6 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş eğilimi kısa vadeli direnç bölgeyle sınırlı kalırken, günün ikinci yarısında artan satışlarla kapanış %1.5 lik düşüşle 111,292 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi 7.391 milyontl olurken, BİST-100 endeksine dahil 17 hisse değer kazanırken, 78 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Cuma günü itibariyle gün içi kırılmayla hızla geri çekilen endeks açısından zirve fiyatlaması sonrası öngördüğümüz kar satışı riskinin gündemde kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Bu açıdan gün içi görünümde 111,700-112,000 bölgesi aşılmadıkça 110,000-110,500 destek bölgesine yönelik eğilim sürebilir. Diğer yandan haftalık bazda ise güçlü direnç bölgeyi 112,800-113,000 bandı olarak takip ediyoruz. Söz konusu bölge aşılmadıkça dalgalı eğilim devam edecektir. Gün içi görünümde satış baskısının artması açısından ise 110,000-110,500 destek bölgesini önemsiyoruz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 03.11.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM 67.420.511 CREDIT SUISSE -80.170.202 YAPI KREDI YAT. 58.295.163 DEUTSCHE SEC -78.462.962 HSBC YATIRIM 34.515.516 BGC PARTNERS -29.806.371 AK YATIRIM 28.739.325 MERRILL LYNCH -20.161.106 GARANTI YAT. 20.023.111 UNLU MENKUL -19.361.246 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 1.806.544.684 IS YATIRIM -1.465.191.034 UBS MENKUL 1.511.471.829 FINANS YAT. -753.296.112 AK YATIRIM 1.346.789.662 GARANTI YAT. -689.022.894 CITI MENKUL 1.316.310.234 TEB YATIRIM -688.460.685 CREDIT SUISSE 998.784.105 SEKER YATIRIM -607.517.180 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 9.94 9.71 9.50 10.15 9.98 10.38 10.59 10.82 ECILC 4.54 4.46 4.35 4.65 4.64 4.73 4.84 4.92 EKGYO 2.71 2.66 2.58 2.79 2.79 2.84 2.92 2.97 ENKAI 5.74 5.65 5.60 5.79 5.78 5.88 5.93 6.02 GOLTS 72.08 71.24 70.33 72.99 72.50 73.83 74.74 75.58
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne kar satışlarıyla başlayan kontrat gün içinde de zayıf seyretti ve günü 138.725 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal direncinden dönen kontratta bu gerilemeyi düzeltme olarak değerlendiriyoruz. 137.500-136.500 destek bölgesini önemsiyoruz ve bu bölgenin kısa vadede korunmasını bekliyoruz. 140.000 direnç haline gelirken bu seviye aşılmadıkça yeni long pozisyon önermiyoruz. Mevcut short pozisyonlar için ise 140.000 stop-loss olarak değerlendirilebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Açılış sonrasında 139.500 pivot olarak takip edilebilir. Endeks30 Aralık Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 03.11.2017 MERRILL LYNCH B 4332 HSBC YATIRIM -9513 TEB YATIRIM 3251 GARANTI YAT. -2020 DENIZ YATIRIM 2034 CREDIT SUISSE M -1890 FINANS YAT. 1056 YAPI KREDI YAT. -1265 CITI MENKUL 1040 MEKSA YATIRIM -1221 Diğer 7005 Diğer -2809 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 125451 GARANTI YAT. -89502 CREDIT SUISSE M 89994 HSBC YATIRIM -37519 TEB YATIRIM 75421 CITI MENKUL -33335 OYAK YATIRIM 2093 YAPI KREDI YAT. -25153 ALAN YATIRIM ME 521 DEUTSCHE SEC -21045 Diğer 1062 Diğer -87988
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Aralık Kontratı 3,83 direncini de hızla aşan parite yılın en yükseğindeki 3,87/89 direncine (kapanış bazında) kadar yükseldi ve bu bölgede primlerin neredeyse tamamı korunuyor. Alıcılar son bir yılın en güçlü seviyesinde, ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. 3,89 üzerindeki kapanışlarda piyasanın önce 3,94, sonrasında ise 4,00 üzerine taşınmasını değerlendiriyoruz. Piyasa eğimi gittikçe dikleştiğinden, hızlı ve sert düzeltme ihtimallerini de masada tutuyoruz. 3,83 artık yeni destek, sonrasında ise 3,77/78 var. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 640 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 03.11.2017 Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 24123 DENIZ YATIRIM -23435 GARANTI YAT. 11537 IS YATIRIM -9177 TURKISH YAT. 7446 TACIRLER YATIRI -5661 FINANS YAT. 2729 GEDIK YATIRIM -2677 OSMANLI YATIRIM 2013 GCM MENKUL KIYM -2179 Diğer 4733 Diğer -9452 01.02.2017'den bu yana GARANTI BANKASI 37760 GARANTI YAT. -69563 AK YATIRIM 18640 OSMANLI YATIRIM -41014 IS YATIRIM 17566 DENIZ YATIRIM -18758 YAPI KREDI YAT. 12642 TACIRLER YATIRI -2740 YATIRIM FINANSM 11420 INFO YATIRIM ME -2039 Diğer 44804 Diğer -8718 03.11.2017 Euro/TL TEB YATIRIM 2420 GARANTI YAT. -507 NOOR CAPITAL MA 51 DENIZ YATIRIM -453 YATIRIM FINANSM 37 IS YATIRIM -408 GEDIK YATIRIM 31 AK YATIRIM -360 REEL KAPITAL ME 20 GCM MENKUL KIYM -216 Diğer 40 Diğer -655 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 5450 TEB YATIRIM -5100 GARANTI YAT. 2130 ING MENKUL -1256 DENIZ YATIRIM 1598 OSMANLI YATIRIM -1211 HSBC YATIRIM 544 GLOBAL MENKUL -589 ATA YATIRIM 446 YAPI KREDI YAT. -342 Diğer 391 Diğer -2061
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 civarında yatay-pozitif. Volatilite yüksek ve piyasa sıkışmış durumda;, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1266 civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor. 1280 ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.
6 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