Koç Holding 3 Mart 2015

Koç Holding 3 Mart 2015

2014 Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2

02.01.12 06.03.12 09.05.12 12.07.12 14.09.12 17.11.12 20.01.13 25.03.13 28.05.13 31.07.13 03.10.13 06.12.13 08.02.14 13.04.14 16.06.14 19.08.14 22.10.14 25.12.14 27.02.15 02.01.12 06.03.12 09.05.12 12.07.12 14.09.12 17.11.12 20.01.13 25.03.13 28.05.13 31.07.13 03.10.13 06.12.13 08.02.14 13.04.14 16.06.14 19.08.14 22.10.14 25.12.14 27.02.15 02.01.12 06.03.12 09.05.12 12.07.12 14.09.12 17.11.12 20.01.13 25.03.13 28.05.13 31.07.13 03.10.13 06.12.13 08.02.14 13.04.14 16.06.14 19.08.14 22.10.14 25.12.14 27.02.15 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 03.2011 05.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 11.2013 01.2014 03.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 Petrol fiyatlarındaki düşüş 2014 ün sonlarında Türkiye de finansal piyasaları önemli ölçüde destekledi 12 11 10 Nominal Faiz Oranları (Yıllık Bileşik, %) 5.0 4.0 Reel Faiz Oranları (%, ex-ante) 9 3.0 8 7 2.0 6 1.0 5 4 0.0-1.0 Politika Faizi (Haftalık Repo) Gösterge Tahvil 3.30 3.10 2.90 2.70 2.50 2.30 2.10 Döviz Kurları (TL) 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 97,000 91,000 85,000 79,000 73,000 67,000 61,000 55,000 49,000 43,000 Hisse Senedi Piyasası (BIST-100 Endeksi) Euro USD www.koc.com.tr 3

01.11 04.11 07.11 10.11 01.12 04.12 07.12 10.12 01.13 04.13 07.13 10.13 01.14 04.14 07.14 10.14 01.15 01.11 04.11 07.11 10.11 01.12 04.12 07.12 10.12 01.13 04.13 07.13 10.13 01.14 04.14 07.14 10.14 01.15 Tüketici Güveni Reel Sektör Güveni 1-2008 2-2008 3-2008 4-2008 1-2009 2-2009 3-2009 4-2009 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 1-2011 2-2011 3-2011 4-2011 1-2012 2-2012 3-2012 4-2012 1-2013 2-2013 3-2013 4-2013 1-2014 2-2014 3-2014 2011 1 3 5 7 9 11 2012 1 3 5 7 9 11 2013 1 3 5 7 9 11 2014 1 3 5 7 9 11 % Milyar TL Son çeyrekte iç talepte gözlenen sınırlı büyüme ve ihracatta zayıflık, ekonomiye duyulan güveni ve ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi 10.0 5.0 0.0-5.0 GSYH Büyümesi 32.0 30.0 28.0 26.0 24.0 22.0 18 13 8 Sanayi Üretimi 125 120 115-10.0 20.0 18.0 3 110-15.0 16.0-2 105 GSYH Büyümesi (Yıllık, %) GSYH (Mevsimsellikten Arındırılmış) Büyüme (%, sol eksen) Mevsimsellikten Arındırılmış Endeks (sağ eksen) 85 83 Güven Endeksleri 120 77 Kapasite Kullanım Oranları* (%) 81 79 116 76 77 75 112 75 73 71 108 74 69 104 73 67 65 100 72 Tüketici Güveni Reel Sektör Güveni* * Mevsimsellikten Arındırılmış www.koc.com.tr 4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F 2015F 2014 ün son çeyreğinde dış ticaret açığında kaydedilen daralma, cari işlemler açığının da gerilemesine neden oldu Aralık 2015 Milyar $ Yıllık Değ. Son 12 Aylık Milyar $ Yıllık Değ. İhracat 13.3 1.2% 157.7 3.9% İthalat 21.8-5.6% 242.2-3.7% Dış Denge -8.5-14.6% -84.5-15.4% 3 1.9 Cari İşlemler Dengesi (%, GSYH ye oran) (Milyon Dolar) 2014 Aralık 2013 Aralık 2014 Aralık-Yıllık 2013 Aralık-Yıllık 1 Cari İşlemler Dengesi -6.816-8.349-45.836-64.658-1 -0.3 Finans Hesabı (net) -2.201-3.942-43.190-72.721-3 -5-7 -2.5-3.6-4.5-6.0-5.8-5.5-2.0-6.2-6.1-5.7-5.4 DYY-FDI (net) 912 1.137 5.483 8.830 Portföy Yatırımları (net) 1.218-229 19.987 23.986-9 -7.9 Diğer Yatırımlar (net) 71 3.034 17.720 39.905-11 -9.7 Net Hata ve Noksan -1.020 687 2.244 2.796 Rezerv Varlıklar Değişimi* -5.636-3.720-468 10.763 * (-) işareti rezerv artışını gösteriyor www.koc.com.tr 5

