 4,30 üstünde bir hassasiyetin oluştuğunu ve bu bölgenin (4,30-4,40) kolayca geçilemeyeceğini söyleyebiliriz. 4,30-4,40 bölgesinde oynaklık gittikçe artabilir. Geçen hafta, 4,19 bölgesinin geçilmesiyle 4,40 seviyesine kadar uzayabilecek bir kanal oluştu. Satıcıların cesaret kazanabilmesi için paritenin en azından 4,1900, tercihen 4,08/10 altında kalması gerekiyor. Piyasanın dik eğimi dikkate alınırsa, alışların da satışlarında riskli olduğu söylenebilir. Oynaklık yaklaşık 400 pip. Bu eğim, oynaklıkla beraber hızlı düzeltme riskini de masada tutuyor. Dolayısıyla zarar-durdur seviyeleri geniş yazılmalı ve alışlarda yayılmacı bir strateji izlenmeli. 4,18 ve 4,13 sıralı destekler. 4,30 ve 4,44 ana dirençler. 4,30 üstünde artık iştahlı bir alış önermiyoruz, 4,40 a doğru hassasiyet artabilir. Tüm boğa algısının değişebilmesi için ise piyasanın ancak ve ancak 3,97 altında kalması gerekiyor. Spot ile Haziran vade arasındaki spread yaklaşık 700 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 11.05.2018 Dolar/TL GARANTI YAT. 40158 DENIZ YATIRIM -17086 SEKER YATIRIM 10295 TEB YATIRIM -13457 YAPI VE KREDI B 4528 IS YATIRIM -10806 TACIRLER YATIRI 3419 ZIRAAT YAT. -6311 A1 CAPITAL MENK 2607 QNB FINANS YAT. -5563 Diğer 5854 Diğer -13638 01.03.2018'den bu yana YAPI VE KREDI B 88609 AK YATIRIM -45290 GARANTI YAT. 25744 OSMANLI YATIRIM -30874 TEB YATIRIM 11455 YAPI KREDI YAT. -16291 MEKSA YATIRIM 5515 QNB FINANS YAT. -13214 YATIRIM FINANSM 4700 TACIRLER YATIRI -8743 Diğer 13873 Diğer -35484 11.05.2018 Euro/TL IS YATIRIM 3747 YAPI KREDI YAT. -4034 DENIZ YATIRIM 500 QNB FINANS YAT. -263 GARANTI YAT. 191 GCM MENKUL KIYM -141 ICBC TURKEY YAT 154 HALK YATIRIM -132 TEB YATIRIM 73 AK YATIRIM -51 Diğer 82 Diğer -126 01.03.2018'den bu yana TEB YATIRIM 17861 GARANTI YAT. -18312 YAPI KREDI YAT. 8845 IS YATIRIM -9918 HSBC YATIRIM 3100 DENIZ YATIRIM -1867 AK YATIRIM 613 QNB FINANS YAT. -444 TACIRLER YATIRI 367 HALK YATIRIM -203 Diğer 440 Diğer -482
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik EURTRY EURUSD XAUUSD Daha önce yarattığı üst kanalın yeniden içine girdi ve 5,01/5,02 bölgesi destek olarak çalıştı. 55 günlük ortalama artık 4,97 civarında ve 5,00 bölgesini destekleyici. Ana trend boğa ve bu görünüm hızlıca değişecek gibi değil. 4,97/5,00 bölgesi dikkate alınarak düzeltmelerde alış denenebilir. 4,97 altında konsolidasyonun 4,85 bölgesine kadar sürmesini bekleriz. 5,10-12 ilk direnç, sonrasında 5,19 var. Alışlar için acele edecek bir görüntü yok, görünüm hafif konsolidasyon. 5,19 sonrası 5,30 var. Hem trend kırılması hem de ortalamalar ihlali piyasayı ayılara bırakmış durumda. Görünüm bir süredir negatif ve piyasa ana desteklerinden biri olan 1,1900 seviyesinin de altına kadar sarktı. Bu görüntünün düzelebilmesi için uzun bir konsolidasyon gerekecek veya hassasiyet daha aşağıda bir seviyede oluşacak. Eğilimi aşağı yönlü konsolidasyon olarak işaretliyoruz. 1,1900/1,1930 destek, sonrasında ise 1,1730 var. RSI 50 altında, negatif. Aşağı yönlü trend desteğinden gelecek tepkiler piyasayı 1,21 seviyesine kadar taşıyabilir. Bu seviye aşılmadan iştahlı bir alış önermiyoruz. 233 günlük ana ortalama 1310 civarında destekleyici, piyasa dengeleniyor. Bu seviyenin altında en önemli destek alanı 1290/1300 arasında. Bu bölge ihlal edilmediği sürece alıcıların bir dayanağı olacak. 1308 ve 1300 sıralı destekler. 1324 ve 1333 ise sıralı dirençler. Ana direnç ise 1365/75 bölgesinde kaldı. Bu alanın geçilmesiyle orta vadeli bir boğa piyasası teyit edilmiş olur.1310 altındaki gün içi kapanışlar piyasaya yeni satıcı getirebilir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
14 Mayıs 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