Müşteri Yönetimi Tahsilat Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Transkript

1 - SAMBA Uygulaması - Müşteri Yönetimi Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul,

2 - SAMBA Uygulaması - Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı Melissa Gökhan Belge Yaratıldı Pınar Yılmaz Abanalı Revizyon yapıldı Melissa Gökhan Revize Edildi. İÇİNDEKİLER Ekranı Ekran İçeriği Ekrana Erişim Yetki Seviyesi Ekran Özellikleri... 7 Ekranı Veri Seti Anadolu Sigorta 2 /10

3 - SAMBA Uygulaması - Ekranı 1. Ekran İçeriği Dökümanda, Anadolu Sigorta CRM ekranı kullanıcılarının,mvk ekranlarından erişilmekte olan alanında yer alan müşteri datalarının detaylarına, kaynağına nasıl erişebilecekleri ve ilgili alanın fonksiyonlarının kullanımı anlatılmaktadır. Ekranında Görüntülenen Veri Grupları : Kullanıcı, yetkileri dahilinde tüm organizasyona ait kayıtları veya sadece kendi ve alt organizasyonunun portföyüne ait kayıtları listeletmeye yetkili olmalıdır. Kullanıcı yetkileri dahilinde acente combosundan tüm organizasyonları seçebilme yetkisine sahip olabilir. Eğer Tüm organizasyonları acente combosunda listeletme ve seçebilme yetkisi bulunmuyor ise; Kendi ve alt organizasyonuna ait kayıtları acente combosundan seçebilir. Eğer kullanıcının kendi ve alt organizasyonuna ait kayıtları listeletme ve seçme yetkisi bulunmuyor ise ; Sadece Tibaş şubesine ait kayıtları listeletebilir. Acente ödeme tipi ve Ek süre alanlarını sadece Şirket kullanıcıları görüntüleyebilir. Acente combosunda,tibaş dışında bir acente seçili ise; Acentenin ödeme tipi bilgisi ve ek süre bilgisi bu alanlara dolar. Acente ödeme tipi alanının alabileceği değerler: liste, misbon, toplu kapama Acente combosunda ;Tibaş,Acente dışında bir org. veya tümü seçili ise Acente ödeme tipi alanı boş gelir. Gerçek müşteriler için; Ekranda Referans müşteri combosu ve sekmelere ait tablolarda yer alan Referans no alanı görüntülenmez. Referans müşteri combosu ve referans no alanı sadece tüzel müşteriler için görüntülenir. Şu anki kapsamda Referans müşteri combosu ve referans no alanları boş olarak görüntülenecektir. Kolonlar: bilgileri ekranı 2 tablo ve 2 sekmeden oluşmaktadır. 1. Sekme: Prim Borcu olan Poliçeler (default açık olarak görüntülenir.) 2. Sekme: Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan Poliçeler Bilgisi (default kapalı durumda Anadolu Sigorta 3 /10

4 - SAMBA Uygulaması - görüntülenir.) Prim Borcu olan poliçeler tablosunda sırası ile aşağıdaki bilgiler gösterilir. Combolardaki seçime göre müşteriye ait ; Müşterinin vade tarihi sistem tarihinden küçük olan poliçelerinden Ödenmemiş primi olanlardan,poliçe kodu 410, 414, 800, 951, 952 olmayan poliçelerden Makbuz kesilmemiş olanlar listelenir. Bitiş tarihi, toplam prim alanları poliçenin son haliyle(poliçe için düzenlenmiş yürürlükteki son ekte yer alan bilgiler ile) tabloda dolar. Tablo, Poliçe numarası (küçükten büyüğe) ve aynı poliçe no ya sahip data için Tecdit No alanlarına gore sıralanır. Prim Borcu olan Poliçeler Sekmesi Kolonlar: Ürün Adı : Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin ürün adı Acente Kodu: Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin ürün adı Referans No: Şu anki kapsamda alan boş gelmektedir.(gerçek müşterilerde bu alan gelmez) Poliçe No: Müşterinin prim borcu olan poliçe numarası Tecdit No: Müşterinin prim borcu olan poliçenin yenileme numarası Başlangıç Tarihi: Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin poliçe başlangıç tarihi Bitiş Tarihi: Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin poliçe bitiş tarihi Ödeme Talimatı: Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin ödeme talimatı tipi Toplam Prim : Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin Brüt Prim Tutarı Para Birimi : Poliçenin orjinal döviz cinsi. Gecikmiş Taksit Adedi : Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin gecikmiş taksit adedi Gecikmiş Taksit Tarihi : Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin ilk gecikmiş taksit tarihi. Gecikmiş Taksit Adedi nin birden fazla olması durumunda Gecikmiş Taksit Tarihi ve Poliçeye Ait Gecikmiş Toplam Tutar alanlarında yer alan linkten detaylara ulaşılabilir. Poliçeye Ait Gecikmiş Toplam Tutar: Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin Brüt Prim tutarı. Gecikmiş Taksit Adedi nin birden fazla olması durumunda Gecikmiş Taksit Tarihi ve Poliçeye Ait Gecikmiş Toplam Tutar alanlarında yer alan linkten detaylara ulaşılabilir. Anadolu Sigorta 4 /10