01.2010 04.2010 07.2010 10.2010 01.2011 04.2011 07.2011 10.2011 01.2012 04.2012 07.2012 10.2012 01.2013 04.2013 07.2013 10.2013 01.2014 04.2014 07.2014 10.2014 01.2015 TL deki değer kaybı, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki olumlu etkisini sınırlıyor 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Yıllık Enflasyon (%) TÜFE Yurtiçi ÜFE % Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 2015 TÜFE (Yıllık) 9.3 9.5 8.9 9.0 9.2 8.2 7.2 TÜFE (Aylık) 0.45 0.09 0.14 1.90 0.18-0.44 1.10 Çekirdek-I (Yıllık) 9.8 9.7 9.3 9.0 9.0 8.7 8.6 ÜFE(Yıllık) 9.5 9.9 9.8 10.1 8.4 6.4 3.3 www.koc.com.tr 6

2014 Koç Topluluğu www.koc.com.tr 7

Enerji Tüpraş Fuel-Oil Dönüşüm Projesi Beyaz Ürün Verimliliği KKO Fuel-oil Dönüşüm Projesi tamamlandı. Projenin 2015 yılının ikinci çeyreği itibariyle tümüyle devreye girmesiyle 2015 yılı ve sonrası içim olumlu etkileri gözlemlenmeye başlayacak: Beyaz ürün verimliliği %80-85 e yükselecek (2014: %72) Kapasite kullanım oranı %100 e çıkacak (2014: %74.9) Nelson Kompleksitesi İzmit Rafinerisi Akdeniz deki en yüksek kompleksiteye sahip rafineri olurken; dünyanın da en yüksek kompleksiteli rafinerilerinden biri olacak Kârlılıkta Artış Tüpraş yıllık FAVÖK seviyesi yaklaşık 550 milyon ABD$ artacak Serbest Nakit Akışından İyileşme 3 milyar ABD$ lık bu projeden sonra 2015 yılı için çok büyük bir yatırım yapılmayacak 2015 yılı yatırım tutarı: 150-200 milyon ABD$ www.koc.com.tr 8

Enerji Koç Topluluğu Şirketleri Rafineri marjları düşen petrol fiyatlarından etkilenmedi Tüpraş & Akdeniz Kompleks Net Marjları ABD$/Varil 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 Brent (ABD$) Akdeniz rafineri marjı US$/bbl 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Tüpraş Net Raf.Marjı (stok etkisinden arındırılmış) Stok Etkisi Tüpraş Net Rafineri Marjı 4Ç13 1.92 0.11 2.03 4Ç14 6.02-1.45 4.56 2013 2.25 0.21 2.45 2014 3.74-0.53 3.21 Akdeniz Kompleks Marjı 0.30 3.84 1.67 1.95 40.0-1.0 Aygaz Net Satışlar TLmn Opet İstasyon Sayısı 6,005 +18% 7,061 1,224 394 1,279 1,325 1,356 1,393 394 410 418 427 830 885 915 938 966 9M13 9M14 2010 2011 2012 Sunpet Opet www.koc.com.tr 9

