TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 03 Temmuz 2017

Transkript

1 03 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Güne hafif satışlarla başlayan endeks gün içinde 100,000 altına sarksa da bu seviye üzerinde kalmayı başardı ve günü %0.3 lük artışla 100,440 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi önceki güne göre %3 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 61 hisse değer kazanırken, 26 hisse ise değer kaybetti. BIST-100 endeksi son 5 senede ilk defa 6 ay boyunca yükseliş kaydetti. BİST-100 endeksinde güne yatay başlangıç öngörüyoruz. 100,000 psikolojik seviyesinin üzerine çıkan endekste son 3 işlem gününde bu seviye korunmaya çalışılıyor. Kısa vadede teknik olarak görünüm hala oldukça güçlü olsa da ivme kaybı normal karşılanmalıdır. Bu aşamada yatırımcılara pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz. 100,000 altında 99,000 kısa vadeli güçlü destek ve stop-loss olarak takip edilmelidir. 101,000 ise ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. BİST-100 (TL, Haftalık) Aracı Kurum Pozisyonları BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL DENIZ YATIRIM MERRILL LYNCH BANK A GARANTI YAT CITI MENKUL IS YATIRIM AK YATIRIM TACIRLER YATIRIM MENK YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL GARANTI YAT CREDIT SUISSE MENKU TEB YATIRIM AK YATIRIM SEKER YATIRIM MERRILL LYNCH FINANS YAT BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 HALKB SISE VESTL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne hafif pozitif başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede gücünü koruyan ancak üzerinde dalgalı seyreden kontratta bandı kritik destek bölgesi olarak takip edilebilir ise direnç seviyeleridir. Yeni yakın vade kontratı olan sözleşmede genel olarak pozisyon geçişleri tamamlanmış olsa da vadenin ilk gününde dengelenme süreci izlenebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz, korundukça long pozisyonlar taşınabilir. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM 16,345 GARANTI YAT. -7,226 HSBC YATIRIM 2,320 IS YATIRIM -3,370 MERRILL LYNCH B 1,832 OSMANLI YATIRIM -2,871 AK YATIRIM 1,556 YAPI KREDI YAT. -1,856 A1 CAPITAL MENK 679 HALK YATIRIM -1,465 Diğer 1,840 Diğer -7, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 89,809 GARANTI YAT. -78,206 MERRILL LYNCH B 68,843 CITI MENKUL -42,466 TEB YATIRIM 66,686 HSBC YATIRIM -34,080 IS YATIRIM 32,147 YAPI KREDI YAT. -19,963 ALAN YATIRIM ME 620 GLOBAL MENKUL -10,708 Diğer 423 Diğer -73,105

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Spot piyasada 3,49/50 ana desteği korunmakla beraber, gün içi kapanışların küçük de olsa bir öncekinden yukarıda kaydedilmesi, görünümü yatay-hafif pozitif olarak işaretlememizi tetikliyor. Ağustos vadede referans desteklerimiz 3,5565 seviyesindeki «swing low» ve sonrasında 3,5500 civarındaki Aralık 2016 tepeleri. 55 ve 100 günlük ortalamaların hala aşağı yönde olduğu göz önünde bulundurulursa, hızlı atakların gölgede kalması beklenebilir. 3,5915 ilk direnç, sonrasında ise 3,6200 ve 3,6450 ortalamaları var. RSI görüntüsü yatay, alıcılar da satıcılar da hala yeterince güçlü değil, ancak piyasanın bandında kalması alıcılara umut veriyor olabilir. Ortalamaların da düzelebilmesi için, belirttiğimiz sınırlarda yatay ve kademeli hareketlerin daha olası olduğu görüşündeyiz. Görünüm yatay-hafif pozitif. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL AK YATIRIM 43,957 TEB YATIRIM -32,029 GARANTI YAT. 9,872 DENIZ YATIRIM -21,267 YAPI KREDI YAT. 6,650 OSMANLI YATIRIM -5,315 ING MENKUL 3,181 IS YATIRIM -4,692 MEKSA YATIRIM 1,081 FINANS YAT. -2,816 Diğer 4,877 Diğer -3, 'den bu yana AK YATIRIM 67,114 GARANTI YAT. -50,477 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -40,668 YAPI KREDI YAT. 12,336 TEB YATIRIM -37,187 ING MENKUL 6,361 DENIZ YATIRIM -16,170 A1 CAPITAL MENK 5,572 ANADOLU YATIRIM -2,558 Diğer 25,442 Diğer Euro/TL IS YATIRIM 2048 DENIZ YATIRIM -1,155 OSMANLI YATIRIM 400 ATA YATIRIM -762 GARANTI YAT. 293 TEB YATIRIM -702 REEL KAPITAL ME 65 A1 CAPITAL MENK -197 GCM MENKUL KIYM 52 YAPI KREDI YAT. -60 Diğer 98 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 1,460 ATA YATIRIM -768 HSBC YATIRIM 800 YATIRIM FINANSM -600 GARANTI YAT. 449 ANADOLU YATIRIM -450 DENIZ YATIRIM 233 AK YATIRIM -350 REEL KAPITAL ME 65 TEB YATIRIM -241 Diğer 72 Diğer -670

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Piyasa yeni bir düşük yapmamakla beraber bir önceki tepelerini de aşabilmiş değil. Bu görüntü alıcıları rahatsız etmeli. Ortalamalar pozitif ancak RSI yeterince kademe kaydedemedi. 4,1050 seviyesinde birçok kez satış baskısı oluştuğu için bu bölgeyi direnç olarak işaretliyoruz. Aşağıda kanal trend çizgisi 4,0250/4,0350 aralığında referans desteğimiz, öncesinde ise 55 günlük ortalama ile 4,0330 seviyesi var. Satıcıları agresifleştirebilecek en kayda değer seviye ise Haziran sonunda oluşan 4,00 tabanı olarak değerlendirebilir. 1,1400 sonrası 1,1450 seviyesine kadar tırmanan parite, bu bölgede zorluk yaşasa da kazanımların çoğu korunuyor. Satıcılar hala çekimser, alıcılar hala pozisyonlarını tutuyor. Kar realizasyonlarında yeni alıcıların gelmesi pozitif, ancak yine belirtmek istiyoruz ki, fiyat ve ortalamalar arası konum istatiksel olarak sürdürülebilirlik açısından zor bir dereceye girmiş durumda. Bu görüntü, olası satış atakları getirebilir. Bu sebeple alış tarafında kalmak için çekimseriz. RSI osilatörünün hala 70 üzerinde bir teyit vermemiş olması bu durumu da destekliyor. 1,1450 ve 1,1480 yoğun dirençler. Destekler ise 1,1400 ve 1,1320 bölgelerinde. Ortalamaların altında zayıf görüntüsünü sürdürüyor. RSI osilatörü 40 civarında, fiyat ise 1240 etrafında ayak sürüyor. Alıcıların ilk destek eşiği 1235/36 (spot) bölgesindeki trend destek çizgisi. Bu aralığın aşağı yönde ihlal edilmesi durumunda 1220 dolar desteği masaya gelebilir. Alıcıların yeniden cesaretlenebilmesi için ortalamalar aşılmalı. Bu sebeple 1257/62 bölgesini ilk direnç alanı olarak işaretliyoruz. Bu bölgenin geçilmesi halinde 1276 dolara kadar ataklar görülebilir. Ancak şu an için görünüm hafif negatif.

6 3 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