antaş andırma mbalaj Sanayi ve Ticaret.Ş. Hakkında Özet ilgi Tarihçe ve Faaliyet lanı Daha önceki yıllarda teneke ambalaj üreten firma, 1986 yılında NTŞ adını alıp anonim şirkete dönüştürülmüştür. Şirketin esas faaliyet konusu her türlü teneke kutu ve ambalaj sanayi ve ticareti, imalatta kullanılan her türlü tenekenin temini ve depolanması, metal ofset baskı ve serigraf, litograf üretilmesidir. Şirketin başlıca müşterileri gıda sektörü başta olmak üzere, boya ve teneke ambalajın kullanıldığı tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerdir. Tesisler, Çalışan Sayısı, Pazar ilgisi antaş üretimini andırma-alıkesir sfaltı 8.km deki kutu oluşum tesisi ile andırma örnek sanayi sitesindeki metal ofset fabrikalarında gerçekleştirmektedir. 3.5 m2 kapalı alanda üretim yapan metal ofset tesisinde baskı hatları, kapak üretim hatları ile atölye vb. bölümler bulunmaktadır. Şirket in diğer fabrikası olan 2.5 m2 kapalı alanda üretim yapan kutu üretim tesisinde ise kesim, dikiş, üretim ve sevkiyat faaliyetleri yürütülmektedir. Şirket in 123 çalışanı bulunmaktadır. aşlıca ihracat pazarları elçika, Yunanistan, ulgaristan, İsrail, osna Hersek ve Libya dır. Sektörel ilgiler Türkiye de gıda sektöründe teneke ambalaj kullanım oranı 2,1% ile ikinci sıradadır. Metal ambalaj sektöründe yıllık 388 bin ton civarında olduğu kaydedilmektedir. Şirket in üretim miktarı, Türkiye genel üretimi ile karşılaştırıldığında Şirket in yurt içi metal ambalaj sektör Pazar payı %1,72 seviyesindedir. Türkiye de üretilen metal ambalaj ürünlerinin %65 inin gıda sektöründe tüketildiği ifade edilmektedir. una göre Türkiye gıda sektörü için metal ambalaj üretimi yaklaşık 252.2 bin ton civarındadır. antaş ın, ağırlıklı olarak gıda sektörü için metal ambalaj üreten bir şirket olduğu dikkate alındığında, Şirket in gıda sektöründe kullanılan metal ambalaj sektöründeki Pazar payı %2,71 seviyesindedir. Türkiye de üretilen metal ambalaj ürünlerinin %35 inin gıda sektöründe, gıda/konserve dışındaki genel gıda adı altında tüketildiği ifade edilmektedir. una göre, Türkiye gıda sektöründe bu segment için metal ambalaj üretimi yaklaşık 135.8 bin ton civarındadır. antaş ürünlerinin, gıda sektöründe, kendi segmenti içinde kullanılan metal ambalaj sektöründeki Pazar payı %5,2 seviyesindedir. 1
Ortaklık Yapısı Şirket in ödenmiş sermayesi 13 milyon TL olup, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmasıyla 8,5 milyon TL sermaye artırımı ile halka arz sonrasında 21,5 milyon TL ödenmiş sermayeye çıkarılacaktır. Halka rz Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı Halka rz Öncesi Halka rz Sonrası Ortaklar Grubu Sermaye (TL) Oran (%) Sermaye (TL) Oran (%) dnan Erdan Fikret Çetin Muammer irav Emine Sevgi irav Mutlu Haseki Fatih Erdan Mahmut Erdan 333.3 333.3 133.4 1. 1. 2,56% 2,56% 1,3%,77%,77% 333.3 333.3 133.4 1. 1. 1,55% 1,55%,62%,47%,47% 3.74. 4.. 1.34. 28,77% 3,77% 1,31% 1,23% 1,23% 1,% 1,% 3.74. 4.. 1.34. 17,4% 18,6% 6,23% 6,19% 6,19%,6%,6% Halka çık 8.5. 39,53% Toplam 13.. 1 21.5. 1 Faaliyetler Şirket, metal ambalaj üretiminde 15,3 milyon adet metal kutu üretim kapasitesine sahiptir. Metal ofset baskı faaliyetinde ise yıllık 7,581,74 kg (3,442,5 m2) metal ofset baskılı levha üretim kapasitesine sahiptir. Ofset baskı tesisinde gıda ürünleri ambalajlanmasına uygun laklama ve en yüksek kalitede metal ofset baskı hatları ile gerçekleştirilmektedir. antaş ın 212-214 yılları arasında metal kutu üretim adetleri, kapasite kullanım oranları ve satışların bölgesel dağılımları aşağıdaki gibidir; Metal Kutu Üretimi 212 213 214 Metal Kutu (adet) 11,421,635 12,234,645 13,197,652 Kapasite Kullanım Oranı 74,7% 8% 86% Satışların ölgesel Dağılımı 212 213 214 Marmara 82,% 79,% 77,% Ege 12,% 15,% 16,% İç nadolu 3,% 3,% 4,% kdeniz,9%,9%,1% Karadeniz,2%,3%,3% Doğu nadolu,5% 4,3% Yurt dışı satışlar 4,% 3,% 2,% 2
