Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012

I. Global Tahıl Piyasasındaki GeliĢmeler: Buğday: Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 19 Ocak 2012 tarihli yeni Hububat Raporu nda, sezonu global buğday rekoltesi için yaptığı tahminini yukarı yönlü revize ederek 683 milyon ton dan 690 milyon ton a yükseltti. Kasım ayında 679 milyon ton olarak verilen küresel tüketim tahmini ise 681 milyon ton olarak düzeltildi. Rapor a göre sezonu sonu için 195 milyon ton tahmin edilen küresel buğday stokları yeni sezonda 4 milyon ton artarak 204 milyon ton a yükselecek. Kasım raporunda 135 milyon ton olarak tahmin edilen küresel buğday ticaretinde ise bir değişiklik yapılmadı. Yeni rapor ülkeler bazında incelendiğinde; Arjantin, Çin, Avustralya, Kazakistan ve Kanada nın buğday üretimi için yapılan tahminlerde yukarı yönlü düzeltmeler dikkat çekerken Rusya nın üretiminde aşağı yönlü sınırlı bir revizyon yapıldığı görülmektedir. Benzer şekilde, Arjantin, Avustralya, Kanada ve ABD nin dönemi ihracat tahminlerinde yukarı yönlü, AB ülkeleri ve Ukrayna nın ihracatında ise aşağı yönlü düzeltmeler yapılmıştır. Seçilmiş Ülkeler İçin Buğday İhracat Tahminleri (IGC-milyon ton)* (Ocak Tahmini Rusya 4.0 20.0 20.0 Ukrayna 4.3 9.0 7.5 Kazakistan 5.6 8.0 8.0 Türkiye 2.4 3.4 3.4 Avustralya 18.5 19.2 20.2 Kanada 16.4 17.0 17.5 ABD 35.7 26.0 26.5 AB-27 22.2 16.8 16.0 * Mamul ihracatları "buğday eşdeğeri" cinsinden rakamlara eklenmiştir. Seçilmiş Ülkeler İçin Buğday İthalatTahminleri (IGC-milyon ton)* (Ocak Tahmini AB-27 4.7 7.6 7.8 Türkiye 3.5 3.5 3.5 İsrail 1.4 1.9 1.9 Irak 3.4 3.6 3.6 Mısır 10.4 10.5 10.5 Cezayir 6.4 6.0 6.0 Suriye 0.5 1.3 1.3 ürüne İran 0.2 0.1 0.5 Çin 1.0 1.5 1.5 * Mamul ithalatı "buğday eşdeğeri" şeklinde ifade edilmiştir. Mısır: Kasım raporunda 853 milyon ton tahmin edilen sezonu küresel mısır üretimi Ocak ta 861 milyon ton a revize edildi. Üretim tahminindeki artış Çin, Ukrayna, Kanada ve ABD ABD için yapılan tahminlerdeki revizyonlardan kaynakladı. Buna karşın Güney Amerika daki kuraklık nedeniyle Arjantin ve Brezilya nın mısır üretim tahminlerinde aşağı yönlü düzeltmeler yapıldı. Yeni raporda global mısır tüketim tahmini de Kasım a göre 6 milyon yükseltildi. Geçen sezona göre en önemli artış 14 milyon tonla yemlik tüketimde beklenmekte. Yeniş rapor, G geçen sezon sonu için 131 milyon ton olarak tahmin edilen global mısır stoklarının bu sezon sonunda 125 milyon tona düşmesini bekliyor. Seçilmiş Ülkeler İçin Mısır İhracat Tahminleri (IGC-milyon ton) (Ocak Tahmini Ukrayna 5.1 9.4 9.7 ABD 48.0 43.4 43.4 Arjantin 15.4 16.5 14.8 Brezilya 11.5 10.1 10.1 AB-27 1.0 1.7 2.2 Arpa : Kasım ayında 134 milyon ton tahmin