Otomotiv Ford Otosan & Tofaş ve Sektör İç Piyasa Satış Adetleri * Koç Pazar 17% 14% 53% 56% 18% 19% 25% 23% Payı -10% 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0-12% -4% Binek Oto Hafif Ticari Araç Ağır Ticari Araç TOPLAM 2013 664,655 188,723 39,746 893,124 2014 587,331 180,350 39,805 807,486 İç Piyasa Satış Gelişimi * Adet, Aylık 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 +14% -30% -26% -28% +1% -18% -17% -7% -1% +15% -8% -27% Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara * Kaynak: OSD Koç Topluluğu Payı Ocak-Aralık 2014 Ford Otosan Tofaş Pazar Payı Sıra Pazar Payı Sıra Toplam Otomotiv* 11.6% 3 11.4% 4 Binek Oto 6.3% 6 7.3% 4 Hafif Ticari Araç 23.7% 2 43.1% 1 Orta Ticari Araç 31.7% 1 9.8% 3 Ağır Kamyon 21.8% 2 --- - * Ağır Ticari Araç dahildir. www.koc.com.tr 10

Dayanıklı Tüketim Arçelik ve Sektör İç Piyasa Satış Adetleri * İç Piyasa Satış Gelişimi * Adet, Aylık 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0-2% -6% -2% -1% +8% Soğutucular Yıkayıcılar Bulaşık Makinesi Fırın TOPLAM 2013 2,590,583 1,991,705 1,448,585 799,902 6,830,775 2014 2,442,891 1,960,912 1,435,005 867,629 6,706,437 * Kaynak: BESD 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 +8% -5% -1% +8% -15% -14% +3% +2% +5% -14% -13% +8% Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Arçelik Satışlar milyon TL Arçelik Satışlarının Bölgesel Dağılımı % +18% 41.6 38.8 +5% 6,481 7,662 30.8 33.5 4,617 4,852 13.0 13.4 8.8 8.2 3.4 3.2 2.5 3.0 Yurt İçi Yurt Dışı Türkiye Batı Avrupa BDT ve Doğu Avrupa Afrika Orta Doğu Diğer www.koc.com.tr 11

Artan Büyüme Güçlü Temeller Sürdürülebilir Kârlılık Dayanıklı Aktif Kalitesi Stratejik Hedefler «Doğal pazar payı»nın %10 a yükselmesi Kârlı segmentlere yoğunlaşan kredi portföyü dağılımı SYR >%14% ve Tier-1 >%10% Kredi mevduat oranı istenilen seviyede Normalize giderlerde disiplinli yaklaşımla büyümeye yatırım Çeyreksel net gelirde artış eğilimi Sektördeki takipteki krediler gelişmelerine paralel gelişim 2013 e göre istikrarlı risk maliyeti Finans Yapı Kredi Bankası 9.5% 9.1% Pazar Payı Kazanımı 10.2% Kredi SYR 10.0% Mevduat Sonuçlar Kredi Kompozisyonu 27% 27% 19% 14% 54% 59% Kredi / Mevduat Oranı Bireysel Kredi Kartı Kurumsal/Ticari 116% Sektör 16.0% 15.0% SYR 112% YKB CT1 104% 11.6% 11.1% T1 10.9% 97% 2011 2012 Gider / Gelir Net Gelir Maddi Ortalama Özkaynak Kârlılığı +3pp 47% 44% 43% +2pp 45% 12.8% 614 12.0% 501 513 429 Büyüme yatırımları hariç sektörün altında YKB Sektör Tahsili Gecikmiş Krediler/Toplam Krediler 3.5% -10bps 3.4% +20bps 2.6% 2.8% 1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14 YKB Sektör 1.27% Risk Maliyeti 2013 Seviyesi 1.17% YKB Sector Kredi-mevduat oranı (TL bonolar dahil), Gider/Gelir ve Ort.Maddi Özkaynak Kârlılığı hesaplarında BDDK Aralık 2014 aylık verileri kullanılmıştır. Sektöre ait tahsli gecikmiş krediler oranı 2 Ocak 2015 tarihli BDDK haftalık verilerinden alınmıştır. Ortalama maddi özkaynak kârlılığında 979 milyon TL şerefiye hariç ortalama maddi özkaynak kullanılmıştır. Risk maliyeti, kümülatif = (Toplam Kredi Karşılıkları Tahsilatlar) / Toplam Brüt Krediler www.koc.com.tr 12