5 - SAMBA Uygulaması - Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan Poliçeler Bilgisi tablosunda sırası ile bilgiler gösterilir. Combolardaki seçime göre müşteriye ait,ödeme talimatı olan poliçeler listelenir. Referans no alanı gerçek kişi müşterilerde görüntülenmez. Tablo anlık veriler ile dolar. Tablo, Poliçe numarası (küçükten büyüğe) + aynı poliçe no ya sahip data için Tecdit No alanlarına göre sıralanır. Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan Poliçeler Bilgisi Sekmesi Kolonlar: Ürün Adı : Müşterinin,Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçe numarasına ilişkin ürün adı Acente Kodu : Müşterinin,Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçe numarasının ait olduğu acente kodu Referans No :Referans No alanı 0 olarak ekrana gelir.(gerçek müşterilerde bu alan gelmez) Poliçe No : Müşterinin, Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçe numarası Başlangıç Tarihi : Müşterinin,Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçe numarasına ilişkin başlangıç tarihi Talimat Tarihi : Müşterinin Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçe numarasına ilişkin talimat verme tarihi Kart No : Ödeme talimatı kredi kartı için girilmiş ise kart no *****xxxx şeklinde gösterilecektir (kartın sadece son 4 rakamı yazacak,önceki karakterler * şeklinde gösterilecektir.) Sadece KK talimatlı poliçelerde bu alan dolar. Son Kullanma Tarihi : Müşterinin kredi kartı talimatı olan poliçelerinin kredi kartının son kullanma tarihi görüntülenebilir. Sadece KrediKartı talimatlı poliçelerde bu alan dolar, diğer talimat türleri için boş gelir. Talimat Türü : Müşterinin,Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçelerinin talimat türü gösterilir. Alabileceği değerler: Otomatik ödeme, kredi kartı Yenileme Talimatı : Müşterinin,Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçelerinin yenileme talimatı bilgisi gösterilir. Alabileceği değerler: Yenilemede geçerli, yenilemede geçerli değil, iptal Tablolarda sayfalandırma yapısı kullanılmaktadır. Bu sebeple ekran görüntüsünde 50 den fazla kayıt için bulunan link yer almamaktadır. Kolon bazlı sıralama yapılmamaktadır. Not: BTOB kullanıcıları için disabled olan acente combosu seçilebilir olacak ve servisten dönen bilgiler ile dolacaktır. İlk açılışta Acente combosu Tümü değeri ile açılacaktır. (mevcut yapıdaki şekli ile ) Kullanıcı daha sonra acente combosundan ilgili müşteri için düzenlenen poliçelerine ait tüm İş Bankası şubeleri için seçim yapabilecektir. BTOB Kullanıcıları için Acente combosunun doldurulması aşamasında acente kodu değeri için aşağıdaki kontrol uygulanacaktır <= acente kodu <= Anadolu Sigorta 5 /10

6 - SAMBA Uygulaması - 2. Ekrana Erişim Kullanıcılar; SAMBA uygulması içerisinde bilgileri ekranına yetkileri doğrultusunda aşağıdaki şekilde ulaşabilirler; Müşteri veri kartı Menüsü altında yer alan, Müşteri veri kartı alt sekmesine tıklanır. müşteri arama ekranından,müşteri sorgulanır. Listelenen kayıt seçilir ve Görüntüle butonuna tıklanır. Sol menüden bilgileri sekmesine tıklanır ve ekran görüntülenir. Anadolu Sigorta 6 /10

7 - SAMBA Uygulaması - 3. Yetki Seviyesi SAMBA Uygulaması tanımlı aktör listesi için bkz: Samba Uygulaması_Aktör Listesi_V01.doc 4. Ekran Özellikleri Şirket Kullanıcıları tarafından görüntülenen ekranı Anadolu Sigorta 7 /10

