HDI SİGORTA ELMA KULLANIM KILAVUZU Yönetim Bilgi Sistemleri
ELMA RAPORLAMA PORTALI KULLANIM KILAVUZU 1. Yeni programımıza erişmek için http://elma.hdisigorta.com.tr linkine tıklayınız. 2. Kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili alanlara giriniz. I. As400 kullanıcısı iseniz As400 kullanıcı adı ve şifresi II. WEBKolay kullanıcısı iseniz WEBKolay kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. 3. Ana sayfada Acenteliğinize/Brokerliğinize ait bazı temel göstergeleri bulacaksınız. Verilerin en son hangi tarih ve saat itibari ile güncellendiğini göstermektedir. Aylık Yazılan Prim : İçinde bulunduğunuz ay/gün itibari ile vergi öncesi net prim toplamı Aylık Değişim % : İçinde bulunduğunuz ay içerisinde ürettiğiniz toplam primin geçen ay üretmiş olduğunuz toplam prime göre değişim oranıdır. Yıllık Yazılan Prim : Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında yazmış olduğunuz prim üretim toplamıdır. Yıllık Değişim % : Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında gerçekleştirilen prim üretiminin bir önceki yıl aynı döneme göre değişim oranıdır. Yönetim Bilgi Sistemleri 1
Bölge Sıralama Aylık : İçinde bulunduğunuz ay itibari ile prim üretiminiz ile bağlı olduğunuz bölge içerisindeki sıralamanızı göstermektedir. (Her kanal tipi kendi içerisinde sıralanmıştır. Örneğin; Acente ise toplam acenteler içerisindeki sırası, broker ise toplam brokerler içerisindeki sıralaması) Bölge Bir Üst Sıra için Aylık : Mevcut sıranızdan bir üst sıraya çıkabilmek için ne kadar daha prim üretmeniz gerektiğini göstermektedir. Bölge Sıralama Yıllık : Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında gerçekleştirilen prim üretiminiz ile bağlı olduğunuz bölge içerisindeki sıralamanızı göstermektedir. (Her kanal tipi kendi içerisinde sıralanmıştır. Örneğin; Acente ise toplam acenteler içerisindeki sırası, broker ise toplam brokerler içerisindeki sıralaması) Bölge Bir Üst Sıra için Yıllık : Mevcut sıranızdan bir üst sıraya çıkabilmek için Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında ne kadar daha prim üretmeniz gerektiğini göstermektedir. Şirket Sıralama Aylık : Aylık yazılan prim tutarının HDI Sigorta içerisindeki sıralaması (Her kanal tipi kendi içerisinde sıralanmıştır. Örneğin; Acente ise toplam acenteler içerisindeki sırası, broker ise toplam brokerler içerisindeki sıralaması) Şirket Bir Üst Sıra için Aylık : HDI Sigorta içerisindeki sıralamanızdan bir üst sıraya yükselmek için ay içerisinde ne kadar daha prim üretmeniz gerektiğini göstermektedir. Şirket Sıralama Yıllık : Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında yazılan prim tutarının HDI Sigorta içerisindeki sıralaması (Her kanal tipi kendi içerisinde sıralanmıştır. Örneğin Acente ise toplam acenteler içerisindeki sırası, broker ise toplam brokerler içerisindeki sıralaması) Şirket Bir Üst Sıra İçin Yıllık : HDI Sigorta da mevcut sıranızdan bir üst sıraya çıkabilmek için Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında ne kadar daha prim üretmeniz gerektiğini göstermektedir. Aylık Oto Payı : İçinde bulunduğunuz ay/gün içerisindeki oto prim üretiminizin toplam prim üretiminize oranıdır. Aylık Oto Dışı Payı : İçinde bulunduğunuz ay/gün içerisindeki oto dışı prim üretiminizin toplam prim üretiminize oranıdır. Yıllık Oto Payı : Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında üretmiş olduğunuz oto branşına ait priminizin toplam prim üretiminize oranıdır. Yıllık Oto Dışı Payı : Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında üretmiş olduğunuz oto dışı branşına ait priminizin toplam prim üretiminize oranıdır. Aylık Hedef Prim : İçerisinde bulunduğunuz ay sonunda gerçekleştirilmesi gereken prim toplamı Aylık Hedef Gerçek. % : Aylık hedef priminizi gerçekleştirme oranınız Yıllık Hedef Prim : Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında gerçekleştirilmesi gereken prim toplamı Yıllık Hedef Gerçek. % : Ocak ve içinde bulunduğumuz ay aralığında hedef/gerçekleştirme oranınız Yönetim Bilgi Sistemleri 2
4. Satış sekmesi altında bulunan Üretim Analiz sekmesine tıklayınız. Üretim Analizi I. Genel Üretim :Acenteliğiniz/Brokerliğiniz ve şubelerinizin üretimini dilediğiniz yılı seçerek inceleyebilirsiniz. II. Branş Üretim :Acenteliğiniz/Brokerliğiniz ve şubelerinizin üretimlerini branş bazında istediğiniz yıl ve ayı seçerek inceleyebilirsiniz. III. Ürün Üretim :Acenteliğiniz/Brokerliğiniz ve şubelerinizin üretimlerini ürün bazında istediğinizi yıl ve ayı seçerek inceleyebilirsiniz. IV. Genel Hedefler :Acenteliğiniz/Brokerliğiniz hedef primlerine ulaşma oranlarına ay bazında dilediğiniz yılı seçerek ulaşabilirsiniz. Hedef gerçekleştirme oranlarınızı branş bazında incelemek isterseniz filtreden Branş Hedefleri seçeneğine tıklayınız. V. Komisyonlar : Yıllara göre komisyon tutarlarınızı görebilirsiniz. Üretim Listeleri I. Yenileme Listesi : İlgili ay içerisinde yenilenmesi gereken poliçelerin yenilenip yenilenmediğini gösterir liste II. Yenileme Oranı : İlgili ay içerisinde yenileme oranınızı ve branş bazında yenileme oranınızı göreceğiniz grafikleri içeren analiz sayfasıdır. Yönetim Bilgi Sistemleri 3
III. Üretim Listesi : İlgili ay içerisindeki yürürlüğe girmiş olan poliçe listesidir. Bu bölümdeki listeyi ihtiyacınıza göre işlemler menüsü Sütunları Seç adımından yeniden oluşturarak bilgisayarınıza kaydedebilir, kullanmış olduğunuz diğer paket programlara entegre ederek kullanabilirsiniz. 5. Hasar sekmesi altında bulunan Hasar Analiz sekmesine tıklayınız. Hasar Analiz I. İhbar Edilen Hasar :Acenteliğiniz/Brokerliğiniz ve şubelerinizin ihbar edilen hasarlarını yıl ve ay seçerek, ya da ilgili tarihteki ihbarlarınızı branş bazında inceleyebilirsiniz. II. Ödenen Hasar :Acenteliğinize/Brokerliğinize ait ödenen hasar miktarlarını ay bazında istediğinizi yılı seçerek branş kırılımı ile inceleyebilirsiniz. III. Muallak Hasar :Acenteliğinizin/Brokerliğinizin muallak hasarlarını ay bazında istediğiniz yılı seçerek branş bazında görüntüleyebilirsiniz. Sayfanın alt kısmında yer alan grafiklerde ise branş bazında ayrılan muallak hasar miktarını ve oranlarını inceleyebilirsiniz. Yönetim Bilgi Sistemleri 4