Yatırım Detayları * Yeni yatırım sonrası metal kutu fabrikasında %6 kapasite artışı sağlanacak ve toplam 12, m2 kapalı alana ulaşılacaktır. * Metal Ofset askı Tesisi ne yeni bir Lak Hattı sipariş edilmiş, bedeli ödenmiş, Ekim 214 te kurulum tamamlanmıştır. * yrıca yeni Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis i için Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %3 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %5 peşinatı ödenmiştir. * Yeni fabrikanın Nisan 215 te işletmeye alınması hedeflenmiştir. Yeni tesisin 216 da tam kapasiteye ulaşması ile toplam üretim kapasitesinin %6 oranında artırılması öngörülmektedir. * Şirket 213 yılında 2,89 milyon TL, 214 yılında ise 4,54 milyon TL yatırım harcaması yapmıştır. antaş andırma mbalaj Sanayi ve Ticaret.Ş. 29.8.213 ve 28.8.213 tarihli 5 yıl süreli iki yatırım teşviği almıştır. Detayları aşağıda yer almaktadır; Yatırım Teşvikleri 1.Teşvik 2.Teşvik lınma Tarihi 29.8.213 28.8.213 Teşvik Numarası 111.657 111.634 Kullanım Süresi 5 yıl 5 yıl Teşvik Tutarı 4,476,919 TL 8,369,876 TL Teşviğin Yararlanma Unsuru Sigorta Primi işveren hissesi desteği ile kurumlar vergisi desteği Sigorta Primi işveren hissesi desteği ile kurumlar vergisi desteği lınma macı Ofset baskılı metal levha imalatı (sabit kıymet yatırımı) Muhtelif ebatta teneke kutu imalatı (sabit kıymet yatırımı) Muhasebeleştirmesi Yatırım yapıldıkça aktifleştirilip sabit kıymetlere eklenerek Yatırım yapıldıkça aktifleştirilip sabit kıymetlere eklenerek Yatırım Finansmanı 2% özkaynak, 8% yabancı kaynak 2% özkaynak, 8% yabancı kaynak 3
Halka rz Verileri antaş andırma mbalaj Sanayi ve Ticaret.Ş. Halka rz ilgileri Halka rz Yöntemi Halka rz Şekli Halka rz Öncesi Nominal Sermaye edelli Sermaye rtırımına Satışına Konu Nominal Sermaye Halka rz Sonrası Nominal Sermaye orsa da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Sermaye rtırımı 13.. TL 8.5. TL 21.5. TL Ek Satış Hariç Dahil Halka çıklık Oranı 39,53% Tahsisat Grupları YOK Talep Toplama Tarihleri 12-13 Mayıs 215 Halka rz Fiyatı-Taban Satmama Taahhüdü Fiyat İstikrarı 2,4 TL 1 Yıl İşlem Görmeye aşladıktan İtibaren 3 Gün Halka rz Taahütleri 1- antaş, halka arz tarihinden itibaren 365 gün süre ile hiçbir suretle bedelli sermaye artırımı yapmayacaktır. 2- antaş ın mevcut ortakları, payların orsa da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca tedavülü artırıcı nitelikte satış yapmayacaklardır. Halka rz Geliri Kullanım Yerleri 1- rüt halka arz gelirinin %2 si olan 4.8. TL nin Fiyat İstikrarını Sağlayacak İşlemler de kullanılması planlanmaktadır. 2- Devam etmekte olan ve planlanan yeni yatırımların finansmanını; net halka arz gelirinin %5 si bina ve makine yatırımı için kullanmayı planlamakta olup, bu %5 lik kısmın bir kısmını, yeni yatırımlarla artması planlanan %6 kapasite artışının finansman ihtiyacında, bir kısmını da metal veya plastik ambalaj kolunda, projeleri ve fizibiliteleri hazır durumdaki yapılacak yatırıma yönlendirmeyi planlamaktadır. 