PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. ANALİST SUNUMU 31 Mart, 2012

GÜNDEM 1 I Petrokimya Sektörü 2 I Petkim e Genel Bakış 3 I Yatırımlar 4 I Büyüme Planı ve Stratejiler 5 I Finansal Sonuçlar 2

2012 İlk Çeyrek Görünümü Global Petrokimya Sektörü 2012 nin Şubat ayından itibaren Avrupa Etilen cracker larının kar marjlarında iyileşme Yüksek hammadde fiyatlarından kaynaklanan yüksek maliyetler Gelişmekte olan pazarlardaki talepte yavaşlama, akabinde talepte hızlı bir düzelme Yüksek maliyetli, verimsiz kapasitelerin konsolidasyonu/rasyonalizasyonu 2012 nin ilk çeyreğinde politik ve ekonomik kararsızlık, karışıklık, değişkenlik, belirsizlik Orta Doğu ve Uzak Doğu da yeni kapasiteler MENA belirsizliklerinin yarattığı yüksek petrol fiyatları, Sektör genelinde düşük kapasite kullanımı (%80) 201 1 yılında Avro Bölgesi nde yaşanan finansal sıkıntıların Petkim Stratejisi 011 yılının ikinci yarısından itibaren küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklar Kapasite maksimizasyonu Verimlilik artışı Maliyet iyileştirme Darboğaz giderme yatırımları Ürün ticaretini artırmak Stratejik işbirlikleri (Air Liquid ve APM Terminal) Yurtiçi Petrokimya Sektörü Petrokimya ürünlerinde ilk çeyrekte güçlü talep Artan enerji ve hammadde fiyatları nedeniyle maliyetlerdeki artış 2012 in ilk iki ayında iç pazarda %14 lük talep artışı Düşük Avro/Dolar paritesinin Avrupalı üreticilerin rekabet gücünde yarattığı artış Yabancı üreticilerin hızla büyüyen Türkiye pazarına artan ilgisi Finansal Performans Hızlı ciro artışı Güçlü ihracat performansı Önceki çeyreğe kıyasla kar marjlarında artış Güçlü özkaynak yapısı 3

2012+ Global Petrokimya Sektörü Yurtiçi Petrokimya Sektörü Sektörde temel kimyasallar ve plastik talebinde yıllık %5.2 büyüme beklentisi Global talebin itici gücü özellikle Asya ve BRIC ülkeleri 2012 nin ilk çeyreğinde yüksek hammadde maliyetleri ve arzda kısıtlılık sebebiyle ürün fiyatlarında artış Etilen üretiminde hammadde olarak etana yönelme sonucu propilen ve butadien üretimlerinde düşüş Nafta kullanıcılarının geniş üretim yelpazeleriyle propilen ve butadien ürünlerinde muhtemel fiyat artışından avantaj sağlaması Amerikan petrokimya sektöründe düşük maliyetli shale gas kullanımının petrokimya pazarına etkisi Jeopolitik belirsizlikler Küresel ekonomik yavaşlamaya paralel olarak 2012 de, 2010 ve 2011 de yaşanan güçlü iç talep büyümesine kıyasla bir miktar yavaşlama 2010-2015 döneminde yurtiçi ürün talebinin %8-10 civarında büyüme beklentisi Termoplastik sektör büyüklüğünün 8.5 milyar doların üzerine çıkma beklentisi Büyüme hızı yüksek cazip pazar 4

