Günlük Bülten 18 at BIST 100 0.53% USDTRY 0.13% EURTRY 0.16% EURUSD -0.04% XAUUSD -0.% GLDGR -0.24% BRENT 0.33% S&P 500 0.21% 1,792 6.0470 6.5511 1.0833 1,581.00 307.37 57.54 3,388 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Koronavirüs (Kovid-) Salgını İdlib Eksenindeki Gelişmeler 12.30 GBP İngiltere İstihdam Verileri (lık) 13.00 EUR Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (at) 13.00 EUR Euro Bölgesi Ekonomik Hissiyat (at) 22.00 USD FOMC Üyesi hkari nin Konuşması PİYASALARIN YÖNÜ BIST100 Jeopolitik Riskler Arka Planda Kalmaya Devam Ediyor Korona virüs salgınıyla alakalı gelişmeler global piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor. Avrupa ve Asya piyasaları Çin li politika yapıcıların salgın nedeniyle darbe alan ekonomisini destekleme taahhüdünde bulunması sonrası sınırlı bir toparlanma gerçekleştirdi. Yurt içi piyasalar da jeopolitik risklerin arka planda kalmasıyla beraber global piyasalardaki yükselişe eşlik etti. Dün genel olarak alıcılı bir görünüm sergileyen endeks günü %0.53 yükselişle 1,792 puandan tamamladı. Bugün Asya piyasaları Apple ın Çin deki ciro beklentilerine yönelik açıklamalarıyla birlikte satıcılı bir görünüm sergilerken ve global risk iştahı baskı altında gözüküyor. Türk heyeti dün Rus heyetiyle Moskova da bir görüşme gerçekleştirdi, gelen açıklamalara göre İdlib konusunda henüz somut bir çözüme ulaşılmış değil. Moskova daki Türk heyetinin diplomatik temasları bugün de devam edecek. Merkezi yönetim bütçesi verisi k ayında 21.5 milyar TL fazla verildiğini ortaya koydu. Bütçe bir önceki ay 30.8 milyar TL açık vermişti. USDTRY İdlib Meselesi Eksenindeki Gelişmeler Takip Ediliyor TL varlıklar haftanın ilk işlem gününde geçtiğimiz haftaya göre nispeten daha sakin bir seyir izledi. Bu sakin seyirde İdlib de yaşanan gelişmeler konusunda diplomatik temas yolunun tercih edilmesi en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Türk ve Rus heyetleri, Suriye nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ndeki durumu ele almak üzere dün Moskova da bir araya geldi. Bu hafta yurt içi piyasalarda öne çıkan bir diğer başlık ise Merkez Bankası nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı. Merkez Bankası nın alacağı faiz kararına göre TL varlıklarda hareketlenme görülebilir. Piyasa katılımcılarının faiz indirimi beklentileri 25 ve 50 baz puan aralığında değişiyor. Faiz kararına ek olarak son dönemde yükselen jeopolitik riskler ve beklentilerin hafif üzerinde gelen k ayı enflasyonu nedeniyle toplantı karar metnindeki ifadeler önemli olacak. EURTRY Yatay Bir Görünüm Sergiliyor Global piyasalarda risk iştahının normalleşme eğiliminde olması ve jeopolitik risklerin arka planda kalmasıyla birlikte TL varlıklar yatay bir seyir izledi. Merkez Bankası nın yarınki Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların takibinde yer alıyor. EURUSD Almanya dan Gelecek Veriler Takip Edilecek ABD piyasalarının Başkanın Günü resmi tatil sebebiyle kapalı olduğu günde Euro dolar paritesi son 34 ayın en düşük seviyesinden sınırlı bir yükseliş gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson AB den özel bir beklentisi olmadığını açıklaması, önümüzdeki süreçte müzakerelerin sakin geçeceğine yönelik bir işaret olarak algılandı. Tarafların yapıcı bir müzakere süreci geçirmesi Euro bölgesi üzerindeki anlaşmazlık kaynaklı risk primini geriletmesi beklenebilir. Bugün piyasalar korona virüs salgını kaynaklı haberleri ve Almanya ZEW ekonomik koşullar endeksini takip edecek. Parite sabah saatlerinde 1.08 seviyelerine kadar geriledi ve son 34 ayın en düşük seviyelerine tutundu. XAUUSD Güvenli Liman Talebiyle Yükseldi Virüs salgını kaynaklı ölümler Çin de 1800 ü aştı, Wuhan ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde 1807 yeni vaka duyuruldu. Apple virüs salgını nedeniyle cirosunda hedefinde ulaşamayacağını duyurdu. Global piyasalarda risk iştahındaki yükselmeye karşın ons altındaki geri çekilmenin sınırlı olduğunu görüyoruz. Çin in piyasaları destekleme sözü hisse senedi piyasalarına olumlu yansısa da yatırımcıların virüs salgını kaynaklı endişelerden tam anlamıyla kurtulamadığı dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında gerilemenin önüne çıkan bir başka faktör ise Japonya nın son 6 yılın en kötü büyüme verilerini açıklaması oldu. Dün gün içerisinde 1580 $ seviyelerinin altını test eden altının ons fiyatı, güvenli liman varlık alımlarının hız kazanması durumunda yukarı yönlü trendini sürdürebilir. Sabah saatlerinde 1585 $ seviyelerinde işlem görüyor. GAUTRY Ons Altındaki Yükselişten Destek Alıyor Gram altın haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatındaki ve Dolar TL kurundaki yatay seyirle birlikte sakin bir görünüm sergiledi. Ons altındaki yükselişin devamı durumunda gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir. BRENT Küresel Petrol Talebinde Yavaşlama Beklentileriyle Geriledi Brent petrol fiyatları global üretim ve tedarik zincirindeki daralma endişeleriyle birlikte zayıf fiyatlanıyor. Düne göre sınırlı bir şekilde gerileyen Brent petrolün varil fiyatı 57 $seviyelerinde işlem görüyor. S&P500 Sınırlı Bir Şekilde Yükseldi ABD de Başkanın Günü resmi tatili nedeniyle spot hisse senedi piyasası kapalıyken, vadeli işlemler yatay bir hareket izledi. Sınırlı bir yükseliş gerçekleştiren vadeli S&P500 endeksi günü %0.21 yükselişle 3,388 puandan tamamladı.
Teknik Analiz + BIST BIST100 endeksi günü 0.53% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 1,900 ve 122,100'de, destek seviyeleri ise 1,800 ve 118,800'de bulunmaktadır. 130,000 1,000 110,000 100,000 90,000 80,000 EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.16% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 6.5700 ve 6.5800'de, destek seviyeleri ise 6.5500 ve 6.5300'de bulunmaktadır. 7.10 6.90 6.70 6.50 6.30 6.10 5.90 5.70 5.50 XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,583.00 ve 1,592.00'de, destek seviyeleri ise 1,574.00 ve 1,565.00'de bulunmaktadır. 1,650 1,550 1,450 1,350 1,250 1,150 BRENT Brent Petrol günü 0.33% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri 57.70 ve 58.90'de, destek seviyeleri ise 56.60 ve 55.50'de bulunmaktadır. 