3- İşletme sermayesinin güçlendirilmesi; antaş net halka arz gelirinin %5 sini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır. Halka rz Teşvikleri 1- Halka arzdan elde edilecek brüt halka arz gelirinin %2 si ile Şirket payların orsa da işlem görmeye başlamasından itibaren 3 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri yapılacak, 2- Şirket payların orsa da işlem görmeye başlamasından itibaren üçüncü ayın sonunda pay fiyatının, halka arz fiyatının altına düşmesi durumunda, halka arzdan pay alan ve halen hesaplarında tutan yatırımcıların satın aldıkları paylardan %25 ini NTŞ ve sınırları aşan kısmı için mevcut ortaklar tarafından geri alımı yapılacak, 4
3- NTŞ ın mevcut ortakları 215 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarındaki net kar rakamının 4.. TL nin %1 undan daha fazla altında kalması (net kar rakamının 3.6. TL nin altında olması) halinde, halka arzdan pay alan ve 31.12.215 günü akşamına kadar hesaplarında tutan yatırımcılara %1 ilave (bonus) grubu NTŞ payı verilecektir, 4- NTŞ ın 215 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarındaki net kar rakamının 4.. TL ve üzerinde olması halinde, bu karın en az yarısını temettü olarak dağıtacak. ilançolar İLNÇOLR 31.12.212 31.12.213 31.12.214 Dönen Varlıklar 11.991.322 17.26.494 16.725.158 Nakit ve Nakit enzerleri 1.576.115 3.844.395 1.49.15 Finansal Yatırımlar 498.68 1.86.343 Ticari lacaklar 7.58.577 9.16.772 1.25.328 Stoklar 2.238.66 2.639.8 3.21.383 Diğer Dönen Varlıklar 97.92 673.184 1.963.432 Duran Varlıklar 4.725.769 7.294.642 27.722.992 Maddi Duran Varlıklar 4.671.79 7.276.474 27.715.964 Diğer Maddi Duran Varlıklar 54.6 18.168 7.28 Toplam Varlıklar 16.717.91 24.555.136 44.448.15 Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.894.79 2.635.33 3.871.115 Kısa Vadeli Finansal orçlar 848.982 1.59.394 1.14.473 Ticari orçlar 774.815 941.474 1.56.43 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 6.316 68.47 14.466 Ertelenmiş Gelirler 71.545 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.966 566.415 49.588 Uzun vadeli Yükümlülükler 2.411.57 5.856.213 5.57.67 Kısa Vadeli Finansal orçlar 2.1.925 5.345.7 4.391.97 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 49.582 55.29 511.719 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.223 666.441 Özkaynaklar 12.411.55 16.63.593 35.6.968 Sermaye 1.. 13.. 13.. Kardan ayrılmış yedekler 145.625 145.625 2.49.18 Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / Kayıpları 682.59 17.289.16 Geçmiş yıl karları 246.675-165.42-28.95 Net Dönem karı 2.19.25 2.4.879 2.336.777 Toplam Kaynaklar 16.717.91 24.555.136 44.448.15 5
Gelir Tabloları GELİR TLOSU 31.12.212 31.12.213 31.12.214 Satışlar 2.387.775 23.671.363 29.884.646 Satışların Maliyeti -16.326.232-19.127.86-24.979.578 rüt Satış Karı 4.61.543 4.543.557 4.95.68 Pazarlama,satış ve dağıtım giderleri -65.17-768.79-996.185 Genel Yönetim Giderleri -1.19.311-1.473.929-1.657.187 Esas faaliyetlerden diğer gelirler 57.24 1.51.114 746.473 Esas faaliyetlerden diğer giderler -591.68-139.516-469.151 Esas faaliyet karı 2.218.387 3.672.147 2.529.18 Finansman giderleri, net -238.6-689.272-185.83 Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar 1.979.787 2.982.875 2.343.215 Sürdürülen faaliyetlerden vergi geliri/gideri -571.34-219.252 Ertelenmiş vergi geliri 39.418-1.657 212.814 Dönem net karı 2.19.25 2.4.878 2.336.777 Rasyolar rüt Kar Marjı 19,92% 19,19% 16,41% Faaliyet Kar Marjı 1,88% 15,51% 8,46% Net Kar Marjı 9,9% 1,14% 7,82% 6