Günlük Bülten 1 ım BIST 100 0.18% USDTRY 0.67% EURTRY -0.35% EURUSD -1.03% XAUUSD -0.86% GLDGR -0.19% BRENT -0.33% S&P 500 0.% 1,522.04 9.6073 11.1075 1.1563 1,783.40 550.84 83.54 4,597 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Global Büyüme ve Enflasyon Endişeleri 10.00 EUR Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Yıllık) (ül) FED Toplantısı 10.00 TRY Türkiye İmalat PMI (m) Merkez Bankaları Haftası 16.45 USD ABD Üretim PMI (m) Borsa İstanbul 3Ç Bilanço Sezonu 18.00 USD ABD ISM İmalat PMI (m) OPEC+ Toplantısı PİYASALARIN YÖNÜ BIST100 Borsa İstanbul Rallisi 9. Gününde BIST100 endeksi yarım işgününü %0.18 değer kazancıyla 1,522 puandan tamamladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana işlem hacimleri olumlu bir trendde ilerlemeye devam ediyor. Banka hisseleri beklentilerden iyi gelen bilançoların desteğiyle endekse olumlu katkı yapmayı sürdürdü. Global piyasalarda bu hafta öncü merkez bankalarının toplantıları takip edilecek. Çarşamba günü FED in varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğini açıklaması bekleniyor. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde olumlu seyir piyasaların duymak isteyeceği türden. ABD nin S400 konusundaki endişelerini dile getirmesine rağmen ABD ile diyalog kanalının açık olması şimdilik olumlu gözüküyor. Hafta sonu Rekabet Kurumu nun 5 zincir markete kestiği rekor cezalar sonrasında ilgili hisselerde satış baskısı yaşanabilir. Endeksin 1,515 puan seviyesi üzerinde kalması durumunda orta vadede teknik olarak 1,570 puan seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,385 seviyelerindeki boşluk destek noktası olarak takip edilecektir. Şirket Haberleri SASA Şirketin 9 aylık konsolide net karı 1.4 milyar TL oldu. yılının aynı döneminde 54.4 milyon TL net zarar açıklamıştı. USDTRY Biden ve Erdoğan G Liderler Zirvesinde Bir Görüşme Gerçekleştirdi ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan G Liderler Zirvesinde bir görüşme gerçekleştirdiler. İkili görüşme sonrasında iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Bir süredir belirsizliğini koruyan F-16 meselesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ın olumlu yaklaşımını gördüğünü ifade etti. Cumhuriyet Bayramı öncesinde gerçekleştirilen TCMB Enflasyon Raporu toplantısı sonrasında alıcılı bir görünüm sergileyen Dolar TL kuru yeni hafta başlangıcında yatay hareket ediyor. Piyasalar bu hafta kritik FED faiz kararını takip edecek. Gelişmekte olan piyasa ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıf bir görünüm sergilemesi beklenebilir. EURTRY TL Varlıklar Majör Para Birimlerine Karşı Kayıplarını Telafi Çabasında G Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ın gerçekleştirdiği görüşme sonrasında TL varlıklar üzerindeki belirsizlik baskısı bir miktar hafiflerken yeni hafta başlangıcında TL varlıkların majör para birimleri karşısında pozitif bir seyir izlediği görülüyor. TL varlıklar üzerindeki baskının kalkmasına rağmen Euro TL kuru 11.09 seviyelerinde işlem görüyor. EURUSD FED in Varlık Alımlarını Azaltmaya Başlayacağı Tarihi Açıklaması Bekleniyor FED in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı ve Powell ın basın toplantısı öncesinde Euro Dolar paritesi 1.1560 seviyelerinde yataya yakın bir görünüm içerisinde. FED in tahvil alımlarını azaltılması konusunu netleştirmesi bekleniyor. XAUUSD FED Öncesi Sakin Bir Görünüm Var Bu hafta gerçekleştirilecek FED toplantısı öncesinde ons altın 1,785 $ seviyelerinde işlem görüyor. FED in varlık alım azaltımını programına beklentilerden daha erken başlaması ve olası faiz konusundaki açıklamaları altın üzerinde baskı yaratsa da enflasyonda kalıcılık endişeleri altın fiyatlarına destek olmaya devam ediyor. GLDGR 550 TL Seviyelerine Tutundu Gram altın global altın fiyatları ve Dolar TL kurundaki hareketin etkisinde 550 TL seviyesi üzerine tutundu. BRENT OPEC+ Toplantısı Takip Edilecek Bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısı öncesinde üye ülkeler üzerinde üretimi artırma baskısı artıyor. Brent petrol kontratları vadeli piyasalarda 83 $ seviyelerinde işlem görüyor. S&P500 ABD Endeksleri Tüm Zamanların Zirvesinde ABD vadeli endeksleri S&P500 endeksinin Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Gözler ve kulaklar bu Çarşamba FED den gelecek varlık alımlarını azaltma konusundaki açıklamalarda olacak.