edilen sezonu global arpa üretimi değiştirilmedi. Geçen sezona göre üretim artışı % 8.0 seviyesinde. Buna karşın global arpa tüketiminin Kasım ayına göre 6 milyon tonluk düzeltme ile 146.0 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Arpa geçtiğimiz sezonu 29.0 milyon ton stokla kapanmıştı; bu sezonun ise 26.0 milyon ton stokla kapanması bekleniyor. Seçilmiş Ülkeler İçin Arpa İhracat Tahminleri (IGC-milyon ton) (Ocak Tahmini) Avustralya 4.0 4.1 4.2 AB-27 4.7 3.1 3.1 Ukrayna 2.8 3.4 3.1 Rusya 0.3 2.5 2.5 Seçilmiş Ülkeler İçin Arpa İthalat Tahminleri (IGC-milyon ton) (Ocak Tahmini) S. Arabistan 5.7 7.1 7.1 Çin 1.9 2.1 2.0 İran 0.3 0.5 0.5 Ürdün 0.4 0.4 0.4 Suriye 0.2 0.5 0.5 Son 3 Sezonda Global Tahıl Dengesi: IGC nin son hububat raporunda güncellenen şekliyle global tahıl üretimi, tüketimi, ticareti ve sezon sonu için yapılan stok tahminleri aşağıdadır. Toplam Hububat* ------------------- Global/milyon ton ------------------- 2009/10 Üretim 1.799 1.750 1.816 1.830 Tüketim 1.769 1.784 1.826 1.831 Ticaret 240 243 254 253 DS Stoklar 403 370 360 369 * Pirinç hariç Buğday ----------------------------- Global/milyon ton ------------------------- 2009/10 Üretim 679 653 683 690 Tüketim 652 656 679 681 Ticaret 128 126 135 135 DS Stoklar 199 195 200 204 Mısır ----------------------------- Global/milyon ton --------------------------- 2009/10 Üretim 820 826 853 861 Tüketim 821 844 861 867 Ticaret 86 93 94 93 DS Stoklar 148 131 123 125 Arpa ------------------------------ Global/milyon ton---------------------------- 2009/10 Üretim 150 124 134 134 Tüketim 145 136 140 146 Ticaret 17 15 17 17 DS Stoklar 40 29 23 26 Kaynak: IGC Aylık Rapor, 19 Ocak 2012. 2

Uluslararası Fiyatlar: Ürün Cinsi BUĞDAY MISIR ARPA AB Menşe Ülke/Ürün ve Liman İhraç Fiyatı (fob US$/t) 14 12 Ocak - Fransa, Grade 1, Rouen 276 256 - Almanya, B Quality, Hamburg 282 261 - İngiltere, Feed, Eastern 266 243 Karadeniz Kaynak: IGC, Daily Monitor. - Ekmeklik 280 250 - Yemlik 260 240 Arjantin - Up River 262 247 Avustralya -ASW 255 237 ABD - HRW fob Gulf 11,5% 289 290 - SRW fob Gulf 263 246 - DNS fob PNW 14 % 359 355 Arjantin, Rosario (Up River) 263 245 ABD No.3 Yellow, Gulf 283 264 Karadeniz 270 255 AB (Fransa), Yemlik, Rouen 270 255 AB (Germany), Yemlik, Hamburg 272 256 Karadeniz 280 260 II. Ġç piyasa tahıl fiyatları: Geçtiğimiz hafta itibariyle Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şu şekildedir: Kırmızı Sert Buğdaylar Yarı sert buğdaylar Yemlik Buğdaylar Arpalar (Yemlik) Mısırlar : 670-720 TL/ton : 590-640 TL/ton : 5550-570 TL/ton : 540-560 TL/ton : 530-550 TL /ton III. Türkiye Hububat Mamulleri Ġhracatı: 000 ton Cinsi 2010 2011 Fark % Buğday unu 