Petrokimya Sektörü $/Ton Petrokimya Sektörü Faaliyet Karlılığı (EBIT/ton) $/Ton Akdeniz Nafta, Etilen Fiyatları $/mt Dünya Ortalaması Kuzey Amerika Batı Avrupa Asya Fiyat marjında daralma Kaynak: CMAI İLERİYE DÖNÜK FAALİYET KARLILIĞINDA DÖNGÜSEL VE ILIMLI İYİLEŞME. 1.000 800 600 400 200 00 1990-2011 Hammadde Fiyatları ($/MT) 1990-2000 yılları arasındaki ortalama nafta fiyatı 191 USD 2005-2011 yılları arasındaki ortalama nafta fiyatı 674 USD Kaynak: Platts 2011 INDA DARALAN ETİLEN-NAFTA MARJI, 2012 NİN İLK ÇEYREĞİNDE GÖRELİ YÜKSEK SEYREDEN PETROL FİYATLARINA RAĞMEN ARTIŞ GÖSTERDİ. Platts Global Petrokimya Endeksi Endeks son üç ayda toparlanmaya başladı. Kaynak: Chemsystems Nafta NWE Crude Oil - Brent Propane SON YEDİ YILLIK DÖNEMDE ORTALAMA PETROL FİYATLARI 1990-2000 DÖNEMİNE KIYASLA 3 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ. Kaynak: Platts PLATTS GLOBAL PETROKİMYA ENDEKSİ 2012 NİN İLK ÇEYREĞİNDE BİR ÖNCEKİ YILIN SON ÇEYREĞİNE KIYASLA %24 ARTIŞ GÖSTERDİ. * Platts Global Petrokimya Endeksi, Etilen, Benzen, Toluen, Propilen, Paraksilen, Alçak Yoğunluklu Polietilen, Polypropilen gibi petrokimya ürünlerinin üç bölge (Asya Avrupa ve Amerika) Platts tarafından yayınlanan spot piyasa fiyatlarının ağırlıklı ortalamasıdır. 5

GÜNDEM 1 I Petrokimya Sektörü 2 I Petkim e Genel bir Bakış 3 I Yatırımlar 4 I Büyüme Planı ve Stratejiler 5 I Finansal Sonuçlar 6

PETKİM STAR Rafinerisi TÜPRAŞ PETKİM ÜRETİM TESİSİ PETKİM ARAZİSİ GELİŞTİRME ALANI PETKİM LİMANI PETROL OFİSİ 7

Ürünlerin Kullanım Alanları PP Örtü çuval, halı ipliği, ip-halat, masa örtüleri, peçete, paspas, keçe, hortum, kalorifer borusu, balık ağı, fırça, battaniye ACN Kumaş yapımında kullanılan elyaf, yapay yün, ABS (akrilonitril bütadien stiren) PROPİLEN C4 BÜTADİEN Kauçuk ve otomobil lastiği AYPE Torba, sera örtüsü, film, kablo, oyuncak,boru, şişe, hortum, ambalaj YYPE Ambalaj filmi, altyapı ve su boruları, şişe, meşrubat kasası, oyuncak, benzin deposu, bidon MEG Polyester iplik,polyester film, antifriz VCM - PVC Boru, pencere - kapı doğrama, panjur, kablo, şişe,yapı malzemeleri, ambalaj film, yer karosu, serum torbaları CA-KOSTİK SODA Tekstil, deterjan, alüminyum ETİLEN NAFTA LPG AROMATİKLER BENZEN Deterjanlar, beyaz eşya parçaları TOLUEN Çözücü, patlayıcı madde, ilaç sanayi, kozmetik O-X - PA Boya ham maddesi, plastikleştirici maddeler, sentetik kimyasal maddeler, polyester P-X - PTA Polyester elyafı, polyester reçine, polyester film 8

2012 ilk çeyrek performansı Net Satışlar (milyon TRY) 1,206 Petkim 2012 in ilk çeyreğinde, 1,206 milyon TRY net satış gerçekleştirdi. 677 945 2010 2011 2012 Satış (bin Ton ) İhracat (milyon USD) 491 288 2012 nin ilk çeyreğinde, 491 bin ton satışla iyi performans sergiledi. 380 467 2012 nin ilk çeyreğinde, 40 dan fazla ülkeye yapılan 288 milyon USD ihracat gerçekleştirdi. 118 192 2010 2011 2011 2012 2010 2011 2011 2012 9

Kısaca Petkim PETKİM İlk kompleks 1965, ikinci kompleks 1985 yılında kuruldu Türkiye deki tek petrokimya üreticisi Yaklaşık %25 pazar payı, sürekli büyüyen bir pazarda söz sahibi 2012 in ilk çeyreğinde net satışlar 1,206 mn TRY FVAÖK 9 mn TRY FABRİKALAR 15 ana üretim tesisi, 7 yardımcı tesis İzmir / Aliağa da yerleşik 1,900 hektarın üzerinde araziye sahip Liman, baraj, elektrik üretim tesisine sahip (226 MW) Tüpraş Aliağa Rafinerisi ile komşu ANA HAMMADDE VE ÜRÜNLER Nafta, LPG, C4, kondensat Ana ürün grupları: olefinler, poliolefinler, vinil zinciri, aromatikler ve diğer temel kimyasallar ÜRETİM 2012 in ilk çeyreğinde brüt üretim 807 bin ton 2012 in ilk çeyreğinde gerçekleşen kapasite kullanım oranı (KKO) %97 10