Teknik Analiz + BIST100 BIST100 endeksi günü 0.18% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 1,530 ve 1,540'de, destek seviyeleri ise 1,5 ve 1,510'de bulunmaktadır. 1,600 1,500 1,400 1,300 1,0 1,100 1,000 USDTRY Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.67% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 9.5478'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 9.6400 ve 9.70'de, destek seviyeleri ise 9.5600 ve 9.4700'de bulunmaktadır. 10.00 9.50 9.00 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50 EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.35% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 11.111'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 11.1100 ve 11.00'de, destek seviyeleri ise 11.0100 ve 10.9100'de bulunmaktadır. 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50 9.00 8.50 8.00 7.50 XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.86% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 1796.10'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,785.00 ve 1,798.00'de, destek seviyeleri ise 1,772.00 ve 1,759.00'de bulunmaktadır. 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 BRENT Brent Petrol günü 0.33% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri 84.60 ve 85.70'de, destek seviyeleri ise 83.40 ve 82.30'de bulunmaktadır. 80 70 60 50 40 30 EURUSD Euro, Dolar karşısında günü 1.03% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Dolar karşısında orta vadeli 1.1625'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 1.1638'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 1.1590 ve 1.1630'de, destek seviyeleri ise 1.1540 ve 1.1500'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.19% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 551.42'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 552.00 ve 558.00'de, destek seviyeleri ise 546.00 ve 541.00'de bulunmaktadır. S&P 500 S&P500 endeksi günü 0.% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 4,618.00 ve 4,649.00'de, destek seviyeleri ise 4,588.00 ve 2,760.00'de bulunmaktadır. 5,000 1.25 1. 1.15 1.10 550 500 450 400 350 4,500 4,000 3,500 3,000 Alan Yatırım 2
İstatistikler ss s Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 0.25% 5.40% 12.% AB 0.00% 3.40% 14.30% Japonya -0.10% -0.40% 7.60% Türkiye 16.00% 19.58%.70% Güney Afrika 2.00% 4.80% 11.80% Brezilya 0.25% 4.40% 12.70% Rusya 6.75% 7.40% 10.50% Meksika 4.75% 6.00% 19.60% Endonezya 3.50% 1.60% 7.07% Hindistan 0.00% 2.