85 USDTRY Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.13% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 6.0600 ve 6.0700'de, destek seviyeleri ise 6.0500 ve 6.0300'de bulunmaktadır. 6.40 6. 6.00 5.80 5.60 5.40 5. 5.00 EURUSD Euro, Dolar karşısında günü 0.04% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Dolar karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 1.0850 ve 1.0880'de, destek seviyeleri ise 1.0830 ve 1.0810'de bulunmaktadır. 1.18 1.16 1.14 1.12 1.10 1.08 1.06 GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.24% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 309.00 ve 311.00'de, destek seviyeleri ise 307.00 ve 305.00'de bulunmaktadır. 350 S&P 500 S&P500 endeksi günü 0.21% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 3,400.00 ve 3,431.00'de, destek seviyeleri ise 3,370.00 ve 2,760.00'de bulunmaktadır. 300 250 0 150 3,700 75 3,0 65 55 45 2,700 2,0 Alan Yatırım 2
İstatistikler ss s Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 1.75% 2.30% 2.30% AB 0.00% 1.40% 1.00% Japonya -0.10% 0.80% 1.70% Türkiye 11.25% 12.15% 0.90% Güney Afrika 6.25% 4.00% 0.10% Brezilya 4.25% 4.% 1.% Rusya 6.00% 2.40% 1.70% Meksika 7.25% 3.24% -0.30% Endonezya 5.00% 2.68% 4.97% Hindistan 5.15% 7.35% 4.50% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% -2.4% -4.1% USDTRY 0.2% 2.9% 14.9% EURTRY 0.2% 0.4% 10.0% USDJPY -0.2% -0.3% -0.7% GBPUSD 0.0% 0.0% 0.8% USDZAR 0.3% 3.9% 6.8% USDRUB 0.2% 3.3% -4.0% USDBRL 0.0% 4.0% 17.0% USDIDR -0.1% 0.3% -3.0% USDMXN 0.2% -0.4% -3.4% USDINR 0.1% 0.5% 0.1% USDARS 0.0% 2.6% 59.5% USDCNY 0.2% 2.0% 3.3% USDKRW 0.4% 2.4% 5.6% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol -0.8% -12.6% -14.0% Altın Ons 0.3% 1.9%.1% Doğalgaz 3.9% -2.9% -27.4% Gümüş 0.5% -0.8% 13.3% Alüminyum -0.2% 26.8% 23.6% Buğday 1.5% -3.6% 8.4% Şeker -1.6% 0.7% 11.9% Kakao -0.6% 2.9% 23.1% Kahve 3.9% -1.2% 9.1% Pamuk 0.9% -3.1% -3.9% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) at Kanada Merkez Bankası (BOC) 4 t Avrupa Merkez Bankası (ECB) 12 t Federal Rezerv (FED) 18 t İsviçre Merkez Bankası (SNB) t BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 1,792,976 Piyasa Değeri 1,231,285 3,6 Halka Açık Piyasa Değeri 322,549 53,340 Günlük İşlem Hacmi,429 3,378 Ortalama İşlem Hacmi 18,893 3,167 Yabancı Payı 60% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 0.0% -0.6% 17.6% ABD - S&P 500 0.2% 1.5% 21.8% Almanya - DAX 0.3% 1.9% 22.0% Gelişen Ülkeler 0.2% -3.4% 7.5% Çin - Shangai Composite -0.3% -3.3% 10.9% Japonya - Nikkei -1.5% -3.7% 10.8% Meksika - Wimex -0.1% -1.8% 4.2% Brezilya- Wibra 0.8% -2.5% 15.5% Rusya - Micex 0.4% -2.7% 24.9% G.Afrika - Wizaf 0.4% -0.3% 6.5% G.Kore Kospi -1.4% -1.8% 0.7% Hong Kong - Hang Seng -1.4% -5.1% -1.2% Hindistan - Sensex -0.7% -2.8% 13.8% Endonezya - Jakarta 0.5% -6.3% -7.7% BIST - Artan Fiyat Değişim GUBRF 18.08 15.8% ODAS 2.36 9.8% TMSN 7.54 5.3% AKSEN 4.17 3.7% GUSGR 2.87 3.6% BIST - Azalanlar Fiyat Değişim ERBOS 24.56-10.6% ISGYO 1.99-7.4% KAREL 17. -6.0% AKSA 8.10-5.8% KARSN 1.91-3.1% BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn ASELS 28.94 2,114 THYAO 15.29 1,951 ODAS 2.36 1,106 PETKM 4.16 563 TUPRS 111.70 558 Alan Yatırım 3