Hasar Listeleri I. İhbar Edilen Hasar Listesi II. Ödenen Hasar Listesi III. Muallak Hasar Listesi Bu listeleri bilgisayarınıza indirip, ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. 6. Tahsilat sekmesine tıklayınız. I. Kredi Kartları : Bu bölümde tahsil edilemeyen kredi kartlarınızın listesini göreceksiniz. II. Muavin Defter: Acenteliğinizin/Brokerliğinizin muavin defterini görüntüleyebileceğiniz ekrandır. Bu rapordaki bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, şirket kayıtları esastır. 7. Müşterilerim sekmesine tıklayınız. I. Müşteri Analiz : Mevcut müşterilerinizin cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımları yer almaktadır. II. Müşteri Listesi : Burada mevcut müşterilerinizin primlerini poliçe sayılarını içeren bir liste yer almaktadır. Yönetim Bilgi Sistemleri 5
Müşteri No, Müşteri Unvan, Müşteri yaşı vb. sütunlarını seçerek listenize istediğiniz filtreyi verebilirsiniz. Aynı zamanda bu listedeki müşteri numaralarından birine tıkladığınızda o müşteriye ait ürünlerin listesine ulaşacaksınız. 8. Sağ üst köşedeki Hesabım ikonuna tıklayınız. Acenteliğinizin/Brokerliğiniz in logosunu buradan ekleyebilirsiniz. Acenteliğinizin/Brokerliğinizin, bağlı şubelerinizin ve çalışanlarınızın, departmanları bazında mail tanımlarını bu kısımda yapabilirsiniz. Yönetim Bilgi Sistemleri 6
İşlemler menüsü İşlemler Menüsünün bulunduğu tüm sayfalarda aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz. Sütunları Seç kısmında raporunuzda görmek istemediğiniz sütunları kaldırıp sütunların sırasını da istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Filtre kısmından raporunuzda filtreleme yapabilirsiniz. Sayfadaki Kayıt Sayısı kısmından görmek istediğiniz satır sayısını seçebilirsiniz. Format kısmında açılan menüde ise; Sıralama : Listenizin belirlediğiniz bir sıralama ile oluşmasını sağlayabilirsiniz. (Müşterilerinizin toplam primlerine göre büyükten küçüğe sıralanması vb.) Kırılım : Listenizin seçtiğiniz sütun bazında kırılımını yapabilirsiniz. Vurgula : Seçtiğiniz bir sütuna vermiş olduğunuz filtrenin sonucunda ilgili satırları rengini değiştirerek getirebilirsiniz. Örnekte müşteri yaşı 50 den büyük olanlar sarı renkli olarak işaretlenmiştir. Yönetim Bilgi Sistemleri 7
Hesapla : Listeniz üzerinde sütunlar arasında işlemler yapabilirsiniz. Örnekte Toplam Prim/Poliçe Adeti işlemi yapılarak poliçe başına düşen prim yeni bir sütunda hesaplatılmıştır. Sayı Formatını Buradan Belirleyebilirsiniz Toplam : Sütunlarınızla aşağıda görmüş olduğunuz fonksiyonları kullanarak sonucu en son satıra yazacak şekilde yeni işlemler yapabilirsiniz. Yönetim Bilgi Sistemleri 8
Grafik : Müşteri listenizi grafik olarak analiz etmek için etiket ve değer kısmından istediğiniz sütunları seçebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, Müşterilerin illerine göre toplam primlerinin dağılımını gösteren bir grafik çalışması yapılmıştır. Grupla : Listenizi gruplayarak analiz etmenizi sağlamaktadır. Aşağıdaki örnek, müşteri listesini müşteri unvanına göre gruplandırmak için yapılmıştır. Raporu Kaydet kısmından üzerinde değişiklik yaptığınız raporunuzu sisteme kayıt edebilirsiniz. Sıfırla seçeneğine tıkladığınızda raporunuz varsayılan değerlerine geri dönecektir. Yardım bölümünden destek alabilirsiniz. Download seçeneğine tıklayarak raporunuzu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yönetim Bilgi Sistemleri 9