% 18.70% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% -0.3% -0.8% USDTRY -0.2% 8.2% 14.9% EURTRY -0.2% 7.9% 14.1% USDJPY 0.2% 2.9% 9.3% GBPUSD -0.1% 1.0% 5.7% USDZAR 0.0% 2.4% -6.1% USDRUB 0.1% -2.3% -10.6% USDBRL 0.0% 5.1% -1.9% USDIDR 0.0% -0.3% -3.6% USDMXN 0.2% 0.7% -2.8% USDINR 0.0% 1.0% 0.6% USDARS 0.8% 1.7% 28.2% USDCNY 0.0% -0.7% -4.3% USDKRW 0.2% -0.3% 3.6% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol -0.2% 5.6% 119.7% Ons Altın 0.1% 1.4% -5.0% Doğalgaz -0.5% -2.1% 58.6% Gümüş -0.2% 5.9% 0.9% Alüminyum 0.5% -3.4% 49.9% Buğday 0.4% 2.8% 29.7% Şeker -1.9% -4.0% 34.1% Kakao -0.9% -4.5% 12.3% Kahve 1.5% -0.5% 94.4% Pamuk 1.7% 8.3% 64.2% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Kanada Merkez Bankası (BOC) 27 m Avrupa Merkez Bankası (ECB) 28 m Japonya Merkez Bankası (BOJ) 28 m ABD Merkez Bankası (FED) 3 ım İngiltere Merkez Bankası (BOE) 4 ım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 18 ım BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 1,449 173 Piyasa Değeri 1,461,436 174,401 Halka Açık Piyasa Değeri 454,653 54,256 Günlük İşlem Hacmi 18,768 2,240 Ortalama İşlem Hacmi 19,805 2,331 Yabancı Payı 42% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 0.2% 8.6% 36.8% ABD - S&P 500 0.2% 5.7% 40.8% Almanya - DAX -0.1% 3.5% 35.8% Gelişen Ülkeler -0.9% 1.5% 14.6% Çin - Shangai Composite 0.2% -0.4% 10.2% Japonya - Nikkei 2.5% 2.9% 28.9% Meksika - Wimex 0.4% 0.4% 38.4% Brezilya- Wibra -2.2% -7.9% 4.7% Rusya - Micex -1.4% 0.0% 0.0% G.Afrika - Wizaf -0.6% 2.0% 19.0% G.Kore - Kospi 0.4% -1.2% 31.6% Hong Kong - Hang Seng -1.1% 2.2% 4.2% Hindistan - Sensex 0.3% 1.2% 50.1% Endonezya - Jakarta 0.1% 6.0% 28.7% BIST - Artan Fiyat Değişim SARKY 18.48 10.0% ZRGYO 2.00 9.9% GOZDE 6.69 9.9% BIOEN 26.34 5.4% DOAS 36.32 4.0% BIST - Azalanlar Fiyat Değişim TURSG 4.89-4.3% TTRAK 164.90-3.0% ERBOS 117.00-2.6% BRISA 23.34-2.1% TRILC 9.82-2.1% BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN 9.85 1,897 SISE 8.66 403 THYAO 14.97 385 AKBNK 5.86 374 EREGL 19.69 374 Alan Yatırım 3
Hisse Teknik Mercek 1 ım Aşağıdaki tabloda, BIST 100, BIST100 dışı ve İkili İşlem başlığı altında hisselerin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. BIST100 ve BIST100 dışı hisseler, Borsa İstanbul piyasa yapılanması bazında Yıldız ve Ana Pazardan oluşmaktadır. Bir hisse senedinin veya ikili işlemin yükselişe ve düşüşe başlayanlar listesinde yer alması orta vadeli yeni bir trend başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 1,465 1,502 1,522 Direnç 1 Direnç 2 1,539 1,576 BIST 30 VIOP 1,598 1,639 1,660 1,679 1,7 ORTA VADELİ TREND Yükselişe YATAS 12.73 13.19 13.36 13.66 14.12 Düşüşe Dışı Yükselişe Dışı Düşüşe BANVT 62.53 64.94 65.30 67.35 69.76 DYOBY 9. 