1.836 1.985 8% Makarnalar 297 404 36% Bulgur ve İrmik 283 257-9% Tatlı Bisküvi 100 129 29% KAYNAK: TÜİK IV. Ġhracatçı Ülkelerin Durumu: (a) Buğday yüklemeleri: Arjantin (Sezon: Aralık/Kasım): 1 Aralık 2 : 2,21 milyon ton (un hariç) Bir önceki sezon aynı dönem: 1,87 milyon ton (un hariç) Avustralya (Sezon: Ekim/Eylül): Ekim-Aralık dönemi:5,0 milyon tona ulaştı. Bir önceki sezon aynı dönem : 3,92 milyon ton Kanada (Sezon: Ağustos/Temmuz): 1 Ağustos-29 Ocak: 8,27 milyon ton. Bir önceki sezon aynı dönem: 7,53 milyon ton. AB (Sezon: Temmuz/Haziran): 1 Temmuz-7 aralığında; - 8,35 milyon ton yumuşak buğday (geçen sezon aynı dönemde: 12,76 milyon ton), - 969 Bin ton durum buğdayı (geçen sezon aynı dönemde: 800 bin ton), - Tahıl eşdeğeri cinsinden 699 Bin ton un ihracatı için (geçen yıl aynı dönemde: 786 Bin ton) lisans düzenlendi. ABD (Sezon: Haziran/Mayıs): 1 Haziran 2 : 17,4 milyon ton Bir önceki sezon aynı dönem: 20,7 milyon ton Rusya (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz-Ocak döneminde: 16,3 milyon ton Bir önceki sezon aynı dönem: 3,42 milyon ton Ukrayna (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz-Aralık: 2,57 milyon ton Bir önceki sezon aynı dönem: 2,62 milyon ton Kazakistan (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz Aralık: 3,99 milyon ton Bir önceki sezon aynı dönem : 3,90 milyon ton (b) Arpa: Avustralya (Sezon: Kasım/Ekim): Kasım-Aralık: 745 Bin ton Geçen sezon aynı dönem: 337 Bin ton Kanada (Sezon: Ağustos/Temmuz): 1 Ağustos 29 Ocak: 610 Bin ton Önceki sezon aynı dönem: 791 Bin ton AB (Sezon: Temmuz/Haziran): 1 Temmuz -7 : 2,31 milyon ton Önceki sezon aynı dönem: 3,13 milyon ton ABD (Sezon: Haziran/Mayıs): 1 Haziran-2 : 83 Bin ton. Geçen sezon aynı dönem: 99 Bin ton. Rusya (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz-Ocak dönemi: 2,30 milyon ton Geçen sezon aynı dönem: 266 Bin ton Ukrayna (Sezon: Temmuz/Haziran): Temmuz-Aralık dönemi yüklemesi: 1,72 milyon ton Geçen sezon aynı dönemde: 2,38 milyon ton (c) Mısır: Arjantin (Sezon: Mart/) 1 Mart 2 : 13,75 milyon ton () Önceki sezon aynı dönem: 15,12 milyon ton Brezilya (Sezon: Mart/): Mart-Aralık: 7,25 milyon ton Önceki sezon aynı dönem: 9,31 milyon ton Güney Afrika (Sezon: Mayıs/Nisan): Mayıs-Ocak: 2,21 milyon ton Önceki sezon aynı dönem: 1,31 milyonn ton ABD (Sezon: Eylül/Ağustos): 1 Eylül 2 dönemi (yükleme+bağlantı): 28,32 milyon ton Geçen sezon aynı dönem : 30,36 milyon ton 3