Petkim Hissedar Yapısı Petkim Hisse Performansı Ortaklık Yapısı Piyasaya paralel getiri Kaynak: Reuters Petkim Hisse Bilgileri (31 Mart 2012) Kapanış Fiyatı (TRY/Hisse) 2.22 Piyasa Değeri (TRY mn) 2,220 Piyasa Değeri (USD mn) 1,253 Halka Açıklık (%) 38.7 Kaynak: Reuters Petkim'in özelleştirme süreci Mayıs 2008'de tamamlandı. Şirketin %51 hissesini STEAŞ Grubu 2.04 milyar ABD Doları bedelle satın aldı. STEAŞ'taki yeniden yapılanma çerçevesinde %25'lik Turcas hissesinin SOCAR tarafından satın alınması sonrasında 2012 yılı başında Grup şirketinin ticari ünvanı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. oldu. SOCAR Turkey Enerji ve SOCAR International DMCC Konsorsiyum u Özelleştirme İdaresi nin 10,3% lük hissesini Mayıs 2012 de satın aldı. 11

State Oil Company of The Azerbaijan Republic (SOCAR) 1992 de kuruldu, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, Dünyanın önemli petrol ve doğalgaz üreticilerinden biri, Petrol ve doğalgaz arama ve sondajı, petrol üretimi ve rafinerisi faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz taşıma, dağıtım ve petrokimya alanlarında faaliyet, SOCAR ın bünyesindeki önemli şirketler «Azerikimya», «Azerigaz» 2010 yılında 8.3 milyon ton ham petrol üretimi, 2010 yılında 7 milyar metre küp doğalgaz üretimi, 2 adet petrol rafinerisi, 80,000 çalışan personel, 6.2 milyon ton rafineri kapasitesi. Ba1 Stable (Moodys ), BB+ Stable (S&P), BBB- Stable (Fitch) Yaklaşık 20 milyar USD aktif büyüklüğü, 10 milyar USD nin üzerinde özkaynak büyüklüğü, %34 faaliyet karı marjı, Sürdürülebilir yüksek kar marjları, Yüksek aktif ve özkaynak karlılığı. 12

Ürünler ve Kapasite Fabrika Kapasiteleri PVC 150,000 AYPE 350,000 YYPE 96,000 PP 144,000 MEG 89,000 ACN 90,000 PTA 70,000 ETİLEN 520,000 Propilen 240,000 C4 140,000 Py-Gas 390,000 BENZEN 150,000 P-x 136,000 O-x 50,000 KLOR 100,000 VCM 152,000 PA 34,000 Master Batch 10,000 Plastik İşleme 4,000 Elektrik Üretimi (MW) 226 13

Petkim: Satış Miktarı Satış Miktarları (bin ton) 2012 Satış Miktarlarının Ürün Bazında Dağılımı 2012 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1,638 1,745 %11 artış 467 442 491 2010 2011 Ç1 11 Ç4 11 Ç1 12 14

Petkim: Net Satışlar (TRY mn) Net Satışlar (TRY mn) 2012 Satışların Ürün Bazında Dağılımı 2012 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 3,891 2,909 945 974 1,206 2010 2011 Ç1 11 Ç4 11 Ç1 12 %24 artış 15

Petkim: İthalden Satışlar İthalden Satışlar (bin ton) 2012 İthalden Satışlar (TRY mn ) 2012 300 250 248 500 450 400 444 200 350 300 150 100 50 66 53 36 %56 artış 56 250 200 150 100 50 112 84 73 %78 artış 130 0 2010 2011 Ç1 11 Ç4 11 Ç1 12 0 2010 2011 Ç1 11 Ç4 11 Ç1 12 16