9.59 9.81 9.99 10.38 DESPC 9.75 10.01 10.09 10.28 10.54 HUBVC 9.40 9.71 9.83 10.02 10.33 IZMDC 2.23 2.32 2.34 2.41 2.50 RAYSG 8.87 9.23 9.56 9.58 9.94 KRSTL 1.26 1.31 1.32 1.36 1.41 TEKTU 1.18 1.23 1.23 1.27 1.32 ULUSE 50.08 51.14 51.25 52. 53.28 VERTU 19.49.13.36.77.41 YGGYO 14.82 15.04 15.07 15.26 15.48 İkili İşlem Yükselişe Birinci Hisse VIOP'ta Al -İkinci Hisse VIOP'ta Sat İkili İşlem Düşüşe Birinci Hisse VIOP'ta Sat- İkinci Hisse VIOP'ta Al Alan Yatırım 4
Endeks 50 Trend Takibi BIST 100 AEFES AGHOL AKBNK ALARK ANACM ARCLK ASELS BIMAS CCOLA DOHOL EKGYO ENJSA ENKAI EREGL FROTO GARAN HALKB HEKTS IPEKE ISCTR ISFIN KCHOL KORDS KOZAA KOZAL KRDMD MGROS PETKM PGSUS SAHOL SASA SISE SKBNK SODA TAVHL TCELL THYAO TKFEN TOASO TRKCM TSKB TTKOM TTRAK TUPRS ULKER VAKBN VESTL YATAS YKBNK ZOREN Trend Yükseliş trendi devam etmekte Düşüş Devam Ediyor Yeni Yükseliş Başladı Destek 2 Destek 1 Kapanış.55 26.68 5.66 8.97 6.01 32.31 15.36 59.50 82.76 2.54 1.92 11.41 10.42 18.87 172.76 9.47 4.29 8.39 12.86 5.32 2.94 22.35 26.70 15.98 101.76 7.17 33.57 6.25 77.02 10.57 29.11 8.32 0.97 7.99 25.57 14.54 14.09 14.59 56.35 4.61 1.23 7.35 160.67 134.23 19.40 3.32 24.12 12.73 2.53 1.58 22.12 27.39 5.85 9.28 6.22 33.46 15.96 60.85 84.68 2.64 1.96 11.63 10.81 19.54 179.33 9.81 4.41 8.71 13.39 5.52 3.04 23.12 27.58 16.58 104.84 7.45 34.63 6.49 79.30 10.89 30.10 8.63 1.00 8.19 26.24 14.94 14.67 14.95 58.41 4.75 1.28 7.50 164.69 139.22 19.98 3.41 25.08 13.19 2.63 1.63 22. 27.46 5.86 9.41 6.28 33.68 16.43 62.15 85.10 2.66 1.97 11.76 11.00 19.69 185.60 9.85 4.43 8.86 13.66 5.63 3.06 23.58 27.60 16.85 107.30 7.46 35. 6.53 79.65 11.12 31.04 8.66 1.01 8.30 26.58 15.29 14.97 15.13 58.80 4.79 1.29 7.53 164.90 139.80.18 3.44 25.34 13.36 2.73 1.64 Direnç 1 Direnç 2 1465.18 1502.25 1522.04 1539.33 1576.40 22.69 28.09 6.04 9.59 6.43 34.61 16.56 62.19 86.60 2.74 2.00 11.85 11.. 185.89 10.15 4.52 9.02 13.92 5.72 3.14 23.89 28.46 17.17 107.92 7.72 35.70 6.73 81.58 11. 31.09 8.93 1.04 8.38 26.90 15.34 15.24 15.32 60.48 4.90 1.32 7.65 168.71 144..56 3.50 26.04 13.66 2.73 1.68 23.26 28.80 6.23 9.91 6.65 35.76 17.16 63.54 88.53 2.85 2.05 12.08 11.60.88 192.46 10.49 4.64 9.33 14.45 5.92 3.24 24.67 29.35 17.76 111.00 8.00 36.77 6.96 83.86 11.52 32.07 9.23 1.07 8.58 27.56 15.74 15.82 15.68 62.55 5.05 1.37 7.80 172.73 149.19.14 3.58 26.99 14.12 2.83 1.73 Alan Yatırım 5
Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K. 34330 Beşiktaş / İSTANBUL +90 2 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6