Hisse Teknik Mercek 18 at Aşağıdaki tabloda, BIST 100, BIST100 dışı ve İkili İşlem başlığı altında hisselerin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. BIST100 ve BIST100 dışı hisseler, Borsa İstanbul piyasa yapılanması bazında Yıldız Pazar 1-2 ve Ana Pazar 1 den oluşmaktadır. Bir hisse senedinin veya ikili işlemin yükselişe ve düşüşe başlayanlar listesinde yer alması orta vadeli yeni bir trend başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Yükseliş trendi BIST 100 117,396 1,414 1,792 devam etmekte Direnç 1 Direnç 2 123,433 126,451 BIST 30 VIOP 141,000 144,600 145,075 148,0 151,900 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKSEN 4.00 4.09 4.17 4.17 4.26 KOZAL 75.80 78.13 80.00 80.47 82.80 Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe CEMAS 1.18 1.23 1.25 1.28 1.33 BAGFS 16.77 17.45 17.55 18.14 18.82 METRO 1.40 1.45 1.48 1.51 1.56 GEDZA 8.21 8.44 8.54 8.66 8.88 GLYHO 4.57 4.76 4.87 4.95 5.14 GSDDE 2.96 3.08 3.17 3. 3.32 İkili İşlem Yükselişe Birinci Hisse VIOP'ta Al -İkinci Hisse VIOP'ta Sat İkili İşlem Düşüşe Birinci Hisse VIOP'ta Sat- İkinci Hisse VIOP'ta Al Alan Yatırım 4
Endeks 50 Trend Takibi AEFES AGHOL AKBNK ALARK ANACM ARCLK ASELS BIMAS CCOLA DOHOL EKGYO ENJSA ENKAI EREGL FROTO GARAN HALKB HEKTS IPEKE ISCTR ISFIN KCHOL KORDS KOZAA KOZAL KRDMD MGROS PETKM PGSUS SAHOL SASA SISE SKBNK SODA TAVHL TCELL THYAO TKFEN TOASO TRKCM TSKB TTKOM TTRAK TUPRS ULKER VAKBN VESTL YATAS YKBNK ZOREN Trend Yeni Yükseliş Başladı Destek 2 Destek 1 Kapanış 24.29 18. 7.62 6.03 3.83.21 27.87 45.56 43.57 1.90 1.59 8.40 6.46 8.45 75.58 11.29 7.09 10.36 9.05 6.56 4.00.24 14.68 10.87 75.80 2.82 24.18 3.97 68.97 9.43 9.69 5.06 1.30 6.02 26.09 14.12 14.32 18.39 25.36 3.58 1.31 8.24 58.85 103.76 22.06 6.12 16.05 8.31 2.68 1.66 24.94 18.68 7.90 6.24 3.97.93 28.90 46.59 44.63 1.98 1.63 8.55 6.71 8.76 78.36 11.72 7.28 10.75 9.44 6.82 4.14.92 15. 11.28 78.13 2.93 24.98 4.12 70.83 9.72 10.02 5.26 1.34 6.17 26.75 14.51 14.91 18.85 26.34 3.70 1.36 8.41 60.26 107.85 22.75 6.29 16.69 8.63 2.79 1.71 25.18 18.86 8.10 6.37 4.06.54 28.94 47.44 45.48 2.01 1.66 8.61 6.74 9.02 80.00 11.73 7.37 10.98 9.80 6.90 4.21.12 15.38 11.59 80.00 2.97 25.60 4.16 71.95 9.99 10.32 5.42 1.35 6.26 26.82 14.59 15.29 18.85 27.30 3.79 1.36 8.44 60.90 111.70 23. 6.45 16.77 8.90 2.84 1.73 Direnç 1 Direnç 2 25.59.18 8.17 6.46 4.12.65 29.92 47.63 45.69 2.06 1.66 8.69 6.96 9.08 81.14 12.15 7.47 11.14 9.84 7.07 4.28.59 15.69 11.69 80.47 3.04 25.78 4.27 72.70 10.02 10.34 5.45 1.39 6.32 27.42 14.89 15.51.31 27.32 3.82 1.41 8.57 61.67 111.93 23.45 6.46 17.34 8.95 2.90 1.76 26.24.67 8.45 6.67 4.26 21.37 30.94 48.67 46.75 2.13 1.69 8.83 7.21 9.40 83.92 12.58 7.66 11.53 10.23 7.33 4.42 21.27 16. 12.10 82.80 3.15 26.58 4.42 74.56 10.32 10.67 5.65 1.43 6.47 28.08 15.28 16.11.77 28.30 3.94 1.46 8.73 63.08 116.01 24.14 6.62 17.99 9.27 3.01 1.81 Alan Yatırım 5
Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K. 34330 Beşiktaş / İSTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6