8 - SAMBA Uygulaması - Şirket Dışı Kullanıcılar MSU ve BTOB kullanıcıları tarafından görüntülenen ekranı Anadolu Sigorta 8 /10

9 - SAMBA Uygulaması - Ekranı Veri Seti Veri Grubu Öğe Adı Tip Açıklama Acente ComboBox Müşterinin belli bir acente tarafından üretilen poliçelerine ilişkin tahsilat bilgilerini görüntülemek amacıyla kullanılır. Müşterinin portföyü tek acentede ise o acente bilgisiyle dolu gelir değiştirilemez. Müşterinin yaşam boyu ürettiği poliçelerin düzenlendiği acente kayıtları ile dolar.ekran açıldığında tümü ile default gelir.şirket kullanıcıları tüm organizasyonlardan üretilen kayıtları görebilmektedir.acente ise sadece kendi ve alt organizasyonlarının ürettiği poliçelere ait kayıtları görüntüleyebilir. Acente Ödeme Tipi TextBox Acente combosundan seçim yapılmışsa bu alan görüntülenir. Acentenin ödeme tipi bilgisi gösterilir. Acente combosu tümü seçili ise boş gelecektir. "Liste","Misbon","Toplu Kapama" değerlerini alabilir. Ek süre TextBox Acente combosundan seçim yapılmışsa bu alan görüntülenir. Acentenin ek ödeme süresi bilgisi gösterilir. Acente combosu tümü seçili ise boş gelecektir. Referans Müşteri Combobox Mevcut kapsamda Referans müşteri combosu boş ve pasif gelecektir. Ürün Adı Referans No Poliçe No Tecdit No Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ödeme Talimatı Toplam Prim Para Birimi Gecikmiş Taksit Adedi Gecikmiş Taksit Tarihi Poliçeye Ait Gecikmiş Toplam Tutar Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin ürün adı Referans No alanı 0 olarak ekrana gelir. (Gerçek müşterilerde bu alan gelmez) Müşterinin prim borcu olan poliçe numarası Müşterinin prim borcu olan poliçenin yenileme numarası Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin poliçe başlangıç tarihi Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin poliçe bitiş tarihi Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin ödeme talimatı tipi Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin Brüt Prim Tutarı Poliçenin orjinal döviz cinsi. Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin gecikmiş taksit adedi Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin gecikmiş taksit tarihi. Adet birden fazla ise ilk olarak gecikmiş taksit tarihi görüntülenir.gecikmiş Taksit Adedi>1 olması durumunda Gecikmiş Taksit Tarihi ve Poliçeye Ait Gecikmiş Toplam Tutar alanlarında link yer alır ve bu linke tıklandığında Gecikmiş taksit tarihi Geciken taksit tutarını küçük bir ekranda detaylı şekilde görülebilir. Müşterinin prim borcu olan poliçe numarasına ilişkin Brüt Prim tutarı. Gecikmiş Taksit Adedi>1 olması durumunda Gecikmiş Taksit Tarihi ve Poliçeye Ait Gecikmiş Toplam Tutar alanlarında link yer alır ve bu linke Anadolu Sigorta 9 /10

10 - SAMBA Uygulaması - tıklandığında Gecikmiş taksit tarihi Geciken taksit tutarını küçük bir ekranda detaylı şekilde görülebilir. Acente Kodu Müşterinin,Yürürlükte Ödeme Talimatı olan poliçe numarasının ait olduğu acente kodu Talimat Tarihi Müşterinin Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçe numarasına ilişkin talimat verme tarihi Kart no Son Kullanma Tarihi Ödeme talimatı kredi kartı için girilmiş ise kart no *****xxxx şeklinde gösterilecektir (kartın sadece son 4 rakamı yazacak,önceki karakterler * şeklinde gösterilecektir.) Sadece KK talimatlı poliçelerde bu alan dolar. Müşterinin kredi kartı talimatı olan poliçelerinin kredi kartının son kullanma tarihi görüntülenebilir. Sadece KrediKartı talimatlı poliçelerde bu alan dolar, diğer talimat türleri için boş gelir. Talimat Türü Müşterinin,Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçelerinin talimat türü gösterilir. Alabileceği değerler: Otomatik ödeme, kredi kartı Yenileme Talimatı Müşterinin,Yürürlükte Ödeme Talimatı Olan poliçelerinin yenileme talimatı bilgisi gösterilir. Alabileceği değerler: Yenilemede geçerli, yenilemede geçerli değil, iptal Anadolu Sigorta 10 /10