Petkim: İhracat Yıllar İtibariyle İhracat Gelirleri 2012 (USD mn) İhracat Gelirlerinin Ürün Bazında Dağılımı 2012 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 834 531 192 200 %44 artış 2010 2011 Ç1 11 Ç4 11 Ç1 12 288 17

Petkim: Bölgeler İtibariyle İhracat Bölgeler itibariyle İhracatın Dağılımı 2012 Kafkaslar ve Orta Asya 3% Afr i ka 4% Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri 3% Yaklaşık 40 farklı ülkeye ihracat. Ana ihracat ürünleri: Benzen, C4, AYPE, Py-Gas ve P-X. Petkim, Türkiye 2011 yılı ihracat sıralamasında kimya sektöründe 2. büyük ihracatçı konumundadır. 2012 in ilk çeyreğinde, ihracat tutarının toplam satışlar içindeki payı %43 Asya Pasifik 37% Kuzey ve Latin Amer i ka 0,01% Avr u p a 54% 18

Petkim: Fiyat Değişimleri ve Maliyet Yapısı Petkim Termoplastikler ve Nafta Fiyat Değişimi Petkim FVAÖK Performansı (milyon TRY) Index (2007 Ocak =100) 250 200 150 100 50 0 245 195 145 95 45-5 -55 218 216 107 2010 2011 11 4Ç 11 12-20 9 Hammadde ve Ürün Fiyatları (USD/ton)* USD/ton 2000 TERMOPLASTİKLER NAFTA Üretim Bazlı Maliyet Dağılımı** USD/ton 1,600 Birim Gelir, Hammadde ve Marj Gelişimi 200 1500 1000 500 0 AYPE YYPE PP MEG PVC Nafta Maliyeti Ürün Fiyatları 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 Marj (Sağ Eksen) Birim Fiyat Nafta 150 100 50 0-50 -100-150 * 2012 itibariyle ** Genel giderler üretim bazlı maliyet dağılımına dahil değil 19

Operasyonel Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Toplam Üretimler / Enerji Birim Tüketimleri Batı Avrupa Etilen Kapasite Kullanım Oranları Satılabilir Üretim ve Gelirde Verimlilik 1200 1000 800 600 400 200 0 Kişi B aşına Net Satış (bin USD) (Sol Eksen) Kişi B aşına Satılabilir Üretim (ton) (Sol Eksen) Çalışan Sayısı (Sağ Eksen) 2008 2009 2010 2011 2012 3000 2800 2600 2400 2200 2000 110 100 Kaynak: CMAI Petkim Etilen Kapasite Kullanım Oranları (%) 90 80 70 60 Bakım duruşu nedeniyle Haziran ve Temmuz 2011 de düşük kapasite Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 2009 2010 2011 2012 Yıllık Ortalamalar 2011=> %88 2010=> %99 2009=> %96 Maliyet düşürme ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar Hammadde esnekliği (belirli bir oranda LPG/C4 kullanabilme imkanı) Ticaret potansiyelini geliştirmek Kapasite kullanımının maksimizasyonu Proses optimizasyonu (APC, DCS uygulamaları) 2011 yılında tamamlanan önemli bakım duruşları 20

GÜNDEM 1 I Petrokimya Sektörü 2 I Petkim e Genel Bakış 3 I Yatırımlar 4 I Büyüme Planı ve Stratejiler 5 I Finansal Sonuçlar 21

Yatırım Harcamaları ve Planlı Kapasite Artışları Petkim Yatırım Harcamaları (milyon USD) Geçmiş dönemlerde tamamı özkaynaklarla finanse edilen yatırımlarda yabancı kaynağa yönelme Düşük maliyetli darboğaz giderme yatırımları ile fabrikaların kapasitelerini artırmak Fabrikalardaki proseslerin optimizasyonu (Örn: DCS ve APC uygulamaları) Fabrikalarda enerji tasarrufu sağlayan ve operasyonel verimliliği artıran iyileştirme yatırımları (Örn: buhar ve enerji sistemi optimizasyonu ve modellemesi) Operasyonel mükemmellik çalışmaları Katma değeri yüksek yeni ürün ve yeni fabrika yatırımlarının başlatılması Planlanan Kapasite Artışları (bin ton) Planlanan Yeni Tesisler (bin ton) Fabrikalar Mevcut Kapasite Artışı Tarih Kapasite Sonrası Etilen 520 587 2014 PA 34 49 2012 PTA 70 105 2014 Fabrikalar Kapasite Tarih BDX 100 2015 XLPE 30 2014 RES 25 MW 2013 22