56% 67% 62% 64% 78% 81% Güçlü Hisse Performansı 2014 Hisse Performansı (TL) BIST Endekslerinden Daha Yüksek Performans 43% 29% 24% (TL) Koç Holding BIST30 BIST100 BIST Holding 2014 43% 29% 26% 24% 2013-3% -16% -13% -7% 2012 74% 58% 53% 55% Koç Holding BIST 30 BIST Holding İstikrarlı şekilde Net Aktif Değerine göre daha düşük iskonto oranları Yıllık Ortalama Koç Holding Emsal Grup* Sürdürülebilir Kurumsal Yatırımcı Tabanı Halka Açık Kısımdaki Yabancı Payı 2014 +1% -39% 2013-3% -42% 2012-6% -45% * Emsal grup: Sabancı Holding, Dogan Holding, Yazıcılar Holding 2009 2010 2011 2012 Koç Holding BIST www.koc.com.tr 13

2014 Finansal Sonuçlar www.koc.com.tr 14

Koç Topluluğu Finansal Performans Milyon TL Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer 2014 Toplamı 2013'e Göre Değişim Kombine Gelirler * 68,343 26,829 12,942 16,838 8,514 133,467 %8 Kombine Brüt Kâr 2,456 3,240 4,031 7,904 1,465 19,095 %4 Kombine Faaliyet Kârı ** 647 1,683 1,005 3,049 90 6,474 -%6 Kombine Vergi Öncesi Kâr 186 1,310 695 3,087 692 5,971 -%17 Kombine Net Kâr 1,446 1,560 600 2,465 571 6,642 -%11 Konsolide Net Kâr *** 592 647 236 823 412 2,710 %1 * Grup içi eliminasyon hariçtir ** Ticari işlemlere ilişkin kur farkı ve vade farkı gelir/gideri hariçtir (2014 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal raporda yer alan kombine esas faaliyet kârı 6.350 milyon TL dir). *** Kontrol gücü olmayan paylar ve iş ortaklıkları payı sonrası Koç Holding in konsolide net kârı www.koc.com.tr 15

Kombine Gelirler Kombine Gelirler milyontl Kombine Gelirlerdeki Sektör Payları % +8% 123,478 133,467 Enerji 51% Otomotiv 20% Dayanıklı Tüketim 10% Diğer 6% Finans 13% Sektörler Bazında Kombine Gelirler milyontl +4% 65,458 68,343 25,115 +7% 26,829 +10% +22% 11,806 12,942 13,834 16,838 7,265 +17% 8,514 Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer www.koc.com.tr 16

Kombine Faaliyet Kârı * Kombine Faaliyet Kârı milyontl Kombine Faaliyet Kârındaki Sektör Payları % 6,899-6% 6,474 Enerji 10% Otomotiv 26% Dayanıklı Tüketim 16% Diğer 1% Sektörler Bazında Kombine Faaliyet Kârı milyontl Finans 47% -8% 3,314 3,049-29% +0.3% 1,678 1,683 +14% 913 647 880 1,005-20% 113 90 Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer * Ticari işlemlere ilişkin kur farkı ve vade farkı gelir/gideri hariçtir www.koc.com.tr 17