V. Yağlı Tohumlar ve Yem Hammaddeleri : USDA 12 2012 tarihli yeni PSD raporunda sezonu için dünya yağlı tohumlar üretim tahminini aşağı yönlü revize ederek 452,48 milyon tona düşürdü (: 454,74 milyon ton). 452,48 milyon tonluk üretim içinde soya fasulyesi 251,47 milyon ton ile en büyük kalem olurken soyayı sırasıyla kanola (60,83 milyon ton), pamuk tohumu (46,58 milyon ton), yer fıstığı (35,53 milyon ton) ve ayçiçeği tohumunun (38,89 milyon ton) izleyeceği tahmin ediliyor. Yeni rapor sezonu için global yağlı tohumlar tüketimini 457,91, global ticareti 110,49, sezon sonu stoklarını ise 71,18 milyon ton tahmin etmekte. USDA tahminine göre geçen sezon 0,85 milyon ton bitkisel yağ ithalatı yapan Türkiye, sezonunda 0,99 milyon ton ithalat gerçekleştirecek. Geçen sezon 2,34 milyon ton düzeyinde olan yağlı tohumlar ithalatı ise yeni sezonda 2,09 milyon ton tahmin ediliyor. 2011712 sezonu yağlı tohum ithalatımızda en büyük payı 1.1 milyon tonla soya fasulyesinin, 850 Bin tonla ayçiçeği tohumunun alması bekleniyor. Türkiye geçtiğimiz sezon 1.35 milyon ton soya fasulyesi ve 700 Bin ton ayçiçeği tohumu ithalatı gerçekleştirmişti. Yağlı tohumlar, yağ ve küspe fiyatları (fob-usd/mt) Menşe Ülke ve Liman 14 1 Yıl Önce Soya Fasulyesi Brazil (Paranagua) 487 520 2Y, US Gulf 492 530 Soya küspesi Brazil (Paranagua) 379 403 US (Gulf) 394 425 Soya Yağı(ham) Argentina (Up River) 1.172 1.250 Brazil (Paranagua) 1.174 1.257 Kanola EU (France, Moselle) 604 649 EU (France, Rouen) 612 665 EU (Germany, Hamburg) 610 552 Ayçiçeği Toh. EU (France, Bordeaux) 592 676 Ham Ayç. Yağı Argentina (Up River) 1.095 1.340 KAYNAK: IGC Oilseeds Market Bulletin, 14 February 2012. VI.Pirinç : USDA 12 2012 tarihli raporunda global pirinç arz-talep projeksiyonlarını revize etti. Yeni rapora göre; sezonunda global pirinç üretimi 463 (önceki sezon 451), tüketim 460 (448), uluslararası ticaret 33 (35), sezon sonu stoklar ise 100 (97) milyon ton seviyesinde beklenmekte. Önemli ihracatçılardan Tayland ın 6.5 (önceki sezon 10.5), Vietnam ın 6.5 (7.0), Hindistan ın ise 6.0 (4.2) milyon ton seviyesinde ihracat yapması beklenmekte. İthalatçı ülkelerden Endonezya nın bu sezon 1.0 milyon ton (önceki sezon 2.8), Nijerya nın 2.2 (2.3), İran ın 1.5 (1.4), Irak ın 1.2 (1.15) milyon ton ithalat gerçekleştireceği tahmin edilmekte. Ürün cinsi Pirinç MenĢe Ülke/Ürün ÇeĢidi ve Liman Ġhraç Fiyatı (fob US$/t) 14 1 Yıl Önce Tayland, %100 Grade B 545 545 Vietnam %5 Broken 430 463 ABD No.2, %4 531 570 Pakistan % 5 Broken 438 - VII. Tahıl Piyasasındaki Önemli GeliĢmeler: AB: Strategie Grains den yapılan açıklamada devam eden çok soğuk kış şartlarına rağmen ekili kışlık ürünlerin kayda değer bir zarar görmediği ifade edildi. Çin: Arjantin den mısır tedarik etmek için anlaşma sağlandı. G. Amerika: Şiddetli kuraklık nedeniyle Arjantin ve Brezilya da 2012 yılı mısır ve soya rekolte tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Ukrayna: Kötü hava koşullarından dolayı zarar gören 3 milyon hektar ekili alandaki kışlık tahıl yerine yazlık ekim yapılması planlanıyor. Zarar gören alan kışlık ekili alanın % 35 ine karşılık geliyor. Türkiye: Toprak Mahsulleri Ofisi, 2009 ürünü 100 Bin ton yemlik arpa ve yine 2009 mahsulü 100 Bin ton buğdayı ihale ile ihraç edecek. İhale tarihi 28 2012. Ofis DİR kapsamında arpa satışlarına da devam ediyor. Karma yem sektörü, kaba yem ithalatına izin verilmesi yönündeki talebini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na iletti. Bakanlık sektörün bu konuda bir rapor hazırlamasını istedi. VIII. Hububat, Bakliyat ve Bazı Yem Hammaddeleri Ġthalatında Uygulanan Gümrük Vergileri: ÜRÜN CĠNSĠ GTĠP G.V. (%) Ekmeklik Buğday 1001.90.99.00.11 130 Makarnalık Buğday 1001.10.00.00.19 130 Yemlik Arpa 1003.00.90.00.11 130 Çavdar 1002.00.00.00.00 130 Mısır 1005.90.00.00.19 130 Yulaf 1004.00.00.00.19 130 Pirinç 1006.30.92-98 45 Çeltik 1006.10.21-98 34 Kırmızı Mercimek 0713.40.00.00.13 19,3 Nohut 0713.20.00.00.19 19,3 Küspeler ve kepekler (23. fasıl) 13,5 Ayçiçeği Tohumu 1206.00.91.00.19 27 Soya Fasulyesi 1201.90.00.00.00 8 Mısır Gluteni 2303.10.11.00.11 4.3 IX. TMO tahıl Alımları ve Cari Stok Durumu: (a) 2011-2012 Tahıl Alımları (31 Ocak itibariyle): Makarnalık Buğday : 105.000 ton Ekmeklik+Yemlik Buğday : 706.000 ton Arpa-Çavdar-Yulaf : 169.000 ton Mısır : 48.000 ton Çeltik : 11.000 ton Emanet alım toplamı : 1.104.000 ton (%86 sı Buğday) (b) TMO Cari Stok Durumu (31 Ocak) : Ekmeklik+Yemlik Buğday (yerli) : 1.330.000 ton Ekmeklik Buğday (ithal) : 395.000 ton Makarnalık Buğday : 260.000 ton Arpa-Çavdar-Yulaf toplamı : 815.000 ton Pirinç (ithal) : 4.000 ton KAYNAK: IGC Rice Market Bulletin, 14 February 2012. 4

DORUK TARIM: Üretici ile sanayici arasındaki tarım köprüsü Türkiye nin herhangi bir bölgesinden buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar mı tedarik edeceksiniz? Bölgesel fiyatları takip ederek uygun ürün mü satın almak istiyorsunuz? İstediğiniz kalitede ürünü bulmakta sıkıntı mı çekiyorsunuz? Ya da Kaliteli ve standart ürüne şimdilik ulaşabiliyor ama tedarikte sürekliliği sağlayamama endişesi mi taşıyorsunuz? O halde Doruk Tarım la irtibata geçin Hububat üretimi, depolama/muhafaza ve lojistiğinde uzman ekibimizle; Piyasadaki gözünüz-kulağınız olalım, Güvenilir tedarikçiniz olarak istediğiniz nitelikteki ürünü sizin için de üretelim, ürettirelim, Anadolu topraklarını gücümüzü birleştirerek yeşertelim! Doruk Tarımsal Yatırımlar Holding A.ġ. Doruk İş Merkezi Şerifali Mahallesi Türker Cad. No: 42, 34775 Ümraniye İstanbul / Türkiye Tel : 0216 527 30 20 Faks: 0216 527 43 80 E-posta: byildiz@dorukgroup.com.tr 5