Karbon Yönetimi, Çevre ve Petkim Petkim Uluslararası Karbon Saydamlık Projesine dahil oldu. Proje kapsamında sera gazı emisyonlarını belirledi. Sera gazı azaltım stratejilerini planladı, politikalarını oluşturarak ilan etti. Son üç yılda tamamlanan 83 proje ile enerji kullanımında önemli tasarruf sağladı. Son üç yılda tamamlanan projelerle yaklaşık 200,000 ton CO 2 emisyonunu azalttı. 2011 yılı içerisinde tamamlanan yatırımlarla toplam CO 2 emisyonunu %9 oranında düşürdü. Petkim üretim tesisine komşu 700 hektarlık rüzgar enerjisi üretim sahası. ENVER Derneğiyle işbirliği, Atıkların Enerjiye Dönüşümü Kampanyası na proje ortağı ve ana sponsoru. Çevre dostu, yenilenebilir ve sonsuz bir kaynak olan rüzgarın kullanımıyla enerji giderlerinin azaltılması. Aliağa kent konseyinin düzenlemiş olduğu gülümseyen kapaklar projesine aktif katılım. Yeni Foça'da kurulan Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı'na 22,300 adet fidan dikimi. 23

Operasyonel Mükemmellik S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K Mükemmellik Yolculuğu Süreç Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Temel Performans Göstergeleri İzleme Sistemi Mevcut Durum Analizi Çalışmaları Paydaş Beklentilerinin Ölçülmesi Pazar ve Rekabet Analizleri Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi Enerji Verimliliği - Süreç Optimizasyonu Modellemesi - Yeni Teknolojilerin uygulanması Sağlık, Emniyet, Çevre - Risk Yönetimi - İş Kazası Raporlaması - Sürdürülebilir Çevre -Alt İşveren Yönetimi - Proses Güvenliği Yönetimi Varlık Yönetimi - Fabrika Bakım Sistemi -Planlı Bakım Yönetimi - Risk ve Güvenilirlik Yönetimi -Arıza Giderme Yönetimi 24

Büyüme Planı ve Strateji DOWNSTREAM GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÖZEL KİMYASALLAR KÜMELENME MODELİ (PETKİM VALUE-SITE ) UPSTREAM STAR Rafineri (SOCAR Turkey) 5 ANA BÜYÜME STRATEJİSİ ENERJİ ÜRETİMİ DAĞITIM (SOCAR Turkey) LOJİSTİK 26

Kısa Vadeli Büyüme Planları Kapasite Artırımı Kapasite artışı: Darboğaz giderme ve modernizasyon yatırımları Mevcut aktiflerin verimli şekilde kullanılması Kapasite artırımına ve yeni ürün üretimine yönelik yatırımlar Etilen ve termoplastik iyileştirme yatırımları Enerji KBC ile enerji optimizasyonu çalışması (buhar ve enerji opt.) Enerji üretiminde yakıt esnekliği Aromatikler, Etilen ve VCM fabrikalarında İleri Kontrol Sistemi uygulamasına geçiş Rüzgardan 25 MW elektrik üretimi için alınan lisans Atıkların Enerjiye Dönüşümü Kampanyası nda PETKİM proje ortağı ve ana sponsor Lojistik Yeni satış ve dağıtım merkezleri Liman yatırımında stratejik ortaklık (APM Terminal) Demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi Mevcut depolama altyapısının daha etkin kullanımı Ticaret Satış ve Pazarlama Müşterilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması Ürün ticaretinin artırılması Satışları artırmak için yeni finansal araçların kullanımı Business Transformation Mevcut performansın gözden geçirilmesi Organizasyon, bakım, enerji, HSE ve operasyon alanlarında potansiyel gelişmelerin değerlendirilmesi BT altyapısının ERP ve Integrated Manufacturing Execution System (MES) ile geliştirilmesi Hammadde Esnekliği Etilen üretiminde LPG kullanarak hammadde esnekliği sağlanması FCC ve C4 kullanım imkanı 27