Kombine Net Kâr Kombine Net Kâr milyontl Kombine Net Kârdaki Sektör Payları % 7,481 6,536* -11% -3% 6,642 6,340* Enerji 22% Otomotiv 23% Dayanıklı Tüketim 9% Diğer 9% Finans 37% Sektörler Bazında Kombine Net Kâr milyontl 3,971-38% -9% +19% -0.3% 1,217 1,526* +5% 1,446 1,492 1,560 1,520* 2,465 2,717* -2% +207% 615 600 +5% 186 Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer 571 195* * Tek seferlik işlemler hariç (2014: i.koç Holding in varlık takas işlemine ilişkin değer artış kârı, ii.tat Gıda nın Maret iş birimi satış kârı ve iii.tüpraş, Aygaz ve Opet vergi uzlaşma etkileri 2013: i.yapı Kredi Sigorta satış kârı ve ii.tüpraş ın Rekabet Kurulu cezası) www.koc.com.tr 18

Konsolide Net Kâr Konsolide Net Kâr milyontl Konsolide Net Kârdaki Sektör Payları % 2,680 +1% 2,710 +1% 2,399* 2,435* Enerji 22% Otomotiv 24% Dayanıklı Tüketim 9% Sektörler Bazında Konsolide Net Kâr milyontl Diğer 15% Finans 30% 1,317-37% 402 +47% +6% -9% +260% 823 +15% 592 612 647 904* -2% +1% 616* 534* 234 236 115 Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer 412 113* * Tek seferlik işlemler hariç (2014: i.koç Holding in varlık takas işlemine ilişkin değer artış kârı, ii.tat Gıda nın Maret iş birimi satış kârı ve iii.tüpraş, Aygaz ve Opet vergi uzlaşma etkileri 2013: i.yapı Kredi Sigorta satış kârı ve ii.tüpraş ın Rekabet Kurulu cezası) www.koc.com.tr 19

Kombine İhracat ve Yurt Dışı Gelir Kombine İhracat milyon ABD$ Kombine Yurt Dışı Gelir milyon ABD$ 15,661-5% 18,599 +1% 18,706 14,943 www.koc.com.tr 20

Kombine Yatırımlar Kombine Yatırımlar milyontl Kombine Yatırımlardaki Sektör Payları % 6,431 +18% 7,614 Otomotiv 45% Enerji 40% Diğer 3% Finans 6% Dayanıklı Tüketim 6% www.koc.com.tr 21

Koç Holding Net Nakit Pozisyonu Koç Holding Solo 31.12.2014 Net Nakit Pozisyonu Toplam Borç: ~0.75 mr ABD$ Toplam Nakit: ~1.46 mr ABD$ Net Nakit: ~709mn ABD$ Finans Hariç Konsolide Net Borç / Nakit 9A14 ~-3.4 mr ABD$ 2014 ~ -3.3 mr ABD$ www.koc.com.tr 22

Yabancı Para Pozisyonu Koç Holding Solo Yabancı Para Pozisyonu 9A14 + 153 mn ABD$ 2014 +72 mn ABD$ Yabancı Para Pozisyonu Koç Holding Konsolide Etkinlik Oranına Göre Ağırlıklandırılmış Yabancı Para Pozisyonu 9A14 2014 9A14 2014-3.9 mr ABD$ -3.3 mr ABD$* -1.6 mr ABD$ -1.5 mr ABD$ * Tüpraş ve Aygaz ın stoklarına bağlı olarak meydana gelen doğal hedge (korunma) mekanizması yaklaşık 1 milyar ABD$ tutarındadır. Ayrıca Tüpraş ın, Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım finansmanı kapsamında, yatırımın devam etmesi sebebi ile finansman giderleri (belirli bir seviyeye kadar kur farkı giderleri de dahil olmak üzere) aktifleştirilen 2.0 milyar ABD$ kredi bakiyesi bulunmaktadır. www.koc.com.tr 23

