22 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne zayıf eğilimle başlamasına karşılık 103,000 bölgesi üzerinde tepki alımlarının etkili olduğu BİST-100 endeksinde kapanış %1.3 lik yükselişle 105,267 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %17 artarak 6.729 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 78 hisse değer kazanırken, 16 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Tarihi zirveden bu yana yaklaşık %10 gerileyen endekste tepki alımları izlense de 106,500-107,500 bandı aşılmadıkça dalgalanmanın devamı beklenebilir. Kısa vadede 105,500 ara direnç iken 104,300 destek ve stop-loss olarak takip edilmelidir. Endeksin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 21.11.2017 YATIRIM FINANSMAN 204.943.956 YAPI KREDI YAT. -86.529.783 MERRILL LYNCH BAN80.341.564 CITI MENKUL -81.807.334 CREDIT SUISSE MENK67.169.066 DENIZ YATIRIM -66.950.517 MEKSA YATIRIM 49.592.609 HSBC YATIRIM -54.976.672 METRO YAT. 24.725.089 IS YATIRIM -26.495.611
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK 6.82 6.64 6.50 6.96 7.07 7.14 7.28 7.46 ENKAI 5.76 5.68 5.60 5.84 5.90 5.92 6.00 6.08 FROTO 54.55 53.63 53.15 55.03 55.50 55.95 56.43 57.35 KCHOL 15.72 15.14 13.98 16.88 16.74 17.46 18.62 19.20 TTKOM 5.56 5.49 5.37 5.68 5.67 5.75 5.87 5.94
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne zayıf seyirle başlayan kontratta gün içinde tepki alımları izlendi ve kontrat günü 131.075 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareketine devam eden kontratta beklentilere paralel tepki görüldü ancak 132.000-132.500 bandı aşılmadıkça bu yükseliş kalıcı olmayabilir. Bu aşamada 130.300-129.300 destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Kontratta açılışın yatay seyirle gerçekleşmesini bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 21.11.2017 MERRILL LYNCH B 6593 GARANTI YAT. -9714 GLOBAL MENKUL 2793 CREDIT SUISSE M -2440 CITI MENKUL 2768 AK YATIRIM -2092 A1 CAPITAL MENK 2629 DENIZ YATIRIM -2091 MEKSA YATIRIM 1730 UNLU MENKUL DEG -1951 Diğer 7443 Diğer -5668 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 121328 GARANTI YAT. -73637 TEB YATIRIM 87112 CITI MENKUL -32483 CREDIT SUISSE M 50475 HSBC YATIRIM -31164 ALAN YATIRIM ME 874 DEUTSCHE SEC -22033 ALB MENKUL DEGE 611 YAPI KREDI YAT. -19035 Diğer 1929 Diğer -83977
VİOP Dolar Aralık Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik 3,87 seviyesini yeni taban yapan piyasa bu bölgenin üstünde alışlarını artırıyor. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. Kapanış bazında piyasa yeni zirveler kaydediyor ve 3,94 sonrası formasyon teorik hedefi olan 4,00 üstü seviyelerin kaydedilmesi kaçınılmaz olabilir. Minör trend direncinin 4.02-4.03 aralığına uzandığını not ederek, ilk anlamlı satışların bu bölgeden itibaren gelmeye başlayabileceğini düşünüyoruz. Son iki aylık rallinin momentum düşürdüğünü netleştirebilmemiz açısından, 3,94 altında bir kapanış, sonrasında ise 3,87 altında bir kapanış görülmeli. Mevcut haliyle piyasa hiç olmadığı kadar boğa, dolayısıyla tüm düzeltmeler, yine alış fırsatı olarak kullanılabilir. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimin gittikçe dikleşmesi ve oynaklıktaki aşırılık nedeniyle alış pozisyonlarının artık daha riskli olduğunu not ediyoruz. Agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 450 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 21.11.2017 Dolar/TL IS YATIRIM 30725 YAPI KREDI YAT. -50899 TEB YATIRIM 19016 ZIRAAT YAT. -5438 DENIZ YATIRIM 7290 GARANTI YAT. -3360 TURKISH YAT. 6829 FINANS YAT. -3301 TACIRLER YATIRI 2958 AK YATIRIM -3152 Diğer 5692 Diğer -6360 01.02.2017'den bu yana GARANTI BANKASI 37920 GARANTI YAT. -45142 IS YATIRIM 27502 OSMANLI YATIRIM -28904 YATIRIM FINANSM 12725 DENIZ YATIRIM -21002 AK YATIRIM 8537 TACIRLER YATIRI -13392 FINANS YAT. 7901 TEB YATIRIM -11912 Diğer 49340 Diğer -23573 21.11.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 3565 GARANTI YAT. -4472 ING MENKUL 330 AK YATIRIM -91 IS YATIRIM 165 MEKSA YATIRIM -72 GLOBAL MENKUL 109 HALK YATIRIM -22 FINANS YAT. 100 SANKO YATIRIM M -18 Diğer 442 Diğer -36 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 6391 GARANTI YAT. -11712 TEB YATIRIM 4898 OSMANLI YATIRIM -1352 DENIZ YATIRIM 2322 ING MENKUL -789 MEKSA YATIRIM 1779 TACIRLER YATIRI -687 HSBC YATIRIM 512 GEDIK YATIRIM -403 Diğer 1284 Diğer -2243
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,60 üstünde kapanış gerçekleştiren parite 4,67 seviyesine kadar tırmandı. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluşmasını değerlendiriyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile piyasa aşırı kalmaya devam edebilir. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,61 artık yeni destek ve altında 4,55 var. İlk direnç ise 4,71, sonrasında ise 4,79. Hızlı bir şekilde 55 ve 100 günlük ortalamalarını aşan parite 1.1850 denemesi sonrası 1.1800 altında kaldı. Daha öncenin minör kırılma alanı olan 1.1700 seviyesi güçlü bir şekilde aşılmış durumda ve korunuyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60 civarında güçlü, kar realizasyonları sonrası piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 1.1850 ilk direnç, satış baskısı görülebilir, 1.17 ise artık ilk destek. 1.1700 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. 1.1700 seviyesi tipik «throw back» düzeltmesinin alt sınırını çiziyor. 1290 üzerinde kalıcı olamayan parite oldukça sert bir satış baskısıyla (20 dolar) yeniden 1280 altına kaydı. Bu hareketi kademeli ve dayanıklı yükseliş ortamında sağlıksız ve riskli görüyoruz. Satış algısının oturmaması için piyasa 1280 üstünde kalmalı, aksi durumda sert satışın devamı gelebileceği riskini masada tutacağız. 1290 hala ilk direnç, sonrasında 1305 var. Görünüm pozitif ancak temkinliyiz. Güvenli alışlar için 1295 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1270 seviyesini gözeterek alışlarını artırabilir.
22 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