Orta Vadeli Büyüme Planları UPSTREAM YATIRIMLARI İLE BÜYÜME RAFİNERİ HAMMADDE TEDARİĞİ SAĞLAYACAK STAR Rafinesi SOCAR Turkey tarafından inşa edilecek Rafineri yatırımı için 130 hektar arazi tahsis edildi Arazi düzenleme çalışmaları başladı 10 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi Nafta, Karışık Ksilen, Dizel, LPG, Kerosen, Jet Yakıtı (Benzin Hariç) Üretimi Yatırım maliyetinde %30 tasarruf Dikey entegrasyonla yaratılacak sinerji Petkim için hammadde güvenliği Rafineriye sağlanacak hizmetlerden ek gelir (ör. yıllık 3 milyon USD kira geliri) %40 PAZAR PAYI DOWNSTREAM YATIRIMLARI VALUE SITE Potansiyel yatırımlar için mevcut altyapı ve arazi Türk kimya sektöründeki iki haneli büyüme rakamları Dikey entegrasyon ile sağlanacak bölgesel rekabet gücü Yurtiçi ve yurtdışı stratejik ortaklıklar ile yeni yatırım olanakları Kümelenme modeli (PETKİM VALUE SITE ) 28

2023 Petkim STAR Rafinerisi Kapasite: 10 MMTPA Petrokimyasal Üretim Yeni Petrokimyasal Ürünler; BDX, XLPE Mevcut Fabrikaların Kapasite Artışları; PA, PTA, 600,000 MTPA Etilen Üretimi RÜZGAR ENERJİSİ Min 25 MW Enerji Üretimi PETKİM Limanı Min. 1.5 milyon TEU Konteynır Terminali Kapasitesi 29

PETKİM: Büyüme Stratejisi LOJİSTİK YATIRIMLARIYLA BÜYÜME LOJİSTİK HEDEFLERİMİZ Bölgenin en önemli lojistik biri olmak terminallerinden Yüksek kapasiteli konteyner elleçleme potansiyeli Yüksek kapasiteli sıvı ve kuru yük elleçleme potansiyeli Yüksek kapasiteli lojistik destek üniteleri Demiryolu ağına, transit yollara, otoyollara doğrudan erişim Tank çiftliği AVANTAJLAR Liman kapasitesinin ve kullanım oranının arttırılması Çeşitli katı, sıvı ve gaz kimyasalların depolanması Taşımacılıkta potansiyel yatırımların önünün açılması Kimyasal maddeler için ithalat ve ihracat imkanları 30

PETKİM: Büyüme Stratejisi LOJİSTİK YATIRIMLARIYLA BÜYÜME Petkim Limanın geliştirilmesine yönelik sektörün önde gelen firmalarından APM Terminals BV firması ile bir ön anlaşma imzalandı. Ön Anlaşmanın Detayları 28 yıl süreli limanın işletme hakkı 4 yıl uzatma opsiyonu 1.5 milyon TEU kapasiteli konteyner limanı 42 hektar ana liman, 11 hektar arka hizmet sahası, Liman arka hizmet sahasında konteyner elleçleme hizmetlerine hemen başlanması, Ana liman 1.Faz inşaatı 2013, 2.Faz inşaatı 2014 Altyapı kısmı Petlim, ekipman kısmı APMT Yatırım tutarı 350-400 milyon USD, 3 milyon TEU ilave kapasite imkanı. 31

Finansal Yapı ve Karlılık Finansal Göstergeler (Milyon TRY, hisse başına kazanç hariç) 2012 4Ç 2011 2011 FVAÖK 9 (20) 107 Net Dönem Karı (8) (40) 77 Hisse Başına Kazanç (0.01) (0.04) 0.08 Net Borç / FVAÖK* 2.38x 0.71x 0.05x 2012 nin ilk çeyreğinde FVAÖK değerinde, bir önceki çeyreğe kıyasla iyileşme gerçekleşti. (Milyon TRY) FVAÖK 2009-2011 120 100 80 60 40 20 0-20 -40 * Net Borç, kısa ve uzun vadeli finansal borçlar ile nakit ve nakit benzerleri arasındaki farktan oluşmaktadır. FVAÖK, son on iki aylık kümüle verilerden oluşmaktadır. 33