Özet Konsolide Finansal Göstergeler Mn * Mn $* Mn TL Mn TL Değişim Değişim 31.Ara.2014 31.Ara.2014 31.Ara.2014 31.Ara.2013 %, TL %, $ Gelirler 23,615 31,365 68,622 66,182 p 4 q -10 Brüt Kâr 2,585 3,433 7,512 7,006 p 7 q -7 Faaliyet Kârı 1,115 1,481 3,239 3,727 q -13 q -24 Vergi Öncesi Kâr 1,095 1,454 3,181 3,055 p 4 q -10 Vergi (net) 356 472 1,033 945 p 9 q -5 Kontrol Gücü Olmayan Paylar Öncesi Net Kâr 1,450 1,926 4,214 4,000 p 5 q -8 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 518 687 1,504 1,321 p 14 q -1 Kontrol Gücü Olmayan Paylar Sonrası Net Kâr 933 1,239 2,710 2,680 p 1 q -12 Toplam Varlıklar 22,668 27,574 63,941 58,790 p 9 p 0 Toplam Özkaynaklar 10,388 12,636 29,301 26,191 p 12 p 3 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7,214 8,775 20,348 18,035 p 13 p 4 * TMS/TFRS ye uygun hazırlanan konsolide bilançoda gösterilen EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 31 Aralık 2014 tarihindeki 2,8207 TL = 1 EUR ve 2,3189 TL = 1 USD resmi alış kurları, konsolide gelir, konsolide kapsamlı gelir ve konsolide nakit akım tablolarında gösterilen EUR ve USD tutarlar ise TCMB tarafından duyurulan 2014 yılı günlük resmi alış kurlarından hesaplanan 2,9059 TL = 1 EUR ve 2,1878 TL = 1 USD ortalama kurları kullanılarak hesaplanmış olup, bu konsolide finansal tabloların bir parçası değildir. www.koc.com.tr 24

Çekince Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık göserebilecektir. Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Koç Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. www.koc.com.tr 25

Aralık 2014 itibariyle Hisse Yapıları % Koç Holding Koç Ailesi: 68.51 Halka açık: 22.35 Vehbi Koç Vakfı: 7.15 Koç Emekli Vakfı: 1.99 Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Tüpraş SPV payı: 51.00 Halka açık: 49.00 KH payı: 43.70 (*) Enerji Yatırımları A.Ş. KH payı : 75.00 Aygaz: 20.00 Opet: 3.00 Aygaz KH payı: 40.68 Diğer Koç: 10.53 Liquid Pet. Co.: 24.52 Halka açık: 24.27 Opet Tüpraş: 40.00 Diğer Koç: 10.00 Öztürk Grubu: 50.00 Ford Otosan KH payı: 38.46 Ford: 41.04 Diğer Koç: 2.58 Halka açık: 17.93 Tofaş KH payı: 37.59 Fiat: 37.86 Diğer Koç: 0.27 Halka açık: 24.29 Türk Traktör KH payı: 37.50 CNH Osterreich GMBH : 37.50 Halka açık: 24.93 Diğer: 0.07 Otokar KH payı: 44.68 Ünver Hold.: 24.81 Diğer Koç: 3.29 Halka açık: 27.22 Arçelik KH payı: 40.51 Diğer Koç: 16.69 Burla Grubu: 17.61 Halka açık: 25.19 Koç Financial Services KH payı: 37.55 Diğer Koç: 12.45 Unicredit Bank Austria: 50.0 Yapı Kredi Bank KFS: 81.80 Halka açık: 18.20 KH payı: 32.89 (*) Tat Gıda KH payı: 43.65 Diğer Koç: 9.69 Partner: 5.26 Halka açık: 41.41 (*) İştirakler üzerinden elde edilen etkin oran www.koc.com.tr 26

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri investorrelations@koc.com.tr www.koc.com.tr Funda Güngör Akpınar Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü fundag@koc.com.tr +90 216 531 0535 Gizem Bodur Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi gizemb@koc.com.tr +90 216 531 0533 Neslihan Aycıl Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi neslihana@koc.com.tr +90 216 531 0516 www.koc.com.tr 27