(MilyonTRY) Özsermaye de %1 büyüme Finansal Yapı ve Karlılık FVAÖK 1,695 2012 9 2012 1,678 2011 107 2011 1,491 2010 43 2010 Toplam Aktif büyüklüğünde %14 artış Net Satışlar 2,844 2012 1,206 2012 2,499 2011 945 2011 2,046 2010 677 2010 34

Finansal Tablolar Gelir Tablosu (Milyon TL )(UFRS ) 2009 2010 2011 11 4Ç 11 12 Net Satışlar 2,057 2,909 3,891 945 974 1,206 Satılan Malın Maliyeti (-) (1,944) (2,680) (3,717) (828) (1,020) (1,185) Brüt Kar (Zarar) 114 229 175 117 (46) 22 Brüt Kar (Zarar) Marjı 5.5% 7.9% 4.5% 12.4% -4.7% 1.8% Faaliyet Giderleri (-) (68) (94) (122) (30) (33) (43) Diğer Faaliyet Gelir/(Giderleri),net (4) (8) 110 (1) 55 (0) Faaliyet Karı/(Zararı) 41 127 163 86 (24) (22) Finansal Gelir/(Giderler), Net 23 13 (45) 6 (29) 17 Vergi Öncesi Kar/(Zarar) 65 140 118 92 (53) (5) Vergi Gelir / (Gideri) 49 (10) (16) (15) 13 (3) Net Dönem Karı/(Zararı) 114 130 102 77 (40) (8) FVAÖK 154 218 216 107 (20) 9 FVAÖK Marjı 7.4% 7.5% 5.5% 11.3% -2.1% 0.8% 35

Finansal Tablolar Bilanço (Milyon TRY) (UFRS) 31/12/2010 31/12/2011 Nakit&Nakit Benzerleri 202 146 Ticari Alacaklar 415 584 Stoklar 435 463 Diğer Dönen Varlıklar 54 141 Dönen Varlıklar 1,106 1,334 Duran Varlıklar 1,270 1,337 TOPLAM VARLIKLAR 2,376 2,671 Finansal Borçlar 89 258 Ticari Borçlar 524 516 Diğer Kısa Vadeli Borçlar 69 67 Kısa Vadeli Borçlar 682 841 Uzun Vadeli Borçlar 94 127 ÖzSermaye 1,600 1,703 TOPLAM PASİFLER 2,376 2,671 31/03/2012 125 712 463 198 1,498 1,346 2,844 322 566 99 987 162 1,695 2,844 350 300 250 200 150 100 50 0 Nakit & Finansal Borçlar (Milyon TRY) 98 94 46 213 271 159 146 258 125 11 2Ç 11 3Ç 11 4Ç 11 12 Nakit Finansal Borçlar 322 T. Alacaklar, Stoklar ve Ticari Borçlar (Milyon TRY) 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 477 565 434 488 522 502-494 -248 584 463-491 -516 712 11 2Ç 11 3Ç 11 4Ç 11 12 Ticari Alacaklar Stoklar Ticari Borçlar 463-566 36

Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Petkim A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır. Ancak, Petkim bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Petkim tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. Petkim, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler Petkim in görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Petkim bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 37

Sorularınızdan, önerilerinizden ve görüşlerinizden memnuniyet duyarız. Şirket merkezimizin adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PK.12 Aliağa, 35801 İzmir/ TÜRKİYE Yatırımcı İlişkileri Bireysel ve kurumsal yatırımcılar olarak bizimle iletişim kurmak isterseniz, bizi direkt olarak arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz. İletişim Bilgilerimiz: Hayati ÖZTÜRK Genel Müdür Şafak AYIŞIĞI Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Füsun UGAN Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Tel :+90 232 616 1240 (Dhl:2040) Direkt :+90 232 616 2297 Fax : +90 232 616 8519 E-posta :hozturk@petkim.com.tr Tel :+90 232 616 1240 (Dhl: 2150) Fax :+90 232 616 2297 E-posta :sayisigi@petkim.com.tr Tel :+90 232 616 1240 (Dhl:3620) Direkt :+90 232 616 6127 E-postal :fugan@petkim.com.tr Daha fazla bilgi edinmek için www.petkim